PORTFOLIO FORUM

Elemzés nélkül is egyértelmű, hogy a vírus para az informatikai cégeket viseli meg legkevésbé, sőt a nagy ijedelem nagy lökést fog adni az informatika gyors fejlődésének. Aki nem akar duplázni a közeljövőben, az nyugodtan szabaduljon meg most a részvényeitől.

feel 2020. 05. 13. 12:05

#7599

Valuation: Material discount to peers, 4.3% yieldAfter a period of super-normal growth in FY18–19, despite the impact of COVID-19 management anticipates sustainable revenue growth of c 20% in the period to FY22 as 4iG consolidates its market leadership in Hungary. At an FY20 P/E of 16.3x, 4iG’s valuation neither reflects the transformation the business has already achieved nor its future growth prospects and the stock remains at a substantial discount to regional peers. 4iG also trades at a substantial 50% discount to our NPV estimate of HUF1,005 per share (WACC of 10.2%).
Substantial discount to peers, underpinned by 4.3% yieldDespite its ongoing transformation and growth prospects, at an FY20 P/E of 16.3x, 4iG’s valuation neither reflects the transformation the business has already achieved nor its future growth prospects with the stock remaining at a substantial discount to European and regional peers. If 4iG successfully executes its growth strategy, its ratings should start to align with its more established peers. Looking ahead, improving profitability should drive cash generation and support an attractive dividend yield (FY19: 4.3%). Our assumptions, which are based on the guided c 20% revenue CAGR in FY19-22 imply a DCF value of HUF1,005 per share using a 10.2% WACC. The current share price of HUF507 represents a c 50% discount to this valuation.

csibe74 2020. 05. 13. 12:02

Előzmény: #7596 kislány_a_kocsiból

#7598

Ahogy nézem sok díjat nyert. Legutóbb:
Best Investment Research & Advisory Company 2019 UK Enterprise Awards
Szóval hitelesnek tűnik.

feel 2020. 05. 13. 12:00

Előzmény: #7594 Törölt felhasználó

#7597

koszi

kislány_a_kocsiból 2020. 05. 13. 11:57

Előzmény: #7594 Törölt felhasználó

#7596

Nem értek hozzá, de ha értenék csinálnék pár ilyen elemzést. Mennyire hiteles ez az edisongroup oldal?

Aral4 2020. 05. 13. 11:57

Előzmény: #7587 csibe74

#7595

válasz: COVID

Törölt felhasználó 2020. 05. 13. 11:55

#7594

Itt egy részletes elemzés. (BÉT közleményből)https://www.edisongroup.com/publication/building-on-a-transformational-fy19/26819

csibe74 2020. 05. 13. 11:54

Előzmény: #7592 Törölt felhasználó

#7593

OK, de ez rizikós, mert kikaphatják bármikor.

Törölt felhasználó 2020. 05. 13. 11:52

Előzmény: #7587 csibe74

#7592

Talán alatta szeretne gyűjteni?

csibe74 2020. 05. 13. 11:52

Előzmény: #7588 Törölt felhasználó

#7591

Hát elég ha külföldön felkeltik a döntéshozók figyelmét. Lehet ezt az oldalt többen nézik ilyenek, mint a pf fórum 4ig topkjait.

feel 2020. 05. 13. 11:52

Előzmény: #7588 Törölt felhasználó

#7590

Mi ezt talaltuk de kozlemeny meg nem jott ki.Szoval valoszinuleg nem csak ennyi az elemzes mint amit oda kiraktak.
Vagy gondolod majd 5 mondatban elinteztek kb es nincsen semmi hatter anyag nekik.