A Tőzsde vezérigazgatójának 413/2015. számú határozata a WABERER'S INTERNATIONAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsrészvényeinek 2015. október 6. napjával történő tőzsdei bevezetéséről
Igen. Leírták a jelentésben is, hogy a káresemények volatilitása okozza a kilengéseket, ezért éves intervallumon érdemes nézni. Ettől függetlenül nagyon jó a cég, szerintem tovább fog növekedni.
Leszögezem, hogy a papírnak MOST 7000 körül lenne a fair ára. Egy pici dologra azért felhívom a figyelmet. Talán néhányan emlékeztek rá, hogy a H1-es jelentés után részletesen leírtam, hogy a biztosítós profitok irreálisak, ilyen nincs a szektorban és ez hosszútávon nem tartható. Q3-t nézve ez szépen be is igazolódott, a díjarányos profit a H1 25% után (ami nem létezik) lement 15% köré, ami annak a felső sávja, amit a magyar piacon ma meg lehet csinálni (realitás 10-12%, 15% extra). Ezt figyelembe véve a 2026-os eredmény nem biztos, hogy jobb tud lenni, mint a 2025-ös, ha ott teljes évben 'normális' profitot mutat ki majd a biztosító. Szóval 2025 teljes éves jelentés brutál lesz, de a H1 2026-ban de akár még teljes év 2026-ra is el tudok képzelni akár egy eredménycsökkenést is, még akkor is, ha a logisztikát kezdik gatyába rázni és ott is aktívan nőnek. Ezt csak azért írom le, mert a profit növekedés itt nem lineárisan fog felfelé menni. Ettől függetlenül az egyik legjobb papírnak tartom a Wabit most hosszútávra IS a magyar tőzsdén.
és a szokásos alulértékeltség jelenik meg mindenkinél: " Mindezek alapján véleményünk szerint a társaság részvényei az idei
évben látott emelkedés ellenére továbbra is alulértékeltek, az ajánlásunk a Waberer’s-re továbbra is
vétel, 6 790 forintos célár mellett."
MBH nem a kedvencem, :-) és még nincs Q3 update-jük, de: . "Mindeközben a közép-kelet-európai régió, azon belül Magyarország továbbra is jó vételnek tekinthető,az MBH célárai többek között az ALTEO, az AutoWallis, a Gránit Bank, a Masterplast, a MOL, a Richter, a Telekom és a Waberer’s esetében is szignifikánsan magasabban helyezkednek el az aktuális szintnél." . Bemondta az MBH: ezekbe a magyar részvényekbe érdemes most befektetni - Portfolio.hu
ERSTE A Waberer’s 11,2 millió eurós adózott eredményt ért el a harmadik negyedévben, ezzel több, mint megduplázva az egy évvel ez előtti eredményét. Az eredmény bővülésében jelentős szerepet kapott a kedvező devizahatás, ami közel 4 millió euróval javította az eredményt. Enélkül 40,4% lett volna a növekedés. A Waberer’s menedzsmentje fenntartotta az idei évre vonatkozó 50 millió eurót meghaladó EBIT várakozását, melyből 41,5 millió már teljesült az év első 9 hónapja alatt. A biztosítási szegmens 30-35, míg a logisztikai szegmens 20-23 millió eurós EBIT eredményt érhet el.A biztosítási üzletág árbevétele az előző évi 20,6 millió euróról 40,0 millió euróra bővült, miközben az EBIT csak 6,9 millió euróra nőtt a harmadik negyedévben az egy évvel korábbi 6,5 millió euróról. Az árbevétel növekedése a Posta Biztosító 2024 év végi akvizíciójának köszönhető. Az EBIT marzs szűkülése mögött a kárköltség számítások frissítése (viharos időszak, alacsony értékről több éves átlagra felugró kgfb kárhányad), valamint a biztosítási tartalék IFRS 17 módszertan pontosításai állnak. Mivel ezek a tényezők jelentős fluktuációt képesek okozni az egyes negyedévek eredményében, így a menedzsment véleménye szerint a szegmens eredménytermelő képességéről az első 9 havi adatok adnak megbízhatóbb képet, ezen időszakban 75,3% volt a növekedés.A logisztikai üzletágban az árbevétel 2,6%-kal 165,4 millió euróra csökkent, miközben az EBIT 5,5 millió euróra emelkedett a harmadik negyedévében az egy évvel korábbi 3,6 millió euróról. A szerződéses logisztikai tevékenység árbevétele a negyedév során 9,5%-kal tudott bővülni, míg a nemzetközi fuvarozás negyedéves árbevétele 7,6%-kal csökkent. Az EBIT a nemzetközi fuvarozás és szállítmányozási tevékenység esetében 2,6 millió euróval javult, köszönhetően a tavaszi tender során elnyert munkáknak, a LINK stratégiai átalakításának és az akvirált személyszállítási tevékenységnek. A szerződéses logisztikai tevékenység EBIT eredménye 0,7 millió euróval elmaradt a bázistól, elsősorban az autóipari inhouse logisztikai tevékenység 2024 év végi megszűnése miatt.A nettó adósság az EBITDA arányában az előző negyedév végi 1,4x-ről 1,3x-re mérséklődött, míg a korrigált tőkeáttétel 2,1x-en stagnált.
Waberers
2015. okt. 05. 18:00 BÉT határozat - értékpapír bevezetése
A Tőzsde vezérigazgatójának 413/2015. számú határozata a WABERER'S INTERNATIONAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsrészvényeinek 2015. október 6. napjával történő tőzsdei bevezetéséről
link