Hmm. Én nagyon ostoba vagyok ehhez az AI-hoz, és nagyon egyszerű megközelítéssel próbálom mégérteni. De úgy gondolkodom, hogy előbb ki kell építeni a hardveres struktúrát. Most ennek hatására robbanttak fel a chipes papírok tavasszal. Majd ha ez kész, akkor ezeket a kiépített struktúrákat üzemeltetni kell. Ekkor jönnek a szoftver-infrastruktúra cégek. Úgy gondolom, hogy a félvezető gyártók most csúcson vannak és azokban esés lesz. A szoftver infrastruktúra valódi kiépítése pedig még csak most kezdődik, így ebben a szektorban várom a következő 1 év legnagyobb felfutását. Ezért is tartok ORCL, NOW, stb papírokat. Attól meg nem ijedek meg, hogy nőnek a CAPEX-k. Ez számomra pozitív inkább, persze érthető h bizonyos CF alapú árazási módszerekben ez nyilván negatív és ez indokolhat esést, de véleményem szerint csak rövid távon...
Bezuhant!? Ugyan. 1% korrekció csak. Normál munkamenet. A mostani infláció teljesen más mint 2022-ben. Akkor sokkal komolyabb szakadás volt az ellátási láncokban és arra még ledobták a helikopter pénzt. Ez most nincs. Noha az amerikai gazdaság erős, a munkaerőpiac feszes, az infláció olyan szintű felfutására mint 2022 nem számítanék. Az olaj esése a következő havi adatokat már lefele fogja húzni. Ha pedig minden vissza áll a normál állapotra, akkor jövőre már túlkínálatos lesz az olajpiac. Ne felejtsük el, hogy cirka fél évvel ezelőtt még óriási többlet volt a piacon. Ez a háborúcska csak arra volt jó, hogy ezeket a puffereket kipucolja a piacról és megmentse az olajat az összeomlástól. A nemezetközi gazdaság jól vizsgázott. A pufferek kitartottak olajban és más nyersanyagban is. Még az én várakozásaimat is messze meghaladóan. A piacon a Fed-del kapcsolatban most azért van bizonytalanság, mert Warsh kevésbé szószátyár figura, mint Powel és nem igazán tudni, hogy mit is akar.
Én most csíptem egy kis ORCL-t is. Nem lett olyan rossz a jelentése. Gondolom a növekvő Capex előrejelzés meg a tőkebevonási tervek miatt esett be. Kimozoghatja 2-3 hónap időtávon. Bár, ahogy mostanában mennek a dolgok, lehet már a héten. :DD
Minden bank az. Az összes elment abba az irányba, hogy csilli villi appokat meg internet bankokat fejlesztenek, amik használhatatlanok. Mindig ha megkérdezik a véleményem elmondom, hogy ezeket fogyatékosok fejlesztik fogyatékosoknak. Vicc ez az egész.
