Topiknyitó: user01 2020. 04. 16. 14:12

Gloster Infokommunikációs Nyrt.  

https://www.bet.hu/newkibdata/128393325/B%C3%89T%20Regisztracios%20dok_signed.pdf

Új cég jön a BÉT-re
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
nemtudom ma, 14:47
#2387
mikor és mennyi volt a részvény kibocsátási ára a nagyközönség számára?
_kt_ ma, 14:12
Előzmény: #2383  riskmanagementisnice
#2386

Érdemes a jóslatokat összevetni a pénzügyi jelentésekkel. Milyen változást jelentene, igényelne a mérlegben és eredménykimutatásban az amit jósolnak. Milyen útvonalat kell bejárnia a releváns soroknak ahhoz, hogy az elképzelt változás megtörténjen. Illeszkednek-e a szükséges változások a cég, iparág aktuális trendjeihez. Ha nem, képesnek látjuk-e a vezetőséget a trendekkel szembe menni, demonstráltak-e korábban ilyesmit?
.
Az utóbbi évek növekedése mind akvizícióból fakadtak, miközben az organikus változások metrikái alapvetően egyre rosszabb képeket mutattak. A sok felvásárlás gyengítette a céget, és nem volt feltartható, így nem volt realisztikus hogy a jövőben is hasonló ütemben történjen. Az hogy most megtorpan a cég és megpróbálja az alapokat rendberakni logikus következmény, ez az egyetlen út. Az érdekes kérdés, hogy képes-e a management a szükséges átalakításokat sikeresen végrehajtani, vagy ugyanúgy illuzórikusak a várakozásaik mint a korábbi növekedéssel kapcsolatos elképzeléseik.
Előzmény: #2383  riskmanagementisnice
#2385
Cloud üzletágról alig van szó, most már az AI alapú speciális megoldások meg ESG reporting a buzz word, amit el kéne hinni.
Előzmény: #2383  riskmanagementisnice
#2384
4000 Glosterem van, nem egy óriási pozi, jelenleg a 9 BUX-os papíromból a 8. legnagyobb, hibázik is az ember.
Előzmény: #2382  djbencus
#2383

Meghallgattam. Egyetlen egy olyan mondat sem volt, ami bizakodásra adna okot.
Arra a kérdésre, hogy akkor most mennyien dolgoznak Fülöp-szigeteken, kitért, annyit mondott, hogy kevesen és majd 2030-ra szeretnének 50 főt (miközben most egy közel 300 fős cégről beszélünk, akkor lesz 15%-a a munkaerőnek ott, ha egy db-bal nem nőnének addig).
A részvényeseket arra biztatja, hogy érdemes 2030-ig tartani a papírt, amíg megvalósul a stratégia, tehát semmi jóra nem számít ő sem a következő pár évben.
Sajnos én elhittem a korábbi terveket, számokat, ezért túlzottan optimistán láttam a céget. Ez van, jó tanulság, hogy ilyen vonal alatti méretű cégekkel vigyázni kell és a hagyományos funda alapú megközelítésre a mese mese mátka diszkontot is alkalmazni kell.
djbencus szombat, 20:52
#2382

A Fülöp-szigeteken keresztül vezet a Gloster útja Amerikába
Szekeres interjú
 https://www.youtube.com/watch?v=WhEPGbz59dA
fci. szombat, 09:31
#2381
Az én bizalmam véglegesen és visszafordíthatatlanul meszűnt a Gloster irányába. Tegnap kidobtam 870-es átlagáras pakkom.  Nagyon fáj, de sajnos ilyen a tőzsde. Sok sikert azoknak akik még hisznek benne.
Borisz péntek, 19:06
Előzmény: #2374  riskmanagementisnice
#2380
Nahát, szinte ugyanitt tartok én is. Legalább annyi örömöm van, hogy "csak" egy milliót el nem érő összeggel vagyok benne. Lehet, hogy dobom, még nem tudtam magam rászánni.
Donqatto
Donqatto péntek, 18:45
Előzmény: #2376  Jocek
#2379
Én sem hosszú távra mondtam, de onnan fixen pattanni kell
orbitalis péntek, 18:20
Előzmény: #2374  riskmanagementisnice
#2378
én is bukóval szálltam ki, de ott1 érzésem lett és inkább minimal veszteség, mint teljes összeomlás.
Donqatto
Donqatto péntek, 18:07
Előzmény: #2376  Jocek
#2377
Szekeres jól megszivatott mindenkit...én szóltam pedig amikor láttam hogy töltik a könyvet folyamatosan mint a bolond
Jocek péntek, 17:22
Előzmény: #2371  Donqatto
#2376
Egyenlőre kiszállókat keresnék és beszállás meg elfeledném. 
Marcos79 péntek, 15:43
Előzmény: #2374  riskmanagementisnice
#2375
Nekem 830 - csak az a baj hogy tobb mint kellene...
Surgosen varunk...
riskmanagementisnice péntek, 15:31
Előzmény: #2373  riskmanagementisnice
#2374

