Topiknyitó: kelvin 2009. 01. 16. 11:26

RFV 2009  

Nem tudni miért adják és ki adja itt el, de nem hiszem hogy pluszban dobálják kifelé a pakkokat.



Az alját nem látom egyenlőre, de én vettem az elmúlt napokban.



2010 előtt és 10000 alatt nem áll szándékomban megvállni tőle.

Ha csak.....
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
exmnbs1 2010. 12. 16. 09:20
Előzmény: #11499  exmnbs1
#11500
exmnbs1 2010. 12. 16. 08:18
Előzmény: #11497  -Durmitor-
#11499
hová lett muvezeto?
Ő is írhatna róla

úgy gondolom egyelőre nem sok elemet cseréltek ki a romániai városokban

ha meglesznek a cserék, jó beállítások, akkor a problémák orvosolódnak
egyetleneim 2010. 12. 15. 22:38
Előzmény: #11493  Retek76
#11498
Helyesbítek, tényleg számolnak úgy projektekkel, de korántsem olyan súllyal, hogy ne kelljen már akár egy elnyert romániai projekt esetén újrakalkulálni.
Az EBITDA-margin csökkenése természetes a projektek ezen fázisában. Úgy látszik a jövőre is igaz, hogy a magyarországi projektek kisebbek (4-500 milliós árbevétel), mint az erdélyiek. A harmadik ország is nagyon izgalmas kérdés, nagyot dobna a cég tőzsdei megítélésében és vonzerejében, a további regionális terjeszkedés.
Számok tekintetében lényegében z októberi előrejelzés részletezését kaptuk. Már tudjuk az árbevételt is. Azon a soron a növekedés még mindig robusztus, persze a kötvények már ketyegnek közben, ami pár évig apasztja a hasznot.
-Durmitor- 2010. 12. 15. 22:21
Előzmény: #11495  egyetleneim
#11497
35%-os várható nettó eredmény növekedés éves szinten igen irigylésre méltó...
Egyre erősebb lesz a bázis, ezért egy nagyobb új projekt már nem hoz akkora növekedést, mint amit megszokhattunk. Éppen ezért a 35%-os növekedés (nagy árbevétel növekedéssel, bár csökkenő hatékonysággal) bizony több projekt elnyerését vetíti előre.
Ha a jelenlegi árfolyammal és a 2010 –es éves tervszámmal számolok P/E-t (ami szerintem tartható lesz) akkor kb. 14-es értéket kapok.
Az ezekből előre számolt növekedési ütem nálam 2,5, ami bármelyik tankönyv szerint is a nagyon jó kategóriába tartozik. Ez alapján 18-as P/E- sem lenne sok (mert akkor is még 2 közelében lennénk). Ez pedig a 2011-es éves adózott tervezett eredménnyel számolva is legalább 14.000 Ft-os árfolyamot feltételez.
Persze ez csak matek, abból is a konzervatív fajta… Ha az árfolyam is követi a pozitív eseményeket, akkor rendben leszünk.

Többször megemlítik az üzemeltetéshez kacsolódó kockázatot, amit eddig nem kellett komolyan vennünk, de ha beleolvasunk néhány erdélyi lapba is, akkor látható pár apróbb nehézség. Keményen kell tehát dolgozni odaát a fiúknak, de nálam még maximális a bizalom. (Nem mintha ez sokat számítana…)

Nagyon jó úton haladunk!!!
egyetleneim 2010. 12. 15. 22:18
Előzmény: #11494  exmnbs1
#11496
Igen, lényegében nonszensz, hogy az árbevétel az első negyedévben nagyobb mint az első félévben.
egyetleneim 2010. 12. 15. 22:16
Előzmény: #11493  Retek76
#11495
A számokban nincsenek viszont benne, csak a tervekben.
exmnbs1 2010. 12. 15. 21:48
Előzmény: #11493  Retek76
#11494
I-II negyedév árbevételét elírták 3mrd-dal több szvsz
Retek76 2010. 12. 15. 21:28
Előzmény: #11492  egyetleneim
#11493
Hmmm...nem számol új projektekkel?

Hát ha az utolsó részt elolvasod a második oldalon akkor abból nem is egyet lehet kiolvasni.

Megemlít:

1 magyar
2010-hez hasonló 2011 Erdélyt= 2-3 projekt?
és egy új országban projekt (lehet hogy nem is csak 1...)

Ez legalább 4-5 új projekt ahogyan én számolom.
egyetleneim 2010. 12. 15. 21:05
Előzmény: #11491  DMolnar
#11492
Konzervatív előrejelzés, ami lényegében új projektekkel nem számol. Majd májusban, egy-két új projekttel a zsebben módosítják. De nem kell ennyire előre szaladni, a már meglévő városokban álljon lábra a történet. Örömteli, hogy a saját tőke is robosztusan nő.
DMolnar
DMolnar 2010. 12. 15. 20:50
Előzmény: #11490  Retek76
#11491
Jól van, csak így tovább!
Retek76 2010. 12. 15. 20:10
#11490
DMolnar
DMolnar 2010. 12. 15. 16:47
Előzmény: #11488  Ronin_
#11489
a betyárját, honnan került ez ide?
Ronin_ 2010. 12. 15. 16:41
Előzmény: #11483  kemma
#11488
és a 17700?
davade 2010. 12. 15. 16:39
Előzmény: #11486  lxrose
#11487
Igen..:) hát a cikk tárgya lemaradt. kifogyhatott a tinta:P
lxrose 2010. 12. 15. 15:57
Előzmény: #11485  DMolnar
#11486
Állítólag az egyik legjobb reklámozási módszer, ha az embernek gondolkodnia kell, hogy a reklám miről is szól. Azt nem tudom, hogy ez a termékre is igaz-e. :-) (Bár lehet, hogy csak én nem látom, hogy ez a cikk az RFV-ről szól.)
DMolnar
DMolnar 2010. 12. 15. 15:11
Előzmény: #11484  davade
#11485
konkrétan nulla újdonság van benne, reklámnak viszont jó :)
davade 2010. 12. 15. 14:28
Előzmény: #11478  -Durmitor-
#11484
link

Nem egy tartalmas cikk, na de azért belinkeltem
kemma 2010. 12. 15. 14:28
Előzmény: #11482  egyetleneim
#11483
EZ az 5k mi lehetett? vétel v átkötés?
egyetleneim 2010. 12. 15. 12:16
Előzmény: #11480  exmnbs1
#11482
Szerintem még nem lesznek benne a jövő új projektjei a mai előrejelzésben, de ettől függetlenül izgalmas és nagyon informatív lehet a warning.
DMolnar
DMolnar 2010. 12. 15. 09:42
Előzmény: #11480  exmnbs1
#11481
milyen hír, mikor?

Topik gazda

kelvin
4 1 4

aktív fórumozók


friss hírek További hírek