Jelen elemzésünkkel megkezdtük a Gloster részvények követését. A cég által közzétett stratégiai tervek alapján elkészítettük a cég pénzügyi modelljét az elkövetkező évekre, melynek segítségével meghatároztuk a DCF és az összehasonlító mutatószámos értékelésből adódó részvényértéket. Ez alapján a 12 hónapos célár 4.135 forintnak adódott. Ajánlásunk: VételKét modellt építettünk. Az alap modell esetében figyelembe vettük a május elején bejelentett felvásárlást, és 2023 elejére számoltunk egy újabb akvizícióval, ami a cég EBITDA-ban mért méretét mintegy 70 százalékkal növelnék meg 2023-ra. Ez gyakorlatilag egyezik a cég stratégiai tervében szereplő minimális várakozásokkal. Habár itt is számoltunk az akvizíciókhoz köthető hitelfelvétellel, a cég készpénzállománya és cash-flow-ja lehetővé teszi, hogy további hitelfelvétel nélkül is megvalósuljon ez a szcenárió.Gyorsabb növekedési lehetőséget biztosít, és így magasabb részvényértékhez vezet, ha a cég 2-3 milliárd forint értékben hajt végre akvizíciókat az elkövetkező két évben. Ugyanakkor ehhez a gyors növekedéshez számításaink szerint 1,6 milliárd forint körüli addicionális hitelfelvétel is szükséges lehet. Az 50 ezer körüli ICT kis- és középvállalkozás között nagy valószínűséggel számos célpont azonosítható, pláne annak fényében, hogy sok tulajdonos 20-40 évnyi tevékenység után az utódlásban vagy éppen a cégértékesítésben gondolkozik.
Nézegettem a honlapjukat és valódi cégnek tűnik. Piaci ismert ügyfelek (pl. RTL), rendszeres szakmai megjelenések. Nem nagyok, de ha megvesznek pár cégek ahogy ígérik már egész jó sztori lehet belőle... Én valamennyit biztos zsákolok belőle amig nem drága..
Az a baj, hogy nincs likviditás. Pár millióval bárki oda teszi árat ahová akarja. A cég amúgy rendben van a januári majd 6000-res és ez jelenlegi 2850-sem a reális árát mutatja. A egyetlen valódi megoldás az lenne, ha több részvény lenne közkézen és akkor az árfolyam közelebb lenne a valósághoz.
A probléma ott van, hogy az eladói könyv nagyon vékony. Kicsit olyan mintha aki akarta az bezsákolta de senki nem akarja eladni... Reméljük javul azért majd ez a helyzet.
Nincs sok belőle. 1.550.000 összdarab, abból 1 millió a főtulajnál, 382000 a bef.alapnál. 170.000 a közkéz. Jó lesz ez. Valódi Informatikai cég, nem egy tolvaj Delta.
2020. okt. 28. 17:09 Szerző: Gloster Infokommunikációs Nyrt. Gloster Nyrt.- Tájékoztatja a Befektetőket, hogy dr. Pintér Attila Ernő a Társaság felügyelőbizottsági és auditbizottsági tisztségéről lemondott, valamint megalakult a Gloster MRP Szervezet, melynek ügyvezető igazgatói tisztségét dr. Pintér Attila Ernő látja el Csatolt dokumentumok:
Gloster Infokommunikációs Nyrt.
Új cég jön a BÉT-re