Topiknyitó: laurion 2006. 11. 10. 15:20

Állami Nyomda  

Milyen lesz az eredmény, emberek? :)
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
pundit 2015. 11. 18. 11:47
Előzmény: #10538  pioca
#10540
vajon miért kellett 500 millió forint hitel? a követelések megugrása miatt?
dovan 2015. 11. 18. 11:11
Előzmény: #10538  pioca
#10539
Mennyit adott el a concorde? 21k db-ot? Aegon meg 17k-val növelte a készletét. Ezek cégszinten nevetséges tételek. Kevesebb, mint a mai forgalom eddig.
pioca
pioca 2015. 11. 18. 09:59
Előzmény: #10537  vaczak
#10538
Azért nem tud ez fölfelé menni, mert a concord óvatosa vonul ki belőle.
Hiába a jó eredmények, amíg el nem fogy a készlet addig helyben topi.
vaczak 2015. 11. 18. 09:55
Előzmény: #10536  pioca
#10537
Volt reggel egy olyan gondolatom, hogy az első felhúzásnál kiszállok egy adaggal, majd később vissza, de azt hittem az ezret azért megnézzük.
pioca
pioca 2015. 11. 18. 09:50
Előzmény: törölt hozzászólás
#10536
Azt hiszem hamarosan bejelentés lesz.
A concord 5% alá fog menni.
gyurcsi 2015. 11. 18. 09:11
Törölt hozzászólás
#10535
LACIKA20 2015. 11. 18. 09:00
Előzmény: #10533  LACIKA20
#10534
Nyitó: 996 ft
LACIKA20 2015. 11. 18. 08:58
Előzmény: #10532  telekik
#10533
Ebben a negyedévben 17 FT/ részvény nyereséget termelt az ANY, a tavalyi 16 FT/részvény helyett!!!
Szerintem a KBC kezdheti újra a számításait !!! :)))
telekik 2015. 11. 18. 08:48
Előzmény: #10531  LACIKA20
#10532
"Ha sikerül hozni a tavalyi negyedik negyedéves számokat, akkor nagyjából 65-66 forint körüli EPS-sel számolhatunk a tavalyi 71 forint után."

Józan paraszti ésszel (JPÉ)ez azt jelenti hogy 980ft kb 66ft az osztalék ha minden jól megy? 6,7%
LACIKA20 2015. 11. 18. 08:41
Előzmény: #10530  trochosa
#10531
ANY: Ez az export árnyoldala

A tavalyi választásokkal is segített év után, úgy tűnik kisebb osztalékkal kell majd beérnie jövőre az ANY Biztonsági Nyomda részvényeseinek. Bevétel soron megállt az előző két negyedévben látott csökkenés, és az EBITDA is szépen emelkedik. Viszont mivel a növekedés nagy része export oldalról jön, így a kifizethető osztalék vélhetően csökkenni fog a javuló működési eredmények ellenére.

Megállt a két negyedéve tartó zsugorodás az ANY Biztonsági Nyomdánál, a harmadik negyedévben minimálisan 5,75 milliárd forintra nőtt a bevétel. Ez szinte kizáróan a nyomtatványok szegmensének volt köszönhető, hiszen itt 21 százalékos volt a bővülés.

Ráadásul most nem csak az export húzta ezt a szegmenst, hanem a hazai eladások is több mint 50 százalékkal ugrottak meg. Emellett a kártyagyártás egy százalékos növekedést mutatott, míg a biztonsági termékeknél 11 százalékos visszaesés volt a választási dokumentumok elmaradása miatt. Előbbi esetében ez egy 16-17 százalékos csökkenést követett, míg a biztonsági termékeknél két, bő 30 százalékos zuhanás mérséklődött 10 százalékosra a július-szeptemberi időszakban.

A Nyomda eredménytermelése viszont jobban alakul a tavalyi szinteknél, köszönhetően annak, hogy az értékesítésekben a magasabb marginnal értékesíthető termékek kerültek előtérbe a választási dokumentumok kiesésével.

A 12 havi gördülő EBITDA 2,35 milliárd forintra tudott emelkedni, ami új csúcsot jelent, míg az EBITDA-margin öt éves rekordszintre ért.

Az egy részvényre jutó nettó profit viszont 50,6 forintot tesz ki az év első 9 hónapjában a tavalyi 55,9 forint után. Emögött pedig az áll, hogy a Nyomdánál az exportértékesítések húzzák a teljesítményt, viszont ezek olyan leányvállalatokhoz kötődnek, amelyek nem teljes egészében csak a cég tulajdonában vannak. Így pedig a kisebbségi részesedésre jutó profit megnő, ami viszont csökkenti a részvényesek felé kifizethető összeget.

Ha sikerül hozni a tavalyi negyedik negyedéves számokat, akkor nagyjából 65-66 forint körüli EPS-sel számolhatunk a tavalyi 71 forint után.

Összességében elmondhatjuk, hogy a Nyomda stabilan működik, és még a nagyobb bevétel visszaesés ellenére is képes eredményességét növelni. Az export struktúra miatt mégis alacsonyabb EPS-re, és így alacsonyabb osztalékra számíthatunk, mint tavaly (ha azt feltételezzük, hogy az idén megtermelt eredményt fizeti ki csak a cég). Frissített diszkontált készpénzáramláson (DCF) alapuló modellünk és osztalékmodellünk alapján 975-1005 forintos fair értéksávot becslünk jelenleg az ANY részvényére, vagyis érdemi árfolyam elmozdulásra nem számítunk.
trochosa 2015. 11. 18. 06:05
Előzmény: #10529  Kopejka01
#10530
Sztem kicsit későn. Bár nem gondolom, hogy repülni fog ma rögtön, mert nem szokása. Azért örülök, hogy benne vagyok megint nyakig.
Kopejka01
Kopejka01 2015. 11. 18. 05:45
Előzmény: #10528  szu
#10529
Újra figyelő listára raktam
szu
szu 2015. 11. 17. 23:15
Előzmény: #10526  razbora
#10528
Stabilan termeli a készpénzt a nyomda

'Az ANY Biztonsági Nyomda közzétette a harmadik negyedéves számait, amiből kiderült, hogy nőtt a cég árbevétele és nettó eredménye. Ez különösen annak fényében pozitív, hogy a vállalatot idén nem segítette a választások hátszele. A költségcsökkentéseknek köszönhetően pedig még a tavalyinál is magasabb üzemi eredményt ért el a társaság és az egy részvényre jutó nyereség is nőtt. Ráadásul az export tovább erősödött, így az osztalékon kívül van még egy sztori (nemzetközi növekedés), ami vonzóvá teheti a vállalat papírjait. '

link
gyurcsi 2015. 11. 17. 21:06
Törölt hozzászólás
#10527
razbora 2015. 11. 17. 20:50
Előzmény: #10525  pioca
#10526
Holnaptól újra irány az 1200.
pioca
pioca 2015. 11. 17. 20:02
Előzmény: törölt hozzászólás
#10525
A concord tovább csökkentette állományát.
gyurcsi 2015. 11. 17. 19:00
Törölt hozzászólás
#10524
gyurcsi 2015. 11. 17. 18:59
Törölt hozzászólás
#10523
mega70 2015. 11. 17. 18:39
Előzmény: #10521  mega70
#10522

A 39%
-
os exportarány azt mutatja, hogy leányvállalataink
tevékenységével Romániában, Bulgáriában és
Szlovákiában, valamint közvetlen afrikai exportunk segítségével a Társaság képes a további
növekedésre. Az egészséges növekedési pályát jól jellemzi az EBITDA emelkedése is. Az első három
negyedévében elért 51 Ft
-
os egy részvényre jutó eredmény pedig a jelenlegi piaci környezetben további
bizakodásra adhat okot.

mega70 2015. 11. 17. 18:37
Előzmény: #10520  dovan
#10521
ÖSSZEFOGLALÓ

Az ANY
2015.
első
három negyedének
nettó árbevétele
1
6,1
milliárd Ft,
amely
1 milliárd Ft
-
tal (6
%
-
kal)
alacsonyabb
, mint az előző év
hasonló időszakának
forgalma. A stratégiai termékszegmensek
esetében a következőek voltak a változások: a biztonsági t
ermékek, megoldások forgalma
4,5
milliárd
Ft, amely
1,6
milliárd Ft
-
tal (
26
%
-
kal)
kisebb
, mint a bázis évben;
a kártyagyártás,
megszemélyesítés
árbevétele
3,2
milliárd Ft, 0,
4
milliárd Ft
-
tal (1
1
%
-
k
al)
marad el az előző év hasonló időszakához
képest
, míg a nyomtatványgyártás, megszemélyesítés, adatfeldolgozás szegmens forgalma
7,1
milliárd Ft,
amely
0,
9
milliárd Ft
-
tal (
14
%
-
kal) nagyobb, mint 201
4 azonos időszakában
. A stratégiai
termékszegmensek
aránya a teljes árbevételen belül 9
2
% volt tárgy
időszakban
.

Az export árb
evétel
2015.
szeptember
30
-
ig
6,3
milliárd Ft
, az előző év azonos időszakához képest
12%
-
kal növekedett, így 39 %
-
os export arányt képvisel.

A k
onszolidált EBITDA
1
8
41
millió Ft, amely
64
millió Ft
-
tal (
4
%
-
kal) nagyobb, mint a
201
4
.
év azonos
időszak
á
ban,
ez 11,
4
%
-
os EBITDA marginnak felel meg.

A konszolidált üzemi eredmény
1
1
42
millió Ft, amely
8
millió Ft
-
tal
magasabb
, mint a bázis időszaki
profit. A kamat, adózás és
kisebbségi részesedés figyelembe vétele után a konszolid
ált mérleg
szerinti eredmény
726
millió Ft, amely
76 millió Ft
-
tal (9
%
-
kal)
alacsonyabb
, mint az előző év
hasonló
időszakábanlink
.

Topik gazda

laurion
laurion
1 1 1

aktív fórumozók


  • BÉT
  • Indexek
  • Deviza
  • Befalap
      • Forgalom
      • Nyertesek
      • Vesztesek