Igen, holnapra van írva a Nio. Kíváncsi vagyok rá. De tényleg nem értem az Li-t jók a számok, kilátások rendben erre megindul a lejtőn. Érvényesül a sell the news?
Azért óvatosan ezzel, itt nagy lesz a verseny. Intel jelenleg 5nm-t tud a Samsung és a TSMC meg 3nm-t. Intel 2025-re mondja, hogy kijön a 18A-val és 2027-re a 14A-val, de ez idő alatt a másik kettő sem fog tétlenkedni, Illetve azért az sem feltétlen elhanyagolható kérdéskör, hogy egy új gyártástechnológia bevezetése nem problémamentes és a 3-as gyártási process-ek értettebbek lehetnek. Viszont Intel közben más dolgokkal is próbálkozik, nem csak a bérgyártással, szóval van benne potenciál, de alapvetően nagyon éles verseny lesz szerintem ami nem fog megengedni nagyon magas marzsokat. Pomperj javaslata, hogy "régebbi" nagyobb chip-ek gyártói jó business lehetnek sztem elég jó meglátás. Ha mindenben chip lesz és rengeteg ők szépen felfuttathatják a gyártási volumen-t és azoknál olcsóbb a kutatás fejlesztés.
Mar lehet itt-ott olvasni az Intel uj AI Gaudi 3 chip-rol, es ha kijon 2024-ben ahogy igerik/remelik, es versenykepes lesz NVDA chippel, akkor INTC rally van. Ha raadasul tenyleg jo lesz Windows PC-kbe is, akkor kevesen tudnak majd mas chipekkel PC-t eladni.
Köszönöm János és mindenkinek,de azért kértem véleményt,mert az amerikai kormány,hogy otthon akarja tartani a chip gyártást.50 milliárdot szánnak rá ebből az Intel 10 milliárdra pályázik.Már most is a küszöbön az üj chipjük ami veri mindenki gyártmányát pl. a TSM öntödéje lát el szinte mindenkit,nem tudom,hogy mit jelent,hogy 3-ast gyártanak.Most az Intel 2-est tud majd és ha kész lesz letarolja a piacot.Sorba fognak állni náluk a vevők,a gyártás már türelmetlenül várja az indulást.A pályázatukat már befogadták,állitólag heteken belül megkapják a pénzt.Akkor aJánosnak lesz igaza és helyet cserélnek az NVIDIÁ.val.üDV!
Ez jo szerep;-)) de inkabb egy vilagbajnok rockstar mint Mick Jagger vagy Chuck Berry, dumaba kellene csomagolni;-) Inkabb "NVDA around the clock" vagy "cant get No satisfaction" ? . Gyanitom, a FED-nek nem biztos hogy tetszik az NVDA es par tarsa extrem rallyja, A tuz-forro ujabb reszvenypiaci mania miatt pl. nem mernek csokkenteni kamatot, mert azzal csak ratesznek a tuzre. Inkabb kivarnak, es kozben havi 85Mrd$-al csokkentik a FED merlegfoosszeget.
+1 A Semicond tema ciklikus mufaj, mindig is az volt. Az uj semicond termekek mindig S gorbe menten futnak fel, ez a tapasztalat. Egy ideig gyordulva bovul, aztan fokozatosan lassul a volumen bovules: igy volt mindig. Pl. AAPL iphone-ja 15 evet nott, tomegtermek, de ma mar nem is novekszik. . Az NVDA felfutasa arbevetelben 4 ev alatt 16--26--26--59Mrd eddig, jovore 85-90Mrd a lelkes varakozas. Am mar ez is, szazalekosan nezve, mar kezd lassulni. Szerintem a szokasos S gorben nezve, NVDA-nal az S kozepi inflaxios ponton mar tul van a felfutas. .
NVDA profit felfutas persze latvanyosabb, 1.7--3.5--3.3--12.4$/sh az utolso 4 ev, es idei ev vegere 25$/sh, 2025-re 35$/sh consens varakozas van. De igy is, a 2 ev mulva talan(?) elerheto 30-35$ profitja is, mar be van arazva a 820$ arfolyamba. Ha barki, AMD, INTC, AVGO, QCOM megjelenik egy hasonlo chippel (es adok 70%-ot hogy megjelenik), akkor NVDA azonnal nagyon tularazott lesz. , Most a legnagyobb stabil semicond kereslet novekedes szerintem az autosknal lesz. Azokat az europaiak mint Infineon, STI, NXP es mellettuk TSM es TXN gyartjak, szoval naluk lathato az EV terjedessel (ami kb. evi +15%) aranyos 15-20% eves stabil kereslet novekedes. En most azokra szivesebben nezek.