A teljesség kedvéért, ebben a pillanatban 870 az átlagom, tehát a 710 az ~ 18% bukó - hogy ne csak arról írjon mindig mindenki, amikor jó döntést hozott.
Amúgy a korábbi tervekkel abszolut jó vétel volt 800-900 körül a papír, csak most szépen áthúzták is kidobták a kukába a korábbi terveket.
riskmanagementisnice péntek, 15:29
Előzmény: #2368  Donqatto
#2373

Megvan még mind.
szerintem most a reálitás az, hogy be fog ragadni az árfolyam 600-700 közé (jó esetben 650-750 közé) és majd ha tud 1-2 pozitív meglepetést hozni felülműlva a terveket akkor lehet pattanás. Ha nem tud, akkor pedig szenvedés továbbra is.
Ez van, az ember hoz rossz döntéseket is, ilyen a tőzsde.
Az most a kérdés, hogy milyen árszinten kezdem el venni. A 710 az még nem az.
medve4444
medve4444 péntek, 15:19
Előzmény: #2371  Donqatto
#2372
Én technikai szinten nem látom. De én azért még egy beszállóval vigyáznék. Persze csinálják csak, ha van aki tesz ne vételit, attól legalább magasabb lesz a likviditás. 
Donqatto
Donqatto péntek, 14:13
#2371
Szerintem akit érdekel ez a papír, az itt keresse majd a beszállót
https://invst.ly/1akq49
Donqatto
Donqatto péntek, 13:57
Előzmény: #2369  eszpe2
#2370
Megy szépen a helyére ahova mondtam...
Donqatto
Donqatto péntek, 13:43
#2368
Kíváncsi vagyok RISK eladta e a végén...
Donqatto
Donqatto péntek, 13:43
Előzmény: #2366  Marcos79
#2367
Azt nem mondhatja, hogy adja el Szekeres 2000-et ér Úr!! Most meg a 800 is már vágyálom...
Marcos79 csütörtök, 20:34
#2366
Sziasztok! 
Én ma ott voltam. Reméltem, hogy hasonlo celszamok kerulnek szóba 2025-2027es időtávon. Amikor a 2030at meghallottam, elgondolkodtam,  hogy remelem megelem meg 2030-at, bar meg csak 46 eves vagyok!
Az erezheto volt, hogy most nagyon ovatos volt a jovot illetoen, reszben a valtozo kornyezetre valo hivatkozassal (amiben van igazsag - autoipari kornyezetet emlitette), masreszt gondolomtanulva a mult hibaibol amikor eleg nagy terveket vazolt fel, ami sajnos nem jott ossze. Azert bizom benne, hogy mar a terv bemutatatasakor benne van a fejekben, hogy par ev mulva mar pozitiv meglepeteseket tudnak okozni. Ez egy jobb stategia... Amugy a menedzsment szimpatikus volt a  cloud uzletag, sw fejlesztes uzletag vezetoje, a sales vezetok ram pozitiv benyomast tettek. Erdekes volt nekem osszesegeben. A reszveny kibocsatas jelenleg annyira nincs tervben Szekeres elmondasa alapjan, hanem inkabb a meglevo portfoliobol probaljak kihozni a maximumot...ha valami nagyon jo akvizicios lehetoseg jon szembe, akkor johet esetleg szóba reszvenykibocsatas...az osztalek mint kerdes felmerult- mondta hogy a korabbi osztalekpolitikahoz tartjak magukat...foleg novekedesre koncentralnak, a megtermelt eredmenyt abba forgatna vissza, nem akar ez ugyben igerni egyenlore semmit...az erstes Nagy Andras a regio cegeivel hasonlitotta ossze a glostert hat az egy fore juto arbevetelben  es foleg a netto marzsban van hova javulni. Itt szoba kerult, hogy azok a regios cegek akik sajat termeket tudtak kifejleszteni, ott joval nagyobb az arbevetel aranyos jovedelmezoseg...ebben lehet kiugrasi lehetoseg...mindenkit arra biztatott Szekeres ur hogy tartja a reszvenyeit, egy biztos, aki igy tesz annak jo turelmesnek kell lennie :-) 
fci. csütörtök, 18:57
Előzmény: #2364  Donqatto
#2365
Azért én megvárnám az elemzők véleményét is. Részvényenként 90 forint körüli nettó eredmény azért nem a világvége.
Donqatto
Donqatto csütörtök, 18:22
Előzmény: #2361  medve4444
#2364
Holnap 650-re be kell állni mert omlás lesz...én 890-nél adtam hál istennek ami volt...bár otthon lettem volna mikor felhúzták 1000 fölé 
orbitalis csütörtök, 18:03
Előzmény: #2362  riskmanagementisnice
#2363
Én benne vagyok az IT és Ai témában és hidd el, ami itt elhangzott anno az jelentős részben bullshit. Szépen kiszálltam amikor jo alkalom volt rá árfolyam szétbarmolás nélkül.
Jelenleg a MTel és a 4ig kívül nincs komoly IT szereplő a béten. Balog Petyát ismerem, ha érdekel a startup világ akkor inkább oda rakd a pénzed egy részét mert ő 100x megbízhatóbb arc, komoly múlttal (nng, gravity, scarab) mint szv.
riskmanagementisnice csütörtök, 17:26
Előzmény: #2361  medve4444
#2362
Én nagyon bullish voltam a Glosterre, mert én beleláttam, hogy évente 3-4 milliárddal növeli a bevételt csak simán folytatva az elmúlt éveket külföldre fókuszálva profi sales csapattal és megyünk szépen a 3-4 milliárdos profit felé, erre alapozva mondtam, hogy 3 éven belül lehetünk 2000-en is.
De ez így most nagyon kevés szó szerint a legelső alkalom amióta Glosterem van, hogy az eladáson is gondolkodom.
medve4444
medve4444 csütörtök, 17:22
Előzmény: #2358  fci.
#2361
Ja csak nagyon alacsony a bázis. Mármint kb 30x-as P/E-n forog. Egy normál 10-15x-ös P/E szerintem ahová lehetne árazni megnyugtatóan. Az indokolhat ettől magasabbat, ha árbevételben ezt a növekedést a következő évre várnák kb. Nem rossz cég és korrekt tőlük a konzervatív előrejelzés is, de ez szerintem gyenge. Vártam vissza 100 fölé, de ebből nem látom......vagy hát lehet 1000 fölött 2030-ban.....vagy ha bejön valamelyik opció. Na mindegy, számomra ez inkább egy eladási, mint egy vételi jelzés. De belátom, hogy nem biztos, hogy igazam van. 
Donqatto
Donqatto csütörtök, 17:17
Előzmény: #2359  riskmanagementisnice
#2360
2030ra ott lesz ahol a Kermann idén XD
riskmanagementisnice csütörtök, 17:03
Előzmény: #2358  fci.
#2359
Igen, de elmúlt 2 évben 6 milliárdról 13-ra nőtt az árbevétel, most akarnak nemzetközi terjeszkedésbe kezdeni külföldi sales csapatokkal és akkor 6 évre vállalnak 3 milliárd bevétel növekedést?
Ez vicc? 6 év alatt még az inflát sem fogja tudni növekedésben? Annyi a model, hogy a magyar fejlesztőket lecserélik olcsó Fülöp-szigeteki dolgozókra ezért picit több marad profitra - kb. ennyi jön a 10 slide-ból (végigolvastam...).
Fúha most még emésztenem kell ezt.
fci. csütörtök, 17:00
Előzmény: #2357  riskmanagementisnice
#2358
viszont a netto eredménynövekedés 400% körüli 6 év alatt.
riskmanagementisnice csütörtök, 16:48
Előzmény: #2356  medve4444
#2357
Nagyon durván siralmas, a bevétel során éves átlagos 3.8%--os növekedés van tervezve a kövi 6 évre (
13480-ról 16840-ra...). Ez még az inflát sem éri el.
 Megijedtem.
medve4444
medve4444 csütörtök, 16:32
#2356
"Az előrejelzés nem kalkulál új akvizíciókkal, saját termék értékesítéssel, valamint iparági és technológiai specializációk eredményével sem – konzervatív organikus növekedési modell "
Egyrészt korrekt tőlük, hogy mondtak egy minimumot. Másrsézt viszont ez nagyon kevés. Megnéztem volna, egy olyan célt is ami kalkulál legalább valamivel abból ami a tervek között szerepel. Legalább specializációk eredménye. Mert az tény, hogy a saját termék meg az AI az hasraütés lett volna. Tehát ez inkább opció (mármint tőkepiaci értelemben), de az a gond, hogy ez a "ha nem jön össze semmi" szcenárió meg nagyon kevés. Az alapján kb 500 forintot érne egy részvény. 
Most ez alapján úgy tűnik, hogy kb 500 ft + opciók. 
fci. csütörtök, 12:12
Előzmény: #2353  riskmanagementisnice
#2354
Csak hát hiába, mert van egy nagy eladó aki folyamatosan tömi a kisbüfiket. Gyanítom az lehet aki pár hónapja 850-en megvette a Gloster  sajátrészvény állományát. Most meg szórja ki jóval olcsóbban. Valami háttéralkut köthettek Szekeressel. 
riskmanagementisnice csütörtök, 11:39
Előzmény: #2352  brainfuu
#2353
portfoliosok biztos írnak majd egy jó kis marketing cikket belőle ;)
brainfuu csütörtök, 09:00
#2352
Ma lesz a Befektetői Klub. Megy valaki? https://www.portfolio.hu/rendezvenyek/konferencia-gazdasag/gloster-befektetoi-klub-2025/1857/attekintes#
Jocek hétfő, 21:05
#2351
_kt_ hétfő, 17:37
Előzmény: #2348  orbitalis
#2350
Az igazából mindegy is hogy mennyire hype a terület és mennyire lesz valójában értékes az amit a Gloster lefejleszt, ha a megrendelő kifizeti a fejlesztést. Én azt problémásabbnak látom, hogy az ENEFI legutóbbi beszállítója a mai napig várja hogy a MAHART projektbe leszállított eszközöket az ENEFI kifizesse, a MAHART pedig azt várja hogy a sok szart amit odahordott elvigye. Az egyetlen alvállalkozó, aki a projekt kapcsán pénzt látott, az a Pannon Fuel volt, aminek Soós a tulajdonosa.
De most hátha nem lesz semmi probléma!
Donqatto
Donqatto hétfő, 16:10
#2349
Hát remélem végre akarnak valamit alkotni...de a Szekeres is hasonló szélhámosnak tűnik nekem mint a Soós...legalábbis amit mond, meg ami történik ellenkező irányt mutat...
orbitalis hétfő, 16:00
Előzmény: #2344  riskmanagementisnice
#2348
ilyen ai alapu platform startup-ból jelenleg is dunát lehet rekeszteni.
plusz ott vannak a nagy platformok (etoro, tradin121) amik szintén mennek ebbe az irányba.
ez egy pénzégetés most gyerekek...
_kt_ hétfő, 15:05
Előzmény: #2346  ronaldinyo
#2347
2006-ban alakult RFV Zrt néven, 2007-ben jött a tőzsdére. Az azt megelőző Kft-s időszakkal nem foglalkoztam. Pedig lehet kellene, biztos vannak onnan is jó sztorik, csak nehezebb előásni őket.
ronaldinyo
ronaldinyo hétfő, 14:58
Előzmény: #2345  _kt_
#2346
20 év itt is?
_kt_ hétfő, 14:38
Előzmény: #2343  fci.
#2345

Ejj, a zsák meg a foltja? A White IT az ENEFI leányvállalata. Viszonylag közelről követem az ENEFI közel húsz éves ámokfutását, de nem tudok olyan projektet mondani, ami nem végződött vagy 1) perben, vagy 2) a vezetők gazdagodásához a kisrészvényesek rovására.
.
A kérdés tehát az, hogy ez a megállapodás milyen kifutású lesz: 1) a GLOSTER lesz a következő felperes, 2) Szekeres és Soós közösen mutyiznak egy jót, 3) húsz év után eljön az a pillanat, amikor egy ENEFI projekt minden érintett megelégedésével zárul le.
riskmanagementisnice hétfő, 14:34
Előzmény: #2343  fci.
#2344
Jaj, ez kicsit ilyen zajkeltés szagú, start-up, AI, buzzword generátor, semmi köze ahhoz, amit eddig csináltak, ennek én most inkább nem örülök, kicsit ilyen csináljunk zajt meg füstöt a cég körül kategória.
Hmm, továbbra is hiszek a cégben, de azért vannak olyan húzások, amik arra emlékeztetnek, amikor egy start-up bevétel és eredmény nélkül nagyokat mond mindig a következő funding round előtt, hogy megfogja a kövi balekokat.
Most már eredményeket szeretnék a következő 12-18 hónapban.
riskmanagementisnice 2025. 04. 30. 12:55
Előzmény: #2338  fci.
#2339
Pontosan, de ha visszagörgetsz már leírtam jó régen, hogy 2025 oldalazás, 2026-tól emelkedés.
Elég csak olvasni, amit írok :))))
fci. 2025. 04. 30. 10:28
Előzmény: #2337  Donqatto
#2338
Úgy néz ki, hogy mozizhatunk itt néhány hónapig, esetleg 1-2 évig is mire termőre fordul.
Donqatto
Donqatto 2025. 04. 29. 09:28
#2337
Még mindig inkább eladó van mint vevő
Donqatto
Donqatto 2025. 04. 29. 09:28
#2336
Legjobb 5 vételi ajánlat
MennyiségÁr
360760
130756
130754
260752
400746
Legjobb 5 eladási ajánlat
MennyiségÁr
7.610762
2.105784
1.445790
125792
1.625794
Marcos79 2025. 04. 26. 09:03
#2335
Korábban volt ilyen részvényvisszavásárlási program Glosternél? Mert elvileg 18 hónapig vásárolhatnak visssza tőzsdei kereskedés keretében is alaptőke 25 %ig. Vagy ez inkabb tozsden kivuli ugyleteket jelenthet? 
_kt_ 2025. 04. 26. 08:02
Előzmény: #2324  riskmanagementisnice
#2333
A 44%-os árbevétel növekedés hogy jött ki neked?
medve4444
medve4444 2025. 04. 25. 14:54
#2332
Igazából itt szerintem a sztori most inkább az, hogy a költségnyomás miatt könyebben el lehet hozni mégtöbb Nyugat-Eus megrendelést. Fasza referenciák már megvannak, a megrendelésállomány növekszik, ez azt jelenti, hogy ha eléggé nagynak érzik, akkor benne van a felskálázás lehetősége. Piac van, illetve részben a Fülöpszigeteken keresztül, részben azon keresztül, hogy a Gloster jelen van vidéken is jó költésgstruktúrával tud  hozzáférni jó szakemberekhez, illetve valószínűleg ha akar tud érdemben bővíteni. Ez a bővülés volt az ami elakadt a tavalyi évben, ez a létszám adatokon látszódik, akkor a hatékonyságon volt a  fókusz és az átszervezésen, ha itt elkezdik a létszámot újra érdemben növelni, az érdemi növekedést fog tudni eredményezni az eredménykimutatásban szereplő számokban is. 
Ez az amire várunk. Az alapok megvannak most jön egy kritkikus szakasz, de pont ahogy mondják ha ezt sikerül jól megugrani operációban, akkor az megugrás lesz a részvény árfolyamában is. 
Marcos79 2025. 04. 25. 14:26
Előzmény: #2329  riskmanagementisnice
#2331
Köszi a kifejtést ;-)
riskmanagementisnice 2025. 04. 25. 10:18
Előzmény: #2329  riskmanagementisnice
#2330
Az biztos, hogy ugyanez a cég, ha valami fejletebb, jobban szem előtt lévő tőkepiacon lenne ugyanezzel a profillal és növekedéssel, akkor már most 3000-en forogna.
riskmanagementisnice 2025. 04. 25. 10:17
Előzmény: #2327  Marcos79
#2329
Igen, nagyon optimistáknak 100-as EPS és 20-as P/E.
De ha látszódik, hogy van növekedés és jön az eredménynövekedés mellé, látszódik, hogy egyre inkább külpiac van szerintem a 20-30 közötti P/E teljesen reális lesz később is (most is ott vagyunk, de nyilván ebben van valamennyi jövőbeli növekedés is beárazva). Ez a sztori felrobbanhat brutál módon, de közben értem és látom azokat is, akik nem hisznek benne. De az a model, hogy Ny-Eu-ba dolgozunk Fülöp szigeteki fejlesztőkkel lehet egy extrán jó húzás. Miközben csak jön vmi költséghatékonyság is a sok sok szervezeti konszolidációból..
Marcos79 2025. 04. 25. 10:06
Előzmény: #2323  riskmanagementisnice
#2328
Akkor az kb 82 Ft eps es 25ös p/e?
Marcos79 2025. 04. 25. 10:06
Előzmény: #2323  riskmanagementisnice
#2327
Akkor az kb 82 Ft eps es 25ös p/e?
Marcos79 2025. 04. 25. 10:04
Előzmény: #2323  riskmanagementisnice
#2326
Hát remélem igazad lesz- én már betáraztam és itt mivel nincs nagy likviditás - ezért benne is fogok csücsülni addig....tbsz számlàn pihennek addig a részvények...
riskmanagementisnice 2025. 04. 25. 08:47
Előzmény: #2323  riskmanagementisnice
#2324
Rendszeres árbevétel már közel 80%.. export már közel 50%.. miközben 44%-kal nő az árbevétel úgy, hogy már nem egy garázscégről beszélünk. Nagyon jó sztori lesz ez, azoknak nyilván nehéz, akik már 3-4 éve bent ülnek. Szervezeti integrációt ki kell várni, teljesen reális a 1.2 - 1.5 mrd-os profit 2 év múlva. 
riskmanagementisnice 2025. 04. 25. 08:43
Előzmény: #2322  fci.
#2323
Tartom a 2027.12.31-ig lesz 2000 a Gloster fogadást.
Marcos79 2025. 04. 23. 17:42
Előzmény: #2318  Jocek
#2321
En vettem :-)
Marcos79 2025. 04. 23. 09:12
Előzmény: #2317  Stockholder
#2320
Talán a közgyűlés után ha jobb számok érkeznek a vártnál vagy a befeketetői napon pozitiv hirek erkeznek akkor megjönnek a vevők is...
Jocek 2025. 04. 22. 21:01
Előzmény: #2317  Stockholder
#2318
Donqatto
Donqatto 2025. 04. 09. 11:54
Előzmény: #2313  riskmanagementisnice
#2316
Most attól vonatkoztassunk el, én a jelentés miatt lettem még negatívabb mint eddig a Glosterrel kapcsolatban
_kt_ 2025. 04. 09. 10:51
Előzmény: #2313  riskmanagementisnice
#2314
Az bennem is felmerült kérdésként a 2024-es eredmény és rendelésállomány alapján, hogy még mindig 15-18x P/E mellett várod-e 1000 forintra. Ezek tavalyi, krízisnélküli számok.
riskmanagementisnice 2025. 04. 09. 10:41
Előzmény: #2311  Donqatto
#2313
Az mondjuk picit vicces, hogy 2 hónapja nem állt a fogadás, de most egy történelmi világgazdasági krízis közepén hirtelen eszedbe jutott :)
Szerintem sem szuper rózsás a kép, de én most kivárok. Nem is olyan rossz, mint amit Te írsz.
Donqatto
