Tegnap nem reagáltam az E.On-ra.. valamint az elemzés elkészítésére.
Szerintem a két akvizíció (eker és Titász) valamint az elemzés közzététele összefügg. Valószínű, hogy addig nem akarják elemeztetni, amíg ezek (most jelenleg a TITÁSZ) nincsenek aláírva... ennek oka az lehet, hogy a sok cash most ott van a cégben és nem hasznosul így DCF oldalról alacsonyabb érték jönne ki, mert nem lehet forecast-elni profitot csak esetleg minimál kamatot a készpénzre. Tehát nekünk kicsiknek jobb ha azután jön ki az elemzés, hogy az akvizíciók megvalósulnak.
Ami az E.On (EKER) deal illeti: nem tudjuk, hogy mi volt az árazás és csak nagyságrendi elképzelésünk van arról, hogy mit vettünk volna. (én 210 mrd árbev. és 3-5 mrd profittal számoltam E.On-ra).
Két dolgot látok ezzel kapcsolatban:
1. Jelenleg a hazai és régiós cégek értéke a COVID miatt alacsony.. így olcsóbban lehet vásárolni. Ezért van hogy gyakorlatilag az összes európai ország intézkedett hogy például kínaiak ne tudjanak felvásárolni ilyen értéken semmit...
2. Ha nincs E.On akkor viszont kell lennie egy másik alternatívának, amiről hamarosan jelenteni kell... Ha arra gondolunk, hogy energetika és erről a volumenekről beszélünk mint az E.ON akkor nagyon kevés szereplő van a hazai piacon. Ha én annyi pénz és olyan kapcsolatok birtokában lennék mint az Opus.. akkor inkább a MET Magyarország Zrt.-t venném meg.... (441M EUR árbevétel ami kb 151 Mrd HUF). Persze ez a saját szerény véleményem, nem hallottam semmilyen pletykát ami erre vonatkozna!
Szerintem a két akvizíció (eker és Titász) valamint az elemzés közzététele összefügg. Valószínű, hogy addig nem akarják elemeztetni, amíg ezek (most jelenleg a TITÁSZ) nincsenek aláírva... ennek oka az lehet, hogy a sok cash most ott van a cégben és nem hasznosul így DCF oldalról alacsonyabb érték jönne ki, mert nem lehet forecast-elni profitot csak esetleg minimál kamatot a készpénzre. Tehát nekünk kicsiknek jobb ha azután jön ki az elemzés, hogy az akvizíciók megvalósulnak.
Ami az E.On (EKER) deal illeti: nem tudjuk, hogy mi volt az árazás és csak nagyságrendi elképzelésünk van arról, hogy mit vettünk volna. (én 210 mrd árbev. és 3-5 mrd profittal számoltam E.On-ra).
Két dolgot látok ezzel kapcsolatban:
1. Jelenleg a hazai és régiós cégek értéke a COVID miatt alacsony.. így olcsóbban lehet vásárolni. Ezért van hogy gyakorlatilag az összes európai ország intézkedett hogy például kínaiak ne tudjanak felvásárolni ilyen értéken semmit...
2. Ha nincs E.On akkor viszont kell lennie egy másik alternatívának, amiről hamarosan jelenteni kell... Ha arra gondolunk, hogy energetika és erről a volumenekről beszélünk mint az E.ON akkor nagyon kevés szereplő van a hazai piacon. Ha én annyi pénz és olyan kapcsolatok birtokában lennék mint az Opus.. akkor inkább a MET Magyarország Zrt.-t venném meg.... (441M EUR árbevétel ami kb 151 Mrd HUF). Persze ez a saját szerény véleményem, nem hallottam semmilyen pletykát ami erre vonatkozna!
NEW OPUS GLOBAL