-Durmitor-

Regisztráció: 2010-12-08 15:17

Hozzászólások száma: 22

Utolsó hozzászólás: 2011-06-09 21:28


Tapasztalat: 4
Aktivitás: 2
Népszerűség: 5


utolsó 20 hozzászólás

RFV 2009 2011. 06. 09. 21:28
e-mail ment…

Ez pedig itt az utolsó hozzászólásom (mondjuk túl sok eddig sem volt).
Az egyre több dilettáns beírás miatt az utóbbi időben a fórumot még olvasni csak időpazarlás volt…
Remélem hamar kialakul a hogyan tovább, mert lenne miről beszélgetni…

Sajnálom, de már nincs miért maradni!
RFV 2009 2011. 06. 01. 22:20
Pontosan itt van a lényeg: az akvizíció miatt az EBIDTA marzs sokkal alacsonyabb, mint amit eddig az E-Star-tól megszokhattunk. Azaz vettünk egy nem hatékonyan működő céget. De mi is az üzleti modell lényege, ha nem a hatékonyság növelése. Ez számomra azt jelenti, hogy ekkora árbevétel mellett, ha csak egy kicsit is sikerül hatékonyabbnak lenni, akkor az bizony értékteremtő lesz a számunkra.

DMolnárt most picit sajnálom: bukóban van, összeveszett formerrel és a nyaralás miatt kimarad három hét. Egyetlen dolgot tudok mondani: nyugalom (ha a saját pénzeddel játszol csak). Ez most a gigászok harca, nekünk, kisbüfknek csak a nézőtéren jutott hely. De most már kíváncsi vagyok a végére. Szóval jó pihenést, no para, a papírok meg addig reméljük visszahozzák a nyaralásod árát.

Former véleményére mint mindig, most is kíváncsi vagyok!
RFV 2009 2011. 05. 19. 21:57
Mi ez a para Tisztelt Tulajdonos Társak?

Láthatóan valaki olcsón szeretne venni és ezért bármire képes. Aki nem bírja a történéseket, az kapcsolja ki az infókat hó végéig, akkorra ígérték az első negyedévest. Nem hinném, hogy csalódás lesz, és ezt páran pontosabban is tudhatják, na ők szeretnének olcsón venni még.
Ha nem ez lenne a céljuk, akkor felhajtottak volna maguknak vevőt jobb áron az eladandó mennyiségre.

A Romániáról szóló hírek sem újak, aki követi az ottani sajtót, annak ez nem volt meglepetés, ahogy nyílván a vezetőségnek sem, ők ugyanis a tervezett beruházások (pl. 8 kazánház helyett 6 – a szám nem pontos, csak a szemléltetés miatt), valamint költségek visszafogásával reagáltak még időben, ezért nem gondolom, hogy a jövedelmezőség csökkent volna. Valamint sikerült jóval magasabb egységárakat is lenyeletni az önkormányzatokkal. Viszont ahogy former is írta, a növekedési potenciál így most még magasabb.

Ha jól emléxem, akkor a lengyel kötvénykibocsátás zártkörű, ami magyarra lefordítva azt jelenti, hogy a kiválasztott szerencsések a könyvépítés után jól jövedelmező kötvényekkel gazdagodhatnak. Akik meg mégsem kaptak a kívánt áron, azok igyekeznek olcsón részvényt venni.

Nyugi, nem lehet minden hullámot meglovagolni, hacsak nem te kelted őket…

Régen láttam ilyen kiváló céget magyar tőzsdén, örülök, hogy vannak papírjaim!
RFV 2009 2011. 05. 13. 08:30
Majdnem!
Az enyém vége 333 és Győr környékén fordulok elő.
Ha erre jársz mehetünk egy kört…
RFV 2009 2011. 05. 11. 15:08
Egyértelműen Z3, annak még klasszikus roadster formája, ívei vannak (na meg olcsóbb is).
Így több maradt a kedvenc papíromra…
RFV 2009 2011. 05. 11. 10:44
Nálam 12K környékén lezárult egy korszak, realizáltam. Zsebre tettem a nyereséget, a valós nyereséget! 5 – 6000 között vásároltam be kb. másfél éve, és a több mint duplázás szerintem nagyon szép eredmény. A nyereség egy részéből megvehettem a régóta vágyott BMW roadsteremet, nagyon jól mutat a garázsban…
Aztán a papír csak nem akart esni, ami meg nem tud esni, az ugye emelkedni fog! A fundamentumok továbbra is kitűnőek, úgyhogy maximális bizalom és két hete ismét full cash a részvényben! Indul egy új korszak…
Köszönet Formernek az általam is gondolt pozitív irány folyamatos megerősítéséért, de respect Dmolnárnak is, hogy beírásaival a pangó időszakban is életet lehelt a fórumba – tudassátok ha autózni támadna kedvetek (persze ha jobbal jártok, amire nagy esély van egy ilyen papír többéves birtoklása esetén, akkor tárgytalan)
Már készül az RFV-s kulcstartó is a járgányhoz, ez nekem már csak RFV marad…
RFV 2009 2011. 04. 22. 21:14
Happy Easter minden tulajdonostársnak...
RFV 2009 2011. 03. 24. 17:32
Üveg bor kinyit, ünnep van…
De van még pár palack a további hírekre várva 

Szép volt, jók vagyunk!
RFV 2009 2011. 03. 21. 18:11
Kezdetnek nem rossz:

link
RFV 2009 2011. 03. 21. 18:00
Aztán ha jön egy jó hír, mondjuk új elnyert projektről bármelyik célországban…, előtte egy szokásos felfüggesztés…

Akkor mi lesz?

Szerintem loholás az ár után…
RFV 2009 2011. 03. 12. 19:32
Ha már egyszer áthallás, akkor pl. Easter = Húsvét = FELtámadás…, mondjuk első körben 12 ezerig?
RFV 2009 2011. 03. 07. 20:55
Egy másik megközelítés, a jelenleg elérhető tervszámok alapján egyébként alapos számolás mellé:

A prezentáció 21. oldalán olvasható, hogy 2015-re a cég saját magát 500 millió eurós piaci kapitalizációjú vállalatnak szeretné látni.

Ha ebből indulunk ki, akkor a jelenlegi euró árfolyamot feltételezve, valamint a reálisnak tűnő 1 millió darabos esetleges részvény kibocsátással számolva kb. 39 e ft-os árfolyamot kapnánk.

Az egész prezentáció megtalálható:
link
RFV 2009 2011. 02. 25. 20:35
a kibővített PF cikkbe is olvassatok bele...

link
RFV 2009 2011. 02. 25. 19:26
És Former ezt is pontosan tudta előre!

Gratulálok!
RFV 2009 2011. 02. 19. 16:16
Őszintén sajnállak! :(
RFV 2009 2011. 02. 12. 11:21
RFV 2009 2011. 01. 22. 17:18
RFV 2009 2011. 01. 03. 22:25
Ez ám a szép évkezdet. Ha jól számolom, akkor most már van 3 alapított, de egyenlőre üres új leánycég:
- Csíkszeredán,
- Aradon,
- Kolozsváron
Valamelyik csak bejön..., vagy mindegyik?

Közben a lengyel vonal is szépen halad, már nem csak a manager réteget keresik, hanem a mérnökséget is...
Ott a keresés célpontja a déli, Krakkó közeli országrész.

Kíváncsian, tele puttonnyal várom a folytatást...

RFV 2009 2010. 12. 21. 15:08
Kicsit elvadult ötlet, de mi van akkor, ha a mnyp-i részt, ami kb. 8%, mondjuk Soós Csaba veszi meg. Azt tudjuk, hogy kell neki 8%, hiszen opciója van Makra úr csomagjára 7500-as áron 2011 végéig. Ráadásul az mnyp-s csomagot akár olcsóbban is megszerezhetné. Ebben az esetben nem szorítana az idő a „külsős” vevő felhajtására, mindenki jól járna. (Még Makra úr is eladhatná később 7500-nál drágábban a pakkot.) Kellene a „külsős” vevő, hiszen valószínűleg Soós úr sem akarna 50 % fölé menni, a közkézhányad pedig most sem túl magas.
RFV 2009 2010. 12. 15. 22:21
35%-os várható nettó eredmény növekedés éves szinten igen irigylésre méltó...
Egyre erősebb lesz a bázis, ezért egy nagyobb új projekt már nem hoz akkora növekedést, mint amit megszokhattunk. Éppen ezért a 35%-os növekedés (nagy árbevétel növekedéssel, bár csökkenő hatékonysággal) bizony több projekt elnyerését vetíti előre.
Ha a jelenlegi árfolyammal és a 2010 –es éves tervszámmal számolok P/E-t (ami szerintem tartható lesz) akkor kb. 14-es értéket kapok.
Az ezekből előre számolt növekedési ütem nálam 2,5, ami bármelyik tankönyv szerint is a nagyon jó kategóriába tartozik. Ez alapján 18-as P/E- sem lenne sok (mert akkor is még 2 közelében lennénk). Ez pedig a 2011-es éves adózott tervezett eredménnyel számolva is legalább 14.000 Ft-os árfolyamot feltételez.
Persze ez csak matek, abból is a konzervatív fajta… Ha az árfolyam is követi a pozitív eseményeket, akkor rendben leszünk.

Többször megemlítik az üzemeltetéshez kacsolódó kockázatot, amit eddig nem kellett komolyan vennünk, de ha beleolvasunk néhány erdélyi lapba is, akkor látható pár apróbb nehézség. Keményen kell tehát dolgozni odaát a fiúknak, de nálam még maximális a bizalom. (Nem mintha ez sokat számítana…)

Nagyon jó úton haladunk!!!

friss hírek További hírek