Donqatto 2025. 04. 09. 10:17
Előzmény: #2311  Donqatto
#2312
150%
Sorry :D
Donqatto
Donqatto 2025. 04. 09. 10:17
Előzmény: #2310  riskmanagementisnice
#2311
Az azért megvan, hogy ahhoz saccperkb egy 1 milliárdos adózott eredmény szükséges (plussz ugye hígítás is lesz, szóval lehet több) ami innen 220%? Az 1 éves növekedés meg éppen 8% volt? És a gazdaság most nem épp bullos irányba tart...
riskmanagementisnice 2025. 04. 09. 09:41
Előzmény: #2300  Donqatto
#2310
2027.12.31
2000 volt a fogadás, én nem bújok el ;)
most egyébként egy fokkal kevésbé vagyok optimista (tehát nem látom olyan egyöntetűen pozitívan, mint az OTP-t vagy a Wabit).
De azért olyan rossznak sem látom a helyzetet, nézzünk rá 1 év múlva.
Azt mindig is írtam, hogy idénre nagy csodát nem kell várni, viszont az 1000-ig felpattanás simán jöhet ha jó lesz az első félév - egyelőre a jelek nem abba az irányba mutatnak, várjuk meg.
Én nem adok el Glostert, szerintem jó szektorban van, jó irányba próbálkozik, teljesen ellépve a magyar piactól, amit most látunk az growing pain. 6 hónap múlva itt tali, hogy addig mi a helyzet!
Donqatto
Donqatto 2025. 04. 08. 15:20
Előzmény: #2307  _kt_
#2308
Elhitte Szekeres feldumáját :D
_kt_ 2025. 04. 08. 14:56
Előzmény: #2303  fci.
#2307
És az a vevő mit tudott, amit Szekeres nem tudott? Mert azokat a részvényeket amikért az új tulaj 850-et fizetett, Szekeres adta el a cégnek decemberben.
Donqatto
Donqatto 2025. 04. 08. 13:26
#2306
Egyébként, ha az adózott eredmény, ha csak 20%-al növekedik évente és azt az árfolyam is leköveti, 2027-re ki is olvadhat aki a ATH-n vette a részvényt :)
Donqatto
Donqatto 2025. 04. 08. 13:19
Előzmény: #2304  eszpe2
#2305
Célár és ajánlás felülvizsgálat...új optimista célár majd 800 forint körül lesz...
fci. 2025. 04. 08. 12:58
Előzmény: #2298  orbitalis
#2303
Szerintem inkább beszállónak jó a 750-es ár. Márciusban új tulaj jött aki 463 milliót fizetett 850 Ft./db. áron KÉSZPÉNZBEN. Megvette a Gloster tulajdonában lévő összes saját részvényt.
Donqatto
Donqatto 2025. 04. 08. 10:25
#2302
riskmanagementisnice 2025. 02. 10. 11:14Előzmény: #2179  Törölt felhasználó#2181Idén 1000 fölé megyünk, jövőre 1300-1400, 2027-re tartom a 2000-et.
fci. 2025. 04. 08. 10:21
Előzmény: #2300  Donqatto
#2301
Riskmanagement
Donqatto
Donqatto 2025. 04. 08. 10:16
#2300
Valaki akart velem fogadni egy üveg piába, hogy 2 év múlva 2000 lesz az árfolyam, vagy nem is emlékszem már...most már egy karton piába is szívesen fogadok, hogy nem :))
Donqatto
Donqatto 2025. 04. 08. 10:13
Előzmény: #2298  orbitalis
#2299
Jól tetted, ez a cég egy álmot kerget...Szekeres álmát
orbitalis 2025. 04. 08. 09:22
#2298
a korrektség jegyében jelzem, hogy eladtam
Donqatto
Donqatto 2025. 04. 08. 09:22
#2297
Vajon ki az aki ilyen jelentésre belevesz 750-en?
Donqatto
Donqatto 2025. 04. 08. 09:03
Előzmény: #2295  Marcos79
#2296
Az minden évben benne van
Marcos79 2025. 04. 08. 08:02
#2295
Talan a sajat reszveny vasarlas lehetosege egy pozitivum meg, akkor talan a konyv is kicsit jobban nez majd ki...
_kt_ 2025. 04. 08. 06:13
Előzmény: #2293  Donqatto
#2294

