Nagyon egyszerű, a békeszerződés tartalmazza majd a szankciók megszüntetését. Így ki lehet hátráni belőle. Az ukikkal majd közlik, hogy "ez a béke ára". Az EU hajlandó meghozni ezt az áldozatot. 😉
Én is néztem, hogy annak ellenére, hogy a Brent pénteken 113 felett zárt, ma 110,6-nál azt írja, hogy +0,6%.... Míg a WTI -nél nem mutat ilyen furcsaságot. Nem valami határidő futott ki a Brent-nél, akkor szokott ilyen furcsaságokat mutatni a grafikonok...
Szerintem tűzszünet esetén az orosz olaj nagyon gyorsan újra teljes volumenben megjelenne a piacon. Ugye egyrészt nincs még hivatalosan olajembargó sem, másrészt főleg önembargózás és a Fekete tenger elkerülése megy, tűzszünet esetén ez jelentősen enyhülne. Én nem félek a higitástól. Ha a CPE mergelni akar egy hasonló céggel, az pozitiv lenne az árfolyamra, mert úgy tűnik, minél nagyobb egy E&P cég, annál magasabb a PEje. Én nem hiszek abban, amit itt sokan irnak, hogy a CPE valami mágikus átokkal sújtott cég lenne. Szerintem egy pár mutató PE Capitalisation Debt/EBITDA tök jól el lehet helyezni a peerek között, egyáltalán nem alulértékelt. Az egy másik dolog, hogy az általános ESG véleményterror miatt (lásd HSBC bankár kivégzése) nem mernek nagy alapok E&Pbe invesztálni, ezért az értékelések nevetségesek.
Arról nem beszélve, hogy ha béke is lenne Oroszország még akkor is évelig szankciók alatt maradna, mivel az elég nevetséges lenne, ha a nyugat rögtön feloldaná a büntetőintézkedéseket, amint elhallgatnak a fegyverek...a következő pár évben magasan stabilizálódó energia és gabona árra kell számítani sztem...
Olajhiány van. Hiába lesz béke, olaj akkor sem jön ruszkiktól. Ha béke lesz, attól miért esne az olaj ára, amikor pontosan akkor kell még plusz energia mindenhez IS! CPE-nek egyedül a hígítás tesz be, de az nagyon!
Meglátjuk. Én most úgy látom, hogy nagy erejű áttörést készítenek elő az oroszok Luhanszkban, amivel megpróbálhatják tőrbe csalni az ukránokat. Mivel amíg az ukránok jelentős erőket koncentrálnak Luhanszkra, addig Donyeck környékéről az oroszok támadást indítva bekeríthetik az ukránokat. Ezzel pedig egész Luhanszk és Donyeck egyszerre kerül orosz kézre...
Én egy kicsit másképp nézem a számokat. Lehet, hogy az oroszoknál recesszió és infláció lesz, de mekkora bajt idéztek elő gazdaságilag a Nyugatnak. Szerintem ez nem elhanyagolható szempont. A Nyugat gazdasági pozíciói jóval nagyobbat gyengültek, mint az oroszoké....
Szerintem meg fogsz lepődni, ha erre bazírozol. Jelenleg április közepe óta az oroszok már harmadszorra vágták vissza a bekerítési terveiket, az általad most vizionalizált áttörés elég pici területre terjed ki, nagyjából a volt Luhanszk megye teljes közigazgatási területe megszerzése lehet reális (és kérdéses, hogy mennyire tudnák megtartani, bár ugye egy támadó hadművelet az ukránoknak is nagyon költséges lenne, nem véletlen, hogy ők is nyárról beszélnek, ha lesz ilyen). Egyelőre az állóháború a legvalószínűbb forgatókönyv és húsdaráló mind a két félnél erősen pörög, nem csak az ukránoknál.
Nagyon nyitott még a paramétertér. Az biztos, hogy az oroszok sokkal jobban állnak, mint ami az erősen elfogult és érzelmileg felajzott nyugati sajtóból jön. Viszont az oroszok főleg csak a hivatásos állományra támaszkodnak és ez erősen beszűkíti a lehetőségeiket. Viszont úgy tűnik nem félnek attól, hogy gazdaságilag teljesen szakitsanak a nyugattal. Lehet egy olyan kimenetel, hogy megcsinájlák Novorossziját, Moldáviát elérik, aztán beássák magukat békekötés vagy akár tűzszünet nélkül. Az OTPnek ez nagyon rossz, CPEnek nagyon jó. Másik lehetőség, hogy az ukránok kialkudják azt a területi veszteséget, amit még el birnak viselni és béke lesz. Ez jó az OTPnek, rossz a CPEnek. Harmadik lehetőség, hogy a háború elhúzódik a nyugati fegyverekkel, ez megint rossz az OTPnek jó a CPEnek.
szerintem az ukránok nagyon nem szeretik a ruszkikat; gazdaságilag meg súlyos recesszióban vannak, nagyon magas inflával. gondold végig: a gdp-jük akkora, mint Hollandiáé...
Az olaszok ezt nem az ujjukból szopták, ez valójában az ukránok békejavaslata. A hétvégén egyre erősödnek a hírek, hogy Zelenszki a békekötésre vagy a tűzszünetre késziti az embereket. Tegnap például elismerte, hogy napi 50-100 fő a pótolhatatlan veszteségük. Nem tudom hogy itt, vagy másutt, de pont egy ilyen számot becsültem én is. Ez egyébként nem elviselhetetlen mértékű, ezt évekig birnák még. Persze a felek hozzáállása a tárgyalásokhoz mindig a harcmezőt követi. Ha nem lesz fordulat a harcmezőn az ukránok egyre kompromisszumra hajlóbbak lesznek. De még 2-3 hónap jó eséllyel kell ahhoz, hogy megegyezés legyen. Abban egyetértek, hogy a nyugati országok is az elmúlt 2-3 hétben szembesültek az elszálló infláció és recesszió rémével és ez a hosszú háborútól kezdi elvenni a kedvüket.
Én meg ezeken. Biztosan csak poénból égetik magukat ezzel a sikertelenséggel. Egyre több fegyver megy az ukránoknak, itt már nem fognak nyerni az oroszok. 1 nap alatt haha..Te se gondolod komolyan..Atommal esetleg, de akkor kapnának is.
Financial Forecasts
cimu topic folytatasa. Minden fenti temaba vago hozzaszolast szivesen latunk.