A TSMC is csak egy Foundry, es ertekesebb sokkal mint az Amd. Ha mondjuk hetfon az Intel bejelentene, hogy kesz vannak a Foundryk, akkor rogton 200 dollar fole menne a reszvenyar
Érdekes, ahogy követem a híreket, minden nap más sztorival állnak elő.Először azzal, hogy Kamala Harris gyenge, néhány napja azzal, hogy erős jelölt, a Forbes pedig most azzal áll elő, hogy ő biztosan háborúba sodorná Amerikát és a világot. https://www.linkedin.com/posts/forbes-magazine_why-kamala-harris-getting-elected-makes-a-activity-7225123741389758464-734M?utm_source=share&utm_medium=member_desktop Olyan, mintha választás elé akarnák állítani az embereket, hogy döntsék el, hogy mitől akarnak jobban félni , a háborútól, vagy az anarchiát teremtő Trumptól, aki ki akar békülni Észak-Koreával, és Putinnak odadobná az összes nem fizető Nato tagot (lsd Kelet-Európa), és vámháborúba keveredne Kínával, és BTC Reserved építene.
A Foundry amúgy valószínűleg be fog jönni, ott inkább az a kérdés mikor, de azzal sosem fognak tudni úgy árazni mint a tervezéssel, nem véletlen, hogy AMD és a többiek pont megszabadultak a Foundry részeiktől, szóval nem lesz annyira profitábilis mint korábban, hacsak a terbezésben nem sikerül újra az élmezőnybe keülni.
ott (is) hibáztam az Intel vétellel, hogy nem mértem fel, hogy gyárak épitése mennyire komplex dolog. A cég amit lejebb irtam, az elektromos autó gyártó Arrival, amelyik becsődölt, kis összeszerelő gyárakat akart épiteni közel a felhasználáshoz. Úgy emlékszem, ez volt a model lényege. Talán 1-2 teszt járművet csinált majd becsődölt., De kezdetben nagy volt a hypeja, ugy emlékszem, 10 billió dollár is volt a cég értéke kezdetben. Az intel Foundry esetében szemmel láthatóan nincs hype. De vajon miért nincs ? Mert meggondoltabbak a befektetők ? Vagy egyenlőre lecsengett a hypeolt részvények (példáúl elektromos autók) kora ? Nyilván a magam érdekében beszélek, de én azért úgy gondolom, hogy fordulhat a kocka az Intel esetében, láttuk,milyen dinamikus emelkedés volt 2 hete amikor Trump megszólalt. Győzelme ugyanakkor kétséges. Vajon Harris győzelme hogy hatna az intelre ? Engedné a céget veszni ? Vagy támogatná, ahogy Biden is támogatja ? Inteles haverommal beszéltem, azt mondta, ha nem jön be a Foundry, akkor a cég becsődölhet,
Azzal a felével mondjuk egyetértek, hogy nehéz megmondani egy technológiai előny mikor materializálódik a tőzsdén, de azért azt, hogy melyik chip-eket éri meg megvenni azt azért lehet látni. De hogy mekkora mennyiségben fognak tudni olyanokat gyártani, milyen mennyiségben keresik őket és milyen gazdasági trendek lesznek amik ehhez hátszelet nyújtanak vagy épp ellenszelet azt már valóban nehezebb kisakkozni.
Szerintem meg nem véletlenül volt igaza, elég jól benchmarkolhatóak a chipek. Illetve a hőfelvétel/leadás is jól mérhető, az hogy mennyire lehet majd őket felhasználni szintén jól felmérhető, milyen memóriával, alaplapokkal, hálózati elemekkel kompatibilisek, ezt szépen ki lehet számolni és abból ki is jön melyik éri meg jobban. Azt is lehet tudni már hosszú évek óta, hogy az ARM architektúra sok szempontból előnyösebb és Intel teljesen le van maradva pont azokon a területeken amiken jó marzsokat lehet szerezni, itt legalább 2-3-4 év nagyon kemény munka és fejlődés fog kelleni ahhoz, hogy helyreállítsa a renoméját. Szóval Intel valóban nagyon le van maradva, tudják ezt ők is, tudja ezt a konkurencia is. A marzsok is azért estek össze, mert elvesztették az árazási potenciált. Nekem is van Intelem, de ez egy erős spekuláció, mert nagyon sok ponton kell nagyobbat alakítani mint a többiek, hogy újra jó cég legyen. Illetve nem kell túlmisztifikálni a chipgyártást.
Vertem múltkor a fejem a falba , hogy a 25-30 között vett Intel pakkom eladtam jó 10%-ba....aztán 50ig ment.... Nem gondoltam volna , hogy valaha lehet venni 20 körül , vagy netán alatta....
Én kb. 25 éve tőzsdézem. Sajnos lehetett volna sokkal jobban is. De az, hogy mindig visszamegy az árfolyam, azt nem mondanám. Azt csak azért érzed így, mert te 2008-ban az utolsó nagy válság után kezdtél el tőzsdézni (most ezt a covid hisztit, ne vegyük nagy válságnak, az egy gyors korrekció volt). Számtalan olyan céget tudnék mondani, ami összeomlott vagy jelentősen esett és azóta sem állt talpra. General Electric, az olajfúró cégek (DO, Seadrill , és még ki tudja hány) de ide sorolhatnám az összes shit kínai céget, meg a kisebb elektromos autó/teherautó cégeket (Rivian, Workhorse, Xpeng, Nio) Oatly, tengeri fuvarozó cégek, meg a mindeféle kriptohoz köthető cégecskék. Én inkább azt látom, hogy tényleg az USA-ban lévő több ezer cégből is csak kb. 300-500 komolyan vehető cég van a tőzsdén, ami részvényesi értéket is teremt és üzletileg is megalapozott. 2008 előtt persze inkább magyarok cégeket ismert az ember, Zalakerámia , Brau Union, Kékkúti, Orco, AAA Autó, Fotex, Gardénia, Antenna Hungária, Bchem, Synergon, Econet stb. stb- ezek mind jelentősen estek és soha nem tértek vissza a magas árakhoz. De régen is voltak ilyen usa cégek is, Worldcom, Enron, Fanny Mae, csakhogy a 2009 környékéről emlékezzünk.
véletlenül volt igaza. Annyira komplexek a mai chipek, hogy ha komoly erőfeszitéssel (órák százai, ezrei) valaki meg is érti a működésüket, onnantól még több száz vagy ezer órát kell beletenni abba, hogy valaki meg tudja mondani, pénzügyileg gazdaságos e, azaz példáúl hogy hat a technológia a részvényárra. A téma bonyolult, de más témák is bonyolultak. Más témában, de ezért van az, hogy cégvezetők, pénzügyi vezetők, pénzügyminiszterek, miniszterelnökök ezer órákat hónapokat, éveket belefeccölve a szakterületükbe mellé lőnek.
Financial Forecasts
cimu topic folytatasa. Minden fenti temaba vago hozzaszolast szivesen latunk.