PORTFOLIO FORUM

A francia piac stabilizalodik, a francia bankok mint BNPP es SG rallyt kezdenek.
Az europai "jobboldali attores" varakozasok megbuktak.
Britannia a Munkaspartra, France a Bal+Kozepre szavazott.
Mar csak Biden-nek kell visszalepni, es Trump is kuka?

kukker 2024. 07. 08. 05:08

Előzmény: #108390 elrow

#108399

"Nem, Putyin el lesz zavarva, a hágai nemzetközi bíróság száműzi valami északi sarkkör környéki kis szigetre."
Mindenkit el kell zavarni és száműzni kell, aki háborúkat indít illetve belekényszerít embereket a háborúba, legyen ezen vagy azon az oldalon.
Úgy Putyint, mint Zelenszkijt.
Mindenkit, aki embereket ölet és emberek üldöz azért, mert nem akarnak ölni.
Mert neked nem ölni van kötelességed és nem halni más parancsára.
Mert ezek felett te rendelkezel és nem más.
Ez az én nézetem az életről és a másik ember életéről.

Placi82 2024. 07. 07. 23:23

Előzmény: #108391 FeherTibi

#108398

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Jean-Luc_M%C3%A9lenchon
Ezt azért olvasd el, hátha sokat segít a jövőben. A tőzsdei bizniszbe is 😉. Azért gazdasagpolitikája, bankokhoz való hozzaállasa, adózási véleménye, sőt a NATO gyűlöletet, kritikussaga, sőt 2014.ben teljesen egyetértett Putyinnal, hogy annektalta Krimet, hisz az utolsó melegtengeri kikotojet meg kellett védenie
Ezt nem en mondom, mondtam, hanem Ő. Szóval annál bonyolultabb a világ hogy a szélsőbal nyert juheee, minden oké lesz... 😉. Ráadásul Macron al kellene alakítani kormányt. Az szééép lesz. Ez nem egy megveheto, figuramak tűnik aki szokás szerint megetette a választóit ahogy szokták mostanában Nyugaton, mint Meloni, aztán szépen beallnak abba bizonyos sorba, okosan. És nem változik semmi 😉
Érdekes lesz ez még.. Szerintem.

Placi82 2024. 07. 07. 22:36

Előzmény: #108391 FeherTibi

#108397

Német gazdaság köhög, $őt tüdőgyulladása van
Franciaorszagban, a kommunista szocialista zöldek
Majd Macronal.alkotnak szovetseget?? Érdekes lesz.... Bár az EP választáson, a Néppárt kapta a legtöbb szavazatot és simán osszeallt.a.poziciok elossztasanal. A Szociistakkal,.es.zoldekkel.
Ossze rakják ugyan ezt Francia honban.? Azért a rallyval indul a hét, az meg messze nem biztos.

somogyi 2024. 07. 07. 22:23

Előzmény: #108394 Placi82

#108396

te megzakkantál.

Placi82 2024. 07. 07. 22:11

Előzmény: #108390 elrow

#108395

Sose fejezik be. Papagáj módjára visszamondjak a mainstreamet. Vágyvezérelt gondolkodás helyett gondolkodni, viziot, és valoszinusegeket kellene gyártani. Önállóan képesnek lenni gondolkodni és összefüggéseket és cui prodest legfobb kerdeskort vegigjarni egy egy jelenség, 3s esemeny esetén.Na de az nem megy. Marad a vágyvezérelt gondolkodás. Meg a bukó.

Placi82 2024. 07. 07. 22:07

Előzmény: #108388 pomperj

#108394

Ki a f.szom, ad erre is 4 mínuszt. Mert ez egy jó elemzés. Mostanában sok dologban nem értettem egyért. De ez a helyzetleírás,betonszilardsagu. Mert hogy nekem azt adnak az csak csak értem, mert azt hiszik itt sokan mert 2 szer a Fideszre szavaztam 2010 ben és 22 ben akkor már legszivesebben hátra vinni és tarkon lőni, érzést keltem bennük. Kár volt anno beismerni Huminak.🤣 Más kapcsolatom sose volt a politikával. Na de mindegy.
De hát pont ez van amit leirtal. Ez egy igazi patt helyzet. Erről beszéltem tűpontosan szó szerint vagy fel éve pont a lakás topikban, meg lehet itt is. És hozzateszem hogy ugyan ez a séma, azaz helyzet alakult ki itthon Magyarországon is. Patt helyzet. Fura egy szitu. De nem csak itt.
Indexek anomáliaja placi index SP493 szituációba, és helyzete elég hosszú ideje. De geo és gazdasag politikában se sűrűn fordul elő, ilyen patt helyzet ami mindenütt alakulgat kifelé. Elmúlt. 100 évben biztos nem

Zedisdead 2024. 07. 07. 21:39

Előzmény: #108392 KrisztinaI

#108393

csak -5%ot esett az eladott darabszám Q2ben YoY. állitólag ez alá volt árazva a rv. mondjuk az árbevétel még okozhat meglepetéseket, mert sok volt a discount.

