PORTFOLIO FORUM

Topikok szűrése
Új téma hozzáadása
Minden topik
Gazdaság
Befektetés
Befektetési alapok
Állampapír
Deviza
Tőzsde
BÉT
Külföldi tőzsde
Nyersanyagok
Vállalatok
Autók
Energia
Ingatlan
Adózás
Nyugdíj
Közélet
Budapest
Európai Unió
Hitelek

papafilip

Regisztráció: 2020-03-27 22:51:21

Hozzászólások száma: 342

Utolsó hozzászólás: 2024-04-26 12:47


Tapasztalat: 4
Aktivitás: 4
Népszerűség: 5


utolsó 20 hozzászólás

Financial Forecasts péntek, 12:47
#105926
Szerintem az igazán kb. 2026 környékén futhat fel, mikor beüzemelik az új ASML-től vett eszközöket és az új gyártósorokat, addig az inkább a pénzt viszi.
Inkább a marzsok javulásától remélek egy kis lökést előtte, azon szerintem segítenek kicsit az AI chip-ek, meg a data centerekbe való egyéb cuccok pl. Networking.
Szerintem hosszúra lehet jó és most amíg még gyengélkedik pozíciót építeni, rövid távon nem lehet sokat várni tőle, arra ott vannak a többiek.
Financial Forecasts péntek, 09:38
#105919
Én kb. most jutottam arra, hogy érdemes venni még, ez a Q1-es jelentés nem jó, de szerintem már látszanak a javulás jelei, mintha a marzsok is elindultak volna. Sztem az AI-ban a data-center fronton fognak tudni piacot szerezni, nem sokat de javulni fognak. Lehet kicsit korai, de én veszek belőle (mondjuk 36-os átlaggal már van valamennyi) , jó lesz az 2-3-4 év múlva, elfér a polcon.
Financial Forecasts 2024. 04. 19. 18:45
#105638
Nekem is volt az egyetemen épp akkortájt mint nektek. Csak azt mondom a sima céges SW-ekben is ott van már 5-7 éve alapból, szóval ez ott sem újdonság.
De biztos vagyok benne hogy ezelőtt is volt már.
Financial Forecasts 2024. 04. 19. 18:22
#105634
Meg azt még hozzátenném, hogy neurális hálók, deep learning meg ML modellek voltak 5-10 éve is, most olyan hype van körülötte, mint korábban a Cloud körül. Ja nincsenek ezek a kulcsszavak valamiben akkor nem veszik a CEO-k, most kicsit emiatt előrébb szaladt mint ahol maga az alkalmazhatóság tart szerintem.
Financial Forecasts 2024. 04. 19. 18:18
#105633
Ahogy pl. az 5G sem abban az ütemben terjed, a várt Network slice-ok meg a csoda technológiák késésben vannak és a rendeléseket lassítják. Szerintem itt lessz visszaesés a top cégeknél.
Talán Intelnél lesz kissebb vagy már nem is annyira, mert ott meg annyira alacsonyak a várakozások, mert eddig volt nagyon gyenge, hogy relatíve jobbnak tűnhet. De ezt csak abból szűröm le amit a melóban látok, meg a volt kollégákkal beszélek, nem tudom alátámasztani jó Macro adatokkal.
Financial Forecasts 2024. 04. 19. 18:15
#105632
Kivéve ha mondjuk kiderül, hogy a nagyok DELL, HP stb... jobban happolták a data center építéseket mert pl. jobban el vannak látva a szükséges HW inventory-val, az pl. eléggé megütheti SMCI-t.
Illetve a nagy tech cégek azért nekiállnak cost cut-nak, ami szintén visszavetheti a várakozásokat, fejlesztői melókban már jócskán érzékelhető a visszaesés, szerintem HW igényekben is lesz visszaesés.
Financial Forecasts 2024. 04. 19. 17:46
#105630
Persze lehet abban is reménykedni, de ez így eléggé lottó, mert lehet a számok annyira szarok :D
Financial Forecasts 2024. 04. 17. 17:28
#105521
Én visszakérdeznék, mi miatt várnál benne egy 20% emelkedést a jelenlegi környezetben?
Financial Forecasts 2024. 04. 14. 00:10
#105436
Erre is beverik, mostanában több olyan hír is volt, a Kína kitiltja az pl. 2x is, az, hogy Intel bemondta a profit csökkentést megint az szintén.
Mostanában remekül esik, 30 alatt nagyon szivesen bevásorolok belőle hosszúra, elrakom egy jó TBSZ-en és 2027-28 környékén jó lesz, addigra elkezd szépen tejelni a bérgyártás is, kifutnak szépen a gyárépítések és javulnak a marzsok. Ha emellett még kicsit feljönnek AMD, NVDIA kettősre mert szerintem amúgy nem annyival rosszabbak a chip-jeik és ha bejön a 2-3 nm akkor lehetnek akár pariban is, akkor majd szépen feljön.
Financial Forecasts 2024. 04. 10. 14:04
#105326
Külön ma nem érzem, hogy óriási leárazás lenne, de hosszútávon szerintem van benne fantázia. 3-5 éves távlatban TBSZ-en látok benne fantáziát, rövid távon nem érzem, hogy az Intel lenne a jó választás, szerintem nekik évek kellenek, hogy jók legyenek, de alapvetően igyekszenek szóval van esély.
