Financial Forecasts

Corleone8711 ma, 11:21

#121636

http://keptarhely.eu/images/2025/05/17/v01/20250517v01zu9xa4.png

joe001 ma, 10:57

Előzmény: #121632 MrSomm

#121635

2019-es cikk
https://concordeblog.hu/2019/11/07/reszvenypiaci-kesz-atveres-show-ha-bikat-varnak-jon-a-medve/

pomperj ma, 09:38

Előzmény: #121624 Boole

#121634

Harom tenyezo miatt is, az LAC felfutas temaban a kozeptavon vakarom a fejem, es nincs jo valasz.
.
Az egyik, hogy mostanaban nagyon olcso az olaj. Ha WTI az 55-65$ savban marad hosszabb idore,
mondjuk 2-3 evre, akkor az olajtermelok vedeni fogjak magukat es a merleguket.
Tehat csokkentik a beruhazasi keretet. Kevesebbet furnak. Probaljak vedeni az osztalekot.
Es igy az energia cegek nem fognak beruhazni nagyobb solar projektekbe, visszahuzodnak ettol,
(es tudjuk, amiota Trump van, a tengeri szel-projekteket praktikusan leallitottak mindet)
es kerulik az aramtermelesi es energia-tarolasi projekteket is. Azokat is, ahova kell lithium.
Szoval, az olajcegek oldalarol a lithium kereslet novekedesere nem lehet szamitani.
.
A masik, hogy Nat.Gas ugyan hianycikk Europaban, es a Kinaiak is veszik, es Trump is nyomja az LNG
export noveleset hogy csokkentse a deficitet. De megis: elakadt az NG ar-emelkedese 4.5 $/MBTU
szinten, es mostanaban inkabb mar csak 3.5 $/MBTU.
.
https://imgur.com/a/LJvTZZZ
.
Ami eleg nehezen ertheto, mert az Europai TTF gazar most 35 Eur/MWh, (1 MBTU=0.29MEh),
szoval a 35 Eur/MWh europai gazar = 35* 3.5$= 12$/MBTU,
Tehat hatalmas az arkulonbseg az amerikai es europai NG arak kozott ( 3.5$ --> 12$),
majdnem negyszer (4x) annyi Europaban. Tehat dol a profit, keresnek is rendesen rajta a LNG cegek.
De egyelore nem zarul be az USA-EU kozti NG ar-gap, hanem stagnal. Pedig ez lenne normalis,
es jo ideje varom hogy az USA gazar emelkedjen 10$ fele, de egyelore nem csinalja amit kellene.
A lenyeg, hogy egyelore az USA gaztermelok se keresnek jol, azoknak sincs beruhazasi kedvuk.
.
A harmadik tenyezo, hogy az USA shale gaz boom mostanaban van a csucson. Ilyen gaz arak
mellett nem erdemes, nem inditanak uj projekteket. Es elfogytak a meglevo es fracking-olhato kutak is.
A kovetkezo evekben stagnalas es lassu csokkenes varhato a shale gaztermelesbol.
,
Summary.
Igy az enegia-szektortol nem varhato a mai arak mellett, hogy beruhazzon ZOLD projektekbe.
Az autos cegek is rengeteg nehezseggel kuzdenek, azok beruhazasi kedve is eltunt.
A korrelacio az Olaj+gaz arak es Solar kozott nem szunt meg, de gyengult. A solar esett nagyobbat.
A solar temaba az energiacegek akkor ontottek a sok penzt, amikor a Solar legdragabb volt;
es most amikor olcso lenne, nincs ra penzuk es lealltak a solar beruhazasokkal.

Wally_Karue ma, 09:20

Előzmény: #121631 MrSomm

#121633

Na, akkor hétfőn erre megint lehet egy 2-3%-ot emelkedni... :)

MrSomm ma, 00:09

Előzmény: #121631 MrSomm

#121632

"In addition, while recent months have been characterized by a degree of policy uncertainty, we expect that the US will continue its long history of very effective monetary policy led by an independent Federal Reserve," Moody's said.
Unless the U.S. government enacts new policies regarding taxation and spending, Moody's projects mandatory spending, including interest expense, will rise to 78% of total spending by 2035. It was 73% in 2025. What's more, if the 2017 Tax Cuts and Jobs Act is extended, it will add $4T to the federal fiscal primary deficit over the next 10 years.
"As a result, we expect federal deficits to widen, reaching nearly 9% of GDP by 2035, up from 6.4% in 2024, driven mainly by increased interest payments on debt, rising entitlement spending, and relatively low revenue generation," Moody's said. "We anticipate that the federal debt burden will rise to about 134% of GDP by 2035, compared to 98% in 2024."

MrSomm ma, 00:08

Előzmény: #121629 MrRaptorone

#121631

Gondolom ez:

Moody's downgrades U.S. due to ever-rising debt, high interest payment ratios

MrSomm ma, 00:07

#121630

Ami engem mindenképpen óvatosságra int:
* A Michigan University által mért éves inflációs várakozás 7.3%-os és 4.6% az 5 éves!, igaz ez még csak előzetes, de akkor is baromi magas, ha jól láttam a charton a 80-as években volt utoljára ennyire magas.
* CFTC jelentés a pozíciókról: SP500 -76.4 -> -122.2, a Nasdaq 32.8 -> 19.5
* A NAAIM Exposure index 81 -> 70.56
* A 10 éves 4.5% környékén és a 20-30 éves 5% környékén végzett
* Az SP500 future utolsó 15 percben jó nagy piros gyertyát csinált

Hét közben már néhány apróbb nyerő pozit adtam, SPY, OTP és MOL. Ma már nézegettem a put opciókat Tesla-ra és az SP500-ra is. A teslán buktam is egy szépet az SP-t meg nem mertem hagyni, mert mintha sosem állna meg, ment felfelé. Kíváncsian várom a hétfői napot!

MrRaptorone péntek, 23:02

Előzmény: #121625 pomperj

#121629

Őszintén mi történt mosr az utolsó 15 percben ? 😂

MrRaptorone péntek, 23:02

Előzmény: #121625 pomperj

#121628

Őszintén mi történt mosr az utolsó 15 percben ? 😂

MrRaptorone péntek, 22:55

#121627

Az szép...

