Csak nem a forinttal szemben. Még egyszer utoljára: az MSCI-hoz most kb. 1700 Ft-os árfolyam kellene, de a csökkenő közkézhányad és a gyengülő forint miatt jó eséllyel sosem lesz meg.
MSCI - sajnos kisbefektetőknek nem könnyen hozzáférhetőek a feltételek. Ha a kikerüléskori feltételrendszer még érvényes, akkor a közkézhányadnak el kell érnie az 1,175 milliárd dollárt. Ehhez már nagyon közel vagyunk. Olyan apróságikon múlik pl. mint, hogy hova számoljuk a társaság tulajdonában lévő részvényeket, vagy hogy erősödik-e még néhány százalékot a HUF az USD-hez képest. Röviden: bármi lehet. :) Amúgy a 4ig-ben is látok egy 3x-os árolyamnöveledést.
"A menedzsment megerősítette az év végi várakozásait, ami alapján 150 milliárd forintos korrigált nettó eredményt vár erre az évre. Véleményünk szerint ezt várhatóan felül fogja teljesíteni, hiszen az első három negyedévben már meghaladta a 128 milliárd forintot a profit – írja a Concorde Értékpapír Zrt. blogja.Legutóbbi modellfrissítésünkben 152 milliárd forintot jeleztünk előre, ami 70 százalékos osztalékfizetési rátával számolva akár részvényenként 117 forint részvényesi kifizetést is jelenthet – említi a brókercég." https://privatbankar.hu/cikkek/reszveny/mar-21-ezer-az-otp-1500-forint-felett-lesz-a-telekom.html
A Telekomot lehet kritizálni és lehet érvelni mellette. Én sokkal több pozitív érvet tudnék hozni mellette, mint az általad követelt három és talán még több kritikával is tudnám illetni. Az analizálást mindenkinek saját magának kell elvégeznie és az eredménytől függően kell a döntést meghoznia. Követelheted erőszakosan is, hogy egyik, vagy másik irányba győzködjünk. De miért? Ha nem jön be, akkor nem leszel még agresszívabb a rossz tanácsot adóval szemben (akármennyire is jószándék előzte meg), mint most? Neked kell döntést hoznod, vagy ha erre önállóan nem vagy képes, akkor kérd ki egy befektetési tanácsadó véleményét. Indíts technikai shortot, ha úgy ítéled, hogy itt az idő. Azt azért vedd figyelembe, hogy a mai árfolyamban szerepe lehet annak is, hogy aki az utóbbi másfél évben shortot indított, az szinte kivétel nélkül később szépen tolta fel a pozíció zárással az árfolyamot. (saját véleményem: a telekom soha nem ért 800Ft-nál kevesebbet figyelemmel az EPS-re (néhány éve volt hír, hogy 1200-ért az egészet kivásárolta volna egy titkos vevő - nyilván a magyar állam tett ajánlatot) Ennek ellenére nagyjából harmad áráig le tudták vinni. Amennyiben harmadával is sikerült eltéríteni az árfolyamot a valós értéktől, úgy ez felfelé is gond nélkül megtehető, csak szándék és pénz kérdése. Mára kevesebb részvény van, mint korábban és nagyjából a reális árnál tartunk, úgyhogy egy esetleges DT kivásárlás 3000Ft körül lehetne csak realitás szerintem. Ennyit a DT-nek még megérne szerintem tekintettel a jelenlegi csomagjának átlagárára. De addig még sok víz lefolyhat a Dunán, jöhetnek válságok, új háború Európában, vagy ki tudja mi.
-MBH-Bank-1475 ft év végi célára.-q-3 után emelte 1200-ról a célárat.- A cég átalakítása még hozhat elő rejtett értéket a papírból- Három zöld katona a végén a képnek! https://invst.ly/18lvvj
Google keresés alapján három adatot találtam célárak vonatkozásában. Ezek szerint: 2024.10.04. Erste célár: 1245 (osztalékvárakozás: 110 rvvisszavásárlás+osztalék) 2024.10.30. Concorde célár: 1513 (osztalékvárakozás: 117) 2024.12.03. Patria célár: 1460 Bloomberg adatbázis: 1420 Vannak még további célár várakozások?
Ha biztos vagy az igazadban, akkor shortold. Azon se lepődnék meg, ha a short pozícióid miatti aggodalom motiválná a mondanivalódat. Esetleg nagyobb tételt szeretnél vásárolni, de nincs elegendő eladó részvény. V é l e m é n y e m szerint az Mtelekom részvényesei számára akár előnyös is lehetne, ha nem lenne piacvezető. Ez nem az a fórum, ahol ezt az állítást részletezni szeretném. Mindenesetre a 200 Ft-ot jelentősen meghaladó osztalék a közeljövőben is benne van, függetlenül attól, hogy piacvezető-e vagy sem. Az MSCI sztori is napról napra elérhetőbbnek látszik. Gondolom, az "elemzőknek" nevezett gittegyletek is hamarosan a valósághoz igazítják céláraikat.
Sajnos ezek nem új dolgok. Vanda már a bevezetésekor gyengére sikerült… sajnos ügyfélként is utálom. Nem egy ChatGPT XD Olyan kicsit magyar narancs, kicsit savanyú, de a mienk! Magenta1 kb 10 éves story, hanem több… A belső rendszer integrálgatásuk 15 év alatt nem sikerült megugraniuk. Menj el egy telekomba ügyet intézni… elmondanak mindent a srácok, még kérdezni sem kell. Azokban a csoda automatizált rendszerekben nem 1 óra kellene legyen egy csomag beállítása… és közben azt hajtogatja megint hibára ment, utána 2 srác azt elemzi, hogy is működik. “Agggyuk feee az Ájtíra” na 3 hét és sikerült megoldani. Szóval azért ezt ne fényezzük túl! Az online csatornának, már 10 éve kész kellett volna lennie. Azt a színvonalat a konkurencia is megoldja. Annyira jó, hogy be kellett mennem. Egy személyit gyorsabb igényelni újat online… Gyorsan összerakták a One brandet… jó volt az átvezetés is. Telekom sokat bíbelődött vele. A telekom tv szolgáltatása sem működik normálisan az is egy öngól… Nem valami költséghatékonynak látok egy olyan vállalatot, ahol sok hülyeségre költenek… pl: prémium autóflotta fenntartás, egy nagy üres irodaház. Kb minden cég automatizál és Ai alapokra épít… talán a Telekom majdnem kész rendszert használ, megint nulláról kell csinálni egy újat és integrálni az AI-t. Szerintem a 4ig, úgy hogy nulláról indul nagyobb esélye van. Mekkora az esélyese, hogy az állam ellehetetleníti a telekom működését… pl bírságok stb? A szavaidból úgy vettem ki te a Telekomnál dolgozol:) Szóval kicsit bennfentes vagy! Akkor így már meg is kérdezem gyorsan, miért akart az ügyfélszolgálatos rámkényszeríteni egy új előfizetést, hogy csak úgy vásárolhatok készüléket? Nekem felmerült gondolatként ez bevált gyakorlat ott, mert amikor visszamentem másikhoz kerültem az is elkezdte ezt… Mondta nem kell munkáltatói, nincs KSH. A gép kiírta 2 misiig jó vagyok bármi fedezet nélkül! Ezek nem aggályosak?
te is régóta vagy itt, gondolod egy geri trollt fog érdekelni az a halom dolog, amit írtál, neki ugye ez a véleménye az mtelről: "egy 4ig féle felpumpált szarral állunk szemben"
Így látom: 1.) Telekom már túl van egy konszolidációs programon (Telefon+Net+TV+mobil), (CRM-számlázórendszerek) (ez amúgy nem annyi ideig tartott, és nem annyi pénzbe került,mint amit előre terveztek, hanem annak sokszorosába) jelenleg ennek a konszolidált rendszerkörnyezetnek a finomhangolása zajlik (költséges komponensek újra cserélése, online csatornák erősítése (Telekom.hu és Telekom app) további performancia növelések) - 4iG-nél ebbe a programba most kezdenek igazán bele, mert az akviziciók frissebbek (UPC, Digi, Voda-->One) Ez alhangon 3-5 év, de inkább a duplája. 2.) Telekom a folyamatait automatizálja és robotizálja (Mindent,amit csak tud!!!) Nem megy gyorsan, de stabilabb rendszerkörnyezetre ez hatékonyabb.(Vandát lehet szidni, mert még buta sok mindenre. De van olyan folyamat, amire már tökéletes, és hatékony) - Ettől 4iG még nagyon messze van (egy konszolidációt be kell fejezni, hogy hatékony legyen az automatizáció.) 3.) T-nél az automatizáció és robotizáció fokozatosan lehetővé teszi a költségkontrollt vagy akár fokozatos költségcsökkentést is később. - 4iG ettől messze jár, hisz még most kell 1000€ napdíjas tancsadókat alkalmaznia, hogy kimásszanak a pincéből, ahol végtelen számú ősrégi rendszert üzemeltetnek. 4.) A Telekom továbbra is a magyar piac kb 50%-át birtolkolja mobilban, internetben, és másban is - lehet, hogy ez így nem teljesen precíz, de az tény, hogy nagyobb ügyfélszámot kezel, és nagyobb bevételtömeg folyik felé. Szóval szerintem hiába van hátszél és izzadtságszag a One irányába, a hatékonyságban egy szteroidos gyermek sem tud győzni egy ifi sportolóval szemben... máshogyan fogamazva ugyanazon árszinten a T nagyobb hasznot fog termelni, csupán azért, mert hatékonyabb a vállalat, hatékonyabb folyamatokkal. (Hogy van-e korrupció a T-ben? ...persze hogy van. De hatékonyságban még ezzel együtt is a magyar piac telekommunikációs királya, és véleményem szerint jó darabig még az is marad.)
Mtelekom