Olvastad amit belinkeltél? A MOL pletykákat nem kommentál, a tulajdonosnak meg nem áll szándékában eladni. Ebből arra kell következtetni, hogy a MOL repülőteret "akar" venni? Elméletileg ez nem a John Wick orosz maffiája...elméletileg...
Erről szólnak ezek az "üzletek". Az állam rosszul jár, a helyzetbe hozottak jól. Ha éppen állami kézben lenne a reptér, akkor bebizonyítanák, hogy sürgősen el kell adni. Mindamellett egy Nyrt-nek, mint a MOL, ki kellene maradnia ezekből, mert elriasztja a piaci befektetőket az ilyen szintű párt beavatkozás. Lehet, hogy most megint megindul a "tavaszi-nyári vegetálás" őszi-téli változata egy magasabb szinten. Nagyon kell figyelnie annak, aki ebben már nem szeretne résztvenni. (pl. én)
A 4 mrd sok érte. De nem tudjuk milyen konstrukcióban veszik meg. Nem kizárt, hogy a vételár nagy részét az állam fizeti, miközben a tulajdonos a Mol lesz meg Jellinek. Szar üzlet lesz az ország szempontjából. 500 mrd-ért adtuk el anno, majd 3x áron vesszük vissza. Viszont a Mol még jól is kijöhet belőle.
"Az állam burkolt részvételére utal, hogy a konzorciumi tagok között fellelhető a Mol olajvállalat, amelynek 25 százalékos állami pakettje mára vagyonkezelő alapítványok kezébe került. A németek határozottan, írásban utasították el az érdeklődést. Sőt a HVG-nek a BA most megerősítette: tulajdonosai hosszú távon gondolkodnak, olyannyira, hogy egymilliárd eurós értékben további fejlesztéseket készítenek elő, amelyek közt egy új terminálépület és tömegközlekedési csomópont is szerepel." időközben a Magyar ÁLlam felvett ill. 5,3 milliárd dollár értékben kötvényt bocsátott ki. nem kell a lölö zsebében turkálni, különben is most nősült kell a pénz a házasultak ellátására. Nem marad más mint a mollykát elzálogosítani:) zsti nem szálhat ki, különben a crobot buldog szájában találja magát:) "róka fogta csuka":) Nem befektetési célú idézet- aki akarja vegye meg MOODy's befeketésre ajánlja a papírt:)
4 Mrd eurot nem ér a reptér. Nincs az a DCF számítás, ami szerint megéri. Ha a részletek kiderülnek, annak örülnék, ha a MOL neve nem szerepelne tulajdonosként abban a társaságban, amely ennyit kifizet érte.
Csak halkan jegyzem meg, hogy már most az 5 körüli P/E lenne a normális, amivel számolva a becsült 650 Ft Q1-Q3 EPS-hez már most 3K feletti árfolyam illene! Szóval egyáltalán nem véletlen az elmúlt hetekben tapasztalható vételi erő, és felhalmozás. Abszolut racionális befektetői szemmel jelen árfolyamokon is a vétel. Ahhoz, hogy el is érjük ezt az árfolyamot, persze kell még a Q3 jelentés, ami meg kell még erősítse a várakozásokat. Akkor jöhetnek az újabb céláremelések is!
Erre írta Steve, hogy talán ismerni kellene a részleteket mindenféle összeesküvés elméletek helyett! Az alapítványi sztorit emlegetik most is sokan példaként, pedig abból sem jön ki rosszul a MOL, szerintem ebből sem fog. 4 Mrd EUR-t a MOL biztosan nem fog fizetni, egész egyszerűen azért, mert nem képes rá. Egyébként gyorsan elfelejtette itt mindenki, hogy a kormány éppen 4 Mrd hitelt vett fel nem is olyan régen. Plusz még némi USD-t is.
Az én filozófiám a value investment. Egyszerű, mint a faék, a MOL most beleillik, a repteres buli ezen az áron már nem. Érdemes ránézni a Hochtiefre, milyen szépen és alattomosan ment lefelé az értéke, bottal nem piszkálnám.
Ha önmagában nézed az ajándékozást, akkor lehet ezen még lovagolni. Azóta azonban bejelentésre kerüllt az adókedvezmény ellentételezésként. Évente kb. 30 Mrd nyereség maradhat a MOL-nál. Szóval legkésőbb 4 év alatt megtérül. Erre jönnek rá az üzleti lehetőségek, amit a MOL megkap. Elég nehéz elképzelni ezekről, hogy rosszul jöjjön ki belőle a cég, vagy a részvényesek. Az alapítványi bejelentéskor én sem akartam hinni a szememnek, a fülemnek. Aztán gondolkoztam, és le is írtam néhány hét múlva, hogy elképzelhetetlennek tartom, hogy ezt ellentételezés nélkül meg merik csinálni a nagy külföldi tulajdonosokkal. Valószínűleg őket tájékoztatták is a várható ellentételezésekről a színfalak mögött. Mert a tulajdonosi szerkezet a mai napig változatlan. Nem tudok róla, hogy nagy tulajdonos részben, vagy egészben kiszállt volna a cégből, pedig erre lett volna már idő bőven. Mire számíthatnak a jövőben? Nagyon komoly hozamokra már idén is, és a következő években is. Jelenlegi árfolyam melett, és a valószínű Q1-Q3 összesített cirka 650 Ft EPS mellett kb. 4-es P/E érték adódik. Az 25%-os éves tőkemegtérülést vetít előre. Ha évvégére összejön a 900 Ft EPS, az többek által várt 3K árfolyamnál 3,33 P/E, vagyis éves 30% tőkemegtérülés számolható belőle. Folyamatos javulás. A jövő évben, ha nem számolunk az idei gyengébb Q1-es eredménnyel, extrapolálva az idei várhatóan stabilan magas nyereségű Q2-Q4 eredményeket, a jővő évben erőlködés nélkül meglehet az éves 1000 Ft EPS, de ez már minimum elvárás, mert ebben még nincs benne a jövő évi adókedvezmény és az addigra már stabil hozzájárulása a szlovén akvinak, mind a kisker bevételekben, mind az INA bevételeiben. Szóval én arra számítok, hogy jövőre vastagon 1000 Ft felett lehet az EPS. Lehet tovább kalkulálni. És akkor még abban is várható változás idővel, hogy a P/E érték is emeljedésnek indulhat! 1000 Ft EPS-nél egy 5-ös P/E érték teljesen konzervatívnak számítana, még mindig 20% - os éves tőkemegtérüléssel. Az ugye jövő év végén akár 5K árfolyamot is jelenthet. Na ezt nevezném én részvényesi értékteremtésnek. Szemben azzal, hogy rövidtávon 5 Ft - ot veszítettem rv. - enként. De már idén is több 100 Ft-ot nyertem rv. - enként a MOL rv. geimen. Szóval röhögnöm kell, ezeken és az ehhez hasonló kommenteken. Bocs!
MOLly tulajok topikja
Ha az Otisoknak is van gyűjtőtopikja, ne aprózódjanak el apró témákba a Mollysok se.