...nem azt mondom, hogy indokolatlan volt a "panik" (mondjuk nalunk de...plane, hogy 17 forintrol van szo), de most mar tisztabban lat az ember es ha van lehetöseg ujra dönteni rola mar a tenyek ismereteben, akar be is lathato lenne, hogy megis belefer.
ha mar eddig elhuzodott, akkor remelem juli 15. utan lesz a közgyüles. Juli 15. a Q2 termelesi jelentes es mar latszani fog, hogy mennyi az annyi...en eleg erös majusra szamitok. Es ha jol nez ki, akkor tenyleg elfogy minden erv az osztalek ellen.
Ami az elérhető zöld befektetéseket illeti: Magyarországon a tőzsdei cégek között az alternatív forrásból (is) energiát előállító vállalkozások jöhetnek jelenleg szóba ezen a téren, mint az Alteo, vagy a Pannergy.
Sziasztok! Aki esetleg ért hozzá, ehhez bárhogy lehet köze a pannynak?https://www.portfolio.hu/befektetes/20200602/hatalmas-az-erdeklodes-tolonganak-a-magyar-zold-kotvenyert-435028
Ezen az áron biztosan nem lesz felvásárlás! Ezt anélkül mondom hogy bármit is tudnék. Szerintem egyébként azért nem látványos a művelet, mert bessz kezdődött. Nyilván kiakarják használni és ki is fogják. Egyetlen látványos felvásárlást néztem végig itt életemben a Bét-en, az pedig a TVK felvásárlása volt egy olyan időszakban, amikor heteken át pirosak voltak a képernyők. Gyönyörű-en mutattak a zöld csíkok! :)
Az osztalék és srv elmaradásának egyik oka lehet az is, hogy van befektetői érdeklődés, és a befektető kérése volt ezek elhalasztása, nehogy menjen ki pénz a cégből vagy az srv ne hajtsa fel az árat, ami növelné a kötelező vételi árat. Ez persze mind csak találgatás.
Az MVM Mészáros előtt vizsgálta a Mátrai erőmű megvételét is, mivel kisebbségi tulajdonos volt, de valamiért az is meghiúsult. Gondolom azért, mert közben kitalálták, hogy lehetne kilopni belőle 17 mrd Ft-t.
MVM nyomkodta 1,5 évvel ezelőtt, de Seszták valamit nagyon elrontott, és végül meghiúsult a deal. Ha jól belegondolok, mivel MVM-nek már van egy 8%-os pakkja, neki csak 10,1 mrd-ba kerülne a mostani áron a felvásárlás. Azt most nem néztem, hogy a minimum vételi ajánlat árszintje hol van, de szerintem kb, itt.
Nem, ez évi 2,5 mrd Ft értéknövekedést tud. Természetesen ez megoszlik hitelvisszafizetés és cash növekedés között, de a cég értéke akkor is 2,5 mrd Ft-tal nő évente, mivel cégérték = jövőbeli cashflow-t jelenértéke mínusz nettó hitel. A nettó hitel (hitel - pénzeszközök). Felteszem, a jövőbeli cashflow-k jelenértéke mindig ugyanannyi (változatlan EBITDA termelés és diszkontráta mellett), a cégérték nettó hitel része pedig évi 2,5 mrd Ft-tal javul. Osztalékfizetéssel nem számoltam, de akkor a 2000-t értsd úgy , hogy árfolyamnövekedés + kapott osztalékok.
Maga az eszközállomány akkora, hogyha minden hitelezőt is kifizetsz, a jelenlegi részvényárnál több értéked lenne. És akkor még nem beszéltünk a jövedelemtermelő képességéről.
A piaci kapitalizáció most a kintlévő részvényekkel számolva kb. 11 mrd Ft. Ezért a pénzért 2,5 mrd Ft éves értéknövekedést lehet bezsebelni, ami 22,7% hozam egyszerűen számolva. Ez valóban nem lenne egy rossz felvásárlás.
Ha elég pénzem lenne, felvásárolnám ezt a céget. Ez egy igazi pénzgyár. Nézd meg az EBITDA-ját! Az amortizáció sokat elvisz az eredményéből, de ebben a cégbe dől a lé.
Jelenleg kb. 1200 a fair value. Termel évi 2,5 mrd Ft-t, és 17m részvény van kin a piacon, tehát kb. 150 Ft-t tud/ év. 5X150 = 750. 1200 + 750 = 2000. Tehát a 2000 KÖRÜL nincs elrugaszkodva a valóságtól, egyszerűen a mostani cégérték + a következő 5 évben megtermelt vagyon összege.
Cégek nem fizetik vissza a hiteleket, hisz abból fejlődnek, hogy msára költik a bevételt...úgyhogy én ebben nem hiszek, inkább azt tudom elképzelni, hogy a meglévő hitelt egy kedvezőbbel visszafizeti és inul újra az x év...persze kisebb törlesztéssel...a 2000 kicsit el van rugaszkodva a valóságtól, de persze bármi lehet...akár az is, hogy jön az Opus és ezt is és az Alteot is megveszi és akkor 2 hét alatt lenne 2000 :D
Osztalék és srv nélkül 3 év múlva megszabadulhat teljesen a hiteleitől a cég. Akkor kb. 25-30 mrd Ft lesz a fair value, tehát kb. 1500/rv. Tartom a becslésemet, hogy 5 év múlva 2000 közelében lesz.
Biztos hogy idióta volt? Nekem ilyenkor inkább gyanús, hogy az árfolyam letolása volt a cél. Bár úgy látom nem nagyon jött be, inkább csaj forgalmat generált.
PANNERGY