MrRaptorone péntek, 22:55

#121626

Az szép...

pomperj péntek, 21:42

Előzmény: #121623 pomperj

#121625

SPY daytrade
A fo nehezseg a szamozassal most az, hogy nem araanyosak se egymassal, se a korabbi hullamok
meretevel azok, amiket az utolso 2 napban latunk. Most konnyu eltevedni abban, hol tartunk, es
konnyen osszekeverhetok a timeframe-ek is,
nekem sincs nagy onbizalmam hogy ez a jo szamozas. Csak nem latok jobbat.
De meg mindig legalabb egy (iv-v) hullamparra szamitok felfele. Talan ketto is lesz.
.
https://imgur.com/a/kDemPgo

Boole péntek, 21:09

Előzmény: #121617 Boole

#121624

LAC - A SA egyik befektetője tanúsítja a bányaterületen zajló előrehaladást. Pár napja ott járt. Minden nap buszokkal szállítják a bányászokat, nem erősítették meg, úgy tűnik, két műszakban dolgoznak. A földmunka elkészültnek tűnik, és a cementgyár is a helyén van, 6 cementszállító teherautóval együtt. Hamarosan elkezdhetik az alapozást. Úgy tűnik, a Bechtel egy nagyon tiszta, jól szervezett építési projektet folytat (nem is várnék kevesebbet a Bechteltől).

pomperj péntek, 20:03

Előzmény: #121616 pomperj

#121623

NDX daytrade
Az oldalazo, lapos korrekcio tipus alakult az NDX indexben a vart (iv) hullam helyen
Meg nincs kesz, de lenyegebn rovid ido alatt megcsinalhatja a hatralevo kis sub-hullamokat
,
https://imgur.com/a/psihr0W

sahara péntek, 19:50

Előzmény: #121604 sahara

#121622

2.81..
Ha nem tartja, akkor földet rá...

zotlan péntek, 19:49

#121621

Mikor lesz USA ATH?
Hmm.

Padre47 péntek, 18:55

Előzmény: #121619 nemtudom

#121620

Ez most sokkal gyorsabb mint egy kriptó 2 centen múlt nem kaptam jelzést, mire végeztem az eddzéssel ment 35%ot....

nemtudom péntek, 18:38

Előzmény: #121593 Rray

#121619

GRYP mintha be akarna gyorsulni (jó cucc ez napi adrenalinlöketnek)

MrRaptorone péntek, 18:11

Előzmény: #121616 pomperj

#121618

Akkor megy ez még feljebb úgy látni?
Vagy lassan jön a bezuhanas ?

Boole péntek, 18:04

Előzmény: #121615 Boole

#121617

LAC - Üzleti kiemelések:

Thacker Pass projektfejlesztés : A vállalat a Thacker Pass, egy üledékes lítiumlelőhely fejlesztésére összpontosít Nevada államban, az Egyesült Államokban. A nagyobb építkezés megkezdődött, a földmunkák majdnem befejeződtek, és a betonozás a feldolgozóüzem területén 2025 május elején kezdődött. Az 1. fázis befejezése 2027 végére van kitűzve, a felfutás pedig 2028-ban.
Közös vállalat a General Motorsszal : Közös vállalatot hoztak létre a GM-mel a Thacker Pass finanszírozására, fejlesztésére, megépítésére és üzemeltetésére. A GM 38%-os részesedéssel rendelkezik, míg a vállalat 62%-os részesedéssel rendelkezik, és irányítja a projektet.
Stratégiai befektetés az Orion Resource Partnerstől : 2025. április 1-jén a vállalat lezárta az Orion Resource Partners 250 millió dolláros stratégiai befektetését a Thacker Pass 1. fázisának fejlesztésének és építésének támogatására.
Energiaügyi Minisztériumi kölcsön Thacker Pass számára : A vállalat 2,26 milliárd dolláros kölcsönt kapott az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériumától a Thacker Pass-i 1. fázisú feldolgozóüzemek építésének finanszírozására. Az első lehívás várhatóan 2025 harmadik negyedévében történik.
Munkaerőközpont fejlesztése : Az első moduláris lakóegységeket a winnemuccai Munkaerőközpontban telepítették, amelyet építőipari munkások elszállásolására terveztek. Az első beköltözés várhatóan 2025 második felére várható.
Mészkőbánya terve : Műveleti tervet nyújtottak be a Földgazdálkodási Hivatalhoz egy Western Quarry nevű mészkőbánya építésére, amelynek célja a helyi, olcsóbb mészkő biztosítása a Thacker-hágói feldolgozási folyamatábrájához.
Mérnöki és beszerzési előrehaladás : 2025. március 31-én a részletes mérnöki munka több mint 60%-ban készült el, és az év végére várhatóan eléri a 90%-ot. Ez az előrehaladás kulcsfontosságú a projekt végrehajtásának kockázatmentesítéséhez az ütemterv és a költségek tekintetében.
Gyártás és telepítés : A Thacker Pass-i létesítmények acélszerkezetének gyártása 2025 áprilisában kezdődött, az első acélszerkezet beépítése pedig 2025 szeptemberére van kitűzve.
Jövőbeli kilátások : A vállalat várhatóan 2025 harmadik negyedévében veszi fel először az Energiaügyi Minisztérium (DOE) hitelét, és célja, hogy 2027 végére befejezze a Thacker Pass 1. fázisát, a termelés 2028-ban induljon be.

pomperj péntek, 17:53

Előzmény: #121608 pomperj

#121616

SPY daytrade
Meg mindig ugy tunik, ez a mai mozgas egy wave(iv) flat korrekcio. .
https://imgur.com/a/RXYpJqW