Financial Forecasts 2024. 04. 10. 13:00
#105322
Nem jobb mint az NVIDIA, hanem azt mondják, hogy a H100-nál jobb kicsivel a méréseik szerint.
A H200-nál például biztos nem jobb.
Szerintem késésben vannak ezzel, de mindenképp javítani fog az Intel helyzetén, mert AI szinten a kereslet most nagyobb mint amit NVIDIA meg AMD ki tudnának elégíteni.
A dolog szépséghibája még nálam, hogy ezeknek a gyártásában a TSMC 5nm-es technológiájára támaszkodnak és még a saját gyáraik nem tudják ezt gyártani, ami rontja a profitabilitást szerintem.
Meglátjuk mikor elkezdik árulni mennyit javít a marzsokon, szerintem azért fog valamennyit hozni, de továbbra is úgy gondolom 2025-26 környékén lehet majd várni iagzi javulást, addig a gyárépítések meg a bérgyártás felfuttatásának költségei lefojtják a részvényt.
Hosszúra én látok benne fantáziát.
KBC Equitas 2024. 03. 25. 08:53
#5472
Alapvetően eddig én is mindent meg tudtam benne csinálni amit akartam. Csak kényelmetlenebb és körülményesebb mint amilyen a KBC volt.
Amiben sokkal kevesebbet tud az a mindenféle magam kedvére szabott kimutatások gyártása, hogy adott részvénnyel vagy részvényekkel, bizonyos időtartamok alatt, mit sikerült elérni.
Illetve nincs szépen tételesen mindegyik részvényről meg milyen pakkokat, milyen áron vettem, de ez olyasmi ami nélkül még használható marad, csak kevésbé jó.
Illetve van olyan ETF-em amit nem tudok eladni a felületen, hanem ahhoz fel kell őket hívnom ami nálam ultra kényelmetlen, még szerencse, hogy azt hosszabb távon terveztem tartani.
Valóban így már drágácska én emiatt nyitottam egy Lightyear-es számlát is némi játszós pénzzel, azért ahhoz képest is jobban tetszett a KBC meg többet is tudott, de kétségtelenül nagyon olcsó cserébe.
Financial Forecasts 2024. 03. 25. 08:38
#104979
Remek kérdés, most azért nem vennék, mert van egy olyan kis szabályom, hogy egyfajta részvényből nem veszek többet, ha a részvényportfólióm 7%-a felett van és Intel már így is 5-6%. Nekem 36-os átlagáron van.
Szóval most nem vennék mert nincs már terem. De ha most kellene hosszúra venni (2-3-4 év) akkor még elgondolkoznék rajta, rövid távra, vagy 2-3-4-5 hónapra valszeg nem az Intel-el próbálkoznék.
A támogatások a gyárépítésekre mennek, annak reálisan pozitív hatása 2026-27 környékén lesz, addig inkább a pénzt viszi, csökken az osztalék és rosszabb a mérleg. 100 milliárd dollárnyit fektetnek be pár év alatt, abból 8.5 milliárd a támogatás és még valamennyi kedvező hitel ha jól tudom 10+ milliárd, azért ehhez még bőven kell tenni saját zsebből.
Financial Forecasts 2024. 03. 24. 23:02
#104976
Az Intelnek kell 2-3 év, hogy újra vállalható legyen.A jelenlegi alapproblémája, hogy a marzsai nagyon bezuhantak és nem fog tudni még jelentősen javítani rajtuk nagyon rövid távon.
Úgy látom 4 terület van amin van esélyük nagyot dobni, de ezek mind időigényesek.
1. A legbiztosabb plusz bevételi forrás szerintem a bérgyártás lehet majd náluk, lásd Microsoft deal, illetve abban a szegmensben kissebb a verseny ( persze a megszerezhető nyereség is ) "csak" a Samsung, TSMC-vel kell ott megküzdeni.
2. A server és PC piacon visszaszerzik a vezető helyüket. Sztem ez sokkal kevésbé valószínű nagyon nagy a verseny és most nincsenek jó poziban. NVDIA, AMD a legfőbb vetélytársak, de az ARM CPU-k térhódítása miatt, itt igazából sokkal öldöklőbb és marzs rombolóbb harcot várok. Apple, Microsoft, Google és még sokan mások is nekimennek ennek a piacnak, szóval itt szerintem lőttek a régi kényelmes világnak.
3. Mobileye nagyon befut és hoz sok pénzt meg üzletet.
4. Valamelyik plusz technológiájuk nagy piacot hoz. Ez lehet Quantum proci, vagy Cloud infrastruktúra vagy egyéb amiben még vannak.
Nekem van Intel pozim ( 5.6 %-a kis részvényes portfóliómnak, ha már ilyeneket is irogatunk ) és hosszú távon azt gondolom nagy valószínüséggel biztonságosabb mint a jelenlegi versenytársak, de lehet csak az mondatja velem, hogy az AMD nyerőmet hoztam át ide és önigazolok :D
 
KBC Equitas 2024. 03. 24. 11:45
#5464
Én most kipróbáltam és nem ment, pedig a QR kódos megoldást is megnéztem az ESZLA alkalmazással. 
Financial Forecasts 2024. 03. 22. 10:11
#104917
Azért azzal óvatosan, hogy a TSM meg a Samsung gyártási process-ét verni fogja-e a 18A, ugye ők sem fognak addig tétlenkedni és most jobbak mint az Intel. Szóval azért ezt tényként kijelenteni elég erős.
NVIDIA meg AMD meg terveznek nem gyártanak, éppenséggel gyártathatnak majd az Intel-el is, ha a TSMC-nél vagy a Samsung-nál jobb lesz ilyen tekintetben.
A támogatás meg jött, de 100 milliárdot fektetnek be pár év alatt, szóval itt még semmi sem dőlt el. NVIDIA marzsa-i összehasonlíthatatlanul jobbak most, Intel meg kénytelen volt alacsonyabb áron eladni, hogy ne veszítsen annyi piacot, nem véletlen az árazás beli különbség.
Intel amúgy lehet nagyon jó, ha jól működnek a tervek, de nagy kockázatok vannak benne, óvatosan azért.
Financial Forecasts 2024. 03. 20. 08:03
#104859
Jah azoknak a célaraknak szerintem is, pláne, hogy most még 2 millió részvényt is kibocsájtanak, szóval ki tudja mennyit higítanak még.
Financial Forecasts 2024. 03. 19. 21:28
#104856
Szerintem a RIP azért túlzás, a cég jó és fog még szépen működni, de lesz benne egy reality check mint mondjuk a Teslában és egy időre kicsit lejjebb megy, aki mondjuk hosszú távon fektetett bele és nem FOMO-ból a vége felé az gondolom nem nagyon kell izguljon. Eddig is versenyzett Micro a többi céggel, szóval nem bénák, de kicsit túlszaladtak.
Financial Forecasts 2024. 03. 19. 08:06
#104836
Kicsit utánanézve nem építenek sajátot, csak a referencia design-t adják és az NVIDIA partner network-ön keresztül lehet bármit is venni, az meg kb. 40 cég amik közt van Supermicro, meg HP, Dell és sokan mások.
Szóval megverekedhetnek a tényleges kiszállításokért.
Financial Forecasts 2024. 03. 19. 07:49
#104835
De ahogy nézem Supermicro is árul NVIDIA MGX design-on alapuló server-eket:https://www.supermicro.com/en/accelerators/nvidia/mgx

legfrissebb topikok Összes topik

friss hírek További hírek

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility