nem árbevételben jön be 2 milliárd, hanem cashben a pannergybe.
A 800 000 GJ az már csak 600 000 egyébként, de legyen számoljunk 800 000-el. *3100 Ft =2,5 mrd ft ÁRBEVÉTEL, a miskolci cégben. Az EBITDA ráta nem lesz 80% ezt már megmondták azóta egyébként, de számoljunk nagyvonalúan 80%-kal. Így 2 milliárd EBITDA megy a miskolci cégbe. Ebből ONP és MIHŐ levonása után cca 1,6 mrd EBITDA megy a pannergybe. Ha Győr feleekkora akkor onnan 0,8 milliárd jön be ugye ezt nem kell magyaráznom.
Így summa 1,6+0,8= 2,4 milliárd meNNE be a pannergy nyrt-be, ha tényleg 800000 lenne miskolc, és 80% lenne az ebitda ráta. Mindkettő rosszabb lesz, de legyünk optimisták, fogadjuk el a te számaidat.
Menjünk innen tovább. bement a pannergy nyrt-be 2,4 milliárd cash. Az ugye megvan hogy győr hitelből épül? Erre kamatot kell fizetni, még ha a törlesztéstől most el is tekintünk. Ez lesz vagy 200-300 millió. Maradt 2,1-2,2 mrd. Lemegy belőle 500-600 millió központi költség. maradt 1,5-1,7 milliárd. És lejön belőle nyereségadó is, maradt 1,2-1,4 milliárd.
Ennyi marad, ha elképesztően optimisták vagyunk miskolccal, elhisszük hogy győr zökkenők nélkül lebonyolódik, elhisszük, hogy nem lopják ki a pénzt, st stb. Szóval ebben az esetben egy csomó HA mellett lesz valóban részvényenként ÉVES 70-80 Ft cashtermelés. Ekkor valóban fog érni a pannergy majd 2-3 év múlva 800 forintot. De csak ha mindez a sok HA mind pozitívan zárul, amire a cég eddigi élete alapján az esély nulla közeli.
Törölt felhasználó2014. 01. 03. 16:58
Törölt hozzászólás
#90098
Törölt felhasználó2014. 01. 03. 16:57
Törölt hozzászólás
#90097
Törölt felhasználó2014. 01. 03. 16:57
Törölt hozzászólás
#90096
Törölt felhasználó2014. 01. 03. 16:56
Előzmény:
törölt hozzászólás
#90095
Legjobb 5 vételi ajánlat
Mennyiség Ár
884 392
3.300 391
2.562 390
240 389
500 388
Legjobb 5 eladási ajánlat
Mennyiség Ár
600 396
1.720 398
4.420 399
25.016 400
2.760 401
ezzel egy kicsit le vagy maradva pelaci, nekem 800 közeli. De nincs baj, ha kibírtam a 28x-et, akkor bírom még. Fog ez még felfelé is eltérni újra a valós (vagy valósnak látszó) értékétől. A 2011-ben vett FHB-ból is sikerült kijönnöm pluszban, ennél is kivárom.
Ezzel csak az a baj, hogy ha Miskolc belvárost is bekötik (márpedig miért ne kötnék be, az már nem nagy meló és pénz), akkor csak Miskolc-ról 800.000MGx3100Ft ~ 2,5Mrd Ft jön és akkor még nincs benne a Miskolci egyetem, a fóliasátor, az üvegház, az ipari park, stb. Győr meg még sehol nincs.
Tehát a számításod elég sok helyen hibás erős csúsztatásokkal.
A másik meg, hogy a rally csak pénzmosásra van, stb. A cégem is támogatott rally csapatot és egyáltalán nem a pénzmosás miatt. Jó reklám, mert sok helyen írnak róla, benne van a tv-ben, foglalkoztatja az embereket. Tehát az a kijelentésed, hogy mindenki tudja, hogy csak pénzmosásra van, az is erős csúsztatás.
Mondjuk az már más kérdés, hogy a panny-nak miért van szüksége rally csapat támogatására.
PANNERGY