Re:Intel. Nalam meg mindig sotet lo vagyis sztem meg nem
dolt el hogy nyer vagy bukik. Gelsinger konyvelok altali megpuccsolasa nem volt
sem indokolt sem jo otlet, bar penzugyileg ketsegtelenul nem lehetett terveit
abban a formaban veghezvinni.
Ma az Intel (es ASML) (chipgyartas)-tudomanytorteneti
fejezetet ir a high NA gepek es gyartastechnologia teren. Bar az Intel sok
labon all, es vannak mas, kutatas/fejlesztesi fazisban levo cuccai (3d scan,
photronics), amik a jovoben sok penzt fialhatnak, ketsegtelenul a processor es
a fab a ket fo terulet.
Elorelepett tobb teruleten: 1) leanyvalalatok, Altera IPO,
fab es core design szeparalas, 2) 18A technologia, 3) highNA beuzemeles. Azt
kell latni (es nem hiszem h 1analist latokore eddig kiterjed), hogy az oregoni
gyarban sikerrel integraltak a vilag elso high NA scanneret es mar termel, igaz
kiserleti uzem, es meg nem kerul polcra, de honaprol honapra jobb a yield.
Jelenleg a vilagban 2 ilyen EXE:5200B gep mukodik (es nincs
ketsegem afelol hogy ez a valaha keszult legkomplikaltabb gep), elso az Intel
Oregon DX1-ben a masodik a SK Hynix-nel). Csak erdekesseg kedveert, 5 masik
highNA gep, a megelozo modell, tomegtermelesre nem alkalmas: 1 TMSC, 2 Intel, 1
Samsung, 1 ASML imec training lab.
Miert lesz nagy durranas, ha az Intel ezzel elindul? Mert 1.
az AI processorok aramfogyasztasa tarthatatlan, a finomabb felboltasu technologia
fogyasztas redukcioval jar azonos teljesitmeny eseten is 2. nagyobb memoriak,
ez az egyik AI kulcskerdes
Ha az Intel a kovetkezo 1.5..2evet tuleli, akkor mar talan
sinen van. Vannak potencialis vevok (Microsoft, sot allitolag Apple is
sertepertel arrafele), de amig a design es fab nincs elegge szetvalasztva,
addig nem teljesen alaptalanul felnek technologiajuk lenyulasatol a vevok (bar
ez a TMSC eseten is fennall). Es sok a capa, akik szeretnek szetkapni az Intelt
darabokra. Masreszt ott a kormanyzat, aki kozel 10%-ban tulaj, es van tovabbi 5%
opcioja 20$-os aron, es erdeke a ceg egybenntartasa.
En nemreg kiszalltam 43$ -korul, de 20$-ert barmikor vennek.
Ha Kina elindul Tajvanra, aznap 100$ lesz az intel.
Ma az Intel technologiailag ket teruleten fejlettebb mar a
TMSC-nel.
Ugyanakkor az SK Hynix-et javasolnam figyelolistara…
Financial Forecasts
cimu topic folytatasa. Minden fenti temaba vago hozzaszolast szivesen latunk.