PORTFOLIO FORUM

Topikok szűrése

Új téma hozzáadása

Minden topik

Gazdaság

Befektetés

Állampapír

Deviza

Vállalatok

Autók

Energia

Ingatlan

Adózás

Nyugdíj

Közélet

Budapest

Európai Unió

Hitelek

Topiknyitó: pomperj 2018. 02. 27. 07:28

Financial Forecasts

Azsia: mersekelt optimizmus
cimu topic folytatasa. Minden fenti temaba vago hozzaszolast szivesen latunk.

Rendezés:

Hozzászólások oldalanként:

20 40 60 80 100

első
-10
50
51
52
53
54
55
56
+10
utolsó

spartan_ 2026. 05. 22. 19:16

Előzmény: #139316 lngnl

#139320

Vajon lehet bennük olyan rally, mint 2025 Októberében?

Aldo 2026. 05. 22. 18:43

Előzmény: #139318 GrizzlyG

#139319

Deutsche Bankkal jártam így...Már másodszor.

GrizzlyG 2026. 05. 22. 18:41

Előzmény: #139315 Aldo

#139318

Azt is eladtam tegnap, grrr

GrizzlyG 2026. 05. 22. 18:41

Előzmény: #139316 lngnl

#139317

Legalább te vettél 😅

lngnl 2026. 05. 22. 18:34

#139316

Quantum ma is megy, ilyenkor banom hogy nem vettem tobbet…

Aldo 2026. 05. 22. 18:31

#139315

UMAC :)

Boole 2026. 05. 22. 17:12

Előzmény: #139308 Rray

#139314

A KKP megint elkezdett szabályozni és mindenbe beleszólni.

Boole 2026. 05. 22. 17:11

Előzmény: #139307 hellforceone

#139313

OK, köszönöm.

pomperj 2026. 05. 22. 16:34

#139312

NDX daytrade
A mai csucs (3 of iii) csucsnak tunik, de lehet hogy (5 of iii)
.
https://imgur.com/a/zKm2Cwq

JohnAnthony 2026. 05. 22. 16:04

Előzmény: #139302 Boole

#139311

Én szinte minden nap használok ServiceNow - t és nem nyűgöz le a termék.
Se UI se a konfig opciók.
Nálam ugyanaz a kategória mint a Salesforce bagy Adobe csak gyorsabban nő a bevétel és nagyobb az SBC.
Microsoft minden terméke sokkal jobb.
PL Azure Devops ami ServiceNow hoz hasonlítható.
Nyilván Azure Devops egy fejlesztői csapatnak kitalált termék míg a NOW egy complaince meg egy folyamat és rendszer integrációs platform.
Ez az összefoglaló szép.
Amúgy a ServiceNow-ban a Ceo aki sokat számít rendkívül jó CEO, SAP - nal is jó munkát végzett.
Röviden nem hiszem hogy Google vagy Microsoft ne tudná könnyedén helyettesíteni a ServiceNow prodoktumat ha akarná.
És bármikor akarhatják pl mint ahogy az Amazon megette a Trade Desk-et adtech világban.
Vagy annyi más szegmens amit az óriások magukéva tettek.
Ez a bajom a NOW CRM Adobe részvényekkel.

Matyi_atya 2026. 05. 22. 15:36

Előzmény: #139288 Cinderella74

#139310

Parókiánk tegnap vett belőle még nyitás előtt, de csak hullámlovaglásra neveztünk be.

pomperj 2026. 05. 22. 15:24

#139309

SPX daytrade
A futures tovabb emelkedik, es mar eppen fole szurt a fibo78 szintnek. Innentol 51-49 esely van
hogy tovabb emelkedik a nyitas utan, es valoszinubb hogy ATH-ra megy.
,
https://imgur.com/a/Pi09FkI
.
Ha igy van, akkor most valoszinuen egy wave(3 of iii) hullamban megy felfele.

