Nem csak az új autókba kell a szoftver, hanem a vállalati háttérfolyamatok költöznek egyrészt cloud-ra, másrészt amit Manyika csinált a könyvelésen, a salesen vagy a kontrollingon, lesz leautomatizálva (IT szoftver). Tehát ne csak arra gondolj, hogy az autóba mi kell, nagyon nem erről van itt szó. Nagyvállalati háttérfolyamatok optimalizására gondolj, hogy amit eddig megcsinált 50 ember, 3 év múlva csináljon meg 40, ebbe fektet MINDEN cég, akkor is, ha kevesebb autó vagy pulover vagy szekrény fogy. Ezen a piacon van a Gloster.
Én továbbra is azt gondolom, hogy van egy kiszállónk, vagy egy régebbi bizniszből vagy csak megszorult anyagilag, nem tudni. Ha ő elpárolog a könyvből akkor nagyon gyorsan fel tud szaladni az árfolyam.
Valamennyire egyetértek én is. Nyilván ha tényleg drasztikus visszaesés lesz az autóiparban azt megérezheti egy kicsit a gloster is, de (ahogy például a VW is) először gyárakat zárnak be pl. Ettől még szoftver kelleni fog az új autókba akkor is, ha kevesebbet gyártanak belőle.
Ez nem így működik, hogy ha kevesebb autót adnak el, akkor az autós cégek nem fektetnek IT infra-ba és folyamatokban. Pont, hogy költségcsökkentés miatt folyamat hatékonyság növelés miatt fektetnek. Láttam, látok saját magam is meg ismerősök által belülről cégeket, akiknél a cost cut azt jelenti, hogy IT-ba és operációba fektetnek, hogy kevesebb ember elég legyen hosszútávon. A gloster egy nyertes piacon van, nem autót árul, hanem folyamat hatékonyságot, erre így gondolj.
Gyorsan növekszik, de az autóipar az egyik pillér amit lehet épp kirúgnak alóla...Nem tudni annak mi lesz a jövője...igaz rövid távon ez nem fogja érzékelni a gloster, mert szerződések megvannak, de az új megrendelések elmaradhatnak...
Azzal számolj, hogy extrém gyorsan növekedik az árbevétel és a profit is. A 800-900 az jó ár a jelenlegi árbevételre és profitra, igen, egyetértek. 12 hónap múlva pedig 1200-1500 lesz a jó ár, erről próbálok írni, hogy egy gyors növekedésben lévő IT céget nem lehet konstans szorzóval előre jelezni.
De miért duplázod, ez nem éves jelentés...nem tudsz következtetni az első félévből a másodikra, csak nagyjából...Itt állítólag a második félév combosabb...40 forinttal számolhatsz nyugodtan!!
AZ EPS 13,2 ft/ félév, ami talán lesz 30 év végére 20 P/E-vel számolva lehet jelenleg 600 az értéke befektetői szemmel De mivel gyorsan fejlődő cégről beszélünk 30 P/E is játszhat...szóval ez még itt lesz 900 körül egy jóóóó darabig
Gloster Infokommunikációs Nyrt.
Új cég jön a BÉT-re