NBIS nalam meg plusszos de en nem adom el, pedig altalaban en konnyen kidobom a poziciomat. Nekem kicsit gyanus hogy jelentes elott ennyit esik es a nagyok meg veszik. Egyebkent en 40% cashben ulok, google-t meg veszek, semi-t meg nem tudom hol lenne erdemes.
Egyebkent NBISbe es Googlebe bovitettem, bar NBISt nem akartam mar tovabb boviteni mert igy is kezd kellemetlenul nagy lenni a pack, de az NVIDIAs bejelentes utan meggondoltam magam.
Ha jobban megnezed Rack holdings 16% ugyanaz ami SMH 40%, tovabba ha a felvezetok szinte ugyanugy mozognak mint a datacenteresek mivel ugyanaz hajtja mindkettot.
Egy SMR-t nem tudsz megepiteni ennyi ido alatt, ugye meg teljes engedelyeztetes sincs meg. Ennek ellenere ha utanna olvasol minden nagyobb hyerscaler bevasarolta mar magat SMR-es vcegekbe.
En azert ralatok az AI datacenterek energia beruhazasaira, es konkretan mindent vesznek amit ernek ami gyorsan beuzemeltetheto. Egy eromu epitese minimum 3 ev, es akkor meg nem szamoltuk bele a feedet, engedelyeztetest, finanzirozast. Szoval annak aki 5 ev mulva datecentert akar mukodtetni annak nagyon gyorsnak kell lennie. Ha 1000 USD/kW CAPEXel szamolsz, ami az also hatar akkor 500 milliard USD az energia beruhazas plusz substation es halozat.
Nem hinnem hogy lemegy addig, sztem max 160 ig. Poziciobol beszelek. Intezmenyi befektetok vasaroljak ki a kicsiket mint az orult. En energia iparban dolgozom, amit AI energia fejlesztesben latok olyat en meg nem lattam miota ebben az iparagban vagyok. Es a trendnek meg nincs vege. Ami szamomra erdekes hogy a hyperscalerek most kezdenek csak megindulgatni. En Google-t peldaul veszem folyamatosan, szerintem akkorat fog menni az arfolyam a kovetkezo evekben, mint meg soha.
Hormuz: Kb ennyi amit leirtal. Annyi van meg hogy Szaudi repulo jaratokat torolgetik. Ami most meglepo hogy Oman, Qatar es Jordan is kapott raketakat ami eddig nem volt jellemzo (Kuwait es Bahrein volt eddig a celpont). Ugy tunik Iran es Oman kicsit egymasnal feszultek Hormuz miatt. UAE csendes, bar tegnap volt par elfogas a hataron kivul a tenger felett. Repules egyelore zavartalan, tegnap reggel volt nemi keses a regioban. Worldcup utan en tovabbi eszkalaciotol tartok. En elkezdtem par hete Olajos etf et venni, a heten tovabb veszem. Felvezetokbol es lehet Lithium banyaszokbol en atsulyozok Olajba most egy darabig.
En minden Quantum papiromat eladtam, majd a korrekcio utan vissza veszem. Felvezetoben is mar csak MArvelem van de sztem az sem sokaig mar. SOXL t tradelem intraday csak. Hihetelen de vettem olajos ETF et mult heten, sose gondoltam volna hogy lesz meg egyszer olajos papirom :)
Na NASA etf et eladtam, vettem belole MRVL t. Ennyit az urtechnologiarol:) Semiket megint huzzak meg szerencse hogy betankoltam tegnap Intelbol, Soxlbol meg DRAM bol.
Egyebkent en 40% cashben ulok, google-t meg veszek, semi-t meg nem tudom hol lenne erdemes.