Ez nagyon jó üzlet volt a beapportálónak. Egyrészt ő lesz a többségi Est tulajdonos ha jól értem, azaz megtartja a Delta nagy részét, másrészt kap 2,3 mrd Ft casht is egy olyan cégért, amelyik olyan iparágban van ahol nagyon alacsonyak a marginok, tehát a Delta évente reálisan párszázmilliós profitra képes. A Delta jelenlegi tulajdonosa lesz az est (125/225) 55%-os tulajdonosa, azaz végeredményben a Delta 45%-át eladja 2,3 mrd Ft készpénzért, úgy hogy a kontroll továbbra is nála marad. Mi lesz az Est-ben? Egy cég, aminek párszázmillió az éves profitja és a 2,3 mrd hitel amit vissza kell fizetni. Ez nem sokat ér, de a BÉT-en az elmúlt 2-3 évben mit sem számítanak a fundamentumok persze. Mit tennék a Delta helyében? Ontanám kifelé magamból annyi részvényt, amennyit csak tudok. Egyébként szerintem ajánlatot kell tennie az összes részvényes számára, amihez viszont le kéne tennie többmilliárd forintot, ami nem tudom honnan lesz neki. Nagy csodák vannak a BÉT-en mostanában...
Hogy jött ki a 28 Mrd cégérték? Nettó éves árbevétel 7-10 Mrd között mozog...
Törölt felhasználó2019. 07. 31. 08:03
Előzmény:
törölt hozzászólás
#31
Te 2022 tavaszarol beszelsz, a kollega meg a jelenlegi arazast nezte... jelenleg nem olcso... de ne zavarjanak a tenyek. Jaszai meg nem is ertem, hogy kerul ide, Deltahoz semmi koze... 1,78-szoros P/S 4ig - Tsys pedig 0,7... akkor mi a draga es mi olcso?
Ma reggeltől felfüggesztették az Est Media részvényeket, és délután a várt bejelentés is megérkezett mely szerint az Est Media felvásárolja a Delta Systems-et. A Delta Systems a Delta Csoport egyik meghatározó leányvállalata. A Delta csoport árbevétele több mint 30 milliárd forint lehetett az elmúlt üzleti évben, ebből a Delta Systems 16 milliárd forintot tesz ki. A cég főként teljes IT infrastruktúra megoldásokkal foglalkozik, amely kiterjed az architektúra tervezésre, hálózati megoldásokra, alkalmazások bevezetésére, és a hálózati infrastruktúra működtetésére.A Delta Systems az elmúlt években dinamikus növekedést mutatott az árbevételben, 2016 óta majdnem háromszorosára nőtt az árbevétel. Ugyanakkor a profitabilitás nem túl erős a cégnél, mindössze 1-1,5 százalék között alakult az adózott eredmény hányada. A Deltagroup árbevételében meghatározóak a közbeszerzések, partnerei között pedig meghatározóak az olyan nagyobb cégek, mint a Microsoft, HP, Cisco, IBM, Avaya, Huawei.Az Est Mediának a tranzakció egy új növekedési stratégiát is biztosít, mivel egyrészt új tartalommal töltődik meg a cég, másrészt egy magas növekedési potenciállal rendelkező területen szerez kitettséget az Est Media, az ipari digitalizáció területén.A tranzakcióban az Est Mediának összesen 28,6 milliárd forintot kell fizetni, ebből 2,35 milliárd forintnyi készpénzt decemberig, majd 26,25 milliárd forintnyi részvénykibocsátást fog végrehajtani a Deltagroup Holding részére. Várhatóan az Est Media nagyobb mértékű, akár milliárdos hitel felvételére is kényszerülhet, mivel a legutóbbi beszámoló alapján nincs ennyi készpénz a cégben.A kereskedés a részvénnyel délután újra is indult, az elmúlt napok jelentős emelkedése után jelenleg több, mint 5 százalékos pluszban tartózkodik a részvény. Technikai szempontból a korábbi csúcsokra érdemes figyelni, a 170-180 forint közötti zóna jelenthet ellenállást a részvénynek. A heti grafikon alapján az elmúlt évben egy nagy oldalazó trendet láthattunk, amelynek a mélypontjai a 80 forintos szintnél húzódnak, így erősebb támaszt pedig e szint körül találhat a részvény. , kitudja mi lesz ebből? bcs.nek el kell mennie végleg szvsz
Delta Technologies ex Est Econet