SPY daytrade A mai gap-up nyitas a penteki mozgas, a wave(i of v) kezdetenek logikus folytatasa lehet. Egyelore marad a penteki daytrade chart elkepzeles es szamozas, wave(iv) 5985 szinten volt kesz. Az elindult wave(v) lesz a kovetkezo rally, aminek a (iii) csucsa, 6027, fole kellene mennie. A (v) varhato szerkezete persze nyitva van, logikus lenne egy ED alakzat. . https://imgur.com/a/kWqFy1c
A bérgyártáson a margin mindenképp kissebb lesz ez teljesen egyértelmű. Viszont ennek a farvizén én arra számítok, hogy a saját termékeik is mellette versenyképesebbek lehetnek, mert így az állam csecsén tudnak fejleszteni az infrastruktúrájukon. Illetve a bérgyártáson lehet kissebb a marzs, de ott meg lehet egy stabil volumen ami csökkenti a kockázatot majd. Mert valamennyi pénz a versenytársak zsebéből is vándorol oda, akkor is ha jobb chip-et terveznek éppen. Szóval én látok benne fantáziát, nem NVDIA szintű emelkedést és nem olyan szintű dominanciát mint ami intelnek volt 10 éve, de szerintem lesz ebből egy felívelő szakasz és 4-5 év múlva a stabil oszti is, olyan lesz mint egy jó infrastruktúra szolgáltató, semmi kiemelkedő eredmény, csak valami kis plusz, de ehhez még csökkenteni kell a kockázatot. A többiek nem fognak tudni saját kapacitást építeni szerintem, az nagyon drága lenne és azzal alapból nem tudnák védeni a jelenlegi 50% feletti marzsaikat, nem véletlen szabadultak meg a gyártástól korábban.
Azert azt remelem latjatok hogy a kapacitas kerdese folyamatosan oldodik meg. Gyarakat telepitenek mindenhova es diverzifikaljak az ellatast. Tsmc is ha jol tudom epit Usaban is, indiaba is teszik at a gyartast, mig 2/3 eve 80 % kapacitas volt tajvanon most 65/70, mire 2026 lesz 50 % alatt lesz es 2026/27 elott a kinai hadsereg se fog keszen allni egy haborura Taiwanert. Vigyazni kell ezzel, szvsz, a kapscitast mindig a supply-demand hatarozza meg, lehet szuk idonkent( pl mikor Eu levalt az orosz gazrol es elszalltak az arak), de end of the day ezt a piac szabalyozza, ha megeri + kapacitast tesz a rendszerbe ezzel lenyomva az arakat.. szoval ez egy nem jo indok.
Én emlékszem azokra az időkre, amikor a Northwood magos P4 után a Prescottra és 5Ghz órajelre tette a szavazatot a cég, közben az AMD úgy elhúzott mellette, öröm volt nézni. Onnan is visszajött. A gyártókapacitás kiépítése hosszú távon ellátásbiztonsági kérdés. A TSMC nem tudja legyártani a világ összes chipjét. Aztán ha neadjisten Kína nekiugrik Taiwannak, akkor mi lesz? Az Intel 100 dolcsi az biztos
Megis milyen profitmargin lesz a bergyartason? Raadasul a ciklus tetejen kelleni fog az extra kapacitas de az aljan a bergyartok szenvedni fognak. Arrol nem beszelve ha meg draga lesz akkotlr a nagyobb cegek inkabb sajat kapacitast huznak idovel vedve az o 40/50/60/70 % marzsukat. All in all ez egy lemaradt ceg, elrontottuk vmit nagyon es nem nagyon tudnak visszajonni a jatekba, ami nekem nem tetszik hogy az allam csecsét szopogatva probalnak “ kulimunkat” szervalni mas jobb gyartoktol. Ez nem moat meg egy kalap szar. A cirkuszban se a foka kapja a nagy lovet hanem aki betanitotta. En mindenki helyeben vegiggondolnam ezeket mielott penzt tennek az intelbe.
Az szerintem jó, befektetési szemszögből is. Ha azt feltételezzük, hogy a javulást pont a bérgyártás felfutása eredményezné majd, akkor nem lenne szerencsés, ha valaki mondjuk kis plusszért elvihetné az egészet mikor most le van verve az ára. Szerintem ez csökkenti kicsit a jövőbeni bizonytalanságot. Én továbbra is tartom, hogy 3-4-5 éves távon az Intel sztem jó lesz, kérdés, hol van az igazán jó beszálló, könnyen lehet még lejjebb mint most, kell még 2-3 negyedév mire elkezdhetnek látszani javulások a leépítések meg a átszervezések kapcsán.
Financial Forecasts
cimu topic folytatasa. Minden fenti temaba vago hozzaszolast szivesen latunk.