2015. október 05. | 18:12
#1

Waberers  

WABERER`S INTERNATIONAL Zrt.



2015. okt. 05. 18:00 BÉT határozat - értékpapír bevezetése

A Tőzsde vezérigazgatójának 413/2015. számú határozata a WABERER'S INTERNATIONAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsrészvényeinek 2015. október 6. napjával történő tőzsdei bevezetéséről



link
Rendezés
Hozzászólások oldalanként
csütörtök, 15:48
előzmény: #471  eredmeny
#477
De igen.
NORBI
csütörtök, 15:40
előzmény: #475  pomperj
#476
Megint egyet értünk !!!
Információkat titkolt el a Link eladója a Waberer's elől 2018. július 12. 09:18    
Profit warningot tett közzé a Waberer's 2018. július 12. 08:22     
Ez a "pappír" mit keres a TŐZSDÉN ????
Ez olyan mint a magyar (????) TŐZSDE  :)))))
csütörtök, 13:49
#475
Epp 1 evvel az IPO utan WABE belefeutott  2 bajba. 
.
Az egyik az, hogy  a lengeyel LINK megvasarlasa utan 1 evvel kiderult, hgoy WABE jopar dolgot nem tudott a cegrol, es nyilvan fontos dolgokat. Az elado " nem  tart fel" egyes informaciokat es ezert WABE pert indit ellene. Szoval: a LINK megvetele BUKAS lett? Mikozben ugy harangoztak be az IPO idejen, hogy ezert kell az egesz IPO, es LINK majd tovabbi jelentos novekedest es szinergiakat hoz. Nemcsak Norbi hazudik?
.
Lasd korabbi elemzesek, #34, es #78. meglepo jol bejottek. Igy nez ki WABE.
.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20180712v00onvk1n.jpeg
.
A masik a mai profit warning. A WABE bevetele  ugyan no, de a profit esik...mert tobb a soforok bere, es  alkalmazkodni kell az EU eloirasokhoz, stb. Mindkettot elore lehetett sejteni. Akkoriban az elemzesek tul optimistak voltak. Alighanem WABE kibocsataskori 5100Ft ara megfelezodik hamarosan.
Azoknak jo tanulsag, akik hisznek az IPO mesekben.
+++++++++++++
.
Információkat titkolt el a Link eladója a Waberer's elől
2018. július 12. 09:18    
 A Waberer's menedzsmentje 2018. július 11-én igazgatósági felhatalmazást kapott szavatossági követelés érvényesítésére Aleksandra Ellerttel, a Link eladójával szemben. Az ok, hogy az adásvételi szerződés megkötése során nem tárt fel minden információt - áll a közleményben. 

A Waberer's július 20-án zárta le a lengyel versenytárs, a Link és a Link Services felvásárlását, a végleges felvásárlási ár 32,5 millió euró volt a két cégre. A felvásárlás egyik feltétele volt, hogy megkezdődjön a Waberer's részvényeivel a kereskedés a budapesti tőzsdén, a felvásárlást a nyilvános ajánlattételből származó nettó bevételből finanszírozta a társaság.
Az eladó Aleksandra Ellert volt, akivel 2017. május 26-án kötött előzetes részvényeladási megállapodást a Waberer's. A mai közlemény szerint vele szemben szavatossági követelést érvényesítene a menedzsment, ami az eladó Link-ben meglévő részesedésének Waberer's általi megszerzése tárgyában kelt adásvételi szerződés megkötése során fel nem tárt információkhoz köthető.
.
+++++++++++++
.
Profit warningot tett közzé a Waberer's
2018. július 12. 08:22     
 Profit warningot tett közzé a Waberer's: míg korábban növekedést várt a menedzsment 2018-ra EBITDA-szinten, addig most csökkenésre számít a tavalyi évhez képest. A bevételvárakozásán nem változtatott a vezetőség, továbbra is kétszámjegyű emelkedést jósolnak. 
A bevételek növekedését a Link akvizíciója hajtotta elsősorban az elmúlt negyedévekben a Nemzetközi Fuvarozási szegmensben, a flottaméret ugyanis jelentősen nőtt a felvásárlásnak köszönhetően.
A Waberer's ma reggel egy profit warningot is közzétett az európai fuvarozási piac változásaira hivatkozva.
A Waberer's részvényei 2 százalékot estek a ma reggeli kereskedésben.  
.
+++++++++++++++++

csütörtök, 10:19
előzmény: #467  pomperj
#474
Az első gondolat volt a JOBB.
Lásd a visszalépést !!!???
június 28. | 19:37
előzmény: #459  pomperj
#471
Igen, voltak sokkal részletesebb pontosabb korrektebb IPO k tözsdei kibocsátások.Bár sok Minden számít( nemcsak AZ adozás , melyik csoportba szekcióba((prémium?stb.)) kerül, egy MOL stb bevezetése sokkal több részletesebb anyagot tartalmazott, de a kibocsátás is befektetöbarátabb volt( nem AZ ált tözsdei árcsökkenésre gondolok, hanem a számlanyitási stb dolgokra...)
Végignézve a fórum hozzászolásait ha nem is teljesjörüen elemezték azt( nehéz input adatok nélkül korrekt elemzést írni) de számos helyes okos meglátás olvasható.Nem Norbi kategória sztem a papír de - - különösen a rossz omenre Waberer' s kibocsátás és árfolyamalakulás --indokolt lett volna egy komlexebb stb elemzést csinálni.Nem minösítem a Raiffeisent , - tökepiacon Magyaron. nem tényezö-- elgondolkodtató hogy miért ök vannak mögötte???
június 28. | 16:55
előzmény: #469  pomperj
#470
Elesett 3300!
június 27. | 12:28
előzmény: #468  gyula1971
#469

Lesz feleves jelentes. 
Akkor mar lesz 4 fundas anyag, 4 pontot lehet rajzolni arra, hogy kulonbozo korulmenyek kozott hogy viselkedik WABE.
.
Egyenkent 1 ev alatt nagyot valtozott a kornyezet. 
2017 nyaran meg felho sem volt az eegen, es szep bull piac.Most  meglatjuk mennyire birja jol WABE az indulo bear piaci kornyezetet. Most nyilvan kevesebbet er WABE akkor is, ha az IPO idejen nem araztak volna tul. Szoval, most nyomja WABE arat az a tularazas is, meg a romlo gazdasagi korulmenyek is.
.
A chart meg nem mutatja  a vart kis fel-korrekciot sem : nagyon gyenge maradt. De meg nem is kizart.
.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20180627v00ov0tqz.jpeg
  
június 21. | 18:37
előzmény: #463  lenovo
#468
Rejtély,mennyi a részvény fair értéke?
június 21. | 09:37
előzmény: #466  Joe49
#467
Vigyazat: 
a #464 kalkulaciot BILK erteekere total elszurtam, mert EzerEUR-nak gondoltam az Erdemenykimutatas DImenziojat. De valojaban MFT-ban adtaak meg.
.
Annyira hangsulyoztak, hogy ez egy EUR befektetes, es  EUR-ban keletkezik a jovedelem is, hogy nem is neztem meg az eredmenykimutatasban a dimenziot. Felteteleztem, hogy az is EUR-ben van. Bocs.
.
Szerintem igy viszont teljesen korrekt az ajanlat. Nincs sem tularazva, sem alularazva.
Sokkal kulonb, mint WABS vagy Norbi es meg jopar tarsa. 
Aki szeretne egy eleg stabil ceget, realis aron, es megelegszik egy 4.1 - 5.8% kozotti eves EUR osztalek hozammal,  nem szamit arfolyam emelkedesre, nos, annak ez kivalo valasztas. 
Ha bekalkulaljuk hogy EURHUF egy even belul 360 is lehet, akkor legalabbis az elso evben meg 10-15% EUR arfolyam-emelkedesbol szarmazo extra aremelkedes is lehet benne.
Ide masolom a helyes kalkulaciot.
.
++++++++++++++++++++++++
A rovid osszefoglalo. 
Vigyazat: Az IPO erdekeben a BILK cegek egyesuleseik/atalakulasok miatt az itteni szamok jelentosen valtozhatnak.
.
1)A BILK profittermelo kepessege = 1.2-1.4 Mrd Ft/ev.  
A varhato EBITDA = 2.3Mrd.
Az Eszkozok: 38.4Mrd ingatlan + 0.45Mrd forgoeszkoz + kovetelesek=39.5Mrd. 
(az ingatlan atertekeles 26 Mrd---> 38 Mrd volt, a mostani magas ingatlanarak mar benne vannak a szamolasban)
A Forrasok: 32.5Mrd sajattoke + 6.3Mrd tartozas = 39.5 Mrd
Az osszes adossagot  a 420M tervezett kamat-kiadasbol es a 2% kamatteher mellett kiszamolni kell, 
es  kb. 21 Mrd-ra jonne ki. De ezt a szamot csak becsulni lehet, explicite nem talaltam meg.
.
2)Szoval:
A cegben van kb. 40 Mrd vagyon, es van osszesen  20Mrd ?? korul adossag.
Az IPO ajanlat lenyege: van   3.4M db reszveny, a kozep-arfolyam ( 16-20 EUR sav)  18 EUR=5800FT tehat a ceg tozsdei kapitalizacioja 3.4M*5.800= 20 Mrd lenne ilyen feltetelekkel bevezetve.
Ha ezek a szamok helyesek, akkor BILK-et  a TENYLEGES erteken ajanljak megvenni. 

Nincs tularazva, es nincs alul-arazva sem.
Az invesztor az osztalekot kapja. A varhato osztalek hozam reszvenyenkent 1.3Mrd/3.4Mreszveny=380 Ft/ev
Ha a vetelara 5800Ft (18 EUR) , akkor az osztalek hozama 380/5800*90%=5.8% korul lehet. A mostani gazdasagi/kamat korulmenyek kozott.
.
3)A legnagyobb riziko az idovel valtozo kamat, konkretan a kamat emelkedes. 
Ha a kamat elkezd emelkedni, es az EURO hitelkamatban a mostani 2% szintrol mondjuk a "normalis" 3.5-4.0% szintre megy fel, akkor a kiadasok ujabb kb.420M Ft-al novekedhetnek, es a feloszthato profit visszaesik 1.3Mrd szintrol 0.9Mrd-ra. Akkor az osztalek is visszaeshet  0.9Mrd/3.4M rv*90%=240 Ft/ev nagysagrendre, tehat 240/5800 = 4.1 % szintre.


június 21. | 07:32
előzmény: #464  pomperj
#466
Elfelejtettem meg köszönni.
A kommentárokból úgy is "lejöhetett"
KÖSZÖNÖM . ;-)))
június 20. | 16:28
előzmény: #464  pomperj
#465
Az 1. 2. és 5. ponttal fenntartás nélkül egyetértek. A 3.-ban a felvetésed érdekes. (3 év az 3 év). A 4. fenntartásom van.
Van egy "elemzés" a portfóliótól.
IME:
https://www.portfolio.hu/vallalatok/uj-ceg-jon-a-magyar-tozsdere-mennyire-vonzok-a-reszvenyei.289498.html
A portfólió elemzései is eléggé ÓVATOS ;-))
Ami az egészben zavaró (számomra), miért is nem BILK áll elő a farbával, hiszen ők az értékesítők !!!!.
június 20. | 13:22
előzmény: #460  Joe49
#464

1)Nos, ez a sajtotajekoztatonak elmegy.Erdemi IPO tozsdei bevezetesnek a technikai minimumat se uti meg.Meg a szokasos Magyar BET informaltsagi pocsek szinvonalat is alul-mulja.
.
Ami igy indul ? Az alighanem ugyanolyan atveres-szagu maris,  mint Norbi-tol kezdve Waberers camionig volt. Ez az IPO is a kicsik atverese celjabol tortenik? Ha tenyleg olyen jo buli, akkor miert is akarjak eladni?
.
2)Van azonban az anyagban par szam, abbol lehet valamit sejteni.
Dolgozzunk ki egy elso ertekelest, ahogy WABS piaci IPO-ja idejen is.
.
Azt irjak, hogy a negyzetmeterenkentilogisztikai telephely- ar 4.5-4.75 EUR most. 
Tovabba hogy a Waberers berel BILK-tol  "kozel 100.000 m2"  teruletet, es lejjebb azt, hogy az egesz 182.000 m2.
Akkor ugye a BILK Hungarocamionos telephely egesz bevetele kb. 
(4.5-5.0)*182.000=820.000-1.000.000  EUR nagysagrend.
A WABS telephelybol nyilvan van nemi mas arbevetel is. Es ebbol a telephelybol jon a teljes arbevetel fele (igy van, de ezt mint kockazati tenyezot irja az anyag). A vezerigazgato azt mondta, orszagszerte meg kb 200.000 m2 ingatlanos folyik a fejlesztes.
Szoval a total arbevetel (ha es amikor ez mind mukodik, akkor) nagysagrendileg lehet 2.5-3.5  M EUR korul.
.
Es tegyuk fel, hogy a koltsegszintjuk 25-35%, szoval a  netto profit kb. 1.5-2.0  M EUR?
Akkor az gesz BILK ceg erteke  mondjuk PE=10 szorozoval 15-18 M  EUR korul. De legyunk optimistak (ez az, ami IPO idejen szigoruan tilos ! ) akkor BILK erteke  kb. 20.0  M EUR lehet 1-2 ev tavlatban.

3)Van egy korabbi anyag is.
.
https://www.portfolio.hu/vallalatok/uj-ceg-jon-a-magyar-tozsdere-holnaptol-akar-kedvezmenyesen-jegyezhetok-a-reszvenyei.289270.html
.
Ebben a 3 ev alapjan az arbevetel stabilan 3.5M/ev , 3 ev alatt osszesen 10.5M.
A profit pedig 3 ev alatt osszesen 5.0M EUR , szoval 1.66M EUR/ev. 
Viszont igy a koltsegszint magasabb a 25-35% szintnel, valojaban most kb. 50%. Tegyuk fel, hogy idovel ez javulhat, a penz egy reszebol nyilvan fejlesztenek most.
De BILK-ben nincs am novekmeny. Itt nem novekszik evi  3-10%-al  semmi, BILK-ben van az inflacioval lassan novekedo bevetel, es vele novekvo kiadasok is vannak.
Innen nezve a masodik becsles PE=10 szammal? BILK erteke 16-17M EUR.
Maradjunk abban, hogy 20M fole aligha vinnem az erteket 1-2 ev tavlatban.
.
4)Akkor most mar csak azt kell tudni, hany reszveny lesz es mennyi az IPO kinalati ar?
Nos, egy anyagban azt lattam, hogy  BILK-ben van 3.4 M db reszveny. 
Az IPO kinalati ara? Nos Waberer Ur most 16-20 EUR kozottire tartja. Az osszesen 50-60 M EUR.
.
5)Barataim, itt a dontesi helyzet.
Itt a BILK, aminek az erteke kb. 16-18 M EUR. Legyen 20M, optimistan.
Es itt az ara, az ugy 50-64 M EUR.
Nem is veszes ;-))
A kinalati ar ugy 50/16 vagy 60/20, szoval 2.5-3.0X magasabb ar, mint amennyit er BILK.
Elegge hasonlit WABS 1 evvel ezelotti IPO ajanlatara. Ott 5100 Ft ert eladtak, most 3400 az ara. erdmes elgondolkodni.
.
Tessek megvenni, vagy inkabb okosabb passzolni?
június 20. | 13:14
előzmény: #458  Joe49
#463
Ha 1,5 milliárdos eredménye volt akkor az egy részvényre vetített nyereség kb. 440 ft. Ha a 16 eurós árat nézzük ez 8,5% osztalék hozam, ha a 20 eruró körülit, akkor 6,5%. Véleményem szerint az alsón fog elmenni az amit lejegyeznek belőle.
június 20. | 12:28
előzmény: #461  csongor64
#462
Kis huncut.
;-))))
június 20. | 07:48
előzmény: #458  Joe49
#461
cig 2.majd tanácsot kérnek az IPO ra vonatkozóan a haveroktól.vagy Norbitól
június 20. | 07:20
előzmény: #459  pomperj
#460
Volt, de gyorsan "eltűnt"
Ezt találtam. Megy a "maszatolás".
https://www.portfolio.hu/vallalatok/kinek-jo-befektetes-az-uj-reszveny-a-magyar-tozsden.289418.html
Nem a Tőzsde felügyeletnek kellene nyilvánosságra hoznia? ;-)))
június 19. | 16:52
előzmény: #458  Joe49
#459

Van valahol a BILK tervezett IPO-rol egy rendes anyag? Eddig  arfolyam varakozast lattam, erdemi anyagot nem ;-)
június 19. | 10:41
előzmény: #452  Joe49
#458
Itt az újabb Waberers story
https://www.portfolio.hu/vallalatok/mekkora-lesz-a-bilk-a-magyar-tozsden.289316.html
Egy tőzsde így működik ????  :-(((
június 18. | 07:12
előzmény: #455  gyula1971
#457
Köszi. Valahol én így gondoltam..
június 15. | 19:03
előzmény: #455  gyula1971
#456
Majd akko bevasarulhatsz az elluputt camiun cegbe
június 15. | 18:59
előzmény: #453  Bekes
#455
Én 3000-ig várom le.
június 15. | 07:45
előzmény: #453  Bekes
#454
Gondolod???  :-((((((
június 14. | 19:22
előzmény: #452  Joe49
#453
Messze még az alja!!
június 14. | 18:48
előzmény: #444  lenovo
#452
Egyszer régen neked írtam válaszként :  A NÉVADÓ kilépett !!!
Valaki írta válaszként: nem lehet alacsonyabb az árfolyam, mert beszállt egy angol (??) befektető....
Akkor 5100 HUF volt a részvény (SAJNOS NEKEM IS VAN)
Most hol is lesz az alja ??
június 09. | 16:11
előzmény: #450  -bubu-
#451

1)Szerintem ez jo hir.  Ideje volt.
A tobbsegi tulajdonos megelegelte CEO Robert Knorr mukodest, a blatans hazugsagait, az IPO teljes kudarcat, azota tortenteket es a prezentaciokban felsorolt  igeretek be nem valtasat. Es kirugta. A helyettessel egyutt. A ceg megszabadult 2 bankartol, akik eletukben soha nem ultek kamion ulesben, es csak papir-szamokbol tudtak ertelmezni a WABS iranyitasat.
A kirugasuk jo esellyel egy  kimondottan jo iranyu fordulat (!)
.
Az uj fonok Van Kesteren, aki kamionos veteran (is), 15 evet dolgozott az egyik legnagyobb kamion cegnel. Latott 3 masik hasonlo ceget, latott gazdasagi ciklusokat es azokban hogyan kell menedzselni.  Pontosan erti hogy mi a fontos, es eleget tud ahhoz, hogy ( ha a gazdasagi korulmenyek nem romlanak… )  a WABS-bol kihozza, ami benne van. Az mas kerdes, hogy innen es most mennyi van benne. De lejjebb van egy becsles.
.
2)Egyelore a multkori chart-elemzes itt lejjebb, es a kisse pozitivabb  hangvetelu technikai kilatas eddig teljesulni latszik. Igy nezett ki egy hete a chart es projekcio :
 http://keptarhely.eu/view.php?file=20180605v00o3r60r.jpeg
.
Most ugy tunik hogy a vezeto-valtasi elokeszuletekkel  felgyorsult a folyamat, es igen  rovid ido alatt megformalodni latszik wave (4) es wave(5) lefele. Talan a 3400 erintesevel keszen is is a lemeno wave(a) hullam. Es indulhat wave (b) fel.  Es meglehet, hogy jovo heten az arfolyam tukrozi a nagyobb hozzaertest,az invesztorok orommel fogadhatjak a valtast, es az ara mar felfele fordul. 
Elso target 4000, masodik (wave (iv of 3) szint) pedig 4400.
.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20180609v00ooh6oz.jpeg
június 08. | 12:39
előzmény: #448  Nolement
#449
az a saját tőke alighanem a mostani saját tőke lesz amiről beszélsz és nem a 2021-es. :)
június 08. | 11:27
előzmény: #444  lenovo
#448
Saját tőke ertek alatt nem vihető ki olcsóbban, ahogy látom a könyvekben 3800 körüli most ez.
Na léptem sziasztok
június 08. | 11:26
előzmény: #444  lenovo
#447
Biztos nem töredék áron fogja eladni pláne nem neki...
június 08. | 11:24
előzmény: #444  lenovo
#446
Megcsinálja és behozza de a waberers nagytulaj nem hülye, ő egy pénzügyi befektető, talán még furmanyosabb is mint Gyuri bá! Nem viccből vette meg Gyuri batol...
június 08. | 11:24
#445
Itt is az lesz a tortenet vege mint a Ryanart transportnal Biatorbagy.
Legnagyobb fuvarozo ceg volt annak a telephelyet is megvette a Wabi.
Szepen csodbe vittek aztan kivonult.

Topik gazda

aktív fórumozók

friss hírek

AZ OLDAL TETEJÉRE