Néhányan tényként kezelik, hogy a csökkenő olajárak miatt csökkenő eredmény várható a következő negyedévekben. Én veled értek egyet. A MOL esetében nem a magas olajár elsődlegesen eredmény növekedés okozója. Sőt a magas olajár veszteséget okoz a pezrolkémiai üzletágnál, és költség oldalon is visszahúz a finomításnál, ráadásul az elszálló üzemanyagárakat valahogy mindig kordában kell tartani. Szóval a magam részéről örülök a csökkenő olajáraknak. Már sokszor leírtam. 80-90 dollár körül lehet az optimum a MOL számára. A következő időszak eredményét ráadasul további egyszeri tételek fogják növelni. CO2 kvóta visszatérítés, biztosítási pénzek. Az eredmény szépen tóvább duzzad. Az év utolsó hónapjában már több mint 10% pluszban volt tavaly is az árfolyam az őszi mélypont után.
9:50kor nem jött be :D peddig vettem 2000ret de úgytűnik a nehezék mégse hagyta el a fedélzetet, pedig kezdtem örülni hogy ha elkezdte dobálni akkor fordulunk
Valószínűleg ezért is csökken az olaj ára. Olaj van/lesz dögivel, csak finomító nincs. Egy olaj kutat könnyebb cserélni, mint egy finomítót javítani. Finomítói marzs marad csak olcsóbb olajból egy picit olcsóbb gázolaj lesz, de az üzemanyag kereslet nem lesz kevesebb. Meglátjuk.
És mennyi osztalékot vettél ki? + most 4800. Nem érte meg? kb 1863 osztalék + 2000 ft árfolyam. 3863 az 138 % 9 év alatt az 15 % éves hozam. Szerintem nem rossz. És azóta csak többet ér. És többet termel. Ez a MOL szerintem. Osztalékpapír. Így beleillik a stratégiámba. Fog ez még többet érni. P/E 5,6 szektortársaknál jóval magasabb. Persze lehet mondani, hogy mással 10x annyit szereztél volna. Ez igaz is lehet, de lehet, hogy csak a 10-e marad. De én nem akarok izgulni.
A gáz üzletág sosem volt jelentős, és értem hogy magas a gáz ára, és arányaiba tud ugrani most, de össz ebitda-t nézve a gáz kevesebb mint 3%. És nincs bajom vele, csak az elemzői torzításokat és rossz fókuszálásaikra mutattam rá.
A MOL 1,5 Mrd köbméter gázt termel ki Mo-on, ami 16 millió MWh, amiben a TTF kereskedés zajlik. Ha a gáz ára 40€, akkor 31€ marad meg a bányajáradék levonása után, ha a gáz ára 80€, akkor 53€. Ez 22 € különbség, ami közel 25$. Éves szinten ez 400 millió $ EBITDA, ami azért jól látható összeg. Új mezők esetében már koncesszió van, ezek az arányok lehetnek alacsonyabbak.
MOLly tulajok topikja
Ha az Otisoknak is van gyűjtőtopikja, ne aprózódjanak el apró témákba a Mollysok se.