1)A BABA 3 eve meg evi 20-30% novekedest produkalt.
Am, sales eves novekedes lassul, utolso 3 evben 55 72 107, iden 118, 2022ben 125Mrd$ varhato,
szoval vilagos, hogy az uj szabalyzokkal az eves novekedes meg jelentos marad, de mar 10% alatt.
,
Es a profitabilitas is hasonlo, az utolso 3 evben EPS=5.7 7.5 9.7 iden 9-10, es 2022re 11$ varhato,
tehat itt is tovabb emelkedo trend van, de szinten 10% korulre lassult.
,
BABA korabbi evek PE savja, ami 35 -- 24 volt, mostanra 17 korulre esett. Ami USA hasonlo profilu cegeiben most mar olcsonak tunik. Igen, DE Kinaban?
.
Kinaban ott van pl. Petrochina, PTR, amely a kinai nat.gas projektek kozponti es legnagyobb jatekosa.
Ovek lesz a Siberiabol jovo gerincvezetek, es a nagyvarosokat osszekoto halozat is.
PTR az olaj+gaz profilbol a Gaz+kis Olaj szektorba menetel at.
A szen-tol a zero emisszioig tarto kinai atalakitasban szerintem PTR kivalo helyzetben van.
Nagyjabol akkora a novekedesi potencialja mint BABA, evekre elore, es nincs annyira szem elott.
(Az szamit, mert a Xi kozeposztaly-epito programjaba PTR sokkal inkabb beillik, mint a supergazdagokat tobb eladashoz segito- supportalo BABA.
Viszont akkor PTR idei EPS=7.2$ varakozashoz a PE=6, az kedvezobb vetelnek tunik mint BABA.
.
Azt akarom mondani, hogy BABA PE szorzoja Kinaban meg mindig magas, tovabbi kompresszio riziko,
talan egeszen PE=10-12 szintig. Es akkor bizony realis lehet BABAnak a 80-100$ target ara.
Am, sales eves novekedes lassul, utolso 3 evben 55 72 107, iden 118, 2022ben 125Mrd$ varhato,
szoval vilagos, hogy az uj szabalyzokkal az eves novekedes meg jelentos marad, de mar 10% alatt.
,
Es a profitabilitas is hasonlo, az utolso 3 evben EPS=5.7 7.5 9.7 iden 9-10, es 2022re 11$ varhato,
tehat itt is tovabb emelkedo trend van, de szinten 10% korulre lassult.
,
BABA korabbi evek PE savja, ami 35 -- 24 volt, mostanra 17 korulre esett. Ami USA hasonlo profilu cegeiben most mar olcsonak tunik. Igen, DE Kinaban?
.
Kinaban ott van pl. Petrochina, PTR, amely a kinai nat.gas projektek kozponti es legnagyobb jatekosa.
Ovek lesz a Siberiabol jovo gerincvezetek, es a nagyvarosokat osszekoto halozat is.
PTR az olaj+gaz profilbol a Gaz+kis Olaj szektorba menetel at.
A szen-tol a zero emisszioig tarto kinai atalakitasban szerintem PTR kivalo helyzetben van.
Nagyjabol akkora a novekedesi potencialja mint BABA, evekre elore, es nincs annyira szem elott.
(Az szamit, mert a Xi kozeposztaly-epito programjaba PTR sokkal inkabb beillik, mint a supergazdagokat tobb eladashoz segito- supportalo BABA.
Viszont akkor PTR idei EPS=7.2$ varakozashoz a PE=6, az kedvezobb vetelnek tunik mint BABA.
.
Azt akarom mondani, hogy BABA PE szorzoja Kinaban meg mindig magas, tovabbi kompresszio riziko,
talan egeszen PE=10-12 szintig. Es akkor bizony realis lehet BABAnak a 80-100$ target ara.
Financial Forecasts
cimu topic folytatasa. Minden fenti temaba vago hozzaszolast szivesen latunk.