PORTFOLIO FORUM

Az a baj, hogy ha egy cégnél már az a gond, hogy a magyar munkaerőt nem tudja megfizetni, ott nincs rendben valami. Mi is dolgoztunk indiai vendorokkal és nepáliakkal is.
Isten óvjon ettől: teljesen más kultúra, nehézkes kommunikáció és hát a szakértelem...hagyjuk.

_kt_ 2025. 03. 14. 11:17

Előzmény: #2258 _kt_

#2259

Megnéztem a rendszerintegrációt, és valójában növelte a fajlagos bérköltséget, 2023-ban 1.6 millió forinttal. Meglepő. De ezek szerint a többi területen nagyobb a kisegítő pozíciók aránya.

_kt_ 2025. 03. 14. 11:01

Előzmény: #2257 riskmanagementisnice

#2258

50 fős irodában nem 50 fejlesztő dolgozik. Ezért indultam ki a Gloster aktuális költségeiből hipotetikus számok helyett, az tükrözi hogy egy ilyen cégben milyen összetételben vannak különböző beosztások. Persze ebben benne van a rendszerintegráció, ami valószínűleg lefele tolja az egy alkalmazottra eső költséget, de cserébe 40%-os megtakarítással számoltam, ami a várakozások felső határa.
1573 millió forint volt 2024H1-ben a teljes szemelyi költség 295 emberre. Az 10 millió forint éves költség alkalmazottanként, fele annak amivel számoltál.

riskmanagementisnice 2025. 03. 14. 10:37

Előzmény: #2255 _kt_

#2257

Egy IT fejlesztő teljes éves bérköltsége alsóhangon 20 millió forint (legyen ez, ezzel könnyű számolni, egy szenior fejlesztő teljes bérköltsége 30-40 millió).
Ha 30%-ot spórolsz akkor 6 millió per fő. 50 embernél az 300 millió. Per év. Legyen csak a fele igaz, még akkor is 150 millió.
Nem meglévő ember helyére veszik fel, de ha bővülnek, akkor nem mindegy, milyen költségszinten tudnak működni.

Donqatto 2025. 03. 14. 08:57

#2256

Jönnek is már a fizetett cikkek...2030-ra lesz mondjuk 300 millió Ft megtakarítás ebitda szinten...hát itt szépen magához láncolja a befektetőket 2030-ig legalább

_kt_ 2025. 03. 13. 23:30

Előzmény: #2252 _kt_

#2255

Elrontottam! Az 50 filippinós számításnál rossz adatokból indultam ki. (Egyedi jelentésből, nem a konszolidáltból). A helyes adatokkal már érdemi EBITDA javulás mutatható ki, kb 100 millió forint értékben, ami 8.1%-ról 10%-ra javította volna a marzsot. Nyilván ez az extrém eset (a maximális 40%-os megtakarítással számoltam és nem 50 meglévő ember helyett fogják felvenni őket), realisztikusan ennél kisebb margin javulást fog behozni 2030-ig fokozatosan.
.
Mea culpa!

rratfai 2025. 03. 13. 23:19

Előzmény: #2253 rratfai

#2254

Költői a kérdés::::::::::::::::: Jól mulattok a pénzemen ???????????????

rratfai 2025. 03. 13. 23:16

Előzmény: #2251 Donqatto

#2253

A cég bitang jó! A hozzáállás jelenleg bitang kaki.Ezek a hírek, befektetőt nem mozgatnak.Jól lehet, én vagyok kicsit bizalmatlan,de sok minden történt ,telihold arcú barátunk "szekeres ,meg a faszom se tudja milyen csigák(meztelen) a gerincesek, ékesen hangoztatták, hogy jelentős dollár kitettségük van.Nos! Kokaslépésben kell elmenni a büdös pithába,miután is trógerségnek vélem mindezt.Kurva nagy csalódás!!

_kt_ 2025. 03. 13. 22:51

Előzmény: #2248 vaczak

#2252

Minden van ebben a klasszikus Gloster bejelentésben, imádom. Végre lehetőség lesz a cebui AI szakértelmet kiaknázni!
Most már semmi sem állhat a "rendszeres deviza alapú bevételi forrás" útjába, minden olyan potenciális ügyfél, aki eddig azért nem akart leszerződni mert nincs fülöp-szigeteki iroda mostmár vígan csengetni fog.
Jó nagy EBITDA javulás lesz az 50 filippinó felvétele 2030-ig. Ha 2024H1-ben 50 dolgozó helyett 40%-al olcsóbb filippinokat foglalkoztatott volna a cég, akkor a személyi költség 80.5 millió forint helyett 75 millió lett volna, és az EBITDA -103 millióról megugrott volna -98 millióra.
Még a LEVEL UP stratégia is tiszteletét tette a bejelentésben. Emlékeztetőül: "A Gloster Level UP kétéves, komplex vállalatfejlesztési program célja, hogy a Társaság az elmúlt években felvásárolt cégek és az anyavállalat közötti szinergiákból származó előnyöket mélyebben kiaknázza, tovább fokozza a működési integrációt és egy új, hatékonyabb, eredményesebb nagyvállalati operációt hozzon létre.". Akkora szinergiákat értek el a 2023 végéig felvásárolt cégek eladásával, hogy most már egészen a Fülöp-szigetekig kell menni előnyöket kiaknázni és működést integrálni.
Sajnos csak lábjegyzetben fért el hogy a kutató-fejlesztő partner, a University of San Carlos "19 szabadalmi kérelmet nyújtott be a Fülöp-szigeteki Szellemi Tulajdon Hivatalhoz, amelyek közül kettőt 2012 és 2022 között hagytak jóvá". Szívesen megnéztem volna hogy a maradék 17 szabadalmi kérelemmel mi lett, de a wikipedia szócikk ahonnan másolták ezt a szöveget nem létező oldalra hivatkozik.

Donqatto 2025. 03. 13. 09:55

Előzmény: #2249 Catles1

#2251

Csodavárás lesz csak évekig...1 milliárdos eredmény után (NEM EBITDA) után beszélhetünk 1000 feletti árfolyamról...

riskmanagementisnice 2025. 03. 13. 09:55

Előzmény: #2246 Donqatto

#2250

De ha Te 700-ra várod, akkor most 800 felett miért nem szálsz ki jó áron, dőlsz hátra és foglalkozol olyan papírokkal, amikkel hiszel? Én pl. sok topicban aktív vagyok, egy időben volt MAsterplastom is, eljutottam oda, hogy szar cég, szar papír, eladta és azóta nem foglalkozom vele. Az árazás mondjuk vissza is tükrözi, mert miközben felrobbant az egész BUX, a masterplast pont ugyanott van, mint akkor.

Catles1 2025. 03. 13. 09:54

Előzmény: #2244 riskmanagementisnice

#2249

Én még mindig nem látom miért robbanna 3 éven belül. Egy hozzáértő(bb) pont itt a topicban jól összefoglalta hogy amit a Gloster csinál az azért nem olyan nagy nóvum és nincs is olyan nagy eredménytermelése (de szívesen meghallgatom ha tévedett az úriember)

vaczak 2025. 03. 13. 09:41

#2248

Fülöp-szigeteknek jó napja volt, elküldhették a tömeggyilkos volt elnököt Hágába, cserébe megkapták a világszínvonalú Glostert. A magyar piac iszonyú lelkes 460 ezres forgalommal reagálja le a fejleményt.

Donqatto 2025. 03. 13. 09:40

Előzmény: #2244 riskmanagementisnice

#2247

Akkor miért fektetne ide bárki? Majd jövőre meglátjuk, vagy az idei év első félév eredménye után

Donqatto 2025. 03. 13. 09:39

#2246

Meg fülöp szigetek...haha, jól van, kell az olcsó munkaerő, mert a normális emberekre nincs pénz :D
Mehet a pincébe, 700 körül várom

Donqatto 2025. 03. 13. 09:16

Előzmény: #2243 fci.

#2245

Nincs ez túl későn már? Illetve ez csak vinni fogja a zsetont rövid távon

riskmanagementisnice 2025. 03. 13. 09:15

Előzmény: #2241 hekki

#2244

Írom a szokásost, idén még tötymörgés, 3 éven belül árfolyamrobbanás, 3-5 éves időtávon legnagyobb upside a glosterben van. Ettől függetlenül aki idén akar pénzt keresni ne Glostert vegyen.