sajnos nem jó hír, a kiszámíthatóságot, precízitást, bizalmat rombolja, azt sugallja, hogy lázas újraszámolás, újragondolás, kapkodás van a háttérben... az FT kör egyértelműen megnyerte a játékot azon tekintetben, hogy nem teljesen átlátható, tiszta a kritizált időszak... mindettől függetlenül nincs konkrét bűncselekmény és hasonlóságok, a jövő üzlete komoly kontroll és elvileg átláthatóság alatt különben FT már kikezdte volna ezt is... valszeg le kell nyelni ezt a kibaszott békát... és majd idővel 2019-20-21 kerül a jelenbe... én így látom... a árfolyam technikailag meg majd később...
Ez talán jó hír, de akkor nem tudom minek kellett a halasztásról beszélni. Sajnos nagy a tanácstalanság és ezt végképp nem értem, hiszen ez a jelentés gondolom olyan nagyon nekik nem volt meglepetés. A menedzsment nem állt a helyzet magaslatán.
Meglátjuk, hit és a jövőbeli üzleti eredmények kettős függvénye... engem továbbra is érdekel a cég, még ha van is kockázat... aki érzékenyebb az adja el, shortolja hiszen ez nem közös cég, hogy ki mibe fektet be...
Az a baj, hogy a 2019-es beszámoló is veszélybe került, a bizonytalanság mindennél rosszabb. Még azt is könnyebb lenne kiheverni, hogy csaltak néhány millió EUR-t és a vétkeseket megbüntetik, mint hogy találgatások legyenek. A következő jelentéseket is kétkedéssel fogadhatják, csak új jelentős partnerekkel lehet igazán elfelejtetni az egészet.
2016-2018 -hoz annyit még, hogyha valóban utaztattak volna pénzeket a bevételek feltupírozására, akkor viszont 2019-ben nagyon nagyot kellett a cégnek hasítania. 2019-ben már fel sem merültek azok az állítások amik az azt megelőző 3 évben , tehát 2019-ben eszement nagyot kellett a cégnek dobnia. Egy példával: van egy anyacég meg 3 leánycég, az anyacég a 100 milliós megrendelését körbefuttatja a leánycégei között, kimutat mindjárt 400 millió bevételt a 100 millió helyett - nagyjából ez az amivel vádolták a WDI-t. Igenám de ha lebuksz és a következő évben nem tudod már ez miatt körbefutattani a bevételeidet (észrevette a trükkjeidet a FT), akkor azok hirtelen összeomlanak, tehát akkor a 100 millió+30%-ot (éves növekmény) tudnád csak kimutatni. Viszont itt nem így van. Most vagy az van, hogy 2019-ben is tovább folytatták a hagyományt (ez azért eléggé elképzelhetettlen ilyen kontrol mellett), vagy az hogy nem volt semmiféle körbefuttatás az előző években. Könyvelők szerint egy könyvelési csalás mindenfajta rendkívüli vizsgálat nélkül is 12-18 hónap alatt felszínre jön, persze tologatni lehet a dolgokat, de az magától kibukik úgyis.
az nem egészen ugyanaz. Egyébként mindenféle forumokat olvasva illetve akár WDI social media odalait, kb. nincs olyan ember aki ne nézné hülyének ezt a céget innentől, óriási a csalódottság.
A bizalom visszanyerését elkezdhetné a management azzal, hogy ezen a jó árfolyamon bevásárol részvényből...mert tavaly február óta nem volt egyetlen belsős vásárlás sem. (számomra azért ez is érdekes)
Jó kérdés... 1. 2016-18 ciklusban az un. 3. féltől származó forgalmak (ahol nincs saját licenc) könyvelése nem került tisztázásra minden kétséget kizáróan és ez úgy néz ki, hogy már nem is fog... erre se idő, se anyagiak, se igazi szándék nincs már... kis túlzással azt mondhatjuk nem ért semmit az egész vizsgálat, ez persze nem igaz, mert minden más területen tisztázódott a helyzet, de a jelen feeling sajnos ezt sugallja... 2. A GYJ-ben sztem továbbra is növekedés lesz, bár a vírus miatt nem kizárt, hogy a növekedési dinamika mérséklődött... most kiderül(het), hogy mennyire képes a karanténvilág újabb fizetéseket generálni, legalábbis az első tesztek most lesznek láthatóak, 1 hónapból még olyan drasztikus következtetések nemigen vonhatók le 3. A bizalom a valódi befektetőkben valszeg komolyan sérülhetett, én is csalódott vagyok és jelenleg és jó ideje már a szkeptikus körök kiegészülve a határozott rendszerszintű shortolókkal sokkal erősebbek az előbb említett befektetőknél... 4. Nagyon valószínű, hogy az eddiginél komolyabb diszkont szükséges ezen kör ismételt megnyerésére, illetve Markuséknak továbbra is kőkeményen hozni kell az üzleti partnereket és tartani kell a növekedést, hogy ez a 2016-18 időben mind távolabbra kerüljön... 5. Az említett 116 szint ellenállás mára, ez holnaptól már a 21/50MA párossal kiegészülve zavaró lesz, nem különben a jelenleg teszt alatt lévő 38.2% fibo eldöntése... 6. lássuk mit szólnak mások... a Baader elemzője elégedett, mondván, hogy a JÖVŐ SZÁMÍT (!), márpedig az üzleti model az sértetlen, megerősítette a 240 eurós célárat... 7. Mindezek alapján mi van ... a 2016-18 úgy néz ki olyan marad amilyen... akit érdekel dagonyázhat benne, több éve volt, a jelennel már nincs összefüggésben, azok a hibák elvileg ma már kontrolláltak és egyre inkább azok lesznek... a fejlődés egyértelműen látható, a kpmg megerősítette az üzleti működés fenntarthatóságát és erősségét.. ha a jövőt nézzük, akkor láthatóan az üzleti partnereket nem érdekli, hogy van egy homályos részlet korábbról 2-4 évre visszamenőleg, mind a kibaszott jövőre koncentrál, márpedig az durván fejlődik, növekszik.... szóval ahogy kissbuda is említette, 100 alatt feltétlenül olcsó !
Ez a helyzet, Urak: KPMG: "Ennek eredményeként nem mondhatjuk véglegesen, hogy ezek a dokumentumok és információk hiánytalanok, helytállóak és ellentmondásoktól mentesek. "Hasonlóképpen nem tudjuk megítélni, hogy az ítéletünk szempontjából releváns összes információt és bizonyítékot hozzáférhetővé tették-e. Ebben a tekintetben nem zárhatjuk ki, hogy más információkkal és dokumentumokkal más következtetésre jutottunk volna. ” Ez önmagában nem kedvező nyilatkozat és igazolja a management felkészültségének hiányával kapcsolatos korábbi észrevételeimet (lásd, ha nem tudom átadni az adatokat, mert harmadik személynél vannak, akkor nem kérek auditot, mert egy KPMG nem fogja auditálni a fikciós iratokat). Ugyanisa WC arra hivatkozott, hogy bizonyos iratokat azért nem adott át, mert harmadik személynél vannak. De ezt tovább rontotta szerintem, hogy a WC ezt a negatív tartalmú jelentést úgy harangozta be 5 perccel a közzétételt megelőzően, hogy minden rendben talált a KPMG, ami a bizalom erodálódását fogja okozni. Szerintem.
Wirecard