PORTFOLIO FORUM

Topikok szűrése
Új téma hozzáadása
Minden topik
Gazdaság
Befektetés
Állampapír
Deviza
Vállalatok
Autók
Energia
Ingatlan
Adózás
Nyugdíj
Közélet
Budapest
Európai Unió
Hitelek

senkise1

Regisztráció: 2020-09-10 10:31:22

Hozzászólások száma: 219

Utolsó hozzászólás: 2024-10-01 06:38


Tapasztalat: 4
Aktivitás: 1
Népszerűség: 4


utolsó 20 hozzászólás

DMKER - DM-KER Nyrt. 2024. 10. 01. 06:38
#3875
32 HUF-on jöttek tőzsdére, 2020-ban félévkor 5 milliárd árbevétel 200M EBITDA 2024-ben 3 milliárd árbevétel -200 EBITDA. Egy gyengébb teljesítményt nyújtó céggel kereskedtek drágábban.
Gloster Infokommunikációs Nyrt. 2024. 10. 01. 06:23
#1659
A Széchenyi Alapok  nem adott el, ezt a tegnapi helyreigazításból is látni lehet, szóval az a sok összeesküvés-elmélet, amit itt nap mint nap gyártotok, semmi alapot nem tartalmaz. Az osztalékról pedig érdemes lenne végre megérteni, hogy a Gloster komoly nemzetközi terjeszkedésre és sikeres projektekre koncentrál. Min dolgoznak ezerrel? Pont azon, hogy osztalékot tudjanak fizetni. Nézd meg az utóbbi 10 közleményt!
A 15 millió eurós BMW-szoftverfejlesztési megbízást​, a 2,5 miliárdos Sony Music megbízás, a tegnapi majd 800 milliós munka. Ezek ami nemcsak presztízst hoznak, de hosszú távú bevételi forrást is biztosít a cég számára. Az osztalékpolitikáról pedig egyértelműen kijelentették, hogy 2026-ra tervezik, amikor már a külföldi bevételek és a projektjeik teljes mértékben beérnek​​.
Szóval lehet csak észre kéne venni a sok sok alaptalan konfabuláció helyett, érdemes lenne azt nézni hogy mi történik valójában a Glosternél, mert itt nem a tömésről van szó, hanem okos üzleti stratégiáról. Ezzel a részvénynel úgy tudsz keresni ha beleülsz is megvárod. Daytrade-re ott vanna a zsebkendő papírok. De érhető ez itt hungary, egyeseknek semmi se teljesen mindegy mi történik.
Gloster Infokommunikációs Nyrt. 2024. 09. 20. 06:03
#1520
Tudod, a DM-KER meg a Nutex tipikus példái azoknak a cégeknek, ahol vársz valami csodát, de csak nem jön. Olyan, mintha a palimadarakat várnák, hogy jöjjenek és toljanak bele még pénzt, hátha egyszer majd fordul a kocka. Nem csoda, hogy senki nem mer megszólalni ezektől  a cégektől: mert nincs is mit mondani.
A Gloster ezzel szemben tisztán játszik: vannak nagy üzletei, folyamatosan akvizíciókat csinál, és nyíltan kommunikálnak róla. Például, 2023-ban több mint 10 milliárd forint árbevételt hoztak, és a szoftverfejlesztési üzletáguk 137%-ot nőtt, ami hatalmas ugrás. Rendszeresen jelentik be, ha új akvizíciókat zárnak, és ezeket a lépéseket mindig jól átgondolják. Például mostanában is adtak el pár kisebb, kevésbé nyereséges leányvállalatot, hogy a befolyt pénzt a gyorsan növekvő cégeikbe fektessék​​.És ha valami gond lenne, rögtön szólnak, nem lapítanak, mint a DM-KER vagy a Nutex.
Megy a kommunikáció, van jövőképük, és ráadásul osztalékfizetésre is készülnek 2026-tól. Az Erste is mondta, hogy ezek a lépések értéknövelők lesznek a részvényesek számára​​. Szóval, ha befektetésről beszélünk, a Gloster stabilan hozza az elvárásokat, és ez hosszú távon tényleg komoly értéket teremthet.
Nézd, nem vagyok itt azért, hogy eladjam neked a Gloster részvényeit, de ha a DM-KER vagy a Nutex lenne a másik opció, én inkább egy jó kávéra költeném a pénzt, mint ezekre a papírokra. Az általad említett töméseket meg a nem cég csinálja hanem a részvényesek - akikre nincs közvetlen hatásuk.
Gloster Infokommunikációs Nyrt. 2024. 09. 13. 08:43
#1508
Megint annak nagy a szája akinek egy darab ilyen részvénye sincs. :_) Inkább menj vissza Nutex-be zsebkendővel spekázni mintsem itt rontod a levegőt.
Gloster Infokommunikációs Nyrt. 2024. 09. 08. 09:21
#1475
Figyelj már, senki, de senki nem ígért 40 forint osztalékot, oké? A Gloster hivatalosan semmilyen konkrét összeget nem közölt az osztalékkal kapcsolatban, legfeljebb azt mondták, hogy 2026-tól indulhat el az osztalékfizetés. Ráadásul, ha azt mondták volna, hogy fizetni fognak 40 forintot, akkor arról már mindeki tudna. 
Szóval ha valaki azt mondja, hogy 40 forint lesz az osztalék, az egyszerűen nem igaz, mert nem tudjuk mennyi lesz. Jelenleg is az van, hogy ha megtudjuk az osztalék politikát 2026-ban lehet arról beszélni, hogy lesz-e osztalék, és ha igen, mennyi​​.
Az meg, hogy erről már harmadszor húzzák le a bőrt? Hát ez tipikusan ilyen tőzsdei duma, mindent addig mondogatnak, amíg végül igaz nem lesz, vagy mindenki elhiszi. Amíg nincs konkrét hír ebben, csak várni tudunk. 
Gloster Infokommunikációs Nyrt. 2024. 09. 03. 12:09
#1405
Tavaly 976 korrigált EBITDA-val zártak, megvan rá milyen esély.
Gloster Infokommunikációs Nyrt. 2024. 09. 03. 11:46
#1403
Számottevő növekedés várható a Gloster első féléves jelentésében 
A menedzsment a második félévre is jelentős növekedést vár Az előző év azonos időszakához képest 35-45%-kal magasabb, 5.8-6.6 milliárd forint körüli árbevételt és 490-610 millió forint közötti féléves EBITDA-t vár a Gloster menedzsmentje a Társaság szeptemberben publikálandó 2024. első féléves jelentésében. 
https://bet.hu/site/newkib/hu/2024.09./Rendkivuli_tajekoztatas_-_Szamottevo_novekedes_varhato_a_Gloster_elso_feleves_jelenteseben_129119013
eSense Nyrt. 2024. 09. 01. 19:08
#232
Igen de Gloster elég hamar egy nemzetközi sztorivá alakult át, közel sem az a "magyar" sztori amivel tőzsdére jöttek. Nemzetközi szoftverfejlesztés, BMW, Audi SONY ügyfelekkel valóban hirtelen vonzó lett a befektetők számára. 11 tranzakció 5 év alatt az komoly pontencia. Most nagyon úgy tűnik, hogy a vállalat-fejlesztési programjuk (Level UP), is bejön nekik és akkor szeritem egy újabb árszint következik. 
Gloster Infokommunikációs Nyrt. 2024. 09. 01. 18:57
#1398
Szerintem teljesn jól látod. Van több ilyen sztori is: nem botránypapír hanem szépen évről évre becsületes munkával összerakott tőzsdei sztori. Ami legikább jól mutatja a jövőt (kb. ilyen cégnél pl. EPAM és társai) az a nyitott rendelés állmomány, ami Q2-ben a csúcson van a többi Q2-höz képest. 
https://gloster.hu/uploads/editorjs/01917a14-6ca0-72c5-be23-ef5e7ebedd2f.jpg
Az hogy árfolyamban ez egyenlőre nem jön ki az egy adott piaci helyzet, most van jó beszálló. Van rendszeres korrekt tájékoztatás mikor mi történik, évente többször is közzé tesznek nagy összegű projektek elnyeréséről szóló híreket, időben közzéteszik jelentéseiket stb. Az árfolyam is le fogja kövezni, lásd ANY, Alteo és társai. Ez egy jó papír, előbb utóbb az ára is az lesz.
Gloster Infokommunikációs Nyrt. 2024. 09. 01. 18:46
#1397
Alapvetően túl gondoljátok az egész osztalék kérdést. Egy olyan cégtől, aki 4 éve van tőzsdén, a befektetői prezentáció alapján lezárt 11 tranzakciót és épp egy belső átalakulás kellős közepén van (Level UP program) - nem lehet sok osztalékot várni. Nem azért nem céges limuzinra meg csajokra költik hanem azért meg egész egyszerüen időbe tellik megszervezni egy igazán profitábilis céget még akkor ha közben megy az üzlet. 
Márpedig a Glosternek megy az üzlet - szerintem ez nem is kérdés.
Érdemes elolvasni a befektetői prezentációt, 2025-ben még jelenetős kifizetés vár a cégre mert pont a leginkább nyereséges cégben fognak felmenni 95%-ra ami nyilván el fogja vinni a KP-t. De utána véleményem szerit semmi nem áll a mostaninál is nyereségesebb működés és az osztalékfizetés előtt.
Gloster Infokommunikációs Nyrt. 2024. 08. 28. 17:10
#1387
Szerintem 850 volt az alja, innen szépen indulunk felfelé.
Gloster Infokommunikációs Nyrt. 2024. 08. 28. 16:34
#1385
Az árofyam és az osztalék egyszerre kell, hogy jó legyen :)
Gloster Infokommunikációs Nyrt. 2024. 08. 28. 15:59
#1381
Egy újabb lépés ami előre viszi a céget. Itt nem az lesz, hogy 1-1 nagy hírre megindul és akkor lehet vele spekázni. Itt az történik, hogy nagyon tudatosan lépésről lépésre építkeznek ami félévről félévre látszik az egyre javuló számokban. A javuló számok pedig előbb-utóbb javuló árolyamot is fognak jeleneteni.
Szerintem annak érdemes ilyenbe feketeni aki hajlamos több évre beleülni, kivárni mire beéérik a stratégia és akkor tud majd kaszálni.
 A napon belüliu spekára van annyi más papír...
Gloster Infokommunikációs Nyrt. 2024. 07. 25. 08:31
#1358
A cég egyre jobb, a számok (árbevétel, EBITDA) egyre jobbak ez előbb-utóbb át fog jönni az árfolyamba is. Az Alteo esetében is pontosan ez törtnénk éveikig 750 körül forgott aztán egyszer csak megtalálták és most meg 4000 felett kereskednek vele.
Írtam korábban is a mostani helyzet nem más mint egy jó beszálló: 900 alatt ajándék ez a papír mert a valós ára valahol bőven 1100 felett van idén.
Gloster Infokommunikációs Nyrt. 2024. 07. 11. 08:10
#1355
Sziasztok,
Akik növekedésre spekulálnak alapetően jól gondolkodnak. Érdemes a napi árfolyamtól egy kicsit elvonatkoztatni és trendszerüen nézni a bejelentéseket és bizony látszódni fog, hogy itt még bőven van tér felfelé.
1., A 2025-ös H1-es rendelés állomány 3369M (ez tuti bejön nekik év végégig) a tavalyi árbevétel több mint egyharmada. Ha ehhez hozzádjuk a tavalyi féléves árbevételt (4430M) az 7799M, ami a tavalyi év 77%-a és ezek még csak féléves azaz 06.30-as adatok. Az IT-ban az árbevétel nagyobbik része a második félévben jön azaz ehhez jön még az hozzá. Bőven több lehet az ERSTE elemzésben várt 11,2 MRD árbevételhez képest várható az árbevétel 2024-ben.
https://www.erstemarket.hu/files/Gloster_CR_20231219.pdf?&utm_medium=email&utm_source=erste_vallalatelemzes&utm_campaign=231219-178972
2., Sokan az eredményesség kicsinységét szokták firtatni. Nos olavssunk a sorok között, itt is az eredményesség jelentős javulása várható. Az árbevétel növekedéssel együtt járó organikus növekedlésen túl a Gloster LEVEL UP program időszakos hatása már érezhetőnek kell legyen (200M /év plusz eredmény) az év végi számokban. Szintén az organikus növekedésen túl  a két legnagyobb eredményt termelő szoftverfejlesztő cégben jelenleg csak 51%-a van a Glosternek de idén és jövőre ez szintnén javul. 75% illetve 95%-ra.
Forrrás: https://gloster.hu/uploads/befektetoknek/tarsasagra-vonatkozo-alapinformaciok/befektetoi-prezentacio/Befektetoi-prezentacio-2024-tavasz-660284703a94f.pdf 10, 12-es slide ok
Akinek van annak érdemes tartni, akinek nincs annak az ERSTE szerint érdemes venni mert az a szint nem rossz beszálló. De nyilván napizni van más.
Megakrán Nyrt. 2024. 02. 01. 16:30
#4078
Az becsülendő, hogy közzétették és így a befektetők eldönthetik, hogy akarnak ilyen részvényt vagy nem akarnak. Amit nem értek, hogy miért nem inkább a core tevékenység fejlesztésébe invesztálnak, vagy mondjuk felváráslásba, értékesítés fejlesztésbe stb. 
De sok szerencsét hozzá, akinek van annak kívánom, hogy jöjjön is be. De az, egy darus tőzsdei cégben ennyi legyen a tőzsdei sztori azért az inkább szánalmas mit menő.
Gloster Infokommunikációs Nyrt. 2024. 01. 25. 11:41
#1048
A Gloster utolsó napja az Xtend kategóriában. Holnaptól már csak Standardban kapható.
Gloster Infokommunikációs Nyrt. 2024. 01. 04. 12:25
#1007
Szerintem mint már oly sokszor ismét megalapozatlan az állításod.
Valóban 1300-at mondott többször is de, ez a szám korántsem magas. Ha elolvasod az Equilor elemzését, (8 oldal) ők majd 1400-at, pontosabban 1396-ot mondanak.
https://gloster.hu/uploads/befektetoknek/kozzetetel/rendkivuli_tajekoztatasok/20214-Gloster-Infokommunikacios-Nyrt---Initiation-report_final2.pdf?v=2
Gloster Infokommunikációs Nyrt. 2024. 01. 03. 23:28
#1005
Elemzésnek hívják és nem hazugságnak melynek az a célja, hogy irányt mutasson a befektetők számára. 
A hatékonyságnövelés kerülhet a fókuszba 
Felülvizsgáltuk a Gloster célárát, és a korábbi 1.130 forintról 1.183 forintra emeltük azt, ajánlásunkat pedig vételre módosítottuk a korábbi tartásról. A 2023-ban bejelentett tranzakció pozitív hatásaként az árbevételi várakozásunkat megemeltük, azonban a korábbinál kisebb marzsokkal kalkulálunk, mivel úgy látjuk, hogy a költségnövekedés erodálja azt. A következő évekre hasonló EBITDA-val számolunk mint korábban, ennek oka, hogy a P92 akvizíciója nagyobb, mint amivel előző modellünkben számoltunk, és ennek a nagyobb akvizíciónak az árbevételre gyakorolt pozitív hatása ellensúlyozza a marzs csökkenését. A súlyozott tőkeköltség jelentősen csökkent, köszönhetően a kockázatmentes hozamok csökkenésének, és az explicit periódusban a sajáttőke arány csökkenése miatt is. A Gloster új vállalati életszakaszba lépett. Eddig az akvizíciók álltak a stratégia fókuszában. A jövőben viszont a belső folyamatok racionalizálására, a hatékonyságnövelésre helyeződhet a hangsúly.
Részletek:
https://www.erstemarket.hu/files/Gloster_CR_20231219.pdf?&utm_medium=email&utm_source=erste_vallalatelemzes&utm_campaign=231219-178972
STRT Holding 2023. 12. 14. 16:27
#108
6M-et ha beraksz bármibe, pl. lekötöd a bankba többet hoz mint a Delta .)

legfrissebb topikok Összes topik

friss hírek További hírek

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility