• Megjelenítés

PORTFOLIO FORUM

Topikok szűrése
Új téma hozzáadása
Minden topik
Gazdaság
Befektetés
Állampapír
Deviza
Vállalatok
Autók
Energia
Ingatlan
Adózás
Nyugdíj
Közélet
Budapest
Európai Unió
Hitelek

papafilip

Regisztráció: 2020-03-27 22:51:21

Hozzászólások száma: 619

Utolsó hozzászólás: 2025-12-14 09:46


Tapasztalat: 4
Aktivitás: 4
Népszerűség: 5


utolsó 20 hozzászólás

MacroLab – Trendek, minták, töréspontok vasárnap, 09:46
#551
Valóban izgalmas kérdéskör ezek elkülönítése egymástól, már az is izgalmasan hangzik, hogy utánanézni, hogy lehetne ezeket empirikusan elkülöníteni egymástól, hogy esetleg mérhetőkké váljanak.
MacroLab – Trendek, minták, töréspontok vasárnap, 09:24
#550
Oh az AGIS rész nem csak azon csúszott el, hogy bizonyít-e szükségszerűséget.
Azon is elcsúszik, hogy van benne egy nagy logikai ugrás és nem vettem figyelembe azt hol tart ma neurobiológia, mi szerint neurális korrelátumok is számítanának többek között így rögtön skálázási problémára redukálni az egészet túl egyszerűsítés és helytelen.
MacroLab – Trendek, minták, töréspontok szombat, 23:50
#544
Engem most összezavartok, ha jól értem mindketten azt mondjátok az emergencia nem garantál tudatosságot.
A hangyás példa is épp erre mutat.
Tudtommal nincs tudományos konszenzus arról, hogy az emergencia lenne a tudatosság alapja, és amennyire én látom ez akkor lesz bizonyított és széles körben elfogadott, ha sikerül megcsinálni az AGI-t, mert addig tulajdonképp fennálhatnak olyan aggályok amiket nem tudnak hitelt érdemlően cáfolni. Hiszen ha tudnák, akkor a tudatosság pusztán skálázási kérdéssé válna és már akár most is lehetne AGI. 
PannErgy célár: 2.322 Ft szombat, 18:12
#544
Viccelődnek :D
MacroLab – Trendek, minták, töréspontok péntek, 21:41
#523
Azért van egy trend amivel nem látom, hogy közben számolnál. De minden fejlettnek nevezett államban csökkent a népességnövekedés és szép lassan átmegy stagnálásba, csökkenésbe. Ez például természetes módon hatni fog szerintem az energiaszükségletekre is, ez már önmagában is módosít a növekedés képletén.
Itt korábban más is írta, hogy nem egyértelmű milyen formában és mi fogja továbbvinni majd evolúciós szempontból az emberiség hagyatékát. Olyat is el tudok képzelni, hogy géntechnológia vagy egyéb tudományos eredmények nyomán egy kvázi új faj keletkezik ami lehet fejlettebb az embernél. ( lehet pusztán biológiai is, de akár valamilyen bilógiai gépi kombináció vagy simán fejlettebb gépi, vagy több ezek közül ) A fejlettebb faj meg kidolgozhat akár fenntarthatóbb társadalmat is. Ilyen jellegű változásra is gondolsz amikor azt mondod a mai értelemben vett civilizáció nem fog megmaradni olyannak amilyen? Mert ebben teljesen egyetértünk. 
MacroLab – Trendek, minták, töréspontok szerda, 22:21
#505
Köszi, jó volt olvasni a blog bejegyzést is, meg a társalgást is.
Nagyon egyetértek azzal, hogy a Földön nem lehetséges a végtelen növekedés, nagy kérdés lesz ebben, hogy a küszöbön álló energiatermelési és technológiai fejlesztések tudnak-e mozdítani az EROI-n és eredményezhetik-e azt, hogy még tovább menjen a jelenlegi növekedésen alapuló rendszer. Illetve lehet-e olyan technológiailag optimista kifutása, hogy más bolygókat vagy égitesteket is bevon az emberiség és még tovább tolja a rendszert, vagy teljes váltás lesz rövid akár középtávon.
Érzésem szerint a technológiai optimizmus mellett szólhat, hogy az információfeldolgozás sebessége egyre gyorsabb és a technológiai fejlődés is, ami szerencsés esetben okozhat jobb anyagtervezést vagy optimalizációt, ami javíthat az EROI-n.
Ez részben kapcsolódik az adatközpontokhoz, az LLM-ekhez, meg a kvantum számítógépek fejlesztéséhez is, mert ezek meg biotechnológia és esetleg az AGI lehetnek kulcs, de ez is csak kitolni tudja azt, hogy valamikor majd váltani kell a folyamatos növekedés igényéről, mert elméletileg sem lehetséges ez a végtelenségig.
Illetve most kicsit ellentmondok az optimista magamnak, mert az EROI javulás és a technológiai fejlődés, okozhat olyan keresleti boom-ot ami miatt megint ugyan ebben a slamasztikában lennénk a fejlődés ellenére is :D
Ugyanitt a szökési sebesség egy randa fizikai korlát ami miatt a Földtől távoli égitestek bevonása valami egészen más energiatermelési módot igényel mint amikkel most rendelkezünk ( legalábbis ha EROI szempontból jobban akarunk járni )
Minden esetre előbb utóbb mindig kiderülnek a fizikai valóság korlátai, sztem ezt Feynman-nál jobban nem sokan tudnák megfogalmazni.
"For a successful technology, reality must take precedence over public relations, for Nature cannot be fooled." Richard Feynman
Lehet kicsit kusza lett, de kikívánkozott :D
STRT Holding 2025. 12. 06. 23:27
#625
MacroLab – Trendek, minták, töréspontok 2025. 12. 04. 17:03
#478
Én sem látok ebben jó végkifejletet, ha bedőlnek és viszik a gazdaságot, akkor azért lesz szívás, ha meg még tovább erősödik a monopol helyzetük akkor meg azért.
Én épp arra próbáltam utalni, hogy nagyon jó helyzetben vannak, hogy a fizikai erőforrásokat összevásárolják, pláne, ha a lakosság és a gyengébb cégek dőlnek be előbb, így köztük lesz néhány ami nagyon jól járhat ezzel a folyamattal.
Mivel ők ezt nem hitelből teszik, hanem a cashflow-juk terhére, nem ők fognak bedőlni, hanem mindenki más aki hitelből csinálja. A végén a nagyok maradnak és átveszik a többiek bevételi forrásait.
Viszont így jogos, hogy az árazásuk nem feltétlen kellene ilyen magas legyen, mert az eddigi EPS növekedést valószínüleg nem fogják tudni tartani.
MacroLab – Trendek, minták, töréspontok 2025. 12. 04. 07:42
#472
Őszintén szólva én ezt még nem látom bekövetkezni.
A monetizációs modelljük alapja ( Amazon, Google, MSFT ) hogy gyakorlatilag már a kicsi és közepes cégek nem vesznek sem HW-t, sem saját infrastruktúrát, hanem ezektől a cégektől vesznek, bérelnek szolgáltatásként, az AI-al upsell lehetőségük keletkezik, de van stabil alap. Ami az, hogy HW-t a nagyok vesznek a kicsit, csak szolgáltatást. Nem tudom mitől fog felborulni, de a méretgazdaságosság szempontjából ez hatékonyabbnak hangzik.
Az értékcsökkenéssel eddig is számoltak, olvastam amiket Burry írt a témában és kicsit szkeptikus vagyok, a HW-ek sokkal jobbak az elmúlt 10 évben és tovább bírják mint korábban, a server-eknél 3 éves élettartammal számoltak régen és ez helyeken kitolódott már 4-5 évre illetve ekkora léptékeknél már az is megérheti hogy az garanciaidő és élettartam lejárta után még kannibalizálva az elromlókat életben tartják a többit. Nem lehet, hogy azt amit ő például csalásnak vélt ez a trend, nem igazán érdekük csalni ezzel, mert 100%, hogy be fog ütni ha ezt teszik. Ami még lehet, hogy esetleg a server GPU-k nem annyira megbízhatóak mint a korábbi HW, de mivel ugyan olyan vagy még szigorúbb minőségi előírások alapján csinálják, ebben is kételkednék amíg nem lesznek mögötte számok.
Ha bejönnek sokkal energia hatékonyabb megoldások az motiválhatna korai cserére.
Így szerintem bár valós kockázat az érték csökkenés, ha server amortizáció-ra gondoltál, ez nem olyasmi ami eddig ne lett volna benne és nem biztos, hogy akkorát fog szólni, mint páran várják.
A tévedés jogát fenntartom és tényleg kíváncsian várom ki,mi és hogy töri meg majd a nagy cégeket.
Olyat el tudok képzelni, hogy TSLA vagy másik kihullik, de nagyon valószínűnek tartom, hogy a megmaradók még erősebbek lesznek, hacsak nem szedik szét őket mint korábban a MSFT-ot, de akkor most jobban és alaposabban.
Ui. ez biztos úgy hangzik mint amiket korábbi lufiknál írtak, szóval kíváncsi vagyok, hogy fog öregedni :D
MacroLab – Trendek, minták, töréspontok 2025. 12. 03. 22:55
#469
És ami bedöntheti szerintem, az az, hogyha az elszálló költségeik miatt bezuhannának a marzsaik, de pont az ETF-ek és a tőkeerősségük miatti plusz monopolizáló erő meg ez ellen hat, mert nagyobb verseny esetén lennének kénytelenek a nyereségükből engedni.
F.I.R.E. életmód (általánosságban) 2025. 12. 03. 22:18
#2973
Bocs az offért, abbahagyom, mert semmi köze a F.I.R.E-hez. 
F.I.R.E. életmód (általánosságban) 2025. 12. 03. 22:12
#2972
Igaz ugyan, hogy ez az USA-ra van, de elég sok tanulmány mutat arra, hogy sem a több sáv, sem a jobb tömegközlekedés nem oldja meg valójában a dugókat, ezt csak úgy itthagyom unaloműzőnek:
https://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/aer.101.6.2616
MacroLab – Trendek, minták, töréspontok 2025. 12. 03. 21:46
#468
A konklúziódból nekem, lehet helytelenül, de épp az jön le, hogy pont ezek a nyereséges, sok pénzen ülő hitelmentes tech cégek járnak majd igazán jól a helyzettel, mert ahogy a rossz meg szenvedő cégeket mentik termelik az utánpótlást amiből mehet még az óriás tech cégekbe. Ráadásul annyira tőkeerősek, hogy gyakorlatilag monopolhelyzetet alakítanak ki rengeteg helyzetben, mert felvásárolnak mindent ami jónak ígérkezik, meg azokat is amik még kicsik és versenytársak lehetnének.
Nem feltélenül csak az a kérdés már ezeknél, hogy az AI mennyit hoz, hanem az is, hogy AI nélkül tudnának-e hozni annyit amennyit most. Ha valakinek nincs csili LLM-je ami csoda asszisztens, akkor lesznek-e felhasználóik, vagy átmennek a másikhoz.
Illetve az ETF-eken keresztül még jobban bebástyázódik a helyzetük, mert ők a legnagyobb cégek és a passzív alapokon keresztül is mindenki őket veszi, sokkal kissebb eséllyel tud indulni valaki versenytársként.
Az a kérdés, hogy ezt az egyre jobban elszakadó vízfejet mi tudja bedönteni.
F.I.R.E. életmód (általánosságban) 2025. 12. 03. 21:23
#2969
Nyilván helykeresés több van most, mert szüntetnek meg parkolóhelyeket. Ez a forgalmat is növeli.
Arra akartam utalni, hogy Budapest autós áteresztőképessége erősen korlátos, az elkerülő utakat és a csomópontokat kellene kezdésképp rendesen megcsinálni, meg a tömegközlekedesét, mert azt a helyzetet, hogy egyre több autó van és egyre többen járnak autóval azt Budapesten nem lehet a plusz sávokkal megoldani.
Abban igazad van, hogy lokálisan 1-1 útszakaszon tud segíteni a plusz egy sáv, pláne, ha a szélsőben parkolóhelyet keresők bénázhatnak, csak annyit akartam modani, hogy az koncepcionálisan nem oldaná meg a helyzetet, ahhoz nem a plusz sáv kell.
Inkább csak azt akartam mondani, hogy szerintem ezeket a helyzeteket egyik oldal sem kezelte jól, szóval ezek alapján nem feltétlen érdemes dönteni közöttük.
F.I.R.E. életmód (általánosságban) 2025. 12. 03. 20:50
#2965
Azért elég szerencsétlen példákat hoztál fel. A Vaddisznók gyéritését ( régen sem lőtték ki őket ) 2019-ben hagyták abba emiatt szaporodhattak el ennyire. Szóval azt akarod mondani, hogy a 12. kerület Fideszes vezetése sem oldotta meg a helyzetet tökösen, sőt igazából elősegítette? Amúgy 2020-ban is szaladgáltak mindenfelé a csordák, a Covid alatt is rendszeresen találkoztam velük, végig voltak. Ha nem mászkálsz arra nyugodtan keress rá az akkori hírekre azokban is többször benne voltak. Szóval ebben a kérdésben ugyan olyan töketlenek voltak.
A két sávban dugóban állás is remek példa amúgy. Ha tanultál áramlástant akkor te is tudod, hogy nagy mértékben a csomópontok, hidak és egyéb szű keresztmetszetek határoljék be az áteresztőképességet, szóval amíg ezek nem javulnak a plusz sávok inkább az egymás mellett ácsorgás lehetőségét teremtik meg, nem a gyorsabb közlekedését. Bocs csak kikívábkozott.....
MacroLab – Trendek, minták, töréspontok 2025. 11. 28. 07:38
#418
Igen a Kínai állam elég komoly stimulust indított részben az Evergrande csőd miatt, meg a helyi kormányzatok igyekeztek befejezni a Kínai lakásokat.
De azért itt többről volt szó mint a befektetők és tőkések megkopasztásánál, mert a stimulusokon keresztül ezt gyakorlatilag ráterhelték mindenkire, szóval az ilyesmik elég komolyan visszafogják Kína fejlődési potenciálját is és terelik némileg hasonló irányba mint a pénzosztogatás USA módra, nyilván nem lesz pont ugyan olyan, mert egészen más a társadalom összetétele és politikai struktúra, de a kimentés hasonló irány.
MacroLab – Trendek, minták, töréspontok 2025. 11. 28. 07:27
#417
Szerintem annyiban árnyalnám a mondandódat, hogy számíthat a jobb "chatbot" is nem csak a számítási kapacitás, a nagy verseny az AGI létrehozására van ami már valóban megváltoztatná a játékszabályokat, de amennyire én látom, most azzal próbálkoznak páran, hogy ez skálázási és tanítási kérdés-e, amiről valszeg ki fog derülni, hogy nem és kelleni fog új technológia is. Amíg nem lesz meg az AGI, addig viszont a számítási kapacitás lesz a fontosabb, mert ki kell szolgálni a millió kis LLM Agentet, mivel minden business meg majd idővel védelmi és rendvédelmi alkalmazást is ráültetnek ilyesmikre.
Financial Forecasts 2025. 11. 25. 23:38
#130849
Természetesen arra gondoltam, hogy a Google TPU-i miatt az NVDIA lesz kénytelen olcsóbban adni a chipjeit. Amúgy ez épp az AMD-nek lesz a legrosszabb mert ők nem tudnak annyit engedni az árakból mint az NVDIA pedig alájuk kell ígérniük.
Financial Forecasts 2025. 11. 25. 22:59
#130847
így sokkal több chippel fogják teletömni az adatközpontokat, mert a Google TPU-i miatt kénytelenek lesznek kicsit olcsóbban adni a top cuccost és többen fogják elérni, sztem ez az energiatermelésre bullos kellene legyen.
MacroLab – Trendek, minták, töréspontok 2025. 11. 25. 19:28
#360
Vagy már annyian félnek attól, hogy lassan jön a következő pénzosztás és lazítás, hogy többen menekülnek aranyba mint amennyien eladnak margin call-ok miatt?
Végső soron, ha pénzosztás lesz valamilyen formában, meg kell tolnia az inflációt az ellen meg védekezni kell valahogy. Ingatlan meg már túl drága és amúgysem elég likvid.

legfrissebb topikok Összes topik

friss hírek További hírek

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility