• Megjelenítés

PORTFOLIO FORUM

Topikok szűrése
Új téma hozzáadása
Minden topik
Gazdaság
Befektetés
Állampapír
Deviza
Vállalatok
Autók
Energia
Ingatlan
Adózás
Nyugdíj
Közélet
Budapest
Európai Unió
Hitelek

papafilip

Regisztráció: 2020-03-27 22:51:21

Hozzászólások száma: 655

Utolsó hozzászólás: 2026-01-19 10:24


Tapasztalat: 4
Aktivitás: 4
Népszerűség: 5


utolsó 20 hozzászólás

Financial Forecasts hétfő, 10:24
#132820
Mondjuk kövezzenek meg, de szerintem egy ilyen levágás nagyon jót tenne a világnak. Minden szirszar amit adnak pótolható lenne open source software-ekkel és hosszú távon mindenkinek sokkal jobbat tenne, ha nem menne tovább ezen cégek monopolizációja. Rohadtul fájna, irtó nagy káosz lenne, de utána egy sokkal jobb és nyíltabb SW infrastruktúra vehetné át a helyét ezeknek, rengeteg problémát hosszabb távon szerintem amúgy sem lehetne máshogy elkerülni.
Financial Forecasts hétfő, 08:20
#132809
EU Piacot ad, másrészt ami szívás, ha EU is Kínához fordul és az ASML cuccait nekik is adja, hogy megcsinálják a saját TSMC-jüket. De kétségtelen, hogy az USA van fölényben, csakhogy nekik sem éri meg egyáltalán ebben belemenni, mindenki bukik csak vele, a kooperációval jobban járnának.
MacroLab – Trendek, minták, töréspontok hétfő, 06:56
#764
Vagy esetleg eljön az a pont, amikor már ezek ellenére is jön kijózanodás és egy nagyobb korrekció, mert ennek ellenére realizálnak? Közben az arany meg a többi fém meg megy még egy duplát?
MacroLab – Trendek, minták, töréspontok hétfő, 06:53
#763
Már megvolt az új fajta likviditásteremtő kezdő drog adag és Trump már elrendelte a következőket: https://www.reuters.com/business/finance/trumps-order-freddie-fannie-buy-200-billion-mortgage-bonds-raises-ipo-doubts-2026-01-09/
Már csak az a kérdés, ez mennyi időre löki majd meg a piacokat és mikorra fut ki annyira, hogy megint újabb fajta támogatások kelljenek.
Szerintem akkor lehet max egy komolyabb visszahúzódás, ha lementek a félidős választások meg meglesz a béke az oroszokkal, addig mindent is tömni fognak és kitalálnak még likviditásbővítő módszereket. Akár az aranytartalék újraindexálása, akár más.
Financial Forecasts csütörtök, 22:08
#132676
BTC alapján holnap esés lesz. Sokszor egész jól előrejelzi a kockázatvállalási kedvet meg az irányt :D
Financial Forecasts 2026. 01. 11. 21:21
#132486
Az a trükk és azért működik, mert Tether meg a többi crypto világbeli, nem a tether-ből vesz aranyat, hanem dolárból, a kulcs pedig az, hogy legyen olyan aki hisz eléggé a crypto világban, hogy adjon nekik dollárt a blokkláncokért. Szóval ha találsz valakit aki megveszi a játékpénzed dollárért akkor hajrá! :D
MacroLab – Trendek, minták, töréspontok 2026. 01. 10. 09:14
#690
A legjobb, hogyha a Kínai belső fogyasztás gyengülésére lesz ott is kis pénzosztás, mert akkor aztán tényleg mehet minden még feljebb, csak kérdés mikor kell majd igazán fedezékbe vonulni, mert előbb utóbb elég nagy bukta lehet ebből.
MacroLab – Trendek, minták, töréspontok 2026. 01. 10. 08:39
#688
Hehe, ez gyakorlatilag az, hogy mivel az MBS backed papírok nem kellettek már senkinek, raknak mögé némi állami garanciát, és persze, hogy lehetne ezt jobban mint megtolni némi kis pénzzel a megfelelő helyen.
Ahogy nézem ezt legalább a midterm választásokig fújni fogják, aztán meg majd kiderül.
Financial Forecasts 2026. 01. 10. 08:35
#132450
Lol, na erre kíváncsi leszek. 10%-os hitelkártya kamat, akkor a személyi kölcsönök sem kellenek már, így egyszerűbb. Lehet még pörgetni a dolgot. :D
Financial Forecasts 2026. 01. 03. 22:25
#132145
Azért nézd meg mekkora volt az infláció, ha abból indulsz ki milyenek a tőzsdei árfolyamok, lehet így próbálták menteni a pénzüket. Nem tudom pontosan mi ment ott, de mindenképp érdekes az emelkedés mellé azt is megnézni.
Financial Forecasts 2026. 01. 03. 17:12
#132112
Mindenkinek kell az olaj nézd meg a világ olajfogyasztása még mindig növekszik, csak úgy lehet lenn tartani az árat, ha sokat is hoznak fel belőle, Venezuela meg remek hely erre, mivel ott van a legtöbb készlet.
MacroLab – Trendek, minták, töréspontok 2026. 01. 02. 21:08
#664
Érdekesen szakad szét így a finanszírozás. A hosszú bondok hozama emelkedik és jelenleg stabilan 4% feletti ami szintén "segít" csökkenteni a likviditást, szóval nagyon érdekes lesz, hogy meddig lesz elég ez a fajta 40 milliárdos pénzlöket, vagy mit fognak még kifundálni, hogy a nemkívánt eszközöket el lehessen sózni. Vagy lesz valamiféle krach végre?
Vagy kitalálnak valami garanciavállalás félét az MBS-re?
Mivel hosszabb távon az nem járható, hogy mindig a FED lép be ezekhez.
Vagy lesz valami trükk, hogy a Bond hozamokat leszorítsák és onnan csaljanak át pénzt?
MacroLab – Trendek, minták, töréspontok 2025. 12. 24. 15:39
#655
Igen ez így jogos, de szerintem ehhez kell az AGI mármint a tényleges és teljes kiváltáshoz, azt meg nem a mostani LLM-en és Deeplearningen alapuló technológiák fogják elhozni, arról meg még a nagy koponyák akik ilyen területeken dolgoznak sem tudnak konszenzusra jutni lesz-e ilyen és ha igen mikor. Amennyire én látom ez még nem a következő 1-3-5 év távlata, hanem valami távolabbi, de megtippelni sem merném mennyivel.
Financial Forecasts 2025. 12. 24. 09:56
#131851
És ami a mókás, hogy az Intel fundamentumait tekintve teljesen igaza volt, másfél év távlatából is látszik, hogy se versenyképesebbek nem lettek, se nyereségesebbek. Lényegében mai nyereség tekintetében 600 PE.
Lehetett vele keresni, de azt leginkább szerencsejátéknak és hópiumnak nevezném a fundamentumokhoz nem sok köze volt. Trump, NVDIA meg most APPLE hópiumok hajtják, hogy majd a hóna alá nyúlnak és az fogja menteni a cég helyzetét, ez alapján sokkal jobb befektetések is vannak még a semicond piacon is. Még azzal lehet mellette érvelni, hogy too big to fail és geopolitika, de ha mondjuk állami szinten mentenek céget, az nem a befektetők nyereségéről szokott szólni, szóval sztem ez nem igazán jó érv mellette.
Ami itt meglepő lehetett, hogy a Data Center építések még onnan is exponenciálisan felfutottak és megmaradt a többi semicond növekedése, az meg a millió dolláros kérdés meddig tarthat, Itt már Burry is meg mások is várják nagyon a végét. De épp Buffet meg ugye GOOGL-be pakolt valamennyit, szóval sztem ez nem egyértelmű mi lesz belőle.
MacroLab – Trendek, minták, töréspontok 2025. 12. 24. 00:31
#653
Szerintem azon a ponton ahol a tényleg senior pozíciókat ki lehet váltani automatizmussal, onnantól kezdve a világon minden munkát ki lehet. Azon a ponton egyedül azok a munkák maradnak majd meg, ahol kifejezetten emberi interakció az igény.
MacroLab – Trendek, minták, töréspontok 2025. 12. 22. 22:58
#651
Szerintem nyilvánvaló, hogy a termelőeszközök fejlődésével elvárás a hatékonyságnövekedés. ( A jelenlegi LLM-ek termelőeszközök, egy csomó feladatot meg tudnak gyorsítani segítik az automatizálást, de nem tudják kiváltani a teljes munkaerőt, azt ezekre épülő SW-ek válthatnak ki egyes esetekben, lásd gyártósorok vagy ha történelmi, akkor ipari forradalom... ) 
Fejlesztőként szerintem lehet őket használni, nem egészen arra jók amire reklámozzák, a kódot sokszor jobb ha nem ez írja, de legalábbis csak kis részeket érdemes készíteni és nagyon alaposan felügyelni. Ellenben remek kis eszköz, segéd scripteket csinálni, nem magát a terméket mondjuk, csacska kérdésekre válaszolni meg rengeteg egyébre.
Valóban van olyan, hogy mostanság kevesebb pozíció nyílik, de szerintem csak részben emiatt, a tech szektorban 2021-22-ben irdatlan mennyiségű embert vettek fel, sokkal többet mint amire szükség lett volna, most ezt a felesleget építik le, illetve lehet egy kicsit többet, mert nyilván van valamennyi igazság az LLM-ek miatti leépítésben is, bár az inkább az, hogy nem vesznek fel annyi junior vagy kezdő kollégát. ( Emiatt amúgy én aggódok, hogy nem lesz megfelelő utánpótlás, mert ha nem lesz AGI akkor az LLM-ek nem tudják kiváltani a tapasztalt fejlesztőket, viszont kérdés, hogy lesz megfelelő utánpótlás, ha nem vesznek fel kezdőket és nem képzik őket megfelelően... )
Az OpenAI jelenlegi modelljének a profitabilitása az adott, de a GOOGL, MSFT, NVDIA, AMZN esetében ez nem feltétlen igaz, ott a korábban említett monopilizáció és piacszerzés meg tudja oldani a profitabilitást, nekik megvannak a csatornáik és termékeik ahol tudnak belőle hasznot hajtani. Az OpenAI meg az IPO után 6 hónapig és amíg tőkét tud vonzani kiderül mit tud kitalálni, vagy összeomlik és valamelyik nagy megveszi, ha még szükségük lesz a technológiára mert nem lesz sajátból jobb.
MacroLab – Trendek, minták, töréspontok 2025. 12. 22. 18:12
#648
Szerintem ez az a folyamat amit írtam korábban is. A néhány nagyon nagy cég akik pozitív cachflow-val mennek és hitel nélkül is tudnak fejleszteni ( amúgy is kezdeni kell valamit a rengeteg pénzükkel ) egyszerűen elzabálják mindenki elől az erőforrásokat, már azért is megéri nekik, mert így a többiek számára magasabb a bekerülési költség és erősödik a helyzetük. Gyakorlatilag a nem szabályozott verseny ha hagyják előbb utóbb monopóliumok felé halad, mert azok pénzügyileg hatékonyabbak, egy idő után viszont ez gátolhatja a fejlődést.
A Microsoft-ot már darabolták korábban, a Google-el kapcsolatban is felmerült már többször. De NVDIA is bőven kikacsintgat a GPU gyártásból, ezért gondolom, hogy nem feltétlenül vannak pont ezek a cégek túlárazva. De van egy olyan kockázat bennük, ha valamilyen szabályozással tudnák őket korlátozni, akkor az árazásuk hirtelen romlana. ( Mondjuk MSFT-nál ez is megoldódott hosszú távon.... )
MacroLab – Trendek, minták, töréspontok 2025. 12. 21. 20:08
#645
Annak mennyire lehet létjogosultsága, hogy lazítsanak a 2008-2010 környékén hozott szabályozásokon a nagybankokkal és pénzintézetekkel szemben és azok újra nagyobb részben járuljanak hozzá a likviditásteremtéshez? Az utóbbi időben a nagybankok jól megszedték magukat, szóval van bennük tartalék, nyilván a 2009-es válság is emiatt volt, szóval biztos megpróbálják majd óvatosabban, de úgy hogy kiszárad Japán, az USA meg nagyon el van adósodva a mostani havi 40 milliárd, nem hiszem, hogy elég lesz a kieső Carry pénzek ellenpontozására plusz még a kellő élénkítésre is.
Nem lesz vajh valami ilyesmi előhúzva a kalapból?
PannErgy célár: 2.322 Ft 2025. 12. 19. 11:00
#577
vagy más részvényen kénytelenk voltak enszenvedni veszteséget, esetleg korábbi évben minuszban voltak és elbuknák az adóoptimalizálás lehetőségét, ha nem adnának el valamit amivel plusszban vannak. Nyilván rengeteg ok lehet.
PannErgy célár: 2.322 Ft 2025. 12. 19. 10:51
#574
A célár definíciója maga az, hogy olyan ár amit majd később ér el a részvény :D

legfrissebb topikok Összes topik

friss hírek További hírek

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility