Concorde: A vártnál jobb első féléves eredmények tükrében némi kiigazítást végeztünk az idei évre vonatkozó előrejelzésünkön. Ez alapján év végére közel 15 százalék lízingekkel korrigált EBITDA növekedés mellett 204,7 milliárd forintos korrigált nettó eredményre számítunk. Előrejelzésünk alapján a 2025-ös év után a teljes részvényesi kifizetés legalább 185 forint körül alakulhat részvényenként, konzervatív 80 százalékos kifizetési arányt feltételezve. Az előrejelzésünk módosítása következtében a 12 havi célárunkat is némileg, 14 forinttal 2043 forintra emeltük, vételi ajánlásunkat pedig megerősítettük. Becslésünk szerint a tegnapi záróárfolyam alapján a Telekom részvényei 11 százalék körüli teljes részvényesi hozamot biztosíthatnak a következő években.
Persze mindenki most akár olcsón venni, sőt olyan olcsón amely a mostani helyzetet tekintve irreális. Akármit ír az MHB 2% esély sincs arra hogy közel -a mostani ár-100Ft/ db tudjon vásárolni.
Mtelekom