2-3 hete eladtam a maradék 10%-nyi NBIS-emet is, kb ugyanott, mint korábban a 90%-t, 226 kornyeken. 100% cashban (USD) figyeljük a történéseket. CIEN-t dobtam be korábban, esik az is az AI szektorral, majd vesszük azt is olcsóé'.
Bedobok ide egy tickert: CIEN A dotcom lufiban egyszer már megégethette magát csúnyán az ember, lásd a chartján. :D Nyilván az AI hype miatt ez is iszonyat értékelésen pörög. Ami miatt viszont érdekes lehet: Data centerek építése már közismert, viszont az is látszig, hogy nagy GW-os központok építése fizikailag (pl. áramellátás, stb) korlátozott. Így marad a 50-10MW-os DC-ek építése földrajzilag szétszortan (lásd csak pl. Nebius DC-it.). Az adatközpontok KÖZÖTTI (nem pedig az DC-n belüli) kábelezésben CIEN piacvezető. + a modelltanítás már nem szexi, helyette (bár már egy ideje) az agentek a szexik (lásd Meta Muse): itt jön be a végtelen oda-vissza kommunikáció. Nézzetek rá, ha gondoljátok, véleményetekre is kíváncsi vagyok.
az a gondom a jelenlegi piaccal, hogy szinte barmely részvény chartjat megnézem, szinte minimum töbszöröződött az elmúlt 2-3 évben. Egy-két egyedi kivétel van, és egy-egy lesajnalt szektor, ahol nem ez a helyzet. De alapvetően annyira túlvettnek látom az összes valamirevaló értelmes részvényt, hogy én itt ezeken a szinteken nem látom ésszerűnek a beszállást. Ránézek a chartra (mondjuk 5Y), és egyszerűen üvölt a korrekcióért. Lehet van még egy kis szusz bennük, de én itt mar FOMO-ról nem tudok beszélni. Idegesnek is érzem a piacokat, makro, geopolitika sem azt mondja, hogy tamogatna a tovabbi emelkedést. Szóval, partszakaszról várakozok, hatha jön valami értelmes korrekció (Ha nevezhető annak egy többszörözés utáni 15-30%-os korrekció annak.)
úgy látom, minden adat olyan patika, hogy nincs itt szükség semmi féle kamatemelésre. Minden mehet tovább fel. A Trump éra alatt, főleg így a félidei választások előtt kérdéses nekem ezeknek az adatoknak a kozmetikázottsága...
Emlékszem, amikor beírtad a 493 Placi indexet. Nekem csak egy kérdésem van, ha ebben hittél, hogy száguldani fog, akkor miért nem vetted maga tech részvénnyel? Kevés volt a meggyőződés? Vagy miért nem játszottad meg?
