Az EUR-s vodafone ticker melyik lenne? IBKR-en kettot latok: VODI (IBIS2 - erre tippelek, itt szokott lenni forgalom, SP ADR), VODJ (FWB - itt alig latok forgalmat). A GBP-s a sima VOD az LSE-n, az oke. Bar itt meg nem neztem utana az adozasnak.
Ez mind szép amit írsz de a mai világban a pénz dönt el mindent. Ha a kínaiak tényleg ennyiből oldották meg az AI-t akkor a világon máshol is meg fogják oldani ennyiből vagy olcsóbban is. És akkor én a hardwares és AI-ra építő energiacégekre nem tennék. Akik ebből profitáni fognak azok a META, ALPHABET, stb. cégek akikhasználják az AI-t. Miért nem ezekben gondolkodsz inkább?
Igen értem, csak épp azt mondom, hogy önmagában az, hogy energiahatékonyabb nem jelenti, hogy össz energiában kevesebb fog kelleni, mert elérhetőbbé teszi szélesebb körben és erősen nő a felhasználása, amitől mind chipből mind ráépülő termékből több lehet, mert fajlagosan olcsóbb lesz, így a saját kontextusban betanítható vagy saját server-eken futó AI jobban elterjed.
Mint írtam ezek még nem ellenőrzött számok.Energiaigény nem csak azért alacsony mert régebbi chip hanem azért is mert jóval kevesebb chipet használ. Tegnap olvastam valahol, hogy a hatodát vagy a nyolcadát a chat gptnek.
A világ energiaéhsége szinte kielégíthetetlen napjainkban, ezért nyitják újra a szénerőműveket, valamint építenek újakat. Ezekhez is rengeteg mindent gyárt a Siemens Energy. A turbinalapátoktól (Budapesten van az üzem) kezdve sok mindent ők csinálnak, 6-8 évre előre be van tőlük rendelve több száz turbina. Ezért én mindenképpen felfelé várom az árfolyamot.
Nem pontosan értem, hogy a Siemens Energy a nyugati mesterséges intelligenciának micsodájában vesz részt. Úgy interpretálom a dolgot, csak nem biztos, hogy jól, hogy nagy és bombabiztos földalatti intelligenciafarmokat fognak építeni (Hoch-Tiefbau), amiben a rengeteg energiaellátást, automatizálást, biztonságtechnikát meg ilyesmiket pedig a Siemens Energy csinálja. De utána kéne olvasni, mert ez csak töprengéskísérlet :-) Mindenesetre ha csak kicsit is jól gondolom, akkor a Nyugat ezt akkor is csinálni fogja, ha a kínaiak mégoly gyorsabb, olcsóbb, fantasztikusan versenyképes Deep Seek intelligenciát képesek is csinálni. Mert a nyugati saját mesterséges intelligencia az egyik legfontosabb stratégiai termék lesz, abból minenképpen a saját megbízható darabra lesz szükség. A mesterséges intelligencia nem csak az üzleti életben lesz alapvető, meghatározó, hanem az emberek válláról is leveszi a mindennapi agyhasználat terhét. Meg fogja határozni, hogy mit gondoljanak, mit higyjenek, mit tudjanak bármiről, a világról. Ez totálisan függővé és manipulálhatóvá fogja tenni az egész társadalmat, de alapvető, hogy a mi kormányaink manipulálják, ne a kínaiak. Na ez messzire vezetett, csak filozofálgattam egyet lefekvés előtt :-)
Ezt azért elég nehéz megmondani. Ha feltételezzük is, hogy ennyivel kevesebbet használ, ami szerintem igen kétséges, mert vagy a régebbi H100-as chipeket, vagy a Kínai piacra gyártott H800-akat használja, szóval biztos, hogy hatékonyabb, de valszeg nem ennyivel. Akkor is az adódik, hogy csináltak egy hatékonyabb és sokak számára elérhető modellt, a verseny is erősödik szóval a felhasználás is bővülni fog. Ami miatt az energiaigény növekedni fog továbbra is. Szóval ez azért nem ilyen egyszerű szerintem, nem pontos számítások alapján volt a tegnapi pánik.
Lufthansát illetően igaza van Buythedipnek. Sok a bizonytalanság és a végén drágább lesz a leves mint a hús. BASF :Q4. jelentés nem igazán lett acélos. A vegyipart a cég továbbra is lefelé látja, az agráripari termékeivel hozta az eredményt. Nem látom benne a fantáziáz jelenleg. BMW: fundásan nem látom a német autósoknál, hogy mitől javulnának. Szerintem november december óta azért veszik őket mert sokan kibombázottnak látják őket és az év eleji felpattanásra játszanak. Ezeken az árszinteken már óvatos lennék velük. Az árazásuk P/E alapon jónak tűnik (mivel alacsony a növekedés) de ha megnézed őket EV/EBIT alapon akkor kiderül, hogy egyáltalán nem olcsók.
A DeepSeek a Chat GPThez képest az első még meg nem erősített hírek alapján 95%-kal olcsóbb és 97%-kal kevesebb energiát használ. Ha ez csak hozzávetőlegesen igaz akkor szerinted hova kerül a Siemens Energy árfolyama?
Eurós részvények vitasarok