A Samsung és a Hynikx késleltet bizonyos beruházásokat.A JEDEC enyhitett bizonyos szigetelési szabványokon a DRAM ok esetében.Gondolom igy nincs szükség új gépekre..775 mikron helyett megfelelő lesz a 720 is.
Nagyon emlékszem egy 2021 eleji cikkre, melyben Toyota úr (akkor még a Toyota elnökeként ha jól emlékszem) és a BMW műszaki igazgatója is egybehangzóan azt állították, hogy az EV egy zsákutca és jelenleg a vevők kitömése folyik EVkkel. Valószínű, hogy mindketten jobban értenek hozzá mint mi.
Én egy ideje shortolom a Nasdaqot (nem túl agresszíven, csak SQQQ). Elég érdekes a helyzet, hétről hétre kevesebb cég tartja magasan az indexeket. SMCI-t beveszik az SP500-ba (Ezért veri meg a passive investing a money managementet sokszor). Szóval, az is kérdés, hogy az indexek esését várod-e (én azt vártam és tévedtem), vagy jó értékeltségű részvényeket keresel? A kettő nem ugyanaz. Ahogy Dave mondta, sokminden van olcsón, pl. Paypal, Alibaba. Én VFC-et vettem a múlt héten, néztem PARAmountot is, de gyáva voltam. Minden héten mélypontra kerül valami, maximum nem tudunk róla. A kamatcsökkentést a politika hajtja szerintem, és nincs rá ok, az infláció még mindig kínozza az amerikai gazdaságot, az európait és a magyart is, akármit is mutat a statisztika. A kimutatott infláció Y/Y alapú, tehát akár nulla is lehet, de a hirtelen áremelkedés miatti kereslet visszaesés nem tűnik ettől el, mert az árak magasan maradtak (kivéve energia). Amit én várok: -kamatvágás elmarad vagy emelés lesz 2024 végéig -dollár az egekbe, részvények, nemesfémek le -az olaj önálló életre kel és a dollár csak rövidtávú mozgásokat hoz benne, a kitermelés és a kínai fogyasztás aránya a minden -eddig nyomott részvények, szektorok viszont nem törik le a korábbi mélypontot és a rövid sokk után emelkedhetnek
Az EV szektorral az is baj, hogy a 2021-es pénzbőség idején teljes mánia tört ki, és óriási növekedést vizionáltak, ami mindegyik cég árfolyamát felhajtotta (ami eleve lehetetlen, hogy mindenki egyformán növekedjen). Most már látszik hogy ez a torta egyre kisebb, és páran nem is kapnak belőle szeletet (Lucid, stb.), páran meg lehet hogy több higítással fognak csak túlélni (RIVN, NIO). Eltalálni, melyik él túl, melyik nem fog tőkét bevonni, és melyik fog szépen növekedni az túl van az én tudásomon. Nioról jött előre beállított értesítés, hogy 5 alá ment, de nem vettem és azonnal megvették.
Én októberben vettem, azonnal beállítottam egy 8.8-as eladást, 8.59nél lejtőre került, sajnos tartottam. Ma került mínuszba :) Azt várom, hogy a sztrájknak vége legyen, nem tartottam jó cégnek akkor sem, csak felpattanást vártam, de elszámoltam magam. Utána a jelentésre vártam, ami jó lett, de a sztrájk erősebb tényező. Azt se értem, ekkora adóssággal, sztrájkoló munkásokkal miért kell osztalékfizetésről dönteni. A 8.8-at még mindig lehetségesnek tartom, de rámehet az év. Ha több napig 6.5 alatt marad, elvágom a veszteséget.
Én a másik felét még nem adtam el, igaz 14,8 as átlaggal van, de hosszú távú befektetés, csak akkor zavarna ha elesne a 15-16 és megint évekig alul lenne a rafi.
Eurós részvények vitasarok