PORTFOLIO FORUM

Topikok szűrése

Új téma hozzáadása

Minden topik

Gazdaság

Befektetés

Befektetési alapok

Állampapír

Deviza

Tőzsde

BÉT

Külföldi tőzsde

Nyersanyagok

Vállalatok

Autók

Energia

Ingatlan

Adózás

Nyugdíj

Közélet

Budapest

Európai Unió

Hitelek

Topiknyitó: forest_30 2007. 04. 03. 10:24

Mtelekom

Ujra motiváció van a paperban

Rendezés:

Hozzászólások oldalanként:

20 40 60 80 100

fezo21 2022. 03. 04. 09:01

#231700

Nyitó : 403,00 / 15442

signal2 2022. 03. 03. 22:39

Előzmény: #231681 qw12qw

#231699

Jó gondolat! Szerintem is kivezetés lesz a vége, csak nem fogja tudni tartani az FCF 50%-át, mert nem lesz kitől megvenni. Emiatt én 5 év múlvai kivezetést jósolok.
Ugyanezt a logikát játszom a Pannergyben.

lohran 2022. 03. 03. 22:00

#231698

Ez a világ legszarabb telecumos papírja netán ?

apocca 2022. 03. 03. 18:00

Előzmény: #231695 Ishar

#231697

no igen erre nem tértem ki magánszemélynek 8 év alatt 800k mtel rv-t összeszedni? Ez elég kemény küldetés:):) Én bizonyos okokból (és nem azért mert csoda paper) mtel fan vagyok, de cca 300 milliót sok másra elköltenék, befektetnék mint az mtel kizárólagosan.

apocca 2022. 03. 03. 17:47

Előzmény: #231694 nevershort

#231696

400k zárós csereberénél már azért belövik az árat hol történik

Ishar 2022. 03. 03. 17:44

Előzmény: #231681 qw12qw

#231695

Van 800 ezer darab TRÉKOM-részvényed és 2030-ig tervezel vele? Javaslatom: add el az egészet és a befolyó 320 millióból tapsolj el 120 milliót, a maradék 200 millióból pedig behunyt szemmel vegyél bármilyen más részvényt a BÉT-en, de ne OPUS-t, mert az lényegében a TRÉKOM testvér részvénye. 2030-ban vedd ki a bármilyen részvényből a 400 milliódat és vedd vissza kb. 400-on a 800 ezer TRÉKOM részvényed, a maradék 80 milliót pedig tapsold el újra.

nevershort 2022. 03. 03. 17:25

Előzmény: #231692 apocca

#231694

És miért verték le a végén?

apocca 2022. 03. 03. 17:16

Előzmény: #231691 derzsij

#231693

itt az srv aukcióra is lehet gyűjteni (most jó alacsonyan)

apocca 2022. 03. 03. 17:13

Előzmény: #231690 apocca

#231692

465 milka volt a mai forgalom

derzsij 2022. 03. 03. 17:12

Előzmény: #231690 apocca

#231691

Viszonylag lassan estünk az OTP után, de lassú lesz az emelkedés is !
Sok az ki-be és átszálló utas !

apocca 2022. 03. 03. 17:08

Előzmény: #231689 apocca

#231690

záró: 402.5/443k

apocca 2022. 03. 03. 15:49

Előzmény: #231681 qw12qw

#231689

igyexem ma reagálni, mert elnézve amilyen sűrűn írsz, legközelebb 2025 környékén jársz erre:)
végül is egy jó közelítés is lehet, amit végig vezettél aztán konkrét értékekkel 2030-ig. A feltételezések között van erős is (mondjuk az srv-k kivonása fog-e menni és milyen mértékben). A min 60 % kiosztás az 2024-ig él csak. Az 50-50 % felosztás (oszti-srv) már 2024-ig is necces, de utána még kevésbe tartható olyan volumenű srv.

Törölt felhasználó 2022. 03. 03. 15:26

Előzmény: #231686 nevershort

#231688

Az a gond, hogy otiban azt a 20 %-ot másfél nap alatt el lehet érni, nem kell hozzá egy év.

farkasfu 2022. 03. 03. 14:09

Előzmény: #231683 -bubu-

#231687

fogjuk rá..:)))

nevershort 2022. 03. 03. 13:47

Előzmény: #231680 gyula1971

#231686

Reméljük, hogy vetetik is az ügyfeleikkel ahogy csak bírják, nemcsak dumálnak róla :))
Az biztos, hogy év végéhez közeledve - meg persze, ha az eredmények megfelelően alakulnak - q3 után esély lehet végre megérinteni a bűvös 500-as árfolyamot...

nevershort 2022. 03. 03. 13:44

Előzmény: #231683 -bubu-

#231685

Ez nagyon üt, bocs rúg :)

_Macika_ 2022. 03. 03. 13:25

Előzmény: #231681 qw12qw

#231684

jó elemzés
de a fibüóó kimaradt 😄
bocs, nem tudtam kihagyni

-bubu- 2022. 03. 03. 13:23

Előzmény: #231669 farkasfu

#231683

azt gondolom erre gondolsz :
https://coub.com/view/2zh5cm

fezo21 2022. 03. 03. 13:23

#231682

4 1 0

qw12qw 2022. 03. 03. 13:08

#231681

Sziasztok!
A szomorkodóknak egy nagyon amatőr elemzés. Pozícióból beszélek, de nem célom felhajtani az árat, mert folyamatosan bővítek, a kivezetésre és az osztalékra játszom. Jelenleg kb 800k-s a pakkom, nagyjából 420-as az átlagom, kb 8 éve gyűjtöm, azóta felvettem az osztalékokat is. Múlt héten bővítettem 420-on így számok erre az árfolyamra vonatkoznak.
Az alábbi feltételezésekkel élek:
- a 2021 utáni osztalék és srv a tervek szerint valósul meg
- a további évekre tartja a management a megcélzott kifizetést, a sáv alján (60%). Az osztalék és srv aránya 50-50%. Az srv bevonásra kerül
- minden évben marad a részvény jelenegi értékeltségen P/E alapon.
- 2030-is kivezetésre kerül a papír a minimumon, azaz az egy részvényre jutó saját tőkén (saját részvénnyel és kisebbségi részesedésekkel korrigálva.
- az részvényesekre jutó átfogó eredmény éves 2%-kal növekszik
- minden év végi lehetséges ár már tartalmazza a kifizettett osztalék, az srv és a tárgyévi eredmény hatását.

Aktuális árfolyam	421
Részvényszám	1 042 750 000
Éves nyereségv %	2%

	Induló saját tőke (-sr)	Átfogó eredmény	Záró saját tőke (-sr)	Osztalék/db	Induló sr db	Saját rv vásárlás db	Záró sr állomány	Záró rv darabszám forgalomban	Saját rv vásárlás árfolyam	Nyitó árfolyam	Záró árfolyam	Záró BVPS	Záró P/BV	EPS	Záró P/E	Kivezetés nyereség	Évesített
2020	596 988 000 000	47 769 000 000	618 864 996 581	20	8 836 348	13 146 399	21 982 747	1 020 767 253	397	446	380	585	62,68%	47	8,12
2021	618 864 996 581	59 737 000 000	652 859 000 000	15	21 982 747	23 794 792	45 777 539	996 972 461	429	380	411	621	62,76%	60	6,86
2022	652 859 000 000	60 931 740 000	680 911 218 000	18	45 777 539	34 720 571	80 498 110	962 251 890	421	411	421	678	59,42%	63	6,64	65,71%	65,71%
2023	680 911 218 000	62 150 374 800	705 398 465 671	19	80 498 110	44 340 339	124 838 448	917 911 552	429	421	429	742	55,81%	68	6,33	85,38%	36,15%
2024	705 398 465 671	63 393 382 296	730 375 458 296	21	124 838 448	44 340 339	169 178 787	873 571 213	437	429	437	807	52,33%	73	6,03	105,93%	27,22%
2025	730 375 458 296	64 661 249 942	755 851 990 773	22	169 178 787	44 340 339	213 519 126	829 230 874	446	437	446	881	48,96%	78	5,72	128,64%	22,97%
2026	755 851 990 773	65 954 474 941	781 838 053 900	24	213 519 126	44 340 339	257 859 465	784 890 535	455	446	455	963	45,69%	84	5,42	153,86%	20,48%
2027	781 838 053 900	67 273 564 440	808 343 838 289	26	257 859 465	44 340 339	302 199 803	740 550 197	464	455	464	1 056	42,53%	91	5,11	182,04%	18,86%
2028	808 343 838 289	68 619 035 728	835 379 738 366	28	302 199 803	44 340 339	346 540 142	696 209 858	474	464	474	1 161	39,47%	99	4,80	213,69%	17,74%
2029	835 379 738 366	69 991 416 443	862 956 356 444	30	346 540 142	44 340 339	390 880 481	651 869 519	483	474	483	1 282	36,49%	107	4,50	249,51%	16,93%
2030	862 956 356 444	71 391 244 772	891 084 506 884	33	390 880 481	44 340 339	435 220 820	607 529 180	493	483	493	1 420	33,59%	118	4,19	290,36%	16,34%

Elnézést a formátumért, xls-ből másolom. Ez alapján az jön ki, hogy 2030-ra gyakorlatilag nem maradna a DT részesedésén kívül. A teljes haszon 2030-ra elérné a 290%-os, ez évesített 16% feletti megtérülés. Ha hamarabb történik a kivezetés, akkor az abszolút haszon nyilvány kisebb, az évesített hozam természetesen nagyobb.
Minél tovább nyomott az árfolyam, azaz a cég minél tovább a könyvérték alacsony százalékén visszavásárolni, annál jobbak a számok.