Igen, de addig komoly beruházást igényel az üzletág a MOL részéről, szerintem arra gondolt. Ahhoz képest nem tétel, hogy mennyi ment el pl a poliol üzemre.
20-30 éve is szar volt az oktatás meg most is...Akkor is utáltam a tanárokat meg most is...Mikor az Mszp volt már akkor is szar volt az oktatás és az egészségügy is...Amúgy azt hallottam jövőre a rosszvasat se és semilyen fémért nem adnak pénzt hanem ingyen le lehet adni ki mit hallott efelől...A MOL mindent visz???
A hulladák eltüntetése szükséges és hatalmas üzlet. Jelenleg erőművekben égetik el villamos energiát előállítva belőle, amit ma a szabadpiacon értékesítve igen komoly hasznot hoz.
Egyetértek, annyi kiegészítéssel, hogy azért a hulladékfeodolgozást be kell indítani ami költség, de a horvátok meg úgy is fizetnek a bírósági per miatt (100mrd). Szóval mindennek ellenében rekord év lehet, és mivel kell a pénz, ezért rekord (300+) osztit gondolok...
Egyelőre szerintem nem kell azon gondolkozni, hogy esetleg ne lenne valamiért osztalék. Ennél valószínűbb, hogy idén minden extraprofit adóval és teherrel együtt is rekord eredményt ér el a vállalat és közben csökkentek a kiadások és kimennek olyan ideiglenes tételek amik már nem terhelik többé a vállalatot. Csökkent az adósság, ezáltal a kamatterhek, jövőre már nem viszi a pénzt a poliol üzem építése, évekre előre teljesítették az akvizíciós terveket (bár a Szlovén most csúcsik minimum év végéig, de valószínűleg jövőre). Egyszóval most még nem látszik, hogy miért ne fizethetnének akár az ideinél is több osztalékot, de sok van még addig.
Nem tudok róla, hogy megszűnt volna az Adria vezeték és minden más utánpótlási lehetőség. Ha nem lesz Orosz olaj akkor az ársapkáról le kell mondani és nagyjából olyan kondíciókkal működik tovább a vállalat, mint az összes nyugati szektortárs. Azt nem értik sokan, hogy a MOL kiválóan működött a spread nélkül is (na jó, volt átlag 0.5-3USD). Orosz olaj és óriásira nyílt árrés nélkül sem fogja elveszíteni a pénztermelő képességét, hanem "csak" visszatér a korábbi állapothoz.
Nem tippelnék, nincs év végéig árfolyamcélom vagy elvárásom. De attól függ, hogy sikerül-e ezen a szinten támaszt találnia és bázist építeni egy recoveryhez. Nem kergetek illúziókat, többször is az általam fontosnak vélt 2336 alatt járt a napokban, de egyelőre vissza tudott kapaszkodni, ezért úgy értékelem, hogy ez még belefért. Azonban látni kell, hogy a 2800-as és 2600-as szinteknél is volt hasonló reménykeltő mozgás. Ha ez végleg elesik akkor a következő megálló 2150 körül van. Ha innen korrekció indul felfelé is ugyanúgy törheti az ellenállásokat ahogy lefelé tette.
Nem a rekordra verték le, hanem a világpiacon és főleg Magyarországon zajló folyamatokra. Az egyel korábbi hozzászólásomban leírtam, hogy ilyenkor mi történik. Teljesen mindegy milyen rekord jelentés van, ha az aktuális negyedév történései alapján a következő negyedévekben csökkenés várható. A jelentés a múlt lenyomata, az árfolyam pedig a jövőt árazza. Ha utólag kiderül, hogy nagy eltérés van, a várakozások ellenére több pénzt termel egy vállalat akkor idővel azért jelentkezik majd az árfolyamban vagy ki lesz fizetve osztalékként. Egyelőre a kérdések, kételyek és félelmek uralják a tőzsdét.
Q1+Q2 573Ft EPS
Q3 várakozásom 240Ft, Q4 pedig 200Ft, de számoljunk azzal, hogy tényleg lassulnak a gazdaságok a régióban, legyen 200Ft és 180Ft. Akkor is ott vagyunk az éves 950Ft-nál ami jelenlegi árfolyamon 2.5P/E. Extrém alulértékelt még ezzel a szándékosan alábecsült várakozással is.
Összehasonlításképp a szektor átlag értékeltsége 7, de ha a politikai kockázat csökkenne akkor még a MOL-tól is elvárható lenne egy 4.5-es P/E.
MOLly tulajok topikja
Ha az Otisoknak is van gyűjtőtopikja, ne aprózódjanak el apró témákba a Mollysok se.