Hát igen. Az ERSTE elfogadott egy zsák pénzt azért, hogy csináljanak néhány céláras elemzést az épp aktuális prospektusok alapján és pár évig kövessék a cég közleményeit. Azóta nyilvánvalóan nem hozta a prospektusokban ígértet a cég, az ERSTE pedig nem frissíti a célárat, hiszen az a fizető ügyfélnek nem lenne kedvére, inkább csak kiadják az újabb és újabb gyorselemzéseket az épp aktuális közleményekhez anélkül, hogy elárulnák, mit jelent az a nagy kép szempontjából, hogy hol tart most a cég értékben.
Hogy Szerekes mit mennyire gondol komolyan... Nem tudom. Vagy 1) tudatosan hype-olja a semmit, vagy 2) elhiszi amint mond csak inkompetens hogy megvalósítsa, vagy 3) az üzleti zsenialitása számviteli eszközökkel nem kifejezhető és túl buta vagyok hogy meglássam a számokon túli nagy sikert. Őszintén nem tudom hogy a három közül melyik opcióról van szó, de mivel az eshetőségek közül csak a harmadik esetben áll fenn a lehetősége annak hogy a jelenlegi árfolyamnál többet ér a részvény, inkább kihagyom és veszek olyan részvényt ahol ahhoz hogy sikeresnek bizonyuljon a befektetésem nem kell egyúttal bebizonyosodnia annak is, hogy túl buta vagyok ehhez az egészhez.
Donqatto
Donqatto 2025. 04. 08. 00:02
Előzmény: #2292  Donqatto
#2293
Mármint felbeszélésben
Donqatto
Donqatto 2025. 04. 08. 00:01
Előzmény: #2291  _kt_
#2292
Nekem meg az a benyomásom, hogy amikor azt mondta 2000 forintot ér a papír, nem gondolta Ő se komolyan...illetve az erste is nyakig benne van ezzel az 1180 körüli célárral...
_kt_ 2025. 04. 07. 22:07
Előzmény: #2290  Donqatto
#2291

Ahhoz, hogy rendszeres osztalékot tudjon fizetni stabil működési cash flow kellene. Az viszont most nagyon darabos, és 2021 óta összesen -621 millió veszteség jött össze eddig. A Tűzfalak mögött interjúban említette Szekeres, hogy 2010-es években milyen nehéz volt mert sose volt pénz a cégben, és mostmár minden más. Ami más, az az hogy a bizniszei továbbra sem termelnek pénzt, csak mostmár a tőzsdén tud folyamatosan új tőkét bevonni.
.
A 2026-os osztalékígéret az azt implikálta hogy addigra milliárdos eredményt tud a cég felmutatni, ami egyelőre nem néz ki realisztikusnak. Persze ettől még lehetne osztalékot fizetni, viszont az azt jelenti hogy jelentős költségcsökkentésre lesz szükség, abba kell hagyni a folyamatos cégfelvásárlásos-eladásos zsonglőrködést, és egyenesbe kell hozni a működési cash flowt. És beérni a 10-20 forintos osztalékkal, meg szerény növekedéssel, nem lesz "nemzetközi sikertörténet". Szekeresről az a benyomásom van, hogy előbb fogja az osztalékos sztorit elengedni mint a növekedéses sztorit.
Donqatto
Donqatto 2025. 04. 07. 21:35
#2290
De majd jön még 5 cikk hogy de 2026tól lesz osztalék
Mennyi? 10 forint?
Donqatto
Donqatto 2025. 04. 07. 21:28
#2289
Majd 400nál beszállunk
Donqatto
Donqatto 2025. 04. 07. 21:13
#2288
Mondtam hogy ez egy fos...ott a vertikál, 4es P/E-vel...
Catles1 2025. 04. 07. 21:01
Előzmény: #2286  _kt_
#2287
Hát nem ez a rv lesz ami visszapattan...
_kt_ 2025. 04. 07. 20:38
Előzmény: #2284  Marcos79
#2286
A magas növekedési várakozásról annyit, hogy ez az eredmény a 2022-es alatt van, ami a 2021-es alatt volt. A másfél éve kiadott 1183 forintos célárt számító ERSTE elemzés 2024-re kétszer ekkora eredményt jósolt.
_kt_ 2025. 04. 07. 20:32
Előzmény: #2282  Marcos79
#2285
Ez majd közgyűlés után kiderül ha kiadják az éves jelentést.
Marcos79 2025. 04. 07. 20:21
Előzmény: #2281  _kt_
#2284
Chat gpt- nek kikertem a velemenyet:
Az ilyen különbségek oka lehet a számítási módszerek eltérése, az adatok frissessége, vagy az egyes források által figyelembe vett tényezők különbözősége.
Összehasonlításképpen, az informatikai szektorban az átlagos P/E mutatók széles skálán mozognak:
  • Stabil, nagy techcégek: 20–35
  • Gyorsan növekvő, innovatív techcégek: 40–80 vagy még magasabb 
  • Magyar/kelet-európai IT cégek: jellemzően alacsonyabb, 10–25 között
A Gloster jelenlegi P/E mutatója jelentősen meghaladja a magyar informatikai cégeknél megszokott értékeket, ami a befektetők magas növekedési várakozásaira utalhat.
Marcos79 2025. 04. 07. 20:17
Előzmény: #2280  _kt_
#2283
A teljes atfogo jovedelem ifrsben egy korrigalt adozott eredmeny ahogy nezem...az ebitda varakozas olyan 800-1100 mft korulre volt saccolva... ez mit jelenthet, ecs, kamat mennyi lehetett?
Marcos79 2025. 04. 07. 20:13
Előzmény: #2280  _kt_
#2282
A teljes atfogo jovedelem ifrsben egy korrigalt adozott eredmeny ahogy nezem...az ebitda varakozas olyan 800-1100 mft korulre volt saccolva... ez mit jelenthet, ecs, kamat mennyi lehetett?
_kt_ 2025. 04. 07. 20:08
Előzmény: #2280  _kt_
#2281
22 forintos EPS, ez a mai 750 forintos záróárral 34x P/E-t jelent.

Topik gazda

user01
user01
2 4 4

aktív fórumozók


friss hírek További hírek