PORTFOLIO FORUM

Attól függ! Hogy mire alkalmazod az AI t. Amit te leirtal az eleg magas neki per pillanat. A te munkaköri szintededet (még) nem tudja hozni. De a szolgáltató szektor alsó 10-15%humán munkaköri szintjét már tudja! És ez a lenyeg, az már tétel, és 1-2 éven belül munkanélküliség növekedést is okoz....Annak minden globális makro és monetáris gazdasági kovetkezmenyevel....
Soha se magadból indulj ki egy dolog megítélésénel, a saját szemszögedből. Felülről kell azokat nézni...

papafilip 2024. 04. 28. 12:12

Előzmény: #105977 sh0rt0s_r0b0t_v0.42

#105979

Az AI nagyon hasznos lesz szerintem, de pontosan annyit ér mint amennyire jó adatokkal és modellekkel tanítják be. Szerintem azok lesznek az első igazán hasznos felhasználásai amiket a nagy cégek a saját belső feladataik megoldására és optimalizálásra használnak.
De szerintem a kulcs pont az, hogy abban a kontextusban legyenek betanítva amiben a jó válaszokat várjuk tőle.

pomperj 2024. 04. 28. 12:12

Előzmény: #105975 pomperj

#105978

3)Kina
a mult het legnagyobb nyertese HangSeng +9%, es SSEC +6%, a kinai indexek.
.
https://imgur.com/a/ZRC4FFB
.
BABA decemberi jelentese 36.6Mrd arbevetel, es 2.5$/sh profit. A 2023 arbevetel 130Mrd volt,
de iden a kinai recovery mellett 160Mrd$ realisan osszejohet.
A 2024 eves profitra a tavalyi 9.0$ utan idenre 11$ szint a konszenzus.
Ehhez kepest az arfolyam 70$, szoval PE=6.
A visszapattanasi potencial, meg szereny PE=15 mellett is egeszen rendkivuli 3 eves tavlatban.
,
JD a tavalyi evet 2.95$/sh profittal zarta. Ebben az evben a konszenzus 3.30-3.50$/sh.
Az arbevetel 42.5Mrd$, ebben is 10-15% emelkedes a varakozas. A mostani 30$ atfolyam mellett
PE=10, kimondottan olcso. Van egy 76cent/ev osztalek is.
.
JD eppen ugy mint BABA erzekenyen reagal a kinai fogyasztasra. Es mivel a GDP novekedes
ebben az evben 5-6% savba varhato, keves ketseg van hogy a Covid alatti fogyasztasi visszafogottsag
4 ev utan hamar elenk emelkedesbe fog valtani.
A chart technikai kep kimondottan nagyon biztato.
.
https://imgur.com/a/ZbiwHPm

sh0rt0s_r0b0t_v0.42 2024. 04. 28. 11:41

Előzmény: #105975 pomperj

#105977

Hogy mennyire szart se érnek az ai appok, arról első kézből szeretem bizonyítékot. Kaptam néhány új feladatot, olyan dolgokat, amiket előtte sose csináltam és hát eléggé elveszettnek éreztem magam. Gondoltam majd chat gpt, pdf.ai segítenek. Nos, az év beégéseit produkáltam ezekkel. Konkrétan nulla használható választ lehet ezekkel találni konkrét fizikai, elektronikai, technikai kérdésekre, 100% kamu, nyelvi varázslat, nem valós válasz. Borzasztóan messze vagyunk attól, hogy az ai hasznos legyen.

lngnl 2024. 04. 28. 10:45

Előzmény: #105975 pomperj

#105976

AI es PLTR foglalkozik AI val tamogatott termelekenyseg javitassal.

