"Az pedig természetes,ha 1 cég nagyot növekedik akkor sokkal többet nyer" NEM! Ez pont fordítva van! Ha egy cég többet nyer, akkor nagyot növekedik! Attól még, hogy egy cég nagy miért kellene többet nyernie? Nem látom az összefüggést. Mondjuk azért van köztünk félreértés, mert én a szabad versenyben hiszek és annak az alapfeltétele a TISZTA VERSENY. Ez a cég pedig pont úgy növekedett ahogy írtad! Adták neki! Ezért fogalma sincs mi az a verseny! Persze lehet erőböl is levinni tendereket a jövőben, de úgy már nem lesz ám akkora nyerő rajtuk. Sőt. Lehet veszteségesen kell elvinni, csakhogy megmutassuk..... Én nem azt mondom, hogy nem lehet profitábilis a cég a jövőben. Azt mondom baromi nehéz jövője lesz ha nem a fidesz nyer, mert versenyeznie kell fair körülmények között. És ez kimaradt a cikkből. Ezzel kezdtem és ezzel is fejezem be. Jó szelet!
Te ezt írtad: "Mert afelől ne legyen kétsége senkinek, hogy a cég nem fog tendert nyerni 2022 után ha nem a fidesz nyer!" Tehát szerinted lesz irányított tenderezés,mert a 4IG nem nyer több tendert. Én azt írtam,hogy a többség most is többet nyer,mint 1-2 éve. Az pedig természetes,ha 1 cég nagyot növekedik akkor sokkal többet nyer. Ha lesz kormányváltás akkor is fog nyerni! Lenne rá 1 fogadásom.
"Szerinted az ellenzék hatalomra kerül akkor mindent a T-Sysnek adna??? mert az nem hazai??? A többi hazai informatikai cég is függ most a kormánytól. Delta is és nézd meg a közbeszerzéseket a többségnek növekedett a megrendelése a kormánytól. Ja akkor szerinted a fele komoly informatikai céget becsődöltetik majd és megszűnik,mert az ellenzéknek ez a célja. Na ne viccelj már. Főleg úgy,hogy Jászai régebben a baloldalnak dolgozott. Leisztinger Tamás embere volt,aki az egyik legnagyobb gazdasági cápa,még most is. 2020-ban Magyarország 14. leggazdagabb és 24. legbefolyásosabb személye volt. Pont az a lényeg,hogy Mészitől levált a cég és folytatódhat majd a fejlődés kormányváltás után is." Én hol írtam ilyesmiket? Az hogy te ezeket gondoltad bele abba a 2 mondata amit leírtam, azzal nem tudok mit kezdeni. Az viszont tény, hogy egy fair versenyhelyzetben a 4ig nem lesz ennyire sikeres. És ugye azt is látod, hogy ezt tudja a jelenleg regnáló kormányunk is. Éppen ezért tolja oda az állami vagyont az alapítványoknak, amikhez aztán semmi köze nem lesz az új kormányoknak és ezzel együtt a magyar adófizetőknek, akiknek a pénzét tolták oda. Szóval remélem egy kormányváltás esetén nem lesz haveri mutyizás, nem lesz névreszóló tenderkiírás. És igen nagyon jól fogalmaztál első mondatodban most ez megy: "adna"! Nem ezt nem a kormány adja, hanem a pályázó elnyeri. Egy normális világban! De most tök felesleges "űrprogram" van milliárdokért!
Szerinted az ellenzék hatalomra kerül akkor mindent a T-Sysnek adna??? mert az nem hazai??? A többi hazai informatikai cég is függ most a kormánytól. Delta is és nézd meg a közbeszerzéseket a többségnek növekedett a megrendelése a kormánytól. Ja akkor szerinted a fele komoly informatikai céget becsődöltetik majd és megszűnik,mert az ellenzéknek ez a célja. Na ne viccelj már. Főleg úgy,hogy Jászai régebben a baloldalnak dolgozott. Leisztinger Tamás embere volt,aki az egyik legnagyobb gazdasági cápa,még most is. 2020-ban Magyarország 14. leggazdagabb és 24. legbefolyásosabb személye volt. Pont az a lényeg,hogy Mészitől levált a cég és folytatódhat majd a fejlődés kormányváltás után is. Barack olvasd vissza a Masterplast topikot amikor 3 évig 600-on vergődött. Ugyan ez volt. Nem volt forgalom,nem érdekelt senkit a papír. Fordul a széljárás és teljesen más magasságokba kerül majd az árfolyam. A lényeg,hogy a cég fejlődjön,növekedjen és fizessen osztalékot és majd az árfolyam is a helyére kerül. Én emlékszem itt is arra amikor többen,(talán még poreci is),még azt vizionálták,hogy 100milliárdos bevétel és 5-7milliárdos nyereség lehet pár év múlva és majd 2000ft felett lesz az árfolyam. Hát idén a bevétel és az eredmény akár össze is jöhet,csak az árfolyam a kérdés :D
Nem kell baloldali IT cég, a TSys, Stratis és társai simán vittek üzleteket korábban. Nem mondom, hogy minden fair volt (sőt!), de nem a "csak egy maradhat" elv érvényesült.
Már második napja van olyan érzésem, hogy óvatosan vásárolgatnak. Semmi extra, időnként egy-egy 1-2 milliós pakk, szépen elosztva. Óvatos árfolyam karbantartás, vagy valaki most kapott kedvet, jutott tőkéhez?
Hiába ér szerintük többet, ha nincs vevő. A rogántóni szétbarmolta a papírt. Előbb eszetlen módon felspekázták a 2 millió darabos bevásárlással, majd ugyanolyan agyatlanul borították. JG ott reklamáljon.
Én speciel sehol sem látom a cikkben a jövő évi választást és annak eredményének függvényében a cég jövőbeni sikeres akvizicióit! Mert afelől ne legyen kétsége senkinek, hogy a cég nem fog tendert nyerni 2022 után ha nem a fidesz nyer! Szóval kockázat/haszon szinten a cég szerintem még túl is van árazva! Persze ettől még lehet 1000 is. Miert ne!
Geli meg ne dühöngjön, hanem kapja ki 700-ig és magától menni fog. A másik meg, hogy kommunikálni kellene a 3 éves yieldet. Mondjon be egy tutti 60 forintot 2023-ra és venni fogják. :)
A sáv meghatározáshoz a Wood három fontos értékeltségi mutatót használt:
A 2021-2023 közti várt P/E mediánján alapuló összehasonlító értékelést, amely 815-1176 forintos részvényenkénti értéket ad, 996 forintos középértékkel.
Összehasonlító értékelés a 2021-2023 közti várt EV/EBITDA mediánja alapján, ami a 731-933 forint/részvény tartományt jelenti, 832 forintos középértékkel.
DCF-modell, amely alapján részvényenként 782 forint fair érték adódik.
Így van a Hungaro DigiTelnincs az elemzésben nincs benn,pedig eddig ez a legjobb akvi. Egyébként érdekes,hogy a sok okos "elemző",lebeszélő,(most már 1 független cég elemzését is rossznak látják vicc :D)akik eddig azt írták,hogy 300 és 400-on jönnek az új részvények,mert Jászainak szerintük az az érdeke,hogy minél olcsóbban jöjjenek,gondolom most újratervezést hajt végre. Hiába írtam hónapok óta,hogy Jászainak az az érdeke most mint a kicsiknek,hogy legyen osztalék és minél drágábban tudjon bevezetni új részvényeket. Ezért készült az elemzés is,hogy reálisan lássa mások (független)szerint mennyit ér a cég,mert a vezérkar szerint sokkal többet ér. Remélem ma a cég is beleszippant,mert 635-ig 70edb-ot is tudnának venni.
Ez mekkora ostobaság! Nem hinném, hogy a Wood lejáratná magát egy kamu elemzéssel. De ha figyeled az elemzés nyelvezetét, abból sem üvölt a kamu. A Wood azért mégis csak a régióban az egyik legnagyobb elemző cég. BTW ha fújni akarták volna a céget, akkor bele kalkulálják a DIGI tranzakciót és a műholdas céget is. De egyikkel sem számoltak. Szerintem inkább az az üzenet, ha ezek közül bármelyik is összejön brutálisat nő majd a 4iG.
Nem azt mondtam , hogy teljesen kamu , azt mondtam hogy van benne kozmetika. Ahogy egy auditor is a nagyobb csalásokat nem nézi el , de amit csak lehet , azt igen, különben ügyfelet veszít. A felvetésem nem az volt , hogy vállaljon felelősséget a részvényárfolyamért . Hanem az elméleti értékért , amit kihozott például. Nem abszurd a helyzet , hanem valóság, beszélj egy-két szakmabelivel ( tanácsadó , auditor, befektető , vagy cégvezető aki rendelt ilyet , jogász , aki tanácsolta hogy rendeljen valaki ilyet ) , köss ilyen cégekkel szerződést , üzletelj velük. A híres short pozis befektetők is csinálnak elemzést , ők meg lehúzzák a részvényeket , hogy mindenki adja el és akkor nekik nagyon is bejön a short .
Egy tőzsdén jegyzett cég részvényárfolyamàért hogy vállalhatna felelősséget? A felvetés is abszurd, ne haragudj. A te olvasatodban az egész műfajnak (elemzésnek) nincs semmi értelme, valamiért mégis elemzik a részvényeket. Legfőképpen azért, hogy aki teljesen inkompetens ebben a műfajban, az is tudjon tájékozódni.
Nem ostobaság, mert erre, szemben a könyvvizsgálói jelentéssel, nincsen törvényi szabályozás, csak az elemző cég jó híre a garancia. Példa is volt bőven, a legnagyobb hitelminősítők mind közrejátszottak a 2008-as hitelválság méretének növekedésében, mert tudták, ha rossz minősítést adnak a nagy bankok származtatott papírjainak, azok átmennek a másikhoz, és elesnek az ügyfeleiktől. Ettől függetlenül nem gondolnám, hogy a 4IG akkor ügyfél, amiért érdemes kockáztatni egy nemzetközi cégnél...
Pedig ez van. Lásd MVM vs. KPMG és BDO. A KPMG nem akart aláírni az MVM beszámolóját , ennek nem az lett a vége , hogy az MVM kijavította a “hibát” , hanem az , hogy fizetett 25 milliót a BDO-nak , hogy írja alá a beszámolót , aki 2 nap alatt “lekönyvvizsgálta” a céget és aláírta , majd a Deloittehoz ment később. Eredmény: KPMG vesztett egy nagy ügyfelet , a beszámoló hibával együtt elfogadásra került. Egy tanácsadó cég ezt méginkább megteheti mert nem köti felelősség ? Láttál már ilyen jelentések, M&A , management consulting , corporate valuation szerződést ? Abba benne van hogy semmiért nem vállal felelősséget ( jelen esetben a Wood) . Egy audit cég vállal felelősséget és még úgy is elő fordul ilyen.
Jó hogy vannak ilyen éber befektetőtársak. Biztosan nagy vagyont szereztek már a tőzsdén, mert őket nem lehet holmi elemzéssel, hivatalos eredménykimutatással ám becsapni. Belátnak a színfalak mögé. Nagyon jó lelkűek, mert még a tudatlanokat is figyelmeztetik.
Hát , hogyha te fizetsz egy szolgáltatásért , akkor a szolgáltató megpróbál a medvedben járni , hogy legközelebb is megbízd. Magyarán megrendelték hogy kozmetikázzák a kilátásokat .
Persze :D Az,hogy mitől megy fel az árfolyam az nálam nem számít,de nem is az árfolyamot nézem. Nálam az a lényeg,hogy a cég folyamatosan javul és fejlődik. Jó a stratégia és Jászai 1 hatalmas céget akar felépíteni,nem pedig eladni a részvényeit,mint azt itt sok kicsi írogatja. Szerintem ez az elemzés is megerősíti a vezérkart,hogy a papír alulértékelt és nem követnek el hibát,ha nekiállnak nagyobb tételben vásárolni. fhbl Szerintem ha te is megbízod őket,hogy elemezzék a 4IG-ét akkor ezt az árfolyamot hozzák ki. Próbáld ki :D
opus feeling egy az egyben, sajnos. Ömlenek a jónak aposztrofált hírek, tobzódik a cég az új megrendelésekben, akvikban, de a piacot semmilyen szinten nem érdekli, nincs forgalom, niocns emelkedés. Vannak a hiperoptimisták és a kissgubájosok (meg persze a hiperpasszív karigeri :DD), az igazság és az érdeklődés valahol középen lesz.
Azért hatalmas dolgokat és fényes jövőt lát a WOOD: " 2022E-re ez azt eredményezheti, hogy a 4iG a mi elsőszámú informatikai társasággá válik Magyarországon, és véleményünk szerint a közép-kelet-európai és balkáni régió releváns szereplőjévé válik. Nagyra értékeljük a 4iG stratégiáját, amelynek célja az árualapú szolgáltatásokból kifinomultabb technológiai szegmensekké való áttérés, ideértve a távközlési szolgáltatásokat, az adatközpontokat, a védelmi és a műholdas szolgáltatásokat. Becsléseink szerint a 4iG a 2021E EV / EBITDA-val összehasonlítva társaival 24% kedvezménnyel, a 2022-23E EV / EBITDA pedig 39-44% kedvezménnyel kereskedik. Látjuk a lehetséges valós értékelési tartományt 782-996 forint / részvény árfolyamon, szemben a jelenlegi 604 forintos részvényárfolyammal. Magyarország második legnagyobb informatikai integrációs vállalata. Ez a leggyorsabban növekvő HungarianIT vállalat (a 2018–2010-es eladások 102% -a, a CAGR), amelynek stratégiai célja, hogy a T-Systems 2022E-re Magyarország első számú informatikai rendszerintegrátora legyen, és jelentős szereplője a közép-kelet-európai és balkáni régiónak. Ezt mind az organikus növekedés, mind az egyesülések és felvásárlások révén kívánja elérni, és stratégiáját következetesen hajtja végre: 2020-ban három céget felvásárolt és társalapította a CarpathiaSat JV-t; míg 1Q21-ben újabb öt befektetési megállapodást írt alá. Átalakulás egy kifinomultabb informatikai szolgáltató vállalattá. A 4iG további növekedési potenciáljának a nemzetközi terjeszkedésből és a jelenlegi szolgáltatási portfólió diverzifikációjából kell fakadnia, mivel kifinomultabb, hozzáadott értéket képviselő IT-szolgáltatások felé törekszik"
Csak annyit jegyeznék meg,hogy igazam lett abban,hogy a cég és Jászai nem érdekelt abban,hogy olcsón bocsásson ki papírokat. Persze madrid szerint "féláron" azaz 300ft-ért lesz a kibocsátás,ha lesz. Pont az előbb írtam,hogy független cégektől kérnek be elemzést,hát bejött. Ez alapján a közép az 900ft-on van,de a másik cég 1000ft fölé teszi. A lényeg,hogy 900 alatt nem szabadna új részvényeket kibocsátani!!! Ha kell addig vennie kéne a cégnek!!!
Mastert vettem aztán eladtam 25% nyerővel , ha türelmesebb vagyok akkor lehetett volna 30% feletti nyerő. Oda minek írjak, ott minden pozitív, megy magától a dolog.
Mint korábban írtam , drágábban adtam el mint ahol most van és 600 alatt sem vettem. Már visszaszálhattam volna olcsóbban, igaz, annyit amennyit eladtam csak jóval drágábban tudnék venni mert felhúznám az árat. Nincs forgalom.
Hallod, nem unod még ezt a szar szöveget amit már kb 100 x leírtál. Mi szerintem már borzasztóan Érdekes a Masterba a hangodat nem lehetett hallani itt meg állandóan osztod az igét.
4IG Nyrt reszvenyesek.
Moderacio alatt lesz.