Rray 2026. 05. 22. 15:20

#139308

Kínai papírok miért ilyen gyengék??? pl. BABA...

hellforceone 2026. 05. 22. 15:06

Előzmény: #139302 Boole

#139307

Boole, szerintem figyeld nagyon a NOW-t, mert egyre inkabb ugy gondolom, hogy le fog jönni belenyalni a 95,61-es szintbe, de nem biztos, hogy sokat varnek a helyedben akkor ott a vetelnel. Hogy most egy dollarral kevesebbert veszed vagy sem, szerintem mindegy, de en ugy gondolom, hogy lefele egy C-t csinalhat most (110-es top utani esesre gondolok) 103,46 ota, ED forma lehet. Ha annak vege, akkor indulhat, mint egy raketa...

Rray 2026. 05. 22. 14:47

Előzmény: #139305 Moka_Brikka

#139306

Szia Mokka,
Ha felmerül valami TOP minta, akkor légyszi írd meg ide a fórumba, hogy fel tudjunk készülni lelkileg " de legalábbis én" a korrekcióra :)
Ezer köszönet,
Rray

Moka_Brikka 2026. 05. 22. 14:35

Előzmény: #139304 Boole

#139305

Mivel nincs semmi megerősített top alakzat, ezért nem tudok lefele számolni per pillanat. Ha lesz valami épkézláb minta, akkor abból lehet majd következtetni.

Boole 2026. 05. 22. 13:49

Előzmény: #139303 Moka_Brikka

#139304

Az SP500-at azért 7k-ig mindenképpen visszavárnám.

Moka_Brikka 2026. 05. 22. 13:45

Előzmény: #139296 Boole

#139303

A midterm year szezonalitás nagyon valós, ahogy te is írod.
https://x.com/RyanDetrick/status/2057185375336980556?s=20
-
Érdekes, hogy ez az év eddig teljesen illik a Trump ciklusba. Március/április alja, aztán grind higher. Egyébként Trump alatt enyhébb ez az időszak.
-
https://x.com/RyanDetrick/status/2051761382492713321?s=20
-
Az én olvasatomban a 6300 nagyon jelentős szint. Én már nem várom ide le egy korrekcióban.
-
Korábban a dotcom SPX ciklus alapján nagyon benne volt, hogy lesz egy besült kitörési kísérlet, amit egy mély korrekció követett volna. Szerintem ez most másképp alakul(t), legfőképpen az időfaktor miatt. Sokan várnak egyébként 15% körüli korrekciót, még Tom Lee is. Meglátjuk mi lesz. Szerintem sok mindent át kell gondolni, ha SPX újra 6300 alá megy újra.
-
https://x.com/Brikka_trading/status/2023071995751976998?s=20

Boole 2026. 05. 22. 13:26

Előzmény: #139299 JohnAnthony

#139302

Korábban és a napokban is sokat írtam a NOW-ról. Az Microsoft-al nem lehet összehasonlítani, mert nem egy kategória és inkább a többi céggel együtt dolgozik és partnerei, mint riválisai lennének.
Az alábbi összefoglaló 2026.04.25-én készült.
NOW - Az alapok elkezdték felhalmozni a NOW-t. Itt már úgy látszik, hogy megéri nekik. Nem tartom kizártnak, hogy most lesz még benne felpattanás, de a második alj után még lesz egy harmadik alj is valahová kb. 80-86 USD közé. Az Anthropic (egy AI-modellfejlesztő) és a ServiceNow (egy nagyvállalati munkafolyamat-platform) kapcsolata nem egy zéró összegű játszma, ahol az egyik elszívja a levegőt a másiktól. Sokkal inkább egy szimbiotikus viszonyról van szó, ahol az Anthropic a „motort”, a ServiceNow pedig az „autót” adja. Íme a két cég tevékenységének és egymásra gyakorolt hatásának részletes elemzése: 1. Tevékenységi körök: Ki mit csinál?

Anthropic (A „Gondolkodó”): Elsősorban alapmodelleket (LLM) fejleszt, mint például a Claude 3.5. Az ő termékük a nyers intelligencia, amely képes szöveget értelmezni, kódot írni és érvelni. Üzleti modelljük az API-hozzáférés értékesítésén és az előfizetéseken alapul.
ServiceNow (A „Végrehajtó”): Egy PaaS (Platform as a Service) szolgáltató, amely a vállalatok belső folyamatait (IT-menedzsment, HR, ügyfélszolgálat) digitalizálja. A ServiceNow-nak megvan az összes adat és a kontextus: ők tudják, ki a munkavállaló, mi az elromlott laptop sorozatszáma, és mi a cég szabályzata.

2. Miért NEM veszi el az Anthropic a NOW megrendeléseit? Az Anthropic önmagában nem egy vállalatirányítási rendszer. Ahhoz, hogy egy nagyvállalat (pl. egy bank) használni tudja az Anthropic modelljeit a napi munkában, szüksége van egy felületre, adatbiztonságra és integrációra.

Kontextus hiánya: Claude hiába okos, nem lát bele egy cég zárt adatbázisába, hacsak nincs egy olyan híd, mint a ServiceNow, amely biztonságosan átadja neki az adatokat.
Workflow-képesség: Egy chatbot megmondhatja, hogyan kell igényelni egy szabadságot, de a ServiceNow az, amelyik ténylegesen lekönyveli azt a HR-rendszerben, értesíti a főnököt és frissíti a naptárat. Az Anthropic „beszél”, a ServiceNow „cselekszik”.

3. Hogyan segíti az Anthropic a NOW bevételeit és profitját? A ServiceNow stratégiájának központjában a Vancouver és Washington nevű frissítések óta a Generative AI (Now Assist) áll.

Magasabb árazás (Upsell): A ServiceNow extra díjat kér a mesterséges intelligenciával turbózott modulokért. Amikor az Anthropic (vagy az Nvidia/Microsoft) jobb modelleket ad, a ServiceNow terméke értékesebbé válik, így magasabb előfizetési díjat (ACV - Annual Contract Value) tudnak elkérni.
Hatékonyság = Megtartó erő: Ha az ügyfélszolgálati jegyeket a Claude modelljei segítségével 50%-kal gyorsabban zárják le a ServiceNow platformján, az ügyfél nem fogja elhagyni a ServiceNow-t, sőt, több licencet vásárol.
Fejlesztési költségek csökkentése: A ServiceNow-nak nem kell saját alapmodellt fejlesztenie nulláról (ami dollármilliárdokba kerülne). Egyszerűen integrálják a piacon elérhető legjobbakat (Anthropic, OpenAI), és az értékteremtésre (a felhasználói élményre) koncentrálnak.

4. Kockázatok: Hol lehet mégis súrlódás? Bár az együttműködés dominál, van egy terület, ahol kialakulhat verseny:

AI Ügynökök (Agents): Ha az Anthropic olyan „autonóm ágenseket” fejleszt, amelyek közvetlenül képesek szoftvereket kezelni, akkor bizonyos egyszerűbb munkafolyamatoknál a cégek megkerülhetik a komplex platformokat.

Platform-függetlenség: A ServiceNow-nak vigyáznia kell, hogy ne váljon csupán egy „átjáróvá”. Ha az ügyfelek úgy érzik, hogy az összes értéket az AI modell adja, és nem a ServiceNow munkafolyamata, akkor a ServiceNow alkupozíciója gyengülhet.

Összegzés A jelenlegi piaci dinamika alapján az Anthropic inkább katalizátora, mintsem ellensége a ServiceNow-nak. A ServiceNow profitál abból, hogy a világ legokosabb modelljeit „becsomagolhatja” egy biztonságos, vállalati környezetbe. Az Anthropic elvégzi a nehéz matematikai és nyelvi számításokat, a ServiceNow pedig pénzzé teszi azt a vállalati ügyfeleknél. Technikai megjegyzés: A ServiceNow „multimodalitásra” törekszik, ami azt jelenti, hogy nem kötelezi el magát egyetlen AI gyártó mellett sem (BYOM - Bring Your Own Model), így ha az Anthropic épp jobb, mint az OpenAI, a ServiceNow váltani tud, megőrizve a profitabilitását. Az Anthropic „autonóm ágensek” fejlesztése az egyik legfontosabb fejlesztési iránya. 2024 végén és 2025 folyamán az Anthropic több olyan technológiát is bemutatott, amelyek célja pontosan az, hogy a mesterséges intelligencia ne csak „beszéljen”, hanem közvetlenül kezelje a számítógépet és a szoftvereket. Az alábbi adatok és fejlesztések támasztják alá ezt a törekvést: 1. "Computer Use" – Claude, mint operátor Az Anthropic kiadott egy Computer Use nevű béta funkciót a Claude 3.5 modellhez. Ez a képesség lehetővé teszi a modell számára, hogy:

Lássa a képernyőt: Képernyőképeket elemez és értelmez.
Mozgassa az egeret: Kattintson gombokra, görgessen és navigáljon a menükben.
Gépeljen: Kitöltsön űrlapokat, adatokat vigyen be táblázatokba vagy kódot írjon.
Szoftverek közötti váltás: Például adatokat másoljon ki egy PDF-ből, beillessze egy Excelbe, majd az eredményt elküldje e-mailben.

Ez az ágens-technológia pont azt a réteget célozza meg, ahol korábban egy embernek kellett a ServiceNow (vagy SAP, Salesforce) felületén kattintgatnia. 2. Stratégiai partnerség a ServiceNow-val (A "Trójai faló" taktika) Érdekesség, hogy bár az Anthropic technológiája elvileg megkerülhetővé tehetné a ServiceNow-t, a két cég szoros szövetségre lépett 2026 elején.

Claude, mint alapértelmezett motor: A ServiceNow a Claude-ot tette meg a „Build Agent” nevű fejlesztői eszközének alapértelmezett modelljévé.
Védett környezet: A cégek nem szívesen engednek rá egy „szabadon kószáló” ágenst a kritikus adataikra. A ServiceNow itt jön a képbe: ők adják a keretrendszert (Guardrails), az Anthropic ágense pedig ezen belül dolgozik.

3. Hogyan kerülhetik meg a cégek a komplex platformokat? Vannak olyan „egyszerűbb” folyamatok, ahol valóban nincs szükség többé egy komplex ServiceNow konfigurációra:

Terület	Régi módszer (ServiceNow/RPA)	Új módszer (Anthropic ágens)
Adatbevitel	Egyéni integrációk és bonyolult API-k fejlesztése.	Claude „látja” a képernyőt és manuálisan beírja az adatokat.
Szoftver-tesztelés	Manuális tesztelők vagy merev szkriptek (Selenium).	Az ágens úgy kattintgat végig egy weboldalt, mint egy ember.
Egyszerű IT support	Jegykezelő rendszer és manuális adminisztráció.	Az ágens belép az admin felületre és reseteli a jelszót.

Összegzés: Valós veszély ez a NOW-nak? A válasz: Igen, de csak az alacsony hozzáadott értékű folyamatoknál.

A "Long Tail" folyamatok elveszhetnek: Azokat az apró, egyedi céges folyamatokat, amikre nem érte meg drága ServiceNow fejlesztőt fogadni, mostantól egyszerűen egy Anthropic ágensre bízhatják. Ezt a bevételt a ServiceNow elveszítheti.

A komplexitás a NOW barátja: Egy 50 000 fős nagyvállalatnál a biztonság, a naplózás és a jogi megfelelőség (compliance) miatt nem fognak lemondani a ServiceNow-ról. Itt az Anthropic ágense nem helyettesíti a platformot, hanem a platform részeként működik majd (ezt hívják Agentic Workflow-nak).

A stratégiai irány tehát egyértelmű: Az Anthropic fejleszti az "autonóm kezeket", de egyelőre szívesen teszi ezeket a kezeket a ServiceNow (vagy más nagy szoftverek) kesztyűjébe, mert így jutnak be a leggyorsabban a vállalati szektorba.