KrisztinaI 2024. 07. 07. 21:06

#108392

A minap beszélgettünk az egyik úriemberrel a Teslaról. Nem volt shortom, sem semmilyen pozícióm de neki volt egy jó vétele, igaza volt, el tudná valaki magyarázni, hogy minek örülnek annyira, vagy ez csak ilyen Gamestop-szerű rally volt?:-)

FeherTibi 2024. 07. 07. 20:39

#108391

Le Pen vesziteni latszik, rallyval indulhat a het Europaban

elrow 2024. 07. 07. 12:44

Előzmény: #108389 LBalaton

#108390

Nem, Putyin el lesz zavarva, a hágai nemzetközi bíróság száműzi valami északi sarkkör környéki kis szigetre. De csak miután Oroszországot feldarabolta a Nyugat 3 részre. (Be kéne fejezni a vágyvezérelt baromságokat és a realitás talaján maradni. Több Demkó Attila és Kaiser Ferenc, kevesebb Rácz András a javaslatom.)

LBalaton 2024. 07. 07. 11:35

Előzmény: #108385 FeherTibi

#108389

Az attól függ,hogyan ér véget a háború!
Putyin/sleppje marad-e hatalmon,stb.
Ha így lesz,akkor maradnak a szankciók ...

pomperj 2024. 07. 07. 09:29

Előzmény: #108387 kajli_man

#108388

Konnyen lehet hogy igy lesz.
A "FED elkesett" gondolathoz annyit, hogy mindig elkesnek.
.
Elkesett, amikor tul sokaig tartotta zeron a kamatokat.
Igy aztan a zerokamat mellett rengetegen vettek fel tul nagy kolcsonoket, mert kenyszerultek
emelkedo lakas arakon, irrealisan venni. Ezzel a FED duplajara nyomta fel a real-estate arakat.
A fiatal csaladok nagyon rosszul jartak; plusz most meg nem tudjak eladni se, mert a nagyobb
lakashoz/hazhoz sokkal magasabb hitelkamattal jutnak, de arra mar nem telik a fizetesbol.
A mortgage kamat nagyobbat nott, mint a fizetes.
A masik hatas persze az USA eladosodas elszabadulasa. Mert zero kamatnal nem szamitott a deficit.
Most meg felugrott az allam kamatkiadasa 1.5-2 Trill$, es ez spiralisan tovabb emeli az adossagot.
.
Elkesett, amikor elkezdte felemelni a kamatokat. Azt megiscsak illett tudniuk, hogy a COVID alatt
kinyomott hatalmas penztomeg elenkites inflaciot fog okozni. Ezt se kezdtek el idoben visszafogni.
.
Es elkesnek majd a csokkentes kezdesevel is. Amig a piac 4.5% korul tartja a kamatot, es nem esik
az elozo aljak ala, addig nem fognak csokkenteni. Majd csak akkor, ha indulni kezd a recesszio.

kajli_man 2024. 07. 07. 08:52

Előzmény: #108381 pomperj

#108387

Szerintem több, mint két kamatcsökkentés van jelenleg diszkontálva a részvénypiacon. Az év elején 7x25 bázispont vágás volt a konszenzus (CME FedWatch szerint), és azóta úgy emelkedett a részvénypiac, hogy azt sem gazdasági, sem a vállalati eredmények nem igazán indokolják. Annyi történt, hogy az év eleji 24-25-ös P/E-ből 29 lett.
-----
Kérdés, hogy a FED mer-e vágni a választások előtt? Mennyire gyenge gazdasági adatok kellenek ahhoz, hogy nyugodt szívvel tudjanak vágni, anélkül hogy meg lennének gyanúsítva, hogy segítik a demokratákat? (ugye Trump tavaly megmondta, hogy ha ő kerül hatalomra, akkor Powell repül) Számomra emiatt kérdéses a szeptember, lehet hogy inkább november 7. lesz belőle.
-----
Én valahogy úgy képzelem el, hogy az első 25 bázispontos kamatcsökkentésnek még talán örülni fog a piac, jön egy kis cukorsokk, viszont azt lássuk be, hogy nem sok vizet zavar, hogy 525 vagy 550 bázispont az "alapkamat". Szerintem el fog jönni a pillanat a második-harmadik vágás után legkésőbb, amikor a cukorsokk elmúlik és "megérti" a piac, hogy az egyre gyengülő (GDP, munkaerőpiac, negyedéves jelentések, stb.) adatok miatt nem olyan jó hír ez, és a FED ismét elkésett, vagy éppen 25 bázispontonként haladva baromira későn jut el arra a szintre, ami már nem túl szigorú. Historikusan akkor szokott esni a részvénypiac, amikor megszűnik a hozamgörbe (pl.: 2Y-10Y) invertáltsága és már csökkenőben van az alapkamat. Nagyon izgalmas 6-12 hónap áll előttünk.

