PORTFOLIO FORUM

Topikok szűrése

Új téma hozzáadása

Minden topik

Gazdaság

Befektetés

Állampapír

Deviza

Vállalatok

Autók

Energia

Ingatlan

Adózás

Nyugdíj

Közélet

Budapest

Európai Unió

Hitelek

Topiknyitó: user01 2020. 04. 16. 14:12

Gloster Infokommunikációs Nyrt.

https://www.bet.hu/newkibdata/128393325/B%C3%89T%20Regisztracios%20dok_signed.pdf

Új cég jön a BÉT-re

Rendezés:

Hozzászólások oldalanként:

20 40 60 80 100

első
-10
49
50
51
52
53
54
55
+10
utolsó

evazeller 2022. 06. 24. 15:04

Előzmény: #659 Dodo34

#660

egyáltalán nem értem, hogy ha a célár 1400 közelében van, ki vágott ma nyakon 1110-ig

Dodo34 2022. 06. 24. 15:00

#659

https://bet.hu/newkibdata/128744188/Gloster%20Infokommunikációs%20Nyrt%20-%20Initiation%20report_final2.pdf
1396

evazeller 2022. 06. 24. 12:15

Előzmény: #657 senkise1

#658

hallo, hallo, tessék mondani, valami nagy baj van a gloster háza táján?
mert azt nem nevezném felhalmozásnak, hogy kapom a nyakamba 1155-től 1140-ig és 4 nap alatt eljutott 1300-tól idáig
szóval valami gáz van? vagy mitől erszt ennyire?

senkise1 2022. 06. 22. 19:55

Előzmény: #656 senkise1

#657

Gloster befektői klub video:
https://youtu.be/Un2Kt_8sYpk?t=133

senkise1 2022. 06. 17. 12:09

#656

Befetetői forum a Glosternél, fókuszban a legújabb akvizíció az FF next. Regisztráció: https://www.gloster.hu/gloster-befektetoi-klub

Törölt felhasználó 2022. 06. 16. 15:08

#655

https://www.portfolio.hu/uzlet/20220616/velemenyt-mondott-az-equilor-a-glosterrol-551103

Törölt felhasználó 2022. 06. 16. 13:02

#654

https://www.bet.hu/newkibdata/128744188/Gloster%20Infokommunik%C3%A1ci%C3%B3s%20Nyrt%20-%20Initiation%20report_final2.pdf

Törölt felhasználó 2022. 06. 16. 09:37

#653

1300ft r

Törölt felhasználó 2022. 06. 15. 14:20

#652

https://www.bet.hu/newkibdata/128743570/gloster_20220614.pdf

Törölt felhasználó 2022. 06. 15. 14:19

#651

https://www.erstemarket.hu/files/gloster_20220614.pdf

senkise1 2022. 06. 14. 15:38

Előzmény: #649 HARDCORETERROR

#650

https://www.portfolio.hu/uzlet/20220614/romlik-a-makrogazdasagi-kornyezet-ennek-ellenere-nagyra-nohet-a-gloster-550587

HARDCORETERROR 2022. 06. 14. 13:27

#649

ERSTE:

Gloster	technológia
Célár:	1223	Ajánlás:	Felhalmozás

Elemző: Nagy András
Piackutatási adatokkal és a végleges 2021-es adatokkal kiegészítve tette közzé az évtized közepéig tartó üzleti tervét a Gloster. Az egyes szegmensektől várt növekedési célok nem változtak. A társaság továbbra is 14 milliárd forintos árbevételt és 3 milliárd forintos EBITDA eredményt vár 2025-re.A legnagyobb növekedést a nemzetközi szoftverfejlesztési üzletág érheti el. Az éves 25%-os növekedési várakozás jócskán meghaladja a piac 3%-os növekedését. Ennek oka, hogy a cég Nyugat-Európában saját értékesítési irodát tervez nyitni. Ezen kívül a meglévő stabil kapcsolatokat kihasználva a fejlesztői kapacitások növelését is tervezik, ami leginkább ennél a szegmensnél csapódik le pozitívumként. Az üzletág főleg a német piacra dolgozik, így bevétele euróban keletkezik.A felhő üzletág esetében a Gloster továbbra is 20%-os növekedéssel számol, ami elmarad a piac méretétének várt 26%-os növekedésétől. Főleg az erős verseny miatt várható a piacinál lassabb növekedés. Az árbevétel ennél az üzletágnál is euróban keletkezik.A kibervédelmi üzletág a piac 10%-os növekedésének duplájával, évi 20%-kal bővülhet. Az árbevétel devizához (EUR és USD) kötött, de forintban keletkezik. A piacinál gyorsabb növekedést az üzletág kis méretével indokolja a menedzsment.A legkisebb üzletág, az Intelligens épületek évi 15%-kal növekedhet, szemben a piac átlagos 3%-os növekedésével. Az üzletág rendkívül magas nyitott rendelés állománnyal rendelkezik, ami támogatja a növekedést.A Hálózati és IT infrastruktúra üzletág évi átlagos 6%-kal bővülhet 2025-ig. Ez gyakorlatilag megegyezik a piactól várt növekedési ütemmel. Az árbevétel devizához (EUR és USD) kötött, de forintban érkezik.A társaság frissítette akvizíciós stratégiáját is. Ebben a legjelentősebb változás, hogy a hazai felvásárlási célok mellett már Romániában, Szerbiában, Montenegróban és Észak-Macedóniában is keresik az akvizíciós célpontokat. Vagyis olyan országokban nézegetnek, ahol relatíve olcsó a munkaerő. Árbevétel tekintetében 0,2-2 milliárd forint közti és legalább 100 milliós EBITDA-t, de legalább 15%-os EBITDA marzsot termelő cégeket vizsgálnak. Üzleti fókusz tekintetében két stratégia látható. Vagy innovatív saját termékkel, lehetőleg felhő alapú szolgáltatással rendelkező céget vásárolnának, vagy olyan céget, amelyik bérmunkában végez fejlesztéseket, vagyis valójában a fejlesztői kapacitásokat vásárolná meg a társaság. Eddig több mint 40 lehetséges felvásárlási célt azonosítottak. Továbbra is legalább 2-3 új akvizíciót terveznek, legfeljebb 4 milliárd forintnyi forrás felhasználásával, annak ellenére is, hogy nemrég jelentették be a Family Finances (ff.next) felvásárlását.Vélemény: A stratégia pénzügyi sarokszámai nem változtak a 2021 végén közzétett stratégiához képest. A növekedési kilátások összhangban vannak a modellünkben alkalmazott feltevésekkel, így továbbra is fenntartjuk 1223 forintos célárunkat és felhalmozási ajánlásunkat.