Javaslatom VÉTEL, akinek már van TARTÁS
Miért?
Adózott eredmény: 2003/ 581 038 000 2004/ 2 123 149 000
Jóváhagyott osztalék: 2003/ 451 182 000 2004/ ? ? ?
Ha az adózott eredményt kifizetik osztaléknak, akkor az osztalék 200ft lesz
Ha az osztalék 200ft a részvény min 1500ft
Szerintem érdemes tartani és az osztalékra játszani én több mint 50% esélyt látok rá
Ha bejön 100%-os haszon 2-3 hónap alatt én már vetem és tartom
Szerintetek? Véleményeket várok
Nem tudom a pontos beker.árat,de mindenképp jelentősen nőtt az otp csomag értéke,ezáltal a cég értéke is.Kérdés mennyit látunk mi belőle. Az árfolyam alapján a cég 17 Mrd csak az otis pakk 6,5 mrd, tehát van tér felfelé bőven.
Ez hogy jött ki? 4 947 750 000 Ft 18 325-ös árfolyamon: 270 000 db Ez aktuális 24 700 Ft-s árfolyamon 6 669 000 000 Ft Részvényenként 191,25 Ft különbség
Nem jöttem rá, hogy mit számol rosszul, de a két különböző árfolyamú részvénynél ugyanazt az 1.72x-et írja, szóval helyes biztos hogy nem lehet mindkettőnél. Az 1142 forintos EPS nem tudom hogy jött ki nekik, mert sem 4, sem 5, sem 9 millió részvénnyel számolva nem adja ki sem a 2023-as auditált eredményt, sem a 2024H1TTM eredményt, sem az évesített 2024H1 eredményt. Amúgy nekem 2-2.5x P/E jön ki a 2024H1TTM alapján, a teljes 2024-es eredmény becslésemmel kicsit olcsóbb.
A 2024-es eredmény alapján annál alacsonyabbra becsülöm, de kevés értelme van itt a P/E-ről beszélni, mert az értékpapírkészletük nagyon dobálja az értékét. De 0.5x alatti P/BV-n forog.
FORRÁS OE
Miért?
Adózott eredmény: 2003/ 581 038 000 2004/ 2 123 149 000
Jóváhagyott osztalék: 2003/ 451 182 000 2004/ ? ? ?
Ha az adózott eredményt kifizetik osztaléknak, akkor az osztalék 200ft lesz
Ha az osztalék 200ft a részvény min 1500ft
Szerintem érdemes tartani és az osztalékra játszani én több mint 50% esélyt látok rá
Ha bejön 100%-os haszon 2-3 hónap alatt én már vetem és tartom
Szerintetek? Véleményeket várok