PORTFOLIO FORUM

Sziasztok,

Megköszönném, ha olyasvalaki(k) aki itt kereskedik, megosztaná tapasztalatait. (költség, felület, helpdesk, utalások- pénztranszfer, ilyesmi..)

köszi,

eF

Rendezés:

Hozzászólások oldalanként:

20 40 60 80 100

első
-10
1
2
3
4
5
6
7
+10
utolsó

Szabolcsi57 hétfő, 22:26

Előzmény: #3202 Szabolcsi57

#3205

* kis kiegészítés: az ír levont forrásadóból csak 15% ÍRHATÓ be a 191 (c) oszlopba (annak ellenére is, ha 20% lett levonva az ír IBIE-nél a teljes évre), mivel az adóegyezmény miatt csak 15% számítható be maximum a magyar 15% SZJA-ba.
(esetlegesen egy másik USA szolgáltató által fizetett kamat esetén kell a teljes levont forrásadót beírni -kamat esetén a 192 (c)-be- illetve 5% magyar SZJA a 183 (c)-be).

retektoni hétfő, 17:12

Előzmény: #3203 Nordic

#3204

Kiírhatsz rá egy PUT opciót. Szerintem máshogy nem fog menni.

Nordic hétfő, 16:55

#3203

Sziasztok,
IBKR-nél szeretnék Vanguard Info Tech ETF-et venni (VGT), azonban a lenti üzenet kapom. Van rá valamilyen megoldás? Köszönöm
This product requires a KID in English or in a language approved for your country. Retail clients can trade packaged retail products only if an appropriate KID is available. More information is available in https://ibkr.info/node/4718 .

Szabolcsi57 hétfő, 13:15

Előzmény: #3200 boxika

#3202

Az 57-es sor másra szolgál szerintem:
https://imgur.com/a/1bzqqJR
A külföldön megszerzett kamatot és annak adóját egyébként is a 191-es sorban kell feltüntetni az IBIE esetében:
https://imgur.com/a/kZ3dxSJ
Külföldi kamat esetében világos az útmutató (Az IBIE ír), hogy a 183-as sorban a még fennmaradt SZJA-t kell bevallani (ha nincs meg a 15%, ha meg van, akkor 0 lesz a c oszlop):
https://imgur.com/a/CtnTGbk
Sokan küldtek adóilletőségigazolást az IBIE-nek ősszel, és emiatt csak részlevonás történt. Az éves 15% SZJA-ba való beszámítás miatt az IBIE-től kapott kamat esetén egyértelműen a 183; 191-es sorokba lehet egyértelműen bevallani ezt a kamatjövedelmet. Itt lehet feltüntetni mennyit vontak le az írek és mennyit kell a NAV-nak még befizetni.
Érdmes lenne mással is beszélni, mert mindenki ezekbe a sorokba vallja be a külföldi kamatot, hacsak erről nincs hivatalos állásfoglalás a NAV-tól.

boxika hétfő, 12:57

Előzmény: #3200 boxika

#3201

Abban az esetben, ha már levonta tőled Ibie.

boxika hétfő, 12:32

Előzmény: #3171 Szabolcsi57

#3200

Nekem az NAV azt mondta ma, hogy az IBIE kamatjövedelmet az 57-es sorba kell írni, nem a 183-ba.

llllllllll vasárnap, 09:36

#3199

Olyan kérdésem lenne, hogy az IBCE által adott 2024-es adóigazoláson az osztalékkimutatásban sokkal nagyobb összeg szerepel, mint amit az APEH-nak megküldött (és a levont forrásadó is arányosan nagyobb, mint az APEH-nál), a többi adat viszont stimmel. Mi lehet ennek az oka, valami elkerülte a figyelmemet, vagy csak technikai hiba lehet?

szem66 szombat, 23:21

Előzmény: #3196 Szabolcsi57

#3198

@Szabolcsi57
Köszönöm szépen a szöveges és a táblazatos segítséged.

Username001 szombat, 18:23

Előzmény: #3196 Szabolcsi57

#3197

Köszi!Remek összesítés!

Szabolcsi57 szombat, 17:13

Előzmény: #3195 Szabolcsi57

#3196

Természetesen NEM-TBSZ-es IBIE számla esetén, ha az adózó magyar adóilletőségű és éves adóbevallás esetén értendő. Itt egy alaposabb verzió a legfontosabb bevallandó tételekről és variációkról:
https://imgur.com/1hPDFoW

Szabolcsi57 szombat, 11:46

#3195

Legfontosabb adóbevallási sorok ír IBIE esetén:
https://imgur.com/a/eL3wLjY

Szabolcsi57 péntek, 22:42

Előzmény: #3193 szem66

#3194

nem-tbsz számlán, elvileg ez a tömb szummája (azaz utolsó összegző sor): "Profit & Loss from Equity, Bond, & Commodity TradingRészvényekkel, kötvényekkel és tőzsdei árukkal folytatott kereskedésből származó nyereség és veszteség" Alapesetben ez ETÜ nagy eséllyel, de vakon senki nem nyilatkozik felelősségteljesen. ETÜ bevallás 172. sor. Ha volt kereskedésed az IBCE is, akkor összeadódik az eredmény, az is 172. sor. részvény, ETF adásvételének eredménye mindig ETÜ lényegében, ami 172. sor.

szem66 kedd, 17:56

#3193

Sziasztok!
Először is leszőgezném - nagyon kezdő vagyok.
2024-es SZJA bevallás a téma.
Részvény vásárláson-eladáson volt realizált nyereségem 2024-ben.
Kérdések:
1. - Melyik IBIE kimutatás melyik száma mutatja meg az éves jövedelmem összegét, amit be kell vallanom a 24SZJA(eSZJA)-ba?
2. - Az eSZJA melyik kockájába kell beírni az összeget?
(Próbáltam a topiban visszakeresni, hátha valaki már feltette e kérdéseket, de nem találtam.)
Köszönöm a segítségeteket.

Szabolcsi57 2025. 04. 14. 10:46

Előzmény: #529 KaszaPista

#3192

Valóban igazad van, sőt az Activity Statement-ben mintha ellenben a vétel napja (T vagy T+2) körüli USD/HUF-fal számolna, míg a Tax Statementben pedig már a készleten lévő USD cash-sel. Ez úgy derült ki, hogy 2024 év elejéről maradt dollár cash az adózónál, ami augusztusba került befektetésre és december elején eladásra. Na most a két riport között kb. ~3.5% eltérés adódott ezen az adott részvény eredményén. És lám az adóösszesítős volt magasabb, de miért. Év elején 347 körül volt a dollár, míg december elején ~395, tehát a Tax statement a bekernél a 347-es dollárral készletezett és erre adózna az érintett az IB tax reportja alapján. Tehát nagyobb a devizaeredménye implicite, mivel olcsóbb dollárja volt készleten. Míg a tájékoztató activity statementben ~358-as dollárral számolt (08.19-én) ezek szerint a bekernél és lám: 358/347~3,2% (ugyanannyi mint az eredmény eltérése !!!). Leellenőriztem egy olyan időpontot amikor nem volt készleten USD és csak 3 napos pozi volt: és lám ott lényegében ugyanannyi volt az eredmény az Activity Stetmentben mint a Tax Statementben. Szóval jól írod, FIFO elvű deviza-készletezéssel tartja nyilván az adott instrumentum beker-árát DE CSAK AZ adókimutatásban. Érdekes, de köszi a leírt megfigyelésedet, magyarázatott adtál az eltérésre.

Szabolcsi57 2025. 04. 14. 08:21

Előzmény: #1109 boxika

#3191

Mi arra jutottunk, hogy ha forintban -már pedig forintban kell- vezetjük az ETÜ-t, akkor a vétel azaz az instrumentum költsége is és a bevétel is forintban már tartalmazza a devizaárfolyamot. Tehát az eredmény már tartalmazza a forex eredményt. Elvileg csak értékpapírvásárlás esetén lehet devizát váltani, illetve azt vissza bázisdevizára. Szóval az FX Worksheet income összesítő eredménye már nem vehető figyelembe adóbevalláskor. Az IBCE sem vette figyelembe a terevezet esetén, ezért az IBIE-nél sem szabad. Szerintünk.

Zabkasa 2025. 03. 27. 09:17

Előzmény: #3189 lo5o_

#3190

Köszönöm a választ.

lo5o_ 2025. 03. 26. 20:51

Előzmény: #3188 Zabkasa

#3189

A lite nem választható IBIE ügyfeleknek.

Zabkasa 2025. 03. 26. 14:14

#3188

Sziasztok! Tudnátok segíteni abban, hogy az Interactive Brokersnél hogyan lehet Pro díjcsomagról Lite díjcsomagra váltani? Most jelenleg Pro van, de valószínű nekem kezdőként elég lenne a Lite is, mert csak TBSZ számlán fektetnék be. A settings menüben megtaláltam ezt az opciót, de nem enged váltani. Válasszon árstrukturátnál két lehetőség van fix vagy sávos. Most sávosra van beállítva. Sajnos nem tudok angolul.

Szabolcsi57 2025. 03. 26. 11:30

Előzmény: #3185 qw12qw

#3187

nem semmi.

qw12qw 2025. 03. 26. 10:22

Előzmény: #3185 qw12qw

#3186

Idén is elküldtem már a 2024-est, arra még nem érkezett semmi. A tavaly január közepén adtam postára, áprilisban jött az iktatásról visszaigazolás, októberben pénz

qw12qw 2025. 03. 26. 10:21

Előzmény: #3184 Szabolcsi57

#3185

Ezek a lépések:
- Az osztrák NAV-tól le kell tölteni egy formot (ABZ-DIAG-nnnn), ezt értelemszerűen ki kell tölteni, kinyomtatni, aláírni és a NAV-nál az adórezidensi részt aláíratni/lepecsételtetni.
- IB felületén letölteni:az éves osztrák adóigazolást, az account comfirmationaz adott részvények tranzakcióit (mikor vetted)
- Ezt az egészet postára kell adni (Finanzamt für Großbetriebe, Postfach 251, 1000 Wien, Austria)

Szabolcsi57 2025. 03. 26. 10:13

Előzmény: #3183 qw12qw

#3184

megosztod fővonalakban hogyan, kitől? Köszi.

qw12qw 2025. 03. 26. 09:00

#3183

Az osztrák forrásadó 10% feletti részét én tavaly (a 2023-as évre) visszaigényeltem és meg is kaptam. Igaz, hogy az igénylés és az utalás között eltelt 9 hónap. A végén már telefonon reklamáltam, utána pár napra megérkezett.

Szabolcsi57 2025. 03. 25. 20:31

Előzmény: #3181 Lothian

#3182

ez mondjuk igaz, köszi, valóban. Akkor marad a kétes kimenetelű visszatérítési kérelem a forrásállamtól (ha megéri egyáltalán).

Lothian 2025. 03. 25. 19:55

Előzmény: #3178 Szabolcsi57

#3181

Általában a kifizető vonja le az osztalék után az adót, nem a bróker, a kifizetőt (céget) meg nem hatja meg semmilyen igazolás (kivéve USA). Így mindenki a saját adómértékét vonja le, te meg futhatsz a pénzed után. De jó hír, hogy a legfrissebb EU direktíva szerint az adóvisszatérírést egyszerűsítenie kell a tagállamoknak, már csak 5 év és itt a kánaán (vagy majd meglátjuk).