Kicsit felidegesítettem magam, hogy miután az Alteot egy céláremelésre így felrántották, addig a cigre semmilyen célár nem érkezik már nagyon rég óta. Ezért kicsit utánajártam a dolgoknak: Utoljára 2022-es Q2 után érkezett konkrét célár a cigre (410ft), az azóta eltelt 2,5 évben 9 elemzés érkezett, amelyekben vagy változatlanul vagy felülvizsgálat alatt hagyták ezt az értéket. Azóta kétszer is elemzőt váltott a Concorde, a mostani (Gajda Mihály) eddig kizárólag ezt a papírt elemezte és mindössze 3 elemzése van, ezért valószínűleg kevesebb tapasztalattal rendelkezik a korábbi vezető elemzőhöz képest... Na de nézzük a főbb számokat, ha 2022 Q2-t hasonlítjuk össze 2024 Q2-vel: -Bruttó díjbevétel (GWP): 7,5 milliárd forint (2022) vs. 14,5 milliárd ft (2024) -Adózott eredmény: 579 millió forint (2022) vs. 2.05 milliárd ft (2024) -(várható) EPS a teljes évre: 17ft (2022) vs. 40-45ft (2024) A tőkemegfelelési mutató jelentősen nem változott. Na de nézzük még, hogy ugyanebben a 2022-es jelentésben mit jeleztek előre a teljes 2024-es évre, és ehelyett (várhatóan) mire számíthatunk valójában: -Bruttó díjbevétel: 42.2 milliárd ft-ra saccoltak, helyette lesz az várhatóan 53 milliárd ft -Adózott eredmény: 3 milliárd ft helyett 4 milliárd ft-ra lehet számítani -EPS: 32.6ft-ot jósoltak, ehelyett 40-45ft lesz -Osztalék: 20.2ft kifizetését tartották elképzelhetőnek 2 éve, most inkább tűnik ez (min.) 40 ft-nak Ráadásul a 22-es becsléseiknél még a különadóval sem számoltak, ami 2024-ben megközelíthette az 1 milliárd ft-ot. Mindezek után el lehet gondolkodni, hogy mennyire számít még szalonképesnek a 410-as célár, és hogy mekkorát emelhetnek hamarosan rajta... (ChatGPT szerint min. 460-ig kellene)
CIGPANNONIA kitartók