Set már nem tud emelkedni komolyabbat már kirallizta magát talán még a Kulcs-Soft az utolsó papír ami meg nem rallizott ráadásul itt egy nagyon komoly cégről van szó! Programozó piacvezető magyar cég többszörös év cége díj legjobb munkahely , külföldi terjeszkedés egyik legjobb osztalék hozam a Beten kicsi kozkez ... én 4ig 2.0at érzek
Engem meg a Caprió által bevezetett húsnélküli hamburgeres cégről kérdeztek, megnyitottam a chartot, tA-san az eladósodottség-jövedelemtermelő képességet elemeztem, már este a Watch által felajánlott videókban vegán főzicskézéseket találtam.
szvsz ez lehet a következő időszak sztárpapírja ahol majd többszörözni lehet a többit már kivégezte a Ner vagy Ádámosi esetleg egy-egy "kisnagy büfi" és itt azért komoly érték is van és még csak állami segítség sem kellett, hogy piacvezető IT cég legyen
A piacvezető talán túlzás de felhasználóként ismerem a szoftvereiket és tényleg nem rosszak. Azt kérdezném h valaki számolt esetleg fair cégértéket? Mennyi az egy részvényre eső nyereség? Köszönöm ha valaki beírja aki esetleg megnézte.
IT cegkent nem piacvezeto, ha csak arra fokuszalunk amit csinal, akkor sem, ha egy szukebb szegmensben nezzuk a tevekenyseget, kkv szinten, akkor mondhato piacvezetonek. Nyilvan eloszor azt kellene volna meghatarozni, hogy hol az... mivel allami szektorba nem ertekesitenek, ott egyertelmuen SAP van, igy nagy erdeklodes a NER es az allami penzekkel kitomott csapat felol nem lehet... mivel multi es nagyobb cegek sem tartoznak a profilba, igy a novekedesi potencial is limitalt... osztalekot nagyon szepen fizetnek minden evben, a profit is rendben van, de kb ennyi... oszti portfolioban kiemelten ajanlott papir szerintem
Köszönöm - ez korrekt elemzés. Osztalékra viszont nem spekulatív rallyban vásárol az ember. Az érdekelt csak h miért került most hirtelen fókuszba ez a részvény.
magyar piacot kkv szinten kinőtték, kérdés, hogy jön e a ner vagy valaki más amivel út nyílik az állami pénzcsap felé is bár ezzel a kkv vonalnak ártanának és nem biztos, hogy jó ha függ egy cég az államtól, lehet sok kicsi többre megy ahogy a közmondás is tartja arról nem is beszélve, hogy nemzetközi szinten még bőven lehet terjeszkedni, emellett az osztaléka a cégnek 5 év alatt a 3szorosára nőtt, de azis lehet, hogy jön a ner és 4ig 2.0 lesz meglátjuk
Igazan nincs mit... a fokusznak 2 oka lehet... 1, valaki tudja, hogy a profit es ezzel az osztalek nagyot no, abban nem hiszek, hogy hirtelen 30%-ot none, mikozben a kkv-k az eletukert kuzdenek... 2, kicsi a kozkes es a spekak egy jo lehetoseget lattak benne a set, nord, nutex... stb utan... ebben viszont tudok hinni... szerintem maga a papir 1100-1250 kozott mozog fair erteken az osztalek miatt, de semmi tobb
Ha ner jon, osztalek megy... akkor viszont hamar tularazott lesz a dolog, nem is beszelve arrol, hogy maga a sw nem allami piacra valo, ertelmezheto es abban a szekcioban tobb ev fejlesztes kellene hozza... szoval ezt ki is zarnam, mire az allamnak megfelo lenne, mar valasztasok lesznek, addig pedig egy SAP-val kellene versenyeznie, olyan feature settel amilyuk jelenleg nincs... en boldog lennek, ha megoldanak, ha ner jonne akkor nem... az mindig 1-2eves sztori
eddig kb mindeggyik papír legyen az Ner-es vagy olyan amit spekák húztak fől Ádámosiról nem is beszélve ugyanúgy esett a csúcsától, de szerintem azt mindenki megtanulta, hogy az elején a legjobb benne lenni egy sztoriba mert ha nem is a csúcson adod el akkor is van egy kényelmes többszörözés, ez a sztori most indult erősen látszik, hogy menni fog még bőven, ha valaki az elején beszáll ner vagy speka öntés a csúcson ide vagy oda akkor is többszözni fog már ha egyáltalán bármilyen öntésre kell itt számítani 60m-val ment az elmúlt két napban 40%-ot, amiből 20 millio pakk vétel volt Kulcsár úrtól(tőzsdei árfolyamon és nem otc-n az árfolyam negyedéért vagy 2 ft-ért mint máshol) tehát 40 millioval ment 40%-ot kicsi a közkéz nagyon sokáig mehet és azért én utána olvastam Kulcsár úrnak és a cégnek nagyon tisztességesek(és gazdagok) üzleti etikai díj, legjobb munkahely, superbrands díj stb jó kis cég ez
vagy dec 2 után egy ilyen kisközkézzel rendelkező papír akár triplázhat is napon belül, viszont a jó osztalékhozam pedig védeni fogja alulról nem úgy mint egy üres vagy majdnem üres vagy minuszos tevékenységgel müködő cég papírjait
Nem kell ide NER. Itt az ügyfelek jelentős része KKV, nem a nagy állami pénzekkel megtömött cégek. Márpedig ezek a cégek komoly bizalmat vesztenének, ha bekötnék őket a mutyibirodalomba. Ha Kulcsár úr hajlandó egy külföldi szakmai befektető felé nyitni, aki kicsit beviszi a céget a miénknél jóval nagyobb piacokra, akkor könnyen tízszerezheti az ügyfélállományt, ezzel együtt a profitot is. Az árbevétel ötödét-negyedét fizetik ki osztalékként, ami azért elég szép szám. Ha nagyobb piacokra sikerülne betörni, akkor a 10-20-szoros árfolyam is indokolható lenne. Egyébként érdekes párhuzamot látok az EHEP-pel. Ott 1000 alatti árfolyamoknál kb 300 hozzászólásig jutott a fórum mielőtt bedurrant az árfolyam, és itt is kb 300 hozzászólásnál tartunk, szóval jöhet a húszezres ár... Ahonnan ha vissza is esik a felére, az még mindig szép lesz... :)
Ha szemezgetünk az elmúlt èv tőzsdei árfolyammozgásaiból, elsőkènt az Est mèdia általam figyelt 40 Ft-ról 180Ft-ig tartó felfutását említenèm a semmire ès a mai napig tartó hírhintára.. Aztán itt az Ehep, ami szintèn egy üres váz, kevès rèszvènnyel, viszonylag kicsi közkèzzel..Örmester, Kartonpakk, soroljam? Azèr a KS nem egy humbuk cèg, ha a felsorolt cègek megengedhettèk magukak ezeket a magasságokat, szvsz a KS is ès mèg alapja is lehet, mondjuk egy új tulaj megjelenèsèvel, vagy egy tengeren túli piacbetörèssel.. Jobb lenne ez a verzió mint a Ner, hosszú távon mindenkèppen..
Ne keress alapokat!Volt itt/és a világon máshol is/ már elég alap nélküli eszement száguldás és zuhanás is. Elég ha venni akarnak és nincs eladó,vagy van eladó de nincs vevő!PIAC van,ahol áron cserél tulajdonjogot minden árú.Az az izgalmas,hogy a történés melyik oldalán állsz,és mennyi nyereséggel elégedsz meg,vagy mennyi veszteséget tudsz elszenvedni,vagy finanszírozni.Ez egy kíméletlen világ,Tanulás,Türelem,Tőke kell,kitartással ötvözve és a boldogság beköszönt. Sok sikert! UI:az átkötésről konzultálj a számlavezető céged brókerével,rugalmasak és készek a megoldás kivitelezésére.
Az viszont fura, hogy ha egy jól működő ès fejlődő cèg papírja megindul, akkor Marinènik elcsodálkoznak ès speka rallyt vízionálnak, ha egy Kpakk, Futur vagy egy Est rallyzik, mindenki venni akar... Èn meg azokban kívánok sok szerencsèt mindenkinek...
Mivel a KS az ügyviteli szoftverek területén mozog (hazai számviteli szabályozási környezetre fejlesztett szoftverekkel) a KKV szektorban - nem igazán tűnik reálisnak h betörjön tengerentúli piacra. Egy uj tulajdonos pedig alapvetően nem változtat a fent írtakon.
Èn meg úgy tudom, hogy az újjonan fejlesztett szoftverük világszinten egyedi, de hagyjuk is, nem áll szándèkomban meggyőzni.. Tegye mindenki oda a pènzèt, ahova a szimata vezeti... Az Ehepet mikor már mindenki leírta szerintem èn vettem egyedül, (500-750 között). Büdös volt, de vonzó.. "mint a ronda, de finom.. Na ezt èrzem most itt is..
Egy éve ploti is csak megindult. Ha az ment üresen, ez is menni fog. Miért ne? Plotinus is kb hétszerezett... kíváncsi leszek leszne-e még hírek. Újabb pakk eladás esetleg magasabb árfolyamon. Az előre mutató lenne. Valaki veszi..
Lehetseges hogy a spekulánsok. Egyéb ok jelenleg nem látszik. Vakarcs82 lejjebb írt a cégről - az alapján inkább spekulációnak tünik nekem. Viszonylag kevés pénzböl megtehetö. A kis részvényszám miatt nem kell hatalmas forgalmakat generálni hozzá.
Szerintem nagyon jól látod! 68 forint nagyon jó osztalék 1200-1300 ft-os árfolyamon. Nagy bukta nincs ha ott szállt be valaki mert stabil a cég. Sok sikert mindenkinek! Benne vagyok én is :-)
4ig 18m részvénnyel ment 5000 fölé itt 6m részvény van és a kozkez összesen 280K a BÉT szerint de valószínűleg ezeknek a részvényeknek is a nagyrésze biztos kezekben van, kiváncsi vagyok meddig fog menni
Meglehetősen ritkán kaptunk hírt ebben a papírban. A héten kettő is érkezett.... Bízom benne, hogy hasonló aktivitás fogja kísérni a céget a továbbiakban is..
Ez egy stabilan semmit se változó cég, szűkülő piacon. Pl. idén én is átálltam a NAV ingyenes, online számlázó programjára. Nem azért, mert ingyenes, hanem mert praktikus, az csak egy extra, hogy ingyenes. A NAV egyre több feladatot fog átvenni a cégektől, a könyvelői szakma egyre jobban leegyszerűsödik. Jövőre a NAV minden számlát megkap. Mi a következő lépés? Most vonják össze a bérbe épülő járulékokat, az egyszerűsítés kedvéért. Jelenleg a bérszámfejtésről "utólag" kell jelentést leadni a NAV-nak (08-as bevallás), mi van ha a bérszámfejtés feladatát is átveszi a NAV? Nem egy nagy dolog, szóval megtörténhet.És így tovább. Mi olyan könyvelői tevékenység van, amit nem lehet automatizálni? Ha a különszabályokon (pl. autó, telefon, stb. költségek kezelése) egyszerűsítenek, egységesítenek, akkor gyakorlatilag mindent megcsinálhat egy központi szoftver, ami a NAV-nál üzemel. És egyelőre az a terv, hogy szép lassan mindet automatizálhatnak. Az látható, hogy egyre kevésbé lesz igény a cég által fejlesztett szoftverekre, kis lépésekben csökken a piac. Ez persze a mikro és kisvállalatokra igaz. Első körben. De ők adják a piac jelentős részét.
Ebből persze akár nyertesen is kijöhet a Kulcsszoft. A szűkülő piacon lesznek, akik kihullanak. Minden esetre eléggé behatárolt a fejlődési lehetőség, szóval ha valaki növekvő eredményeket vár, akkor egyértelműen profilt kell a cégnek váltania.Ez a cég most is azt hozza, mint hozta 600 Ft-os árfolyamnál.
Vagy ülnek, mint béka a tűzhelyre tett langyos vízben, és egyszer csak azt veszik észre, hogy megszűnik a piacuk.
Csak akkor érdeklődés hiányában elmaradt. Most miért ne tenné meg? Úgy látszik 25-ös P/E mellett vannak érdeklődők, akik minimum 25 évnyi jövőt látnak a cég előtt.
Kulcsár felèpített egy cèget ami közel 30 ève sikeres ezzel az ügyviteli softverrel, ne legyünk annyira szűk látókörűek, hogy egy szoftverfejlesztő cèg esetleg nem jöhet elő valami újjal, ami a következő 30 èvre is tarolni fog.. Szerintem Ő az első ebben az országban, aki átlátja ezt a piacot, nem hiszem, hogy a levezetett jövőkèped alapján fog most rádöbbenni erre.
Ha figyelmesen újraolvasod azt, amit írtam, akkor olyanokat fogsz ott találni, mint "Ebből persze akár nyertesen is kijöhet a Kulcsszoft".
Miért ne jöhetne elő valami újjal a cég? A jövőt nem látni. 20 évvel ezelőtt a Nokiánál is terveztek egyfajta jövőt. Meg az Apple-nél is. Szerintem egyik terv se az volt, ami most van.
Te Kulcsárral hol számolsz? Én úgy emlékszem, hogy átadta az operatív vállalatvezetést. Nem hiszem, hogy Ő fogja kijárni a jövő útját.
Egy valami viszont szinte biztos: a jelenlegi állapot pár éven belül gyökeresen meg fog változni. Az elmúlt 20 évben lehetett arra építeni a céget, hogy a korábbi fejlesztéseket kozmetikázzák, pofozzák, update-elik, szépítgetik. Ez 5-10 éves távon gyökeresen meg fog változni. Kérdés, hogy ezt hogy éli meg a cég.
Automatizálni csak az egyszerű, monoton dolgokat lehet. Vegyen csak át ilyen feladatokat a NAV a könyvelőktől, így több idejük marad azokra a dolgokra, amik gondolkodást igényelnek. Én is online számlázót használok azzal a cégemmel, aminek havi néhány számlája van, de nem ez a célcsoport. Komolyabb cégnél készleteket is nyilván kell tartani, és a bérszámfejtésben is lehetnek olyan egyedi tételek, amiket nem lehet automatizálni. A milliónyi apró költségszámlát nem gondolom hogy a közeljövőben automatikusan fel tudnák dolgozni. Fejlesztésre, változtatásokra mindig szükség van. A Kulcs ebben a hónapban hozta ki az új termékét, amivel az elkövetkező években szeretne "tarolni", szóval fejlesztés mindig van. Nagyot nőni csak új piacokra való belépéssel lehetne szerintem, és talán ebben is elindult valami. Kulcsár elkezdett visszavonulni, és talán mostanra érett meg benne a gondolat, hogy ha szakmai kezekbe adná a cége egy részét, akkor a maradék részvénye még mindig többet hozna, mint jelenleg a nagy csomag. Lehet hogy remekül ért a szoftverekhez, a számvitelhez, de szerintem a befektetői kommunikáció eddig nem volt erős oldala. Hiába jöttek ki jó hírek a cégről, azt nem olyan csatornákon kommunikálta, hogy eljusson a részvényesekhez. Lásd az általad belinkelt 100.000 darabos eladást, ami nem igazán volt előkészítve. Most talán kapott egy tolmácsot a befektetőkhöz, hisz napok alatt nyílt ki sokak szeme erre a papírra. Részemről ez is beleülős papír lesz, a napizáshoz még nincs meg a likviditás...
Ezt írtam: "Ez persze a mikro és kisvállalatokra igaz. Első körben. De ők adják a piac jelentős részét."
A könyvelői munka bőven az egyszerű, monoton dolgok sokaságába sorolandó. A NAV 2021-től minden számlát megkap. A könyvelőknek nem kell kézi számlákat felvinni, nem kell a felvitelt ellenőrizni (Bözsi elírta-e a számot), stb. A számlák "kezelése" szép lassan a múlt lesz. Beruházás vagy karbantartás? Eddig is a könyvelő kérdezte tőlem, mi van, ha a NAV kérdezi tőlem egy cégkapus üzenetben, amire belépve végigpötyögöm a havi számlákat? Most azt mondod, hogy valami bonyolult, nem lehet automatizálni. És ha egyszerűsítik? Pl. most összevonják a bérbe épülő járulékokat. Ezzel egyszerűsítést is visznek a rendszerbe. Hiszen mondjuk a munkaerőpiaci járulékot nem mindenkinek kellett eddig fizetni, azaz "bonyolult volt (=tudnod kellett, hogy mondjuk Géza után kell fizetni, mert Ő rendes munkaviszonyos munkavállaló, Sanyi után viszont nem, mert Ő megbízásos), most ezt leegyszerűsítik, akitől járulékot kell vonni, azoknál minden esetben vonni kell. Bonyolult volt, nehezebben automatizálható? Hát egyszerűsítik, és automatizálják.
Nem azt mondom, hogy innentől nem kell ember a számlákat átnézni, a munkavállalók béradatait felvinni, stb. De ami eddig mondjuk havi 50 óra volt, azt havi 5 órára levihetik. Amin eddig többen dolgoztak, több kézen átfutott (könyvelő kérdez engem, majd a válaszaimat még ő viszi fel - jövőben egyből én viszem fel, negyed annyi idő), az drasztikusan leegyszerűsödhet. Plusz mindezt egy olyan központi nyilvántartásba vihetik fel azonnal, ami a gombnyomás után mindent megcsinál, egészen odáig, hogy a bérlapot kiküldi a munkavállaló ügyfélkapu fiókjába, és kiküldi a bankba végvezetői jóváhagyásra az utalási megbízást. Most pl. egy munkavállaló bejelentéséhez minden személyes adatát ki kell tölteni. El tudsz képzelni egy olyan bejelentést, ahol megadod a munkavállaló adóazonosítóját, majd rányomsz az "Adatbetöltés" nyomógombra, és a rendszer lehoz pár adatot, ami alapján a céges ügyintéző rá tud bökni a "Rendben, tényleg Őt vettük fel ma" gombra? Megad még pár adatot, és kész. Akár odáig, hogy a munkaszerződést is ez alapján állítja össze a rendszer és küldi ki az érintettek cégkapus és ügyfélkapus fiókjába, elektronikus aláírásra. A mostanihoz képest jóval egyszerűbb. Bérszámfejtés: mi olyan bonyolult eset lehet, amit ne tudna egy rendszer kezelni? Jutalmat kapott? Jó, február 5-én Julika belép a cégkapuba, és végigbökdösi a dolgozók adatait a NAV-os előkészítő felületen, Gazsinak meg beírja, hogy kapott 5000 Ft jutalmat a januárra. Beteg volt? Ja, azt jelzi a rendszer, mert lekérte az orvosi e-nyilvántartást. Kiküldetésben volt? Julikának rá kell böknie a kiküldetés felvitele nyomógombra. Igen, van még munka, de csak az a kérdés, hogy 70 vagy 80%-ban automatizálható a jelenlegi rendszer.
Azért az egyszerűsítés, automatizálás nem ma kezdődött. Pl. az egyszerűsített cégbejegyzés se attól egyszerűsített, mert azt mondják rá, hanem mert sablonná tették. Talán tavaly a beszámolók közzétételét is kötelezően sablonizálták. Mindenhol megy az egyszerűsítés. És ez egy irányba mutat: automatizálás.
2018-ban azért nem sikerűlt neki értékesítenie azt a tervezett 100 000 darabot, mert a piaci ára jóval a az altt az ár alatt volt, ahol szándéozott volna megválni a részvényei egy részétől. Most feltehetően talált magának egy vagy kettő megfelelő spekát, esetleg brókercéget, aki hajlandó volt 17 000 darabot megvenni piaci áron és ezzel el is kezdődött a spekuláció. Érdekes módon pont a december 2. előtt kezdték el, amikor is eltörlik a limiteket. Nem lennék meglepődve, ha még december 2 előtt jönne egy közlemény, hogy megkereste a céget egy befektetői csoport, ne adj isten már előrehaladott tárgyalások vannak. Valahol már láttunk ilyet nem is olyan régen. Azon se lepődnék meg, ha egyből külföldikeről lenne szó, annyira kardoskodnak itt páran a papírért, ezt mantrázva.Szóval én kíváncsian várom a fejleményeket és a közleményeket.
Valamiért a cégvezetés úgy döntött, hogy fizet a Bisnode-nak egy tanúsítványért. Amit közzé is tettek. Szerintem 1-2 héten belül kiderül, hogy miért döntött úgy a cégvezetés, hogy fizet egy ilyen tanúsítványért.
Olvasd el Kulcsár Tibor könyvét: A világon élni csak hősként érdemes, kiváló az üzleti szemléletmódja, tudja mit kell csinálni, nagyon jól a dolgok mögé lát.
Ez nem igaz és nemcsak azért mert személyesen ismerem, egy nagyon magas kockázatvállalási hajlandóságú üzletember, a legjobbak közé tartozik, semmit se tudsz róla.
Szerintem is hamarosan ki fog derülni. Viszont, ha arról jön közlemény amit írtam is korábban akkor érdekes lesz, hogy ki is vette azt a 17 000 darab részvényt és akik itt kardoskodnak azt emlegetve, azok ugyanazon személyek-e? Mert akkor mást gondot is felvet a dolog.
Akkor le is írhatod, hogy milyen kockázatokat vállalt. Amik túlmutatnak a normál üzleti kockázatokon. Én is cégvezető vagyok, döntéseket én is hozok, kockáztatok, stb. Ez egy cégvezető mindennapos tevékenysége. Milyen magas kockázatokat vállalt?
Itt most többen vannak, akik egy éves bruttó kb. 500 milliós pozitív cash flow-val rendelkező céget 12 milliárdra értékeltek. Míg mondjuk a pannergy-t, ami kb. 2,5 milliárdos pozitív cash flow-t tud, 15 milliárdra értékelnek.
Egyik, vagy mindkét cég félre van árazva, az idő meg majd eldönti, hogy hova ültek a nagyon hosszú távra befektetők.
Ő is egy részvényes, aki eladhat részvényeket. Miért kellene neki más szabályok szerint játszania? Vannak részvényei, láthatólag az eladásuk gondolata se áll távolt tőle. Aki úgy dönt, hogy ezen az áron is megveszi a részvényt, az ne válogasson az eladók között. Kulcsár is eladhat.
Szerintem Kulcsár úr tisztában van vele, hogy a cége a jelenlegi “BÉT” árazások mellett még ezen a szinten is alul van arazva ha a Deltat 50mrd árazzák a 4iget 90mrdra akkor ennek a cégnek valahol a kettő között van a helye 😉
csak nehogy kulcsár úr úgy gondolja, hogy túl értékelt a cég és borít egy kis pakkot amit majd lejjebb visszavessz.. pislognának a spekák mint hal a szatyorban...
A befektetők mindig a jövőt árazzák, ezért csalóka, ha a jelenlegi számokat hasonlítgatjuk. A nulla árbevételű EHEP is 5 Mrd-ra van értékelve, de ha úgy vesszük az Est sem ér 50 Mrd-ot. Az elmúlt napokban pedig a negatív eredményű társaságok voltak a legnagyobb sztárok. Ha mindenképp a fundamentumok alapján szeretnék dönteni, akkor még a prémium kategóriás részvények közt is alig találnék megbízhatót. Az alacsony közkéz miatt simán jöhet itt is egy új KPACK rally, mint tavaly januárban, hogy a Plotinusról ne is beszéljünk. De pl az Opusba is a nagy emelkedés után jött meg a valós érték...
Kulcs-Soft Nyrt
Hamarosan a BÉT-en lesz a Kulcs-Soft, és gondoltam már jobb lesz előre megbeszélni, ki hogyan áll hozzá.
1000 Ft-on a bevezetés. Remélhetőleg nem egy filaxia2 vagy keg2 lesz ebből, mindenesetre én bizakodom, így valószínűleg igyekszem hamar belevenni.
link
link