Flynn egy "vegrehajto" szemely; nem ot akarjak kinyirni. A kerdes mar az, ki adta az utasitast. Mire kiderul, hetek telhetnek el. Most a vej, Kushner latszik a celpontnak. De ha neki 20 ev borton, vagy Trumpra vallani muszaj, lesz a valasztasi lehetoseg, akkor sz@rban van. Az itteni CNN egesz nap ezt targyalja, nincs is mas musor benne.
A lenyeg azonban mas. A piac tulertekelt, es minden invesztor tudja, hogy a ciklusok egyes reszein dramai tulertekelesek is lehetnek, es meglepo sokaig tartanak; mint pl. most 2-3 eve. Veszelyes, es felesleges is nagy elmozdulasokra szamitani: mert amikor invesztalas helyett spekulacio veszi at a terepet, akkor barmi elofordulhat, a jozan varakozassal szembemeno is.
Az adocsokkentesre nem is volt semmmi szukseg, ha a FED allitasai 2 eve igazak: akkor ez is overshoot. Ha a 4% munkanelkuliseg, emelkedo berek, emelkedo arak igazak (es igazak, Amerika prosperal ), akkor a Samubacsis "ultimo keson jovo megmento" allami beavatkozas let belole, tipikus elrontott/elkesett rossz timing allami akcio, amivel Trump ugyan valasztast nyert, de innen foleg karos hatasai lesznek. Hova lett az infrastruktura fejlesztesre a penz? Es vajon hova mehetnek egyedul az ado-kulcsok a kovetkezo 10 evben?
En jo ideje kerulok mindent, ami SPY fuggo. Semennyiert nem vennek semicond, electronics, computer, insurance szektorban semmit. Jozan, value piacokat nezek; keves van. Igy 50% cash. Nyugodtan varom a jo alkalmat. Most mar a BUX is ugy tunik, elindult a kijozanodas fele. A vilagon az EM indexek is mindenhol a (iii of 3) "kesz" allapotban vannak. De nincs sehol jo short.
Ázsia: mérsékelt optimizmus
Ugrás a cikkheza teljes cikk: http://www.portfolio.hu/cikkek.tdp?k=1&i=131019