Kedveském mibű gondolja, hogy júliusra 10-es előremutató PE-vel fog forogni a világ jelenleg legkedveltebb cége, ami a világ legjobb AI chipjeit gyártja valós konkurencia nélkül? Főznék én magácskának csirkepörit, ne legyen éhes, amikor ezeket az "elemzéseket" készítgeti! Amikor korog a poci, nincs okos gondolat. Fibo szintek? Fundamentumok? Ne haragudjon kincsem, de ennél egy falábú jósnő is komolyabb elemzéseket keszít. Puszil mindenkit Zsike néni! A Vídija előbb lesz 1100, mint 500.
Szerintem nem jól számolsz. Ha Nvidia utolsó jelentését nézed, idén simán lehet 22-25$, de akár még 30$ is az EPS! Így jelenleg én kb 30-40 P/e-t mondanék és valószínűleg ezért is emelkedik
Lehet, hogy a mostani PC chipek nem tukrozik az AI chipek helyzetet. Mar 4 eve, amikor az NVDA beindult, mar akkor Intel probalt hasonlo chipet gyartani, de a 5 nano fejlesztesben akkor jobban hittek (es persze az megbukott, oriasi penz veszteseggel) Lehet, hogy elfogult vagyok: veletlen (felesegem baratnoje ferje) ismerem Larryt, aki ezen dolgozik.
"Ma INTC talan a legjobb helyzetben van, hogy NVDA-val versenyezni tudjon AI chipek gyartasaban. A technologia is, a tudas is megvan hozza." ----- Ezt kifejtenéd kicsit? Én úgy látom, hogy semmilyen tudás nincs meg INTC részéről, hogy az NVDA-val versenyezzen bármilyen szinten, még az AMD és a bigtech saját AI chip-ek is jóval le vannak maradva. Szerintem az INTC-t inkább a TSM-hez kell hasonlítani, főleg pár év múlva, ha kiépül a gyártókapacitásuk. Egy 15-20-as P/E-t el tudok képzelni középtávon (5+ év), de a hatalmas growth storyt nem látom egyelőre. Tudom, hogy teljesen szubjektív, de épp ma nézegettem laptopokat, és hát inkább vennék ThinkPad-et Ryzen 7 PRO procival, mint Intel Core i7-el, mert teljesítményben is és energiafelhasználásban is veri miközben árban hasonlóak.
Intel A kollegak jol kitargyaltak a potencialis lehetosegeket, nem maradt mas, mint hozzatenni par tenyszamot a mostani helyzetrol. . 1)INTC net profit margin 3-4%, ami a semicond cegtol remesen keves. INTC "sokeves" atlagos marzs szama 17-20% korul volt. Ha ujra elernee ezt? oriasi javulas lenne. . Mitol ilyen alacsony most? Egyreszt, mert az operativ marzs leeseett 40%-rol 24%-ra iden, masreszt mert oriasi beruhazasi ciklusban van: 5 ev alatt 3.3Mrd$-->6.5Mrd$ iden. Raadasul nott is a longterm adossag 25-->38Mrd szintre. Ha ez a ketto visszaallna normalra, akkor EPS nagyot nohetne. . 2)De mennyi lehet majd a profit? Tavalyhoz kepest oriasi a javulas van Q4-ben, 10-->54 cent/sh volt a Q4/Q4 profit felfutas. Ha INTC kepes iden tartani atlagosan 54 cent profitot negyedevente, az EPS=2.2$/sh korul lenne, ami 2023 evhez kepest ( -4 13 41 54 cent) az mar igen szep, 100% javulas lenne. Es ebben nincs tovabbi trendszeru javulas bekalkulalva. . Es kozeptavon? Ha Intelben visszajon a korabbi net margin (es mondjuk beruhazas kicsit csokken), akkor INTC profit 2026-ra EPS=4.5-5.5 $/sh lesz. Es egy PE=20 mellett INTC target ara 100-110$. Igy nezve, most jo alkalomnak tunik Intelt venni 42$ korul: a Q4 szolid alapnak latszik ehhez. . 3)Mi kell, hogy ez megvalosuljon? Ma INTC talan a legjobb helyzetben van, hogy NVDA-val versenyezni tudjon AI chipek gyartasaban. A technologia is, a tudas is megvan hozza. Azzal az eves 55Mrd% bevetelt siman lehet feltornaszni 75-80Mrd savba, mint 2020-ban volt. Ez a varakozas a mostani palyan haladva megvalosithato. . Ha intel sikeresen kihoz egy uj AI kepfeldolgozashoz ugyanolyan vagy jobb chipet? Akkor a chartja elkezdhet hasonlitani NVDA-hoz. HA valasztani kell, akkor NVDA helyett biztosan Intelt vennek. A semicond temaban INTC jo vetel. En 2 eve vettem epp itt 42-nel, azztan leszakadt a stoploss. Jo, hogy ujra megneztem. . http://keptarhely.eu/view.php?file=20240303v02yhfzk.jpeg
Financial Forecasts
cimu topic folytatasa. Minden fenti temaba vago hozzaszolast szivesen latunk.