herlas

Regisztráció:
2005-11-23 10:38:01
Hozzászólások száma:
1 938
Utolsó hozzászólás:
2019-04-18 09:15
Pontok:
Tapasztalati: 4
Aktivitási: 4
Népszerűségi: 5

Legkedveltebb témái:

utolsó 20 hozzászólása

Dátum
2019-04-18 09:15:55
mutat
Mennyit ér az OTP? #6035
Nincs semmi érdemleges. Tegnap nyilvánosságra hozták az Abanka 2018-as éves jelentését, a honlapjukon megtalálható. Ha jól láttam, a profitnövekedés céltartalék feloldásból származott. Egy fizetős cikk szerint újra nyitva az adatszoba (de miért?). Talán az auditált, végső adatokra vártak, hogy a végső licitet ezek ismeretében tegyék meg,  ilyesmire tippelek.
https://www.finance.si/8947194/Bo-postopek-prodaje-Abanke-sploh-koncan-s-prodajo-Razkrivamo-kaj-se-dogaja
http://www.seebiz.eu/abanka-u-2018-povecala-neto-dobit-566/ar-192658/
 
2019-04-17 17:21:17
mutat
Mtelekom #205435
Azt elemezte már valaki, hogy a T-Systems esetleges eladása mennyire csökkentené az MTEL osztalékfizetési képességét hosszabb távon? Mennyi profitot termel a MTEL összes nyereségéhez képest?
2019-04-17 16:39:40
mutat
OTP Certifikát,részvény topic #518
Mindenki másként kombinál:
https://hafr.blog.hu/2019/04/14/orban-csanyi_osszecsapas_johet
Bírom a cikk szerzőjét, de itt a legtöbb állításával nem értek egyet. Viszont a NER nyomulását, mondjuk először a vezérigazgatói pozíció elfoglalását reális veszélynek érzem. Célravezetőbb elfoglalni az OTP-t, mint a Takarékbankon keresztül hadakozni ellene. Az alapkérdés, hogy mi lesz, ki lesz Csányi után, nem megkerülhető. Egyáltalán ő jelölheti-e ki az utódját?
2019-04-17 10:52:30
mutat
Mennyit ér az OTP? #6033
A portfolio cikke 540 M EUR-ra teszi a fennálló CHF állományt, amit átváltanak illetve részlegesen elengednek. Ezzel és a SocGen leánnyal együtt 20%-ra becsült (eszközarányos) piaci részesedéssel kalkuláltam. Erste mai véleménye: 
"Az OTP esetében valószínűleg nem haladja meg az 5 milliárd forintot (sőt akár jóval kevesebb is lehet), míg a Raiffeisen esetében 10 millió euróról beszélhetünk. Az előbbi esetében részvényenként 20 forintnál nem nagyobb a hatás, míg az utóbbi esetében cirka 3 centről beszélünk."
Az alacsony OTP forgalomról: remélhetőleg azért ilyen alacsony (pláne ha a 10 évvel ezelőttihez nézzük, kb. ha a negyede ha lehet darabszámban), mert a részvényesek többsége tisztában van a mostani akvizíciós hullám  középtávú értéknövelő hatásával és egyszerűen nem akar kiszállni egy jól prosperáló bankból a reális ára alatt. ATH környékén amúgy is elégedett szokott lenni minden részvényes.
2019-04-16 23:13:42
mutat
Mennyit ér az OTP? #6030
Szerbiai devizahitel ügy: durva kalkuláció alapján, ha mondjuk a teljes összeg 20%-a jutna az OTP-re, az 8Md Ft lenne. Ennél több szerintem nem valószínű, de ha a folyamatban lévő SocGen vételnél ki van kötve az áthárítás lehetősége, illetve ha már képeztek erre valamekkora tartalékot korábban, akkor a végső számla ennél jóval kisebb lehet.
2019-04-15 17:03:07
mutat
PANNERGY #148847
Az éves beszámolóban évről-évre név nélkül szerepelnek bizonyos tranzakciók, kapcsolatok, ezek realitását kívülről lehetetlen megítélni:
"A Csoport menedzsmentje tulajdonosi kapcsolatban áll olyan társaságokkal, amelyek folyamatos,üzletviteli tanácsadás jellegű, illetve gépjármű tartós bérlet jellegű szolgáltatásokat nyújtanak a PannErgy Nyrt-nek, a szolgáltatások 2018. évi értéke 74.296 ezer forint volt, ebből az üzletviteli tanácsadás szolgáltatások 45.874 ezer forint értékben, míg a gépjármű tartós bérleti szolgáltatások 28.422 ezer forint értékben merültek fel.Ezen túlmenően a Csoport menedzsmentjével tulajdonosi kapcsolatban álló vállalkozások a tárgyidőszakban 260.423 ezer forint értékben nyújtottak rövid lejáratú kölcsönt a Társaságnak, ezek a konszolidált pénzügyi kimutatások fordulónapján rövid lejáratú hitelként szerepelnek a pénzügyihelyzet kimutatásban."
2019-04-14 13:39:32
mutat
Mennyit ér az OTP? #6023
Az elemzők "védelmében" ehhez annyit, hogy az OTP eredményében elég sok a rendkívüli tétel, ami nincs mindig így bemutatva (a korrekciós tételek között), de korrekt előrejelzésük kívülről gyakorlatilag lehetetlen. Például 2018-ban volt +18Md MIRS ügylet,  -5Md goodvill leírás, +47Md magyar céltartalék visszaírás, (akvizíciós hatás, 1 havi plusz bér, tőkével szemben elszámolt 50Md céltartalék képzés stb.).  Csak az első három tétel egyenlege 60Md plusz az eredményben 2018-ban. Amíg fennáll a túlzott céltartalékolás állapota, ennek felhasználásával ki lehet simítani a profitnövekedés hullámzását. A Q1 már adhat némi támpontot az idei évre, marad-e a 15% körüli növekedési ütem.  Amúgy a magyar és az orosz felminősítés az első negyedévben talán önmagában is indokolhat némi céltartalék feloldást, persze ez csak tipp. 
2019-04-14 11:55:16
mutat
Mennyit ér az OTP? #6020
Virág Ferenc (Random) volt a Trend FM-en pénteken, OTP-ről is volt szó. Ő leginkább a rossz szektorhangulatban látja az OTP (csak) óvatos menetelésének az okát, miközben 400-450Md-os profitot is elképzelhetőnek tart pár éven belül. Elhangzott célára 14100-14200Ft.
https://trendfm.hu/musor?musor=7870&adas=28947
2019-04-12 16:55:45
mutat
Mennyit ér az OTP? #6012
Köszi a beszámolót, így már nem is bánom, hogy nem mentem el. 
A szerbiai leányok április 26-tól működnek azonos jogi-kondíciós feltételekkel:
https://www.otpbanka.rs/integracija
Szlovákiában talán valami fióktelep szerű működést tudnék elképzelni, kevesebb költséggel.
Mivel pont három bankvétel van bejelentve, ami még jóváhagyásra vár (szerb, moldovai, montenegrói), viszont biztos az Abanka tenderen való indulás (ez már négy lenne), ezért logikailag inkább a bejelentetteken felüli három vételről lehet szó: Abanka, szlovén SocGen leány és a szerb Komercijalna. Bár az utóbbi politikai jóváhagyására kevés esélyt látok.
2019-04-12 11:19:28
mutat
MOLly tulajok topikja #229080
Tudtommal még nem jött ki erről a hivatalos közlemény, tavaly május 16-tól, tavalyelőtt május 17-től kezdték a kifizetést. A cég honlapján megtalálod a tavalyi közleményt, abból kb. megsaccolhatod a keresett dátumot.
2019-04-12 10:54:47
mutat
MOLly tulajok topikja #229076
Az Erste egész másként tálalja a tegnapi INA-val kapcsolatos híreket, mint pld. a portfolios cikk:
"Hernádi Zsolt elmondta, hogy áttörést értek el a horvát kormánnyal, mivel tavaly decemberben sikerült megegyezni az INA feldolgozás-kereskedelmi üzletágának átalakításáról. Ezek alapján a MOL bezárhatja a sisaki finomítót és előkészítheti a rijekai késleltetett kokszoló üzem beruházását. A MOL garanciákat vár a horvát kormánytól, hogy nem vetnek ki újabb adókat a finomítási tevékenységre. A MOL abban is megállapodott Horvátországgal, hogy nagyobb osztalék kifizetésére kerül sor az INA-ból a tavalyi évi eredmény után. A MOL beruházási programjai a terveknek megfelelően alakulnak. A legnagyobb projekt a tiszaújvárosi poliol üzem felépítése. Véleményünk: A horvát megállapodás mindenképpen jó hír, mivel ez volt az egyik fő gazdasági ellentét a két fél között. A MOL üzenete ezért nagyon pozitív és további emelkedést hozhat a részvényárban."
2019-04-11 21:37:49
mutat
PANNERGY #148814
Több eltérő érdek ütközik, a Warren Buffett topikban a friss beírások ezt a témát boncolgatják, 233-236. alatt:
https://forum.portfolio.hu/topics/warren-buffett-aranykopesei/25480
"az, hogy egy srv-akció értékromboló vagy értéknövelő hatású-e a bentmaradó részvényesek számára, teljességgel a visszavásárlás mindenkori árfolyamától függ."
A Pannergy esetében nem az a kérdés, értéknövelő hatású-e a srv, mert ezen a szinten az, hanem hogy miért forog tartósan a belső értéke alatt a papír, vagy miért kerülik a befektetési alapok? Tessék megkérdezni a közgyűlésen!
2019-04-10 19:11:44
mutat
Mennyit ér az OTP? #6008
A lenti hír szerint az EBRD eladja a moldovai Socgen leányban lévő csomagját valakinek, remélhetőleg az OTP-nek 2,6M euroért. Ha jó volt a portfólió saját tőke (24,7Md Ft) adata, a 8,84%-ért fizetett ár kb. a könyvérték 40%-a körül lehet. Ettől persze a többségi csomag kerülhetett jóval többe.
https://seenews.com/news/ebrd-sells-884-stake-in-moldovas-mobiasbanca-for-26-mln-euro-649594
2019-04-03 16:46:19
mutat
Mennyit ér az OTP? #6007
Nem hinném, a BÉT-en megjelent közlemény szerint március 29-én megtörtént a pénzügyi zárás. Rákérdeztem náluk, a válasz szerint csak az Expressbank számai szerepelnek a Q1-ben. Én is furcsállom kissé.
2019-04-03 10:36:47
mutat
Mennyit ér az OTP? #6005
Nem írnak róla semmit, működik a hírzárlat. Majd a legvégén egyszer csak bejelentik a nyertest. A szerb Komercijalna esetében májusra ígérik a pályázat közzétételét, év végére a folyamat lezárását. Az albán leánybankot pedig csak a Q2-ben konszolidálják először. 
2019-04-02 23:15:13
mutat
2019-04-02 23:01:24
mutat
PANNERGY #148688
Az a hét fő nem tölt be (felső)vezetői pozíciót, (munkavállalói részvényopciós program is fut), így valamennyire érthető, hogy kevésbé részletes adatokat közölnek.
2019-04-02 21:33:07
mutat
PANNERGY #148682
CIG példája: normális esetben ezt jelentik be a VROP lehívás esetén, ki vásárolhatott, milyen áron, milyen mennyiséget:
https://www.portfolio.hu/finanszirozas/biztositok-penztarak/kozel-felaron-jutottak-cig-reszvenyhez-a-ceg-vezetoi.5.319583.html
2019-04-01 14:17:28
mutat
Mennyit ér az OTP? #6003
Frissült az elemzői konszenzus az OTP oldalán:
https://www.otpbank.hu/static/portal/sw/file/OTP_analyst_consensus_2019_04.pdf
Az albán akvizíciót sikerült úgy lezárni március 29-vel, hogy talán némi badwill legyen belőle Q1-ben, ellensúlyozandó a román bankadót.
A 3 havi BUBOR 5 bázispontot emelkedett az első negyedév végére az MNB lépések hatására.

friss hírek

AZ OLDAL TETEJÉRE