Javaslatom VÉTEL, akinek már van TARTÁS
Miért?
Adózott eredmény: 2003/ 581 038 000 2004/ 2 123 149 000
Jóváhagyott osztalék: 2003/ 451 182 000 2004/ ? ? ?
Ha az adózott eredményt kifizetik osztaléknak, akkor az osztalék 200ft lesz
Ha az osztalék 200ft a részvény min 1500ft
Szerintem érdemes tartani és az osztalékra játszani én több mint 50% esélyt látok rá
Ha bejön 100%-os haszon 2-3 hónap alatt én már vetem és tartom
Szerintetek? Véleményeket várok
Annak egy jelentős része csak papíron létezik, részvényenként kb 700 forintnyi ingatlan átértékelésből jött. De maradék 500 forint per részvény is 3-4x P/E-t jelent. 5260 forintnyi saját tőke esik egy részvényre. Ha lehetne úgy saját részvényt vásárolni hogy nem bünteti meg érte az MNB őket, az nagyon jó lenne. De eddig nem sikerült.
Nem tudom a pontos beker.árat,de mindenképp jelentősen nőtt az otp csomag értéke,ezáltal a cég értéke is.Kérdés mennyit látunk mi belőle. Az árfolyam alapján a cég 17 Mrd csak az otis pakk 6,5 mrd, tehát van tér felfelé bőven.
Ez hogy jött ki? 4 947 750 000 Ft 18 325-ös árfolyamon: 270 000 db Ez aktuális 24 700 Ft-s árfolyamon 6 669 000 000 Ft Részvényenként 191,25 Ft különbség
Nem jöttem rá, hogy mit számol rosszul, de a két különböző árfolyamú részvénynél ugyanazt az 1.72x-et írja, szóval helyes biztos hogy nem lehet mindkettőnél. Az 1142 forintos EPS nem tudom hogy jött ki nekik, mert sem 4, sem 5, sem 9 millió részvénnyel számolva nem adja ki sem a 2023-as auditált eredményt, sem a 2024H1TTM eredményt, sem az évesített 2024H1 eredményt. Amúgy nekem 2-2.5x P/E jön ki a 2024H1TTM alapján, a teljes 2024-es eredmény becslésemmel kicsit olcsóbb.
A 2024-es eredmény alapján annál alacsonyabbra becsülöm, de kevés értelme van itt a P/E-ről beszélni, mert az értékpapírkészletük nagyon dobálja az értékét. De 0.5x alatti P/BV-n forog.
FORRÁS OE
Miért?
Adózott eredmény: 2003/ 581 038 000 2004/ 2 123 149 000
Jóváhagyott osztalék: 2003/ 451 182 000 2004/ ? ? ?
Ha az adózott eredményt kifizetik osztaléknak, akkor az osztalék 200ft lesz
Ha az osztalék 200ft a részvény min 1500ft
Szerintem érdemes tartani és az osztalékra játszani én több mint 50% esélyt látok rá
Ha bejön 100%-os haszon 2-3 hónap alatt én már vetem és tartom
Szerintetek? Véleményeket várok