Boole péntek, 17:43

Előzmény: #121582 pomperj

#121615

Egyetértek veled, hasonlóan látom.
"A "piacon" értékesítés más, mint a részvénykibocsátás. Lehet, hogy gyakorolják, de lehet, hogy nem. Gyakoriak, és nem jelentenek azonnali vagy semmilyen szükségletet (az SEC emiatt korlátozza a bevételek részletes potenciális felhasználásának megadását a sajtóközleményekben az ATM-bejelentések esetében). A többi bejelentésnél az 1 milliárd dolláros szám csak egy bolti kibocsátás. Szinte minden nyilvánosan működő vállalatnak van ilyen (beleértve az LAC-ot is, amely 2023 októberében nyújtott be egy 1 milliárd dolláros kibocsátást). Bármely részvény- vagy részvényhez kötött adósságinstrumentum-kibocsátáshoz szükséges. Külön folyamatra van szükség a "bolti" kibocsátás eléréséhez (azaz minden további részvényemeléshez, részvény-/adósságemeléshez stb.), amelyet külön kell bejelenteni (ha valaha is fontolóra veszik). Nem lehet tetszés szerint lehívni. Ezt a dokumentumot S3-nak hívják. Ez váltotta fel az F3-at (vagy F1-et). Ezt ebben a negyedévben kellett megtenniük, mivel áttértek az amerikai belföldi bevallásra (azaz a SEC nem tekinti őket kanadai külföldi kibocsátónak), mivel most már az amerikai GAAP (nem az IFRS) és más amerikai szabályok hatálya alá tartoznak. A külföldi kibocsátó státusza 2024 végén lejárt. Az ATM-eket jellemzően csak „nice-to-have”-ként használják, ha egyáltalán szükség van rájuk. Ez egy fedezeti lehetőség a tarifák miatt. Ez a kép jobb, mint egy hónappal ezelőtt volt, tekintettel a kormányzati bejelentésekre (és a tarifák késedelmére), de folyamatosan változik. Olvastam a beadványukat, és azt írják, hogy a teljes projektköltségnek csak 25%-a kapcsolódik a berendezésekhez, és nem mindegyiket érintik a tarifák, és most már ezt is fedezik, ami érthető, mivel a vésztartalékuk mindenben 15%. Ennek ellenére biztos vagyok benne, hogy ez egy nagyon változékony helyzet, ezért logikus, hogy legyen egy opciójuk, ha a dolgok változnak. Azt is ne feledjük, hogy a GM is az igazgatótanácsukban van, így biztos vagyok benne, hogy jó betekintést nyertek tőlük az ezzel kapcsolatos dolgokba."

sahara péntek, 17:40

Előzmény: #121604 sahara

#121614

Naposon nem, de kisebb tf en mindenhol ott maradt a rés, vissza kellene nyúlni értük!🙂

Boole péntek, 17:25

Előzmény: #121610 kozi723

#121613

LAC, Az ATM rugalmasságot biztosít a mérlegben, de saját tőke túlterhelést hoz létre a jövőbeni potenciális felhígulás szempontjából, valamint kérdéseket vet fel a projekt teljes beruházási költségeivel kapcsolatban.

nemtudom péntek, 17:15

Előzmény: #121610 kozi723

#121612

LAC: persze, nem kell ítélkezni
de az általános gyakorlat (nem LAC-specifikus), hogy azonnal higítanak, amint az árfolyam megugrik, mikor már azt hiszed, hogy jaj de jó, északi irányba állt, akkor azonnal kihasználják tőkeemelésre

MrSomm péntek, 16:49

#121611

A mai lithium téma margójára.

General Motors GM is setting the stage for a big leap in EV battery innovation. The company just revealed plans for a new lithium manganese-rich (LMR) battery technology that could dramatically lower costs and boost the performance of its largest electric vehicles (EVs). If all goes according to plan, GM could become the first automaker to bring LMR prismatic battery cells to market — a move targeted for 2028.
These new batteries are designed for GM’s full-size electric trucks and SUVs like the Chevrolet Silverado EV and the Cadillac Escalade IQ. The LMR chemistry swaps out pricey materials like nickel and cobalt for more common and affordable manganese. This shift not only cuts raw material costs but could also help GM improve the range and weight efficiency of its EVs.
GM claims that LMR batteries offer 33% higher energy density than today’s top lithium iron phosphate (LFP) cells, all while maintaining comparable costs. This means more miles per charge without driving up sticker prices.
Production is already on the horizon. Ultium Cells, GM’s joint venture with LG Energy Solution, aims to begin preproduction in late 2027 and full commercial production in 2028. It’s all part of GM’s broader push to scale its Ultium platform and improve EV profitability.
But GM isn’t the only auto giant chasing this battery breakthrough. Ford F is also in the race, and it's moving fast. Last month, the company announced that it is developing its own LMR battery chemistry at its Ion Park R&D center in Michigan. Ford has already begun pilot production of second-generation cells and aims to roll out LMR-powered EVs before the decade ends.
Ford sees LMR as the “what’s next” solution following its current use of nickel-manganese-cobalt (NMC) and LFP batteries. The company believes the chemistry could unlock longer-range, lower-cost EVs, especially crucial for scaling up mass-market adoption.
Tesla TSLA, meanwhile, planted early seeds in this space. CEO Elon Musk floated the idea of high-manganese batteries as far back as 2020 during Tesla’s “Battery Day.” At the time, he said Tesla aimed to create cathodes with one-third manganese content to stretch its nickel supply further. Tesla holds patents related to LMR chemistry, but it is yet to share firm production plans.
GM looks set to be the first to market with LMR batteries, Ford is close behind, while Tesla's earlier concepts still await a clear update.

kozi723 péntek, 16:35

Előzmény: #121582 pomperj

#121610

Sokáig gondolkodtam, hogy hozzászóljak-e az értekezéshez LAC témában, mert köztudottan elfogultan beszélek. Talán nincs is értelme, mert mindenki máshogy látja… Jánossal értek egyet, ugyanis mindenféle kamura, geológiai hazugságra nem adtak volna ekkora mértékű állami pénzt. Lehet itt persze szélhámosságot feltételezni, meg azt előrevetíteni, hogy a hígítás a menedzsment zsebének kitömését szolgálja, de szerintem ez nem magától értetődő. Ahogy az sem, hogy mai naptól a papírt teljesen el kell ásni. Persze nem szép dolog a menedzsmenttől a lépés, de mégis hogyan kellett volna ezt csinálni? Mondjuk fél évvel ezelőtt be kellett volna jelenteni, hogy figyeljetek gyerekek szükségünk lesz ám 1 milliárd $-ra, mert kurva sokba fog ám ez kerülni. Szerintem abban egyetérthetünk, hogy semelyik menedzsment nem így kezelte volna.
.
Kicsit felesleges parázást tapasztalok itt. Pont olyat, mint amikor 4 hete a Tesla ócskázása zajlott, ami ugye fabatkát sem ér. Idióta módon össze is fostam magam és el is szórtam a 220 dolláros vételt (ez persze a saját gyengeségem). De nem gond, mert csak 50%-ot lehetett keresni. Ezzel csak azt akartam mondani, hogy mondjunk majd ítéletet kicsit később.

GrizzlyG péntek, 16:21

Előzmény: #121607 GrizzlyG

#121609

Aztán holnap trump bejelenti, hogy kiemelt beruházás lesz :) (álmodik a nyomor)

pomperj péntek, 16:05

Előzmény: #121598 pomperj

#121608

SPY daytrade
Igen am, nem indult hatarozottan lefele mint (iv) kellene, de ez a legutolso rally 5898-5930 kozott, nos,
eddig mindenhol atfedesbe kerult a 1min- 5min tf charton.
Ez nem normalis impulzus fel, inkabb abc jellegu, szoval korrekcios.
Szoval lehet, hogy ez valami komplikaltabb, vagy flat (iv) korrekcionak a resze.
Vagy ez (iv) korrekcio, de ez is mint az elozo volt, egy lapos haromszog ABCDE?
Egyelore ovatosan nezegetem.

GrizzlyG péntek, 16:00

Előzmény: #121604 sahara

#121607

2.9 alatt megvettek mindent első körben, valami nagy hal léphetett piacra

magnezium péntek, 15:51

Előzmény: #121598 pomperj

#121606

Janos, olaj itt fordulhat?

GrizzlyG péntek, 15:49

Előzmény: #121604 sahara

#121605

30k-s kötések 2.9... Hát, most ki az okos...

sahara péntek, 15:42

Előzmény: #121601 GrizzlyG

#121604

Mozgók alatt sajnos. Úgy tűnik 2.92 nem fogta, 2.81 lehet a következő, az alatt pedig 2.6 környéke... De az is lehet most nincs értelme szinteket nézni.

Padre47 péntek, 15:42

Előzmény: #121593 Rray

#121603

Egy ilyen grafikonból elég nehéz megmondani hol jó ebbe bele lépni most. 80 centen vagy alatta?

nyuszibroker péntek, 15:40

Előzmény: #121598 pomperj

#121602

Smci szépen kitört. Irreális lehet azt gondolni, higy elmehet akár 60ig is?

GrizzlyG péntek, 15:37

Előzmény: #121600 sahara

#121601

Dolgoznak a robotok rendesen

sahara péntek, 15:28

Előzmény: #121596 Rray

#121600

VIP kiszálló vagy....?

TheSnake2020 péntek, 15:26

Előzmény: #121598 pomperj

#121599

A VIXnek van helye visszamenni 40 ig május végéig.

pomperj péntek, 15:23

Előzmény: #121578 pomperj

#121598

SPY daytrade
A VIX ma is esik, ott van a biztonsagos 17 savban. Semmi jel, hogy erdemi lefordulas akar keszulni.
EGyelore marad a wave(5) hullam tovabb felfele varakozas, ez a hullam is extended lehet.

GrizzlyG péntek, 15:20

Előzmény: #121596 Rray

#121597

Egyelőre úgy néz ki

Rray péntek, 15:15

#121596

LAC egy picit szebb premarketben, talán 3 USD felett nyitunk???

MrSomm péntek, 14:52

Előzmény: #121593 Rray

#121595

Köszi én veszek párszáz darabot. Sajnos azt látom, hogy magyar mintára az USA-ban is szemtelenül bármit megtehetnek a Trump közeliek, hát akkor a család... Max kapnak egy elnöki kegyelmet gyorsan.
Hónapok óta azon vacilálok, hogyan lehet ezt a trendet megülni. Vettem egy kis DOMH-t (az övék a GRYP-be költöző American Bitcoin 32%). Most még egy kis GRYP és a Trump körüli hisztériából remélem profitálok majd...

Bodegue péntek, 14:26

#121594

Tisztelt szakértő urak! Én nem értek hozzá, de au unh chart nem a fordulatra utal? Tudom hogy gáz most a cég, meg veszélyes, de tegnap mégis feltankoltam 357-350 el.

Rray péntek, 12:12

#121593

Sziasztok
Tudom, hogy nem teljesen ide illik, de GRYP tickert figyeljétek, nagyon gyorsan felmehetünk a 6-8 USD-s tartományba. Trump SPAC cége, ami merge el jövő hónapban HUT-al, a teljes BTC állomány 2%-át fogja birtokolni...
Megindult benne a forgalom, Erstével jóváhagyattam reggel, felvette, már vehető náluk... :)
To the Moon.... :) hasonló lesz mint TOPW a low float miatt
Rray

MrSomm péntek, 11:45

Előzmény: #121591 MrSomm

#121592

Bocsánat, a teljesség igényével a " Selling Shareholder: OMF Fund IV SPV M LLC" sortól már a beadvány szövegének az Orionra vonatkozó részének értelmezése ChatGPT-vel

MrSomm péntek, 11:43

Előzmény: #121589 Rray

#121591

Ez is fontos szerintem, hogy az Orion, aki kapott 43,7 millió convertible bond-ot szintén megbízta a TD-t, hogy eladhatja a jövőben a kötvényeket. Ez az eredeti SEC fileból van.
This registration statement consists of three prospectuses:

•

A base prospectus, which covers the offering, issuance and sale by us of up to $1,000,000,000 in the aggregate of Common Shares and preferred shares of Lithium Americas Corp. from time to time in one or more offerings;

•

A resale prospectus, which covers Common Shares of Lithium Americas Corp. that may be sold in one or more secondary offerings by the selling shareholder named in the resale prospectus; and

•

An equity distribution agreement prospectus, which covers the offering, issuance and sale by us of up to $100,000,000 in the aggregate of Common Shares that may be issued and sold from time to time under an equity distribution agreement by and among Lithium Americas Corp., TD Securities (USA) LLC and TD Securities Inc., as sales agents.

🔹 Selling Shareholder: OMF Fund IV SPV M LLC

Related to Orion Resource Partners LP.
On April 1, 2025, Orion received a Convertible Note worth $195 million.
This note can be converted to up to 43,707,080 common shares at $3.78/share, subject to limits.

🔹 Use of Proceeds

LAC will not receive money from the sale of shares under this prospectus.
Proceeds go to the selling shareholder.
LAC will cover some costs of the sale (e.g. registration fees), not underwriting fees

📉 Ownership Limits (for anti-takeover/compliance reasons):

Beneficial Ownership Limitation: Cannot exceed 9.99% of total shares.

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1966983/000119312525120913/d927591ds3.htm

Peti84 péntek, 11:37

Előzmény: #121588 sahara

#121590

Kisrészvényesek mindig erről álmodnak....
De az igazság az hogy ez biza most csúnya volt a LAC részéről.
A másik nagyobb kérdés szerintem is az hogy egyáltalán a világnak kell-e majd annyi lithium, mint itt többen várjuk (az ára nem ezt mutatja). Szerintem ez egyszer sem biztos pl.: CATL nincsen még egy hónapja sem, hogy bejelentette az áttörést a sodium aksik terén és 2025 decemberében ha jól emlékszem már sorozat gyártja is.

Rray péntek, 11:31

Előzmény: #121588 sahara

#121589

Ezen én is gondolkodtam a reggeli kávém mellett...
magasabb árfolyamról szórni sokkal jobban megéri, GM vajon mit szól a 3 USD-n vett pakkjának látványos erodáláson????
Ha kitöretnék 3,2 fölé és 5-7 között leöntenénk mindenkire aki venni akar.... az lenne egy elegánsabb és kabzsibb megoldás... ha éhes a management, és nagyon éhes miért ne tenné???
Rray

sahara péntek, 11:19

Előzmény: #121586 HuTi

#121588

Ez sosem népszerű intézkedés, ki örülne ennek, még szép, hogy nem pozitív a fogadtatás. DE, mivel részvényeket adnak el, valamilyen szinten érdekük, hogy azt minél magasabb árfolyamon tegyék, hisz minél magasabb az árfolyam, annál kevesebb rv-t kell eladniuk. (ez nem az a cég, amit a tulajdonosoknak mindenáron szórni kell REMÉLEM, és talán GM sem örülne ennek) Nem vetem el annak lehetőségét, hogy szépen "felhúzzák", felhuzatják az árfolyamot, mielőtt elkezdik adni, így a mostani árfolyamszint és részvényesi érdek sem sérül, ezáltal továbbra sem vetem el, hogy ebből akár rövid távú komoly kis emelkedés is lehet. "Elegáns" megoldás lenne😁 Persze ez lehet csak egy kisrészvényesi vágyálom.

NUKE péntek, 10:49

#121587

Coupang(CPNG)-ről valakinek van véleménye?

HuTi péntek, 10:32

Előzmény: #121583 Boole

#121586

Én úgy látom, hogy a befektetők első reakciója nem pozitív. A rendelkezésre álló forrásokat és a projekt ütemtervét tekintve biztos, hogy még nem időszerű a tőkebevonás. Sajnos ez sokkal inkább arról szól, hogy a kormányzati és GM fundot nem költhetik vezetői bónuszokra, de a menedzsment már most szeretné magát kitömni. Ebből a pénzből egy centet nem fognak a bányára költeni, figyeld meg.

GrizzlyG péntek, 10:24

Előzmény: #121583 Boole

#121585

Pre —12%

MrRaptorone péntek, 10:16

Előzmény: #121578 pomperj

#121584

Köszönjük szépen
Hogy érzi a spy ma 5950 fele mehet vagy valószínűbb egy zuhanás? Mi lenne a max felfelé? Már ez is érdekes, hogy nem zuhan hanem plusszol és komolyat

Boole péntek, 10:05

Előzmény: #121582 pomperj

#121583

Köszönöm. Te is úgy látod, hogy ez a program elengedhetetlen, mondhatni biztonsági elem a finanszírozás szempontjából? Mennyire várod, hogy emiatt beessen?

pomperj péntek, 10:01

Előzmény: #121575 Boole

#121582

LAC
Nem vitasan a Thacker Pass az USA (egyik?) legnagyobb lithium banyaja.
Aligha lehetett ekora geologiai hazugsaggal eddig kitartani, allami tamogatast kapni a projekt mellett.
,
Nem vitasan 10 even belul jelentos elorehaladast muszaj elerni az EV temaban. Ugyan a mai benzines
autok mar igen jo harafokuak, jok a katalizatorok is, es megis: muszaj a kibocsatast csokkenteni.
Azzt gondolom, 10 ev mulva 3x annyi EV lesz, mint most van. Ehhez 3x annyi katalizator kell.
.
En mar 10 eve olvasom, hogy masfele katalizatorok is vannak, es milyen jok. Csak sehova nem
hasznaljak. A lithium a legkonnyebb fem, es az EV sulya miatt nem latszik, mi mas johetne szoba.
Nincs attores mas aram-tarolasi technologiaban, meg elvi sikon sem.
.
Most van egy EV sales lassulas, tart 3 eve, es meg par evig tarto kis visszaesesnek gondolom,
amikor majd 2030 korul visszanezunk ra. A mai Li kereslet 3x szorzos nagysagu lesz 5 ev mulva.
Most van 1.5Mrd auto, es 10 ev mulva lesz hozza ujabb 0.5 Mrd auto, es az ujak kb. fele EV lesz.
Noni fog a benzines is, es noni fog az EV is.
A GM nagyon stabilnak tunik, mint partner.
.
Van egy kis 5000db LAC poziciom. es varom, hogy az EV tema kimasszon a mostani recessziobol.
Amikor ennek megjonnek a jelei, veszek EV gyartot is, meg lithiumost is.
.
AZ mas kerdes, hogy LAC managment nem is kicsit penzehes, agressziv, es tulhajtottnak latszo
manovereket csinalt ezzel a reszvenykibocsatassal. Nekem se tetszik.
Jobb lett volna konvertalhato bond, vagy a GM-tol kerni 10 eves Bond vetelt, vagy private hitelt.
Az. Ilyesmibe konnyu teljesen belebukni, ha akarmi felre megy.

pomperj péntek, 09:55

Törölt hozzászólás

#121581

GrizzlyG péntek, 09:38

Előzmény: #121579 sahara

#121580

Mindenesetre a kb 20% short jól értesült lehetett.

sahara péntek, 09:32

Előzmény: #121544 sahara

#121579

Ezért aztán megérte óránként nézegetni, hogy alakul a chart... nyilván ez most hidegzuhany a részvényeseknek, nekem sem esett túl jól. Meglátjuk mennyire megy mélyre, nyitóban, azután lehet tovább "okoskodni". Naposon méretes rés fog maradni, nem vagyok benne azonban biztos, hogy nem fogja legkésőbb pár napon belül visszatölteni...

pomperj péntek, 09:28

Előzmény: #121558 pomperj

#121578

4)Japan
NIKKEI belefutott a 38k ellenallasi savba. ERos recovery van, es eros folytatasra utal egy korrekcio
utan iden. A chart szamozhato ketfele modon, de mindketto bullos folytatasra utal.
.
https://imgur.com/a/xFIzrPX
.
5)HongKong
A BABA tegnapi jelentese (ami szerintem abszolut hozta a realis/szezonalis varakozasokat)
beinditott nemcsak a sajat chartjan, hanem HangSengben is egy korrekciot a HK bigtech mufajban is.
.
https://imgur.com/a/3c8GEbK
.
6)India
NIFTY folytatja a bull rallyt, az India bankok ( HDB, IBN) is jol neznek ki.
https://imgur.com/a/RxYgXEv
.
7)SPY daytrade
SPY, NDX megcsinaltaak minimal elvarhato meretu (5 of iii) csucsot, es talan elkezdtek a korrekciot?
De DOW es SmallCaps IWM viszont meg nem, nem ertek el uj csucsot.
Es most tobb okbol is bizonytalan, hogy megcsinaljak-e vagy csonka marad?
.
A piacban van meg lendulet, a momentum nem esett sokat, tehat ujabb higher csucs lehetseges
NDX es SPY chartokon is.
,
https://imgur.com/a/nhBD9L4
.
Meg lehet a wave(5 of iii) eegy extended hullam, es emelkedhet tovabb.
Egyelore kicsi a hozza hasonlo (1) hullam (230 pont) meretehez kepest.
A szokasos 5=1 meret-aranyossag esetere szamitva, a rally meeg tarthat, akar 6100 savig is.
DE. De itt mar kotelezo az ovatos stoploss, SPY= 5864 szintnel.
.
https://imgur.com/a/qgqjzaD

Boole péntek, 09:14

Előzmény: #121576 matatakakiba

#121577

Az AEM is ezt csinálta évekig. Nézd meg most. Valahonnan tőkét kell szerezni most, hogy a cég ketté vált.

matatakakiba péntek, 08:59

Előzmény: #121554 Wally_Karue

#121576

Ugy jo masfel eve irta egy reddites h a lac tul gyorsan egeti a penzt. Azota ha jol szamolom ez a 3dik higitas vagy nevezzuk tokebevonasnak? Meg egy unokareszveny...

Boole péntek, 08:47

Előzmény: #121558 pomperj

#121575

János neked mi a véleményed?

Boole péntek, 08:47

Előzmény: #121570 Rray

#121574

Nem azt jelenti. Ez egy ajánlott ár a dijköltség számításához. Ez csak egy irányadó ár. Nem lényeges. 3,05 USD volt a lényegesebb ár, de a piacot ez nem fogja érdekelni. Folyamatos értékesítés mellett nem lehet tudni, hogy a piac hogyan értékeli a helyzetet napon belü, 5 nap vagy 1 hónap elteltével. Nincs időablak. Van egy keret, amiről adtak egy tájékoztatást. Ez 1 mrd USD. Ebből 100 millió USD-re kértek engedélyt. Akkor értékesítik, amikor jónak látják (amikor szükségük van rá).

Boole péntek, 08:42

Előzmény: #121567 Wally_Karue

#121573

218,47 millió db részvény van. 3,19 USD maximális árral is ha számolunk, akkor kb. 20%.

Boole péntek, 08:31

Előzmény: #121567 Wally_Karue

#121572

Nekem is van egy nagyon mély várakozásom.
https://www.tradingview.com/x/a84l9Nfq/

vaktyuk99 péntek, 08:31

Előzmény: #121569 vaktyuk99

#121571

ha már muszáj aksit venni akkor EOSE. Ultraspeka, de legalább szép a chart.

Rray péntek, 08:30

Előzmény: #121563 Boole

#121570

Szia Boole,
Vártam már a reakciódat LAC-ra, ez azt jelenti, hogy 3,19-es átlagáron fogják végrehajtani az új rvek kibocsájtását? vagy van egy időablakuk az összeg terítésére akár magasabb áron?
Köszi,
Rray

vaktyuk99 péntek, 08:29

Előzmény: #121562 Wally_Karue

#121569

mi szoltunk fel egy eve hogy a LAC lesz a forum uj RIG-je, de ha "ügyesek" akkor még DO és SDRL is lehet belőlük, azokat is érdemes volt szorongatni a 2010-es évek második felétől. Fundamentálisan és EW-vel is tuti vétel volt. (újak kedvéért: totál bukó lett 99% vesztővel). Líthiumról kiderült, hogy rogyásig van a világban, illetve már jönnek a nem lítium alapú aksik. Spekára jó lehet, másra nem jó.

Wally_Karue péntek, 08:15

Előzmény: #121564 Boole

#121568

Tavaly is úgy gondoltuk, hogy az lesz az utolsó, ez az 1 milliárdos bianko csekk kicsit sokknak tűnik nekem

Wally_Karue péntek, 08:14

Előzmény: #121565 GrizzlyG

#121567

Ez kb 14-15%-os higítás, én minimum ekkora eséssel számolnék
Továbbra is tartom, hogy 2 dollár alatt is lehet majd az árfolyam idén, de ki tudja?

MrRaptorone péntek, 08:10

#121566

Akárhol keresek,sem a tárgyalások,sem a jelentesek, sem a bűvös hetes miatt ami mind -ba zárt nem értem, hogy nem zuhantak be a spy vagy nasdaq .
Mi tartja őket ennyire fent ?

GrizzlyG péntek, 08:08

Előzmény: #121563 Boole

#121565

Akkor mostanában nem kell emelkedésre számítani..
Afterben szépen lezúzták

Boole péntek, 08:08

Előzmény: #121562 Wally_Karue

#121564

Számoljál egy kicsit. A teljes bánya és üzem kialakításának teljes becsült költsége 3,6 mrd USD (igaz ez időben jelentősen elhúzva). Mennyi áll rendelkezésükre minden eddigi finanszírozási kört számításba véve? 2,3 mrd + 600 millió + 250 millió + meglévő cash = kb. 3,55 mrd. A következő kb. 3 évben még a cég még kb. 600 millió USD-t fog felemészteni. Na ezért kell nekik pénz. Szerintem ez volt az utolsó finanszírozási programjuk és megvannak. Vállalatvezetőként te is arra törekednél, hogy a kockázatokat a lehető legalacsonyabb mértékűre korlátozzad.

Boole péntek, 07:59

Előzmény: #121561 Boole

#121563

Az Értékpapírtörvény 457(c) szabálya értelmében, és kizárólag a regisztrációs díj kiszámításának céljából, a javasolt maximális ajánlati ár részvényenként 3,19 USD, amely a regisztrált törzsrészvényeinek 2025. május 9-i, a New York-i tőzsdén jegyzett legmagasabb és legalacsonyabb árfolyamának átlaga.
1. táblázat: Újonnan regisztrált és átvitt értékpapírok



	BiztonságTípus	Biztonsági osztályCím	Díjszámítás vagy átviteli szabály	Regisztrált összeg	Javasolt maximális ajánlati ár egységenként	MaximálisÖsszesítettAjánlatÁr	DíjArány	Regisztráció összegeDíj	Átvitt űrlap típusa	Átvitt fájlszám	Átvitel Kezdeti hatálybalépési dátum	Az eladatlan, de továbbviendő értékpapírokkal kapcsolatban korábban befizetett bejelentési díj

Újonnan regisztrált értékpapírok

Fizetendő díjak	Méltányosság	Közös részvények	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

	Méltányosság	Elsőbbségi részvények	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

	Kiosztatlan (univerzális) polc (1)	—	457(o) szabály	—	—	1 000 000 000 dollár	0,00015310 USD	153 100,00 USD	—	—	—	—

	Saját tőke (2)	Közönséges részvények, részvényenként nincs névérték	457(c) szabály	43 707 080 (3)	3,19 USD (4)	139 425 585,20 USD	0,00015310 USD	21 346,06 USD	—	—	—	—

Átvitt értékpapírok

Átvitt értékpapírok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

	Teljes ajánlati összegek				174 446,06 USD

	Korábban kifizetett díjak összesen				0,00 USD

	Teljes díjkiegyenlítés				70 110,00 USD

	Nettó fizetendő díj				104 336,06 USD

Wally_Karue péntek, 07:56

Előzmény: #121560 Boole

#121562

bullshitA tp 1 fázisra megvan a pénz, teljesen felesleges volt most ilyen módon delutálni a papírt, de ugyanezt csinálták tavaly is, amint az árfolyam picit magához tért, egyből jött a higítás
ezt írtam tavaly április 18-án, pedig akkor még magasabban volt az árfolyam is
Kezdem akkor a LAC-cal, nem tudom nektek mi a véleményetek, de ez a mai equity offering olyan szintű pofánverése volt a befektetőknek, hogy én ebbe a cégbe egy fillért sem fogok beletenni, pedig nagyon szemeztem veleMost kaptak 2B kölcsönt az államtól, vajon mi szükség volt erre az 55M-os higításra, főleg ilyen nyomott áron?
Sajnos a management nem shareholder friendly, ezért ez nálam skip

Boole péntek, 07:53

Előzmény: #121560 Boole

#121561

Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a LAC egy gördülőkeretet akar kialakítani, hogy ne kelljen a finanszírozásra várni, ha a minisztériumi keretből nem olyan gyorsan lehet a pénzeket lehívni. Ez egy lehetőség. Most egyelőre 100 millió USD-re kértek engedélyt, a TSX már jóvá is hagyta. Nyílván ez annyira nem jó hír, de benne volt a pakliban. Lehet úgy is értékelni, hogy előrelátóak.

Boole péntek, 07:48

Előzmény: #121559 Boole

#121560

A Lithium Americas Corp ( LAC ) stratégiailag bejelentette szándékát, hogy 1 milliárd dollár értékben kínál fel törzs- és elsőbbségi részvényeket. Ez az ambiciózus tőkebevonási erőfeszítés az Orion jelentős, 250 millió dolláros befektetésével párhuzamosan valósul meg a Thacker Pass projektjükbe. A lépés hangsúlyozza a vállalat elkötelezettségét pénzügyi helyzetének megerősítése, valamint a virágzó lítiumágazatban a folyamatos növekedés és fejlődés biztosítása iránt.
A Lithium Americas Corp. részvényelosztási megállapodást kötött a TD Securities USA-val és a TD Securities Inc.-vel. Az új megállapodás értelmében a vállalatnak lehetősége van arra, hogy rendszeresen értékesítse törzsrészvényeit ezeken az ügynökökön keresztül, a teljes potenciális ajánlattétel akár 100 millió dollárt is elérhet. Ez a megállapodás lehetővé teszi a vállalat számára, hogy stratégiailag hozzáférjen a tőkéhez, amikor az a működésének és növekedési kezdeményezéseinek támogatásához szükséges.

Boole péntek, 07:45

Előzmény: #121558 pomperj

#121559

A Lithium Americas Corp. egy lítiumprojektek fejlesztésére összpontosító vállalat, amely elsősorban a bányászati szektorban működik, egy jelentős projekttel a nevadai Thacker Passban, amely várhatóan Észak-Amerika egyik legnagyobb lítiumüzemévé válik. A Lithium Americas 2025 első negyedévében jelentős előrelépésről számolt be a Thacker Pass projektjében, beleértve a nagyobb építkezések megkezdését és egy kulcsfontosságú építési mérföldkő elérését az állandó beton elhelyezésével. A vállalat emellett stratégiai befektetést is szerzett az Orion Resource Partnerstől, biztosítva a projekt első fázisának teljes finanszírozását. A negyedév főbb pénzügyi mutatói közé tartozik a 446,9 millió dolláros készpénzállomány és a 78,2 millió dolláros aktivált építési költségek. A vállalat emellett lezárt egy 250 millió dolláros befektetést az Orion Resource Partners-szel, és bejelentette a General Motors-szal kötött végleges befektetési döntést a projekt első fázisára vonatkozóan. Ezenkívül a vállalat azt tervezi, hogy 2025 harmadik negyedévében lehívja az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériumától felvett 2,26 milliárd dolláros hitelt. A Thacker Pass projekt a mérnöki és beszerzési munkálatokkal a tervek szerint halad, az első fázis befejezését 2027 végére tervezik. A vállalat emellett infrastrukturális fejlesztéseket is végez, beleértve a munkaerő-szállásokat és egy mészkőbányát a működésének támogatására. A jövőre nézve a Lithium Americas továbbra is a Thacker Pass projekt előmozdítására összpontosít, a vezetőség pedig bizalmát fejezte ki a kivitelezési határidők betartása és a potenciális kereskedelmi és tarifális kihívások kezelése iránt. A vállalat készen áll arra, hogy jelentős szerepet játsszon a lítium ellátási láncában, támogatva a növekvő elektromos járműpiacot.

pomperj péntek, 07:39

#121558

Azsia
Egeszen egynashoz szinkronizalodtak az Azsiai tozsdek chartjai. Szinte carbon-copy mindegyik.
1)Taiwan
A Taiwani EWT chart talan a legszebb es tipikus egesz Azsiaban, erdemes ezt megnezni eloszor.
Az emelkedo lendulet nagy, de csokkenoben van mar, es most mar kozeledik egy fontos csucshoz.
Utana az eddigieknel kisse melyebb korrekcio kovetkezik.
.
https://imgur.com/a/7EK3CF8
.
2)Korea
A wave(2) korrekcio keszen van, es impulzivan emelkedik. Jok a kilatasok.
A napos chart hasonlo Taiwanhoz.
.
https://imgur.com/a/dzN3QVo
.
3)Singapore
STI nagyon szep rallyban van a COVID ota. ES aprilisban egy ujabb rally szakasz, (1 of 3) kezdodott el.
.
https://imgur.com/a/hagp6ED
.
folyt kov. Japan, Kina, India

kajli_man péntek, 06:41

Előzmény: #121554 Wally_Karue

#121557

RIG2

nemtudom péntek, 06:39

Előzmény: #121555 szieszta

#121556

emlékszik valaki még a NIKOLA-ra? Ott is volt sokminden beígérve, meg nagy autógyár szándéknyilatkozata is, ment is egy ideig a hype rendesen, ahogy kell...
lehet, hogy a LAC-nál nincs semmi turpisság, de csak az a tény, hogy ha jól értem, a cég maga csak 27-28-ra ígéri, hogy elkezdődhet a kitermelés, visszatartó erő
(A fenti vélemény semmiképpen nem befektetési tanács!)

szieszta péntek, 06:10

Előzmény: #121551 terelemel

#121555

LAC-nál az a szerencse, hogy semmilyen módon nem befolyásolja a lítium gyenge ára, mert még egy grammot sem termeltek ki és egy darabig még nem is fognak. Lehet, mire elkezdik, már kis atomerőművek lesznek az autókban is, vagy teljesen más energiatárolót találnak fel.
Ígéretekkel teli a padlás, de egyenlőre a befektetők csak arra alapozhatnak, hogy valaki majd drágábban megveszi tőlük a papírt, mert fundát hiába keresnek mögötte.
Igaz, a bitcoin is ilyen , csak a hit tartja életben. :-) A meggazdagodásba vetett hit.

Wally_Karue péntek, 04:29

Előzmény: #121553 HuTi

#121554

Tavaly ugyanezt csinálták, itt is a részvényesek kifosztása megy

HuTi péntek, 01:06

Előzmény: #121552 HuTi

#121553

Laza 15% hígítás, nem aprózzák el. Kicsit indokolatlannak érzem, de legalább jól odavágtak a közeljövő emelkedésének. Pedig jól nézett ki…

HuTi péntek, 00:08

Előzmény: #121551 terelemel

#121552

Ezért:

https://lithiumamericas.com/news/news-details/2025/Lithium-Americas-Establishes-an-ATM-Program/default.aspx

terelemel csütörtök, 23:58

Előzmény: #121550 sahara

#121551

Szépen esik afterban.

sahara csütörtök, 22:33

Előzmény: #121544 sahara

#121550

A jelentés "vegyes" lett, de semmi dráma.. Pozitív jövőkép, terveknek megfelelő ütemben haladó projekt, minimálisan gyengülő, de stabil pénzügyi helyzet. Veszteség 0.05 USD/ részvény. Várt veszteség 0.04 USD/ részvény.

Padre47 csütörtök, 21:39

Előzmény: #121548 magnezium

#121549

Melyik brókernél vagy?

magnezium csütörtök, 21:23

Előzmény: #121540 pomperj

#121548

Janos, en is kovetlek, es havi szinten a fizum melle most ev eleje ota atlagban 350e-ftot tudok hozzatenni. Koszonjuk neked!

pomperj csütörtök, 20:08

Előzmény: #121538 pomperj

#121547

SPY daytrade
Az a vart uj kitores 5907 fole boven megvan, es a chart alapjan lehet ugy nezni, hogy a wave(v)-ban is
megvan 5 subhullam. Es ezzel jo esellyel megvan a (iii) csucsa is 5925 csucsnal.
Ha beesik az 5913 ala, az lesz az elso signal, hogy elindult wave(iv) lefele.
A varhato max. meret a fibo23, tehat a max. target 5725- ig eses lehet.
.
https://imgur.com/a/SPPIHwf

pomperj csütörtök, 20:06

Törölt hozzászólás

#121546

pomperj csütörtök, 19:59

Törölt hozzászólás

#121545

sahara csütörtök, 19:54

Előzmény: #121531 sahara

#121544

Nagyon erős forgalom, főleg a mai két emelkedő szakaszban ( nyitó és 18:00 után). A jelentés ismerete nélkül, 3.15 de inkább 3.21 fölé zárás további emelkedést sugallhat. Az utolsó óra lesz a kulcs, ez mutatja majd a valós irányt a holnapi folytatásra.

MrRaptorone csütörtök, 19:06

Előzmény: #121540 pomperj

#121543

Erőteljesen jegyzetelem én is a te bejegyzéseidet, de sajnos nem rendelkezem hatalmas tőkével, így csak a napi dolgok jönnek szóba. De hálás vagyok és hallgatok rád!

Bodegue csütörtök, 18:59

#121542

Még a végén unh kitör?

Padre47 csütörtök, 18:59

Előzmény: #121540 pomperj

#121541

Hosszu ideje olvasgatok itt ugyan csak ritkán nyitok rövid pozíciót de ide mindíg benézek. Amit itt ellestem az plusszos nekem is illik megköszönni 👍.
Sajnos a normál értékpapír kereskedéssel még alapszint alatt vagyok a mennyiségek miatt pedig a napi kereskedés totális anyagi csőd lenne a jelenlegi számlámon. Még dolgoznom kell egy olcsóbb megoldáson. Sajnos beleugrottam az egyszerűbbnek tűnő de talán legrosszabb megoldásba...

PORTFOLIO FORUM

Topik gazda

aktív fórumozók

legfrissebb topikok Összes topik

friss hírek További hírek