Mivel normálisan kérdeztél normálisan válaszolok.
Én egyetértek, hogy DCF alapon kijön a 7000 körüli fair érték.
Csak a mostani DCF modelek még a korábbi mgmt előrejelzésből indulnak ki, meg figyelembe vesznek ilyen beruházásokat meg stratégiai irányokat, amikre most Barna Zs. egyértelműen elmondta, hogy hát X Y és Z okokból ezeket felül kell vizsgálniük - és X y és Z most nem pozitívak a szövegben.
Tehát az üzleti tervben lévő számok lefelé fognak módosulni.
És akkor az elemzőházak DCF modeljében lévő számok is lefelé fognak módosulni. Nem azért mert 1az1-ben átvennék a számokat, hiszen nyilván saját assumption szettel és modellel dolgoznak, de szinte kizártnak tartom, hogy ők akkor nem vizsgálnak majd felül a modelben paramétereket, ha kijön a mgmt azzal, hogy amire eddig azt mondtuk 10 az most csak 8, amire meg azt mondtuk, hogy 30, az csak 25.
ezért írtam - mivel szerintem is ép ésszel olcsó a cég most, hogy 6000 körülre fogunk megérkezni.
Én egyetértek, hogy DCF alapon kijön a 7000 körüli fair érték.
Csak a mostani DCF modelek még a korábbi mgmt előrejelzésből indulnak ki, meg figyelembe vesznek ilyen beruházásokat meg stratégiai irányokat, amikre most Barna Zs. egyértelműen elmondta, hogy hát X Y és Z okokból ezeket felül kell vizsgálniük - és X y és Z most nem pozitívak a szövegben.
Tehát az üzleti tervben lévő számok lefelé fognak módosulni.
És akkor az elemzőházak DCF modeljében lévő számok is lefelé fognak módosulni. Nem azért mert 1az1-ben átvennék a számokat, hiszen nyilván saját assumption szettel és modellel dolgoznak, de szinte kizártnak tartom, hogy ők akkor nem vizsgálnak majd felül a modelben paramétereket, ha kijön a mgmt azzal, hogy amire eddig azt mondtuk 10 az most csak 8, amire meg azt mondtuk, hogy 30, az csak 25.
ezért írtam - mivel szerintem is ép ésszel olcsó a cég most, hogy 6000 körülre fogunk megérkezni.
többszázezres CIG portfolio = minimum 200.000 darab, ami akkor 60 misi.
És akkor ez 2.5%, 2.4 milliárd csak részvényben.
Én a helyedben tuti nem ide irogatnék és leszarnám a CIG pakkot.
Élvezd az életet!