pomperj 2024. 04. 28. 10:34

Előzmény: #105972 pomperj

#105975

2)Bigtech=AI
Eddig a Q1 jelentesek kb. fele van meg, es az egeszet egy tema uralja. AI.
a)Az messzirol latszik, hogy a tema haszonelvezoi most meeg leginkabb a hardware szallitok.
A Bigtech cegek kozul a cloud szolgaltatok biztositjak a hatalmas Ai adatbazisokhoz valo vilagmeretu
hozzaferest. Tehat amit MSFT, GOOG es AMZN 2024-25 evben elkoltenek fejlesztesre, abbol
(szinte hihetetlen, de egyenkent 40-50 Mrd$-t invesztalnak, es annak jo nagy reszet cloudra), szoval a
meroria gyartok/szolgaltatok Micron, AMD, Broadcom Ciena, Arista es Cisco kapjak ezt a penzt,
meg a 3-4 nagy adatbiztonsagi ceg, Mongo, Datadog, Rubrik.
.
b)A masik haszonelvezo a nagy BigTech invesztalok penzebol most az AI szerver gyartok,
mint SMCI, Dell, HP, Lenovo es persze a nekik beszallito AI chip gyartok, NVDA es AMD.
Talan INTC is kijon iden az sokat emlegetett Gaudi3-al.
.
c)Az Ai szoftveresek meeg nincsenek sehol: nem latszik merheto haladas.
Nincs AI fejleszto rendszer, es nincs egyetlen sikeres AI applikacio masfel eve, a chatGPT ota.
Amiket lathatoan feljesztenek, az nem a cegek core uzeletnek termelekenyseg-javitasaval foglalkozik,
hanem marketing, ugyfelszolgalat, adminisztracio temakkal. A fejlesztok IBM, Path, AI, SOUN, MSFT
latszik dolgoznak, de egyelore nincs lathato erdemeny.
Viszont kozben a potencialis nagy AI fogyasztok, mint a bankok, biztositok, health, stb. kivarnak AI-ra,
kevesebb egyeb fejlesztest inditanak. A FED rate-cut inkabb egy lesz, az is csak nov-december tajan,
szoval a kamatkiadasok iden sokkal magasabbak maradnak, es meggondolasra kesztetik a cegeket,
plane a kisebbeket akiknek nehezebb megujitani a kotvenyeket es hiteleket.
De nem nagyon ketseges, a kovetkezo nagy rally-hullam ezek kozul kerul ki.

stolz 2024. 04. 28. 10:17

Előzmény: #105969 TheSnake2020

#105974

Sztem nem lehet még egy 1929, mert az amiatt jött létre, hogy az államok nem avatkoztak be a gazdaságba. Ez Keynessel gyökeresen megváltozott, megjegyzem nagykn helyesen. Egyébként most is vannak válságok, 2020, 2022, ezek mind a gazdasági teljesítmény visszaesésével jártak, de nem okozták a gazdaság teljes összeomlását. Most képzeljük el a covid válságot állami beavatkozás nélkül. Visszacsöppentünk volna az 1800-as évekbe...

stolz 2024. 04. 28. 10:14

Előzmény: #105971 szieszta

#105973

Ebben igazad van, de nem kell visszasírnibaz anticiklikus gazdaságpolitika előtti időket sem. A XIX.században megvoltak ezek a hullámzások, csak egyrészt egyre nagyobb amplitudoval, másrészt egyre gyorsulva. 1929 lett a vége, ami a gazdaság szinte teljes összeomlását eredményezte. Sztem ez senkinek nem lenne jó. Ami most megy sem jó, de egy 1929-nél biztos jobb.

pomperj 2024. 04. 28. 09:24

#105972

1)Olajosok
Jonnek a Q1 jelentesek, es nem igazan jok. Chevron es Total ugyan az elemzoi varakozasnal
jobbat jelentett, de Exxon gyengebbet. De a varakozasok is visszafogottak voltak.
Az olaj atlagar 2023--->24Q1 alatt 76$---> 80$ emelkedett, de igy is visszaesett az arbevetel.
.
XOM profitja 2.79-->2.06 $/sh, ez -25%. De Chevronnal is 3.46-->2.93 $/sh profit-visszaeses van.
Az arbevetel nem javult, ami most a nagyon nyomott gaz arak miatt van, es magasabbak az adok is.
.
https://imgur.com/a/HTunzgy
.
Most az invesztoroknak kicsit elment a kedvuk, XOM visszaesest mutat. CVX viszont erosebb.
Az olajar most 83$. Jo esely van a nyari szezonban erosebb lesz kereslet, magasabb atlag-ar,
a kinai gazdasag recoveryje, az NG arak lassu javulasa, es a geopolitikai zavarok miatt is, hogy
Q2 eredmenye erdemben jobb lesz.
.
https://imgur.com/a/eqeGnQQ
folyt. kov : Bigtech, Kina,

szieszta 2024. 04. 27. 22:28

Előzmény: #105969 TheSnake2020

#105971

A kapitalista rendszernek szüksége van a hullámzásra, mert kell a megtisztulás.
Szociban ilyen nem volt, mert tervgazdaság volt, amit a politika irányított. Ezért volt mindenből hiány, mert a versenyt és a rizikót kiiktatták, mindenkit megmentettek, persze a kiemelkedő rovására. Így szépen ellaposodott az egész fejlődés.

szieszta 2024. 04. 27. 22:22

Előzmény: #105968 szieszta

#105970

Az sem véletlen, hogy az üzletközpontoknál akkora a bevásárló kocsi, mint egy teherkocsi. Mikor kisebbek voltak, kevesebbet vásároltak. Mikor üzletkötőként iskoláztak, vetítettek erről egy kisfilmet, ahol az amcsik kísérleteztek, a csomagolás hogyan befolyásolja a vásárlási kedvet.
Bőségesen megtérül a nagyobb csomagolásra adott engedmény, aminek egy része úgyis a kukába kerül.

TheSnake2020 2024. 04. 27. 22:20

Előzmény: #105961 Zedisdead

#105969

Viszont az eltarsadalomositas (de szép kifejezes) a jelenlegi politikusok szerint a végtelenségig mehet. Szerintem nem. A gazdasági válság helyett, valószínűleg politikai válságok sora indítja be majd a gazdasági válságokat. Nem lehet büntetlenül folytatni ezt a gazdaság politikát. Vagy feltalálta a gazdaság politika , a válságok nélküli világot. Én nem hiszek benne. A robbanás pedig nagyobb lesz mint 1929 volt.

szieszta 2024. 04. 27. 22:14

Előzmény: #105966 Lujoska

#105968

A való világ arról szól, hogy adatot gyűjtenek és feldolgozzák. Így lehet mindent optimalizálni.
-A szívorvosom azt mondta, magas a koleszterinem.
- Mondom neki, három éve ennyi és eddig ez nem volt gond.
-Változott a norma.
-A gyógyszergyár állapította meg?
-Nem-nem. A statisztikai hivatal.
Erre előhúzott egy táblázatot és ott volt, ha ennyi a koleszterin, akkor 50 éves koromban 7% esély van rá, hogy szélütésem lesz. Ha alacsonyabb, akkor 2%.
Sok sok adat gyűlt össze és abból jött ki.
Nemrég néztem egy focis összefoglalót, ahol azt magyarázták, hogy ha a tizenhatoson belülről lőnek, 17%-kal nagyobb az esélye, hogy gól lesz, mintha kívülről próbálkoznak. Ezért ritkább a távoli lövés.

stolz 2024. 04. 27. 21:04

Előzmény: #105966 Lujoska

#105967

jó kis ábra!

Lujoska 2024. 04. 27. 20:01

#105966

https://concordeblog.hu/2024/04/05/ez-meg-csak-a-kezdet-vege/

SteveBux 2024. 04. 27. 14:30

Előzmény: #105958 szieszta

#105965

A hitelkamatok befagyasztasa(törlesztők nem emelkedése) miatt nem billentyű meg az ingatlan piac.
Különben akit szorított volna a törlesztő emelkedése ahogy 2008-9 ben kénytelen lett volna eloadni akár olcsóbban is az ingatlant.
Mondjuk más kérdés, hogy ezt a kamatstoppot megtakaritók/betetesek fizettek ki mindenféle dijemelesen keresztül....

sh0rt0s_r0b0t_v0.42 2024. 04. 27. 13:26

Előzmény: #105962 pomperj

#105964

SMCI 670 - - > 860 az kb 27% plusz, az nvda nem ment ennyit.
SMCI kedden jelent záró után.
Szerda május 1. de usaban kereskedési nap lesz!

János, SMCI-t milyen módon kereskeded, merre állsz benne?

stolz 2024. 04. 27. 10:04

Előzmény: #105962 pomperj

#105963

Amz, aapl esetén gyemge jelentést várom, a másik kettő meg bármi lehet, de amennyire túl vannak húzva, az árfolyamreakció is bármi lehet...

pomperj 2024. 04. 27. 09:35

Előzmény: #105957 Ishar

#105962

Ezen a heten a Bigtech lenyegeben jokat jelentett,
GOOG, MSFT TSLA ment fel 10% nagysagrendben, egyedul META esett.
A nagy sulyarany miatt veluk ment feljebbre NDX +4% es SPY, be is indult a buy-the-dip mentalitas.
Viszont a DOW es foleg IWM kevesbe emelkedett, kisebb bennuk a Bigtech sulya.
A jovo heten jon AMZN, AMD, SMCI, AAPL jelentes. (NVDA csak majus22 jelent.)
Valoszinuleg jokat jelentenek, es ha igy lesz, nos, akkor a rally kitart jovo heten, ujabb 4-5% indexben
A mult het gyoztese +15%-al NVDA volt, de az osszes semicond emelkedett. (egyedul INTC kivetel).

Zedisdead 2024. 04. 27. 08:36

Előzmény: #105960 szieszta

#105961

Nem, nagyon nem ugyanaz volt. 1929 az utolsó nagy deflációs válság volt, a 19 században 5-6 ilyen nagy válság is volt. A hitelexpanzió a válság előtt stimmel, de a válságot aztán nem kezelték = nem társadalmasitották el a veszteségeket, ezért a hitel és beruházási aktivitás brutál visszaesett. Ma ez már valószinűtlen.