PORTFOLIO FORUM

Ez a cikk a Net Média Zrt. tulajdona. Minden jog fenntartva.
MBH Bank Nyrt. néven működik majd tovább a 2023 májusában egyesülő MKB Bank Nyrt. és Takarékbank Zrt. - jelentette be a Magyar Bankholding. Mérlegfőösszeg alapján az MBH Bank a második legnagyobb magyarországi bank lesz több mint 10 ezer milliárd forintos mérlegfőösszeggel és mintegy 2,3 millió ügyféllel, piacvezető lesz a vállalati hitelezésben és az agrárfinanszírozásban
Ez a cikk a Net Média Zrt. tulajdona. Minden jog fenntartva.

Rendezés:

Hozzászólások oldalanként:

20 40 60 80 100

első
-10
14
15
16
17
18
19
20
+10
utolsó

Sehmet 2023. 09. 28. 11:39

Előzmény: #219 ThronAdmiralis

#220

Igen, ellenőrzi, erről volt egy cikk is. Matolcsy Gyuri bá nem kedveli őket. :)
.
https://forbes.hu/penz/matolcsy-kontra-meszaros-sulyos-buntetes-jott-az-mnb-tol/

ThronAdmiralis 2023. 09. 28. 10:02

#219

Engem az érdekelne, hogy az MNB, mint felügyeleti szerv részéről felmerült e az utóbbi időben, hogy esetleg ellenőrzi a törvényi feltételek betartását az új konzorciumban, úgy mint az ügyfél-átvilágítás, szankciós találatok, pénzmosás elleni törvénynek való megfeleltetés. Könnyen lehet, hogy azért kellett ez az új bank a NER- klientúrának, mert nagyobb mennyiségű cash-je volt, amit a többi bankba már nem tudott bepasszírozni, és ide meg szépen bepakolta. Aztán kevesebb, mint 48 óra és megvalósul egy informatikai átállás is a banknál, aminek során ki tudja milyen vétlen, vagy véletlen adatvesztés valósulhatna meg?
Hmm...

Pelikan_Jozsef 2023. 09. 04. 19:12

Előzmény: #215 Donqatto

#218

Valahogy növelni kell a közkezet.

medve4444 2023. 09. 04. 17:19

Előzmény: #216 medve4444

#217

Szóval azért én azt tanácsolnám, hogy ezen a szinten a nyúgdíj megtakarítását ne tartsa benne senki. Vagy hát legalábbis tudjon róla, hogy ezen kockázatok fényében vásárol be a papírból.

medve4444 2023. 09. 04. 17:16

Előzmény: #215 Donqatto

#216

Valamivel több, mint 1%- a közkéz. Ha ebből valami rendes tőzsdei (a potenciáljának megfelelő bluet) akarnak csinálni akkor növelni is kell a közkezet.....tőbb 10%ponttal lehetőség szerint. Mindez egyébként a befektetők érdeke is, mivel ekkor lesz érdemben likvid, ekkor fognak megfelelően beárazódni az információk, ekkor fogják külföldi alapok is venni, illetve fog bekerülni a BUX indexbe. Mindez rendes közkéz nélkül nem fog menni. Most úgy viselkedik, mint egy midcap tekintve, hogy a kereskedhető mennyisége például elmarad a Nyomdáétól.
Egyébként kitettségem nincs, shortolni tudtommal még nem lehet, de úgy vélem, hogy az árazása szempontjából én egyelőre fontosabbnak gondolnám a könyv szerinti értéket. Arra számítanék, hogy azt azért megközelítheti, ami azért még mindig inkább egy olyan 2800-3000 körüli árfolyamot jelenthet. Az, hogy éppen milyen nyereséget mutatott fel az egy jó előjel, de még nem látható, hogy mit fog tudni hosszabb távon. Például az OTP mostani eredményét sem éri meg annyira extrapolálni (persze ott magától értetődőbbek az egyszeri tételek).
Bár a korrektség kedvéért hozzáteszem, hogy 2800 körül valszeg már én is beleveszek...vagy legalábbis elgondolkodom rajta. Itt megjegyzendő kockázat, hogy a Holdingnak hatalmas kitettségei vannak NER-es cégek felé. Ezen cégek szoolvenciája pedig nagyrészt állami pénzeken múlik, amit azért továbbra is veszélyezetet a (költségvágások mellett is meglévő) magas költségvetési hiány, az EUs pénzek kérdésessége, illetve újabban egy az előzőnél nehezebben becsülhető Pesty-féle kockázat. Ez utóbbi alatt értem azt, hogy amennyiben tényleg elindulna valamilyen okból a korrupció/alkotmányos költségek csökkentése, akkor az valszeg a nagyrészt állami pénzeken élő (nagyrészt MBH-s hitelekkel rendelkező) vállalatok egy részének csődjét is jelentheti. Ez utóbbiről azért merem remélni, hogy nem tudna olyan szintű lenni, amely a bank szolvenciális képességét veszélyeztetné, de valszeg a nyereséget eléggé csúnyán tudja érinteni.

Donqatto 2023. 09. 04. 10:07

#215

A baj az inkább, hogy még mindig eszetlenül növelik a közkezet...pakolják be folyamatosan az eladó pakkokat

stacstac 2023. 09. 03. 20:43

Előzmény: #213 Varesz81

#214

891 a 2023 H1 EPS, nem semmi

Varesz81 2023. 09. 03. 19:31

Előzmény: #209 stacstac

#213

Valóban, viszont az mbh-nak 897 Ft nem 464 Ft!

Solar976 2023. 09. 01. 22:34

Előzmény: #210 oliza

#212

Az a baj, hogy a korrekciós tételek nagyon belerondítottak az eredménybe és emiatt a korrigált adózott Q2 eredmény alacsonyabb lett, mint a Q1, pedig a bevételek jelentősen nőttek. A Q3 valószínűleg megint jobb lesz. Sok a bank saját részvénye, kevés a közkézhányad, így akár a teljes EPS-t kifizetheti jövőre osztalékként.

oliza 2023. 09. 01. 22:24

Előzmény: #210 oliza

#211

Ohhhh, bocs, .. kérdés törölve!

oliza 2023. 09. 01. 20:42

Előzmény: #207 Solar976

#210

Azt is figyelembe vettétek, hogy az OTP névértéke 100 Ft, az MBH névértéke 1000 Ft ?

stacstac 2023. 09. 01. 19:53

#209

OTP 2023 első félév EPS: 1757 Ft

Pelikan_Jozsef 2023. 09. 01. 19:20

Előzmény: #207 Solar976

#208

Szerintem igen.Nem várom 4k alá.

Solar976 2023. 09. 01. 17:13

Előzmény: #206 Varesz81

#207

Lehet, hogy benéztem. 1119-el számolva 5580Ft lenne az MBH részvény fair értéke. Ilyen alulértékelt lenne?

Varesz81 2023. 09. 01. 16:38

Előzmény: #205 Solar976

#206

OTP 1119ft volt az eps első félévre legjobb tudomásom szerint

Solar976 2023. 09. 01. 16:09

Előzmény: #204 Pelikan_Jozsef

#205

Az EPS 2023 első félévre OTP esetén 1757 Ft, MBH esetén 446 Ft. Ez alapján a fair érték 3553 Ft. (14000Ft OTP részvény árral számolva) De az OTP erősen alul van árazva jelenleg

Pelikan_Jozsef 2023. 08. 31. 19:13

Előzmény: #203 Solar976

#204

Szerinted mi lenne a fair ára a részvénynek?

Solar976 2023. 08. 31. 18:53

Előzmény: #202 Pelikan_Jozsef

#203

Ha a nyereséget az OTP-hez hasonlítjuk akkor úgy mennyi lenne a fair ár? És ugye több részvénye van, mint az OTP-nek.

Pelikan_Jozsef 2023. 08. 31. 12:27

Előzmény: #201 eszse

#202

"Az 51 milliárdos korrigált adózott eredmény azt jelenti, hogy az első félévet 33,8%-os korrigált tőkearányos nyereséggel zárt a hitelintézet."
Ehhez képest volt ma 4000 ft is az árfolyam xd.Vicc kategória teteje.
R:4180