Vegyesen
zártak az amerikai részvényindexek.
Az S&P 500 index 0,20 százalékos, a Dow Jones 1,14
százalékos csökkenéssel, a Nasdaq Composite 0,14 százalékos
emelkedéssel zárt tegnap. A Dow Jones indexet elsősorban a második
legnagyobb, 7,2 százalékos súllyal rendelkező Goldman Sachs
zuhanása húzta le. Ázsiában összességében kedvező a hangulat, a
Hang Seng 0,16 százalékos, a Nikkei 2,50 százalékos, a Shanghai
Composite 0,08 százalékos emelkedést mutat. A japán jegybank továbbra
is veszi a tőzsdén kereskedett befektetési alapokat, nem
változtattak az eszközvásárlási programjukon. A határidős
mozgások alapján az európai részvényindexek minimális
elmozdulással, iránykereséssel indíthatják a mai kereskedést.
Elmaradt
a várakozásoktól a Goldman Sachs árbevétele.
A negyedik negyedévben a várt 10,7 milliárd dollár helyett
10,59 bevételt ért el a bank, viszont a befektetési banki
szegmens felülteljesítette az előzetes becsléseket. A
részvénykereskedelemből és IPO-kból származó bevétel közel 5
százalékkal, a tanácsadásból származó bevételek 14 százalékkal
estek vissza az előző év azonos időszakához képest. A
tőkearányos megtérülés 10,2 százalékra esett vissza, mely
messze elmarad a korábban kitűzött, 14-16 százalékos célsávtól.
A kötvénykereskedési részleg jól teljesített, részben
ellensúlyozta a nehézségekkel küzdő hitelezési üzletágat. David
Solomon vezérigazgató elmondta, hogy a kihívásokkal teli
2022-es évben is sikerült kétszámjegyű hozammal
megörvendeztetni a részvényeseket. Az árfolyam 6,44 százalékkal
került lejjebb tegnap.
Kedvező
negyedév a Morgan Stanley-nél. A
nettó árbevétel a várt 12,43 milliárd dollár helyett 12,75
milliárd dollárt tett ki, az értékesítési és kereskedési
bevételek 1,42 milliárd dollárt, mely viszont alulmúlta a
várakozásokat. Az egy részvényre jutó eredmény a tavalyi 2,01
dollárról 1,26 százalékra esett, de 3 centtel meghaladta a
konszenzust. James P. Gorman elnök-vezérigazgató méltatta az
eredményeket, melyet rendkívül nehéz piaci körülmények között
sikerült elérni a tavalyi évben. Tavaly 10 milliárd dollár
értékben vásároltak vissza részvényeket, és egészséges
osztalékot fizettek a részvényeseknek. A részvény árfolyama
felpattant, végül 5,91 százalékos pluszban zárt.
Felpattant
a Tesla árfolyama. A tegnapi kereskedésben közel
7,5 százalékkal került feljebb a jegyzés, mely december 29-e
óta a legnagyobb emelkedésnek számít. A Bank of America kedvező
kommentárt adott ki a Tesla jelenlegi értékeléséről, ugyanakkor
a célárfolyamot 135 dollárról 130 dollárra csökkentették, és
semleges besorolást tartanak érvényben.
A
JP Morgan részvénypiaci stratégája szerint túl optimista a
piac. Marko Kolanovic a
részvénykitettségek csökkentését javasolja a bank ügyfeleinek,
ugyanis úgy látja, hogy a főbb jegybankok a szükségesnél
szigorúbb monetáris politikát folytatnak – ami elrontja a
részvénypiacok jó teljesítményéhez elengedhetetlen
fundamentális növekedési kilátásokat. Az inflációs nyomás
enyhülését, és a soft landing-et árazzák jelenleg a piacok a stratéga
szerint, és így könnyen érheti csalódás a befektetőket az első
negyedévben.
Nincs
még vége az elbocsátásoknak a technológiai vállalatoknál. Az eladások visszaesését
tapasztalva az Amazon és a Microsoft is újabb létszámleépítési
hullámot indít: az Amazonnál a gazdasági ciklusonak
hagyományosan kitett kiskereskedelmi- és a központi funkciókban
dolgozók állása van veszélyben, a Microsoft viszont a fő
értékteremtő mérnököknél és informatikusoknál tervez
elbocsátásokat. A Meta Platforms, és a Salesforce a korábban
bejelentett többezer fős leépítésén dolgozik: a teljes
növekedés-orientált technológiai szektor kénytelen
alkalmazkodni a romló gazdasági kilátások realitásaihoz.
Eladták
a lengyel bankpapírokat. Miután a PKO
bejelentette, hogy a svájcifrank hitelek miatt újabb
elhatárolást kellett elkönyvelniük jelentős mínuszba kerültek a
bankok részvényei. A PKO lépése jól mutatja, hogy a lengyel
bankok még mindig nem teljesen hagyták maguk mögött a külföldi
devizában való hitelezés miatti részben jogi problémákat.
Forrás:
Bloomberg, Reuters, Financial Times, The Wall Street Journal,
Portfolio.hu, Világgazdaság, CNBC, Equilor Elemzés
Devizapiaci, makrogazdasági hírek
Mégsem
annyira héja az Európai Központi Bank? A Bloomberg fontos
információkat tudott meg nevük elhallgatását kérő jegybanki
forrásoktól, miszerint egyáltalán nem biztos, hogy a februári
fél százalékos kamatemelést követően március 16-án újabb 50
bázispontos szigorítás jön. A gazdasági környezet javulása
miatt, melyet elsősorban a földgáz árfolyamának jelentős csökkenése
okoz, könnyen elképzelhető, hogy 25 bázispontra lassít az
eurózóna jegybankja. Ugyanakkor a források hangsúlyozták, hogy
ez a lépés nem jelentené azt, hogy az EKB elengedte az
inflációs cél elérését, csupán alkalmazkodik a gyorsan változó
környezethez. A piaci árazások most már azt mutatják, hogy 3,75
százalékon tetőzhet az alapkamat, míg január elején még 4
százalékon várták azt. Az euró jelentősen gyengült a tegnapi
kereskedésben a hír megjelenését követően.
Elkerülhető
lehet a recesszió. Mario Centeno, az Európai
Központi Bank döntéshozója szerint az eurózóna gazdasága a
vártnál jobban teljesít és ellenállóbb az energiaválsággal
szemben. A gazdasági adatok negyedévről negyedévre meglepnek
bennünket – tette hozzá a jegybankár. Várhatóan a negyedik
negyedéves növekedés még pozitív lesz, és talán az első
félévben is pozitív meglepetések érnek bennünket. Van esély rá,
hogy sikerül elkerülni a recessziót.
Az
IMF vezére szerint jövőre ismét fellendülés várható a
világgazdaságban. A Nemzetközi Valutaalap
vezérigazgatója Davosban elmondott beszédében jelezte, hogy
várhatóan az idei évben eléri a mélypontot a globális növekedés
üteme, jövőre ismét fellendülés jöhet. Egyelőre nincs szükség a
globális növekedési előrejelzések csökkentésére (a legutóbbi
előrejelzésben 2,7 százalékos globális növekedéssel számoltak),
de az idei évben mindenképpen a korábban megszokottnál lassabb
bővülésre számít az IMF. Nem időszerű a nagyobb jegybankok
kamatvágásáról beszélni, mivel az infláció lassul, de még mindig
túl magas, ezért óvatosnak kell lenni, nehogy túl korán
kezdjenek monetáris lazításba. Amennyiben Kína tartja magát az
újranyitáshoz, idén 4,4 százalékkal bővülhet a kínai gazdaság.
Az
amerikai kamattető az inflációs pályától függ. Erről
- az idei évben nem szavazó - Thomas Barkin amerikai jegybankár
beszélt tegnap, hangsúlyozva, hogy nem hirdethetnek túl korán
győzelmet az infláció felett. Csak akkor ér véget a
kamatemelési ciklus, amikor a jegybank teljes mértékben
meggyőződik arról, hogy az infláció tartósan a 2 százalékos
célszint felé halad.
Még
nem gondolkodik a komolyabb szigorításon a japán jegybank. A
ma hajnalban tartott ülésen változatlanul, -0,1 százalékon
hagyták az újonnan elhelyezett betétekre vonatkozó
kamatszintet, a közleményben a döntéshozók jelezték, hogy nem
változtatnak a hozamgörbe-kontroll program feltételein, illetve
folytatódik az eszközvásárlási program is. A jegybanki mérleg
bővítését mindaddig folytatják, amíg a friss élelmiszerektől
tisztított infláció éves növekedési üteme nem haladja meg a 2
százalékot, és stabilan felette nem marad. Mivel a közleményben
az esetleges monetáris szigorításra semmilyen utalás nem
szerepelt, a jen 2 százalékkal gyengült a dollárral szemben. A
piaci árazások alapján továbbra is arra számítanak a
befektetők, hogy az idei évben Japánban is megindul a
kamatemelési ciklus, ugyanakkor a korábbi 30 bázispontról 20
bázispontra csökkent az év végére számított kamat.
Óvatosan
optimista az OPEC főtitkára. Haitham Al-Ghais, a
Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének főtitkára Davosban
elmondta, hogy óvatos optimizmussal tekint a világgazdasági
folyamatokra, a kínai olajkereslet növekedése mindenképpen
bíztató. A járványügyi korlátozások jelentős enyhítése segíti a
növekedést, de egyéb tényezők még hátráltatják azt. A következő
OPEC-találkozó február 1-én lesz, de a főtitkár szerint még
korai lenne nyilatkozni az esetleges lépésekről. A nyugati
gazdaságokban negatív hatások vannak jelen az olajárfolyamra
nézve, de az ázsiai növekedés ezt ellensúlyozza. Még az sincs
eldöntve, hogy az orosz olajexportjára bevezetett nyugati
szankciók miatt szükség lesz-e esetleg a kitermelés növelésére.
Forrás:
Bloomberg, Reuters, Financial Times, The Wall Street Journal,
Portfolio.hu, Világgazdaság, CNBC, Equilor Elemzés
Hazai hírek
Korrekció
indult a hazai részvénypiacon. Megérkeztek a profitrealizálók
a Budapesti Értéktőzsdére, de egyelőre fontos támaszok nem
sérültek, a BUX index grafikonján 46 ezer pontnál található az
első ilyen. A mai kereskedés iránykereséssel indulhat, a
nemzetközi hangulat nem mutat határozott irányt, viszont jó
esély van rá, hogy a nap elején folytatódik a negatív
korrekció. A vezető részvények közül az OTP grafikonján a 11
000-11 100 forintos tartomány már fontos támaszt jelent,
érdemes rá figyelni. A MOL az 50 napos mozgóátlagot kezdte
teszlteni, mely 2 675 forintnál húzódik, míg ellenállást a 2
740 forintos szint jelent. A Richter a 8 470-8 500 forintos
támasz alatt zárt, amennyiben ez megerősítésre kerül, hamarosan
a 8 150 forintos támasz felé veheti az irányt a gyógyszergyártó
árfolyama. A Magyar Telekom viszont újabb ellenállást tört át,
az árfolyamnak jót tett, hogy március 1-től 14,5 százalékos
általános tarifaemelést jelentettek be, a következő ellenállás
381 forintnál húzódik.
Továbbra is a 400-as szinttel küzd az euró-forint árfolyama.
Tegnap ismét megszúrta a jegyzés az ellenállási szintet, de
áttörni ezúttal sem tudta. A technikai kép továbbra is felfelé
mutat, jó esély van rá, hogy hamarosan áttörésre kerül a
jelzett szint, ez esetben 405-nél lehet a következő megálló.
Ráadásul beszűkültek a Bollinger-szalagok, mely közeledő,
nagyobb mozgás lehetőségére utal. Ez a kép csak abban az
esetben változna, ha a 393-as szint alá kerülne a jegyzés.
Magyarország
átvállalhatja az Erasmus ösztöndíjprogram költségeit. Erről Varga Mihály
pénzügyminiszter beszélt tegnap az ECOFIN-találkozót követően,
amennyiben a tárgyalások kudarcba fulladnak, a Kormány
átvállalja a program költségeit. Hozzátette, hogy a svéd uniós
elnökség prioritásként kezeli az Európai Unió
cselekvőképességének megerősítését, a folyamat része lesz a
Magyarország részére kifizetendő források körüli vita megoldása
is.
Forrás:
Bloomberg, Reuters, Financial Times, The Wall Street Journal,
Portfolio.hu, Világgazdaság, telex.hu, CNBC, Equilor Elemzés
Tréder Topik :o)
hát mindenkinek jó horgászatot! ))
link