pomperj 2024. 07. 07. 08:18

Előzmény: #108385 FeherTibi

#108386

Egy masik, talan most aktualisabb valogatasi szempont:
melyik cegek es szektorok mentek a legjobban mostanaban Magic7-en kivul? Mik vannak kitoresben?
.
1)Bankok, mint C, WFC, JPM, BK, BCS es a regionalisokok kozul is jopar. Penteken banki reportok.
Szerintem tele lesz pozitiv meglepetessel: a kamat emelkedes hatasa megerkezik, talan +30% profit.
.
2)India bank es a gyogyszeres, IBN, HFC?, RDY
3)Az arany es ezust banyaszok CDE, PAAS, KGC, AU
4)Pipelines, vastag osztalekkal: MPLX, ET, HLX, HESM, WES
5)Japan nagybankok: MFG, MUFG, SMFG
6)Nagy szoftveresek, akik kozeptavon profitalnak AI temabol: SAP, ORCL
.
Amugy haboru utan a legjobb szektorok: Beer and Vodka, Healthcare +Medical, RealEstate, Epitok

FeherTibi 2024. 07. 07. 02:39

#108385

Mely cegek nyerhetnek nagyot, ha veget er az orosz ukran haboru ? A Raiffeisent gondolom peldaul, bar nem tudom, mirol mondattak le a haboru miatt. Ezenkivul esetleg a Volkswagen ? McDonalds ?

Zsolt90 2024. 07. 06. 22:40

Előzmény: #108383 stolz

#108384

Ezert is kerdeztem par napja, hogy ki hogy latja a helyzetet. Mert en is ugy gondolom, hogy nagyon recesszio szaga kezd lenni a helyzetnek. De hat tozsde ath szoval hiaba, en mar nem ertek itt semmit.

stolz 2024. 07. 06. 20:33

Előzmény: #108381 pomperj

#108383

Egyre inkább úgy látom a gazdasági adatokból és az általános hangulatból, hogy nagy recesszió közelít...

szikbal 2024. 07. 06. 16:11

Előzmény: #108381 pomperj

#108382

A szezonalitas grafikon alapján májusban érdemes bevásárolni. Buy in may & go away.

pomperj 2024. 07. 06. 10:44

#108381

Rovid attentes
.
1)NY Composite es DOW index
A piac mintha most diszkontalja a szeptemberben varhato elso kamatcsokkentest,
es talan lesz utana is meeg egy iden
https://imgur.com/a/2JWDy3w
.
2)NVDA es AAPL daytrade
Az NVDA LPPL egyelore ugy nez ki, a tegnapi nap utan is sinen van
https://imgur.com/a/HaZh7eX
.
AAPL tovabbra is eros, wave(iii of 3) tart
https://imgur.com/a/QBgWpqv
,
3)A tozsdeken a szezonalitas egeszen szeptemberig pozitiv
https://imgur.com/a/LtxoCRz
.
4)NG korrekcioja meg nem latszik kesznek
https://imgur.com/a/g12KPsO
.
5)Mit csinalnak az Aktiv Fundok portfolio managarek?
https://imgur.com/a/TfVwn0U
.
6)Mit csinalnak a kis reszvenyesek, az amerikai haztartasok?
https://imgur.com/a/g0msASN
.
7)Gold es SIlver folytatjak a rallyt, tegnap utan ugy latszik: elindult wave(v) feljebbre.
A target lasd elozo charton.
https://imgur.com/a/SyMcYkC
.
8)Japan
A gyenge JPY tart, amig a FED itt, magasan tartja a kamatot.
Es igy a NIKKEI allandosult hatszelben emelkedhet tovabb. Lasd elozo Japan chartok.
.
9)Kina
probal aljat fogni. Az elozo chartok es megjegyezsek ervenyesek.
https://imgur.com/a